Последние записи в блогах

Дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Такое решение вынесено на голосование Совета директоров головного общества, которое состоится 9 декабря.

Уведомление о проведении заседания с подробной повесткой эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Таким образом реализуется принятое ранее решение о консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний.

Напомним, первым шагом стала регистрация 28 ноября 2024 года дочернего юрлица — Акционерного общества Холдинговой Компании «Нафтатранс». ООО ТК «Нафтратранс плюс» является его мажоритарным акционером с пакетом 99% акций, еще 1% принадлежит бенефициару Игорю Головне.

Задача АО «ХК «Нафтатранс» в формирующейся группе — единое управление транспортным направлением. Партнёрские компании, о которых пойдёт речь на заседании Совета директоров 9 декабря, владеют 445 единицами автомобильной техники в Москве и Новосибирске. Газовозы и цистерны заняты в перевозках нефтепродуктов и прочих наливных пищевых продуктов. После проведения сделок по приобретению, консолидированная структура по этому показателю войдёт в пятерку крупнейших бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России.

Совет директоров вынес на голосование покупку акционерным обществом 100% следующих компаний:

ООО «СТК» — зарегистрирована в Новосибирске, в парке предприятия 159 ед. техники (в том числе 4 ед. для перевозки газа и 155 ед. для перевозки нефтепродуктов). Доля выручки в общем объёме перевозок по компаниям транспортной группы за 9 месяцев 2024 составила 44%.

ООО «Нафтатранс М» — зарегистрирована в Подольске (Московская область). Автопарк компании насчитывает 182 ед. техники (в том числе 48 ед. для перевозки газа и 134 ед. для перевозки нефтепродуктов). Принесла 36% выручки в общем объёме перевозок компаний транспортного направления за три квартала текущего года.

ООО «Парис» — новосибирская транспортная компания, оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов, в парке предприятия задействовано 51 единица. Доля выручки этой компании за 9 месяцев — 10% от в общего объёма перевозок по компаниям транспортной группы.

ООО «Азимут» — ещё одна компания из Подмосковья (Подольск), оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов. «Гараж» предприятия составляют 53 единицы автомобильной техники. Доля выручки за три квартала 2024 года, как и у "Париса", 10 % от общего объёма по всему направлению.

Вот как обосновал решение о покупке партнёрских активов Игорь Головня, основатель и генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс»:

«Когда транспортное направление бизнеса официально станет частью холдинга, где материнской компанией будет выступать ТК «Нафтратранс Плюс», финансовые институты — такие, как Московская биржа, рейтинговое агентство и другие, — будут смотреть на нас не как на монокомпанию со значительным объёмом обязательств, а как на группу компаний с гораздо более сильным финансовым положением. Наше транспортное направление работает с высокой рентабельностью — порядка 25%. EBITDA только за 9 месяцев составила 0,9 млрд рублей при долгах в 2 млрд рублей. Наш следующий шаг — консолидированная отчетность по МСФО».

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда

USD/JPY. Ожидается коррекционное восходящее движение.

По рассматриваемой паре каких-либо существенных изменений в течении текущей торговой сессии не произошло. Доллар предпринял вялую попытку вырасти, но очень быстро от этой идеи отказался. В итоге цена вернулась на то же самое значение, с которого эта попытка роста и была предпринята.

Однако ситуация в данный момент предполагает восходящее движение обусловленное формированием коррекционной структуры. Ранее, предположительно завершилось формирование нисходящего импульса, который, предположительно является начальной волной в зарождающемся нисходящем импульсном движении более старшего временного уровня.

Таким образом, в текущей ситуации стоит рассмотреть возможность для входа в сделки на покупку по текущим рыночным значениям.

Инвестиционная идея: buy 150.15, stop loss 149.90, take profit 152.00.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Мы начинаем аналитическое покрытие обыкновенных акций компании ПАО «ВИ.ру» - крупнейшего онлайн-игрока на российском DIY-рынке, предлагающего широкий ассортимент товаров для дома и строительства на территории России.

Компания является лидером российского онлайн DIY-рынка («do it yourself» или «сделай сам») по объему онлайн-выручки, а также ведущим игроком по глубине ассортимента и географическому покрытию в своем секторе. Компания предлагает клиентам мгновенный онлайн-доступ к наиболее широкому на рынке ассортименту DIY товаров, а также своевременную и экономически эффективную доставку товаров по всей стране за счет развитой, оптимизированной под DIY-вертикаль выделенной логистической инфраструктуры.

История Группы начинается в 2006 г. с принятого основателями совместного решения о создании бизнеса, ставшего впоследствии бизнесом всей Группы. С 2010 г. началась активная экспансия в регионы – в частности, были открыты ПВЗ в более чем 20 городах. В 2011 г. была создана операционная компания Группы – ООО «ВсеИнструменты.ру», которая сфокусировалась на выходе в новые категории DIY-рынка и дальнейшем развитии уже новых категорий, в том числе расширении основной категории «Инструмент», к которой впоследствии были добавлены смежные и новые категории, включая такие как «Автогаражное оборудование» и «Все для сада». Начиная с 2011 года по апрель 2024 года, единственным участником основной операционной дочерней компании ООО «ВсеИнструменты.ру» являлась компания Хавербург Энтерпрайзес Лимитед. В марте 2024 года в рамках проводимой реструктуризации была создана новая компания − ПАО «ВИ.ру». Процесс реструктуризации был завершен в апреле 2024 года после того, как материнская компания внесла в качестве вклада в имущество вновь созданного ПАО «ВИ.ру» 100% долю владения в уставном капитале ООО «ВсеИнструменты.ру».

5 июля 2024 года ПАО «ВИ.ру» провело первичное публичное предложение акций на Московской бирже, общее количество акций в публичном обращении составило 57 500 000 штук. Цена предложения составила 200 руб. за одну акцию. По состоянию на 30 сентября 2024 г. доля материнской компании в голосующих акциях ПАО «ВИ.ру» составляет 83,68 %.

Говоря о специфике доходов компании, отметим, что на показатель выручки ПАО «ВИ.ру» влияют количество заказов и средний чек клиента, которые, в свою очередь, определяются количеством активных клиентов и частотой заказов. При этом необходимо отметить, что в своем развитии компания фокусируется на В2В-сегменте (67,6 % от общей выручки по итогам 9 мес. 2024 г.), планируя довести долю этого сегмента в близлежащей перспективе до 90% от общей выручки.

Рассмотрим основные показатели вышедшей консолидированной отчетности за 9 мес. 2024 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/viru-vseh/itogi-9-mes-20...

Совокупная выручка компании выросла на 29,4% и составила 120,3 млрд руб. на фоне роста количества заказов (10,6%) и среднего чека заказа (16,6%). В свою очередь, выручка от В2В-сегмента выросла на 42,2% до 81,3 млрд руб, а рост выручки В2С-сегмента составил 7,9% (38,2 млрд руб.). Прочая выручка (аренда инструментов, рекламные услуги, доставка товаров, IT услуги и прочее) показала рост на 82,5% до 884 млн руб.

Операционные расходы выросли на 30,7% до 116,4 млрд руб., прежде всего, по причине роста себестоимости (+27,2 %), коммерческих расходов (+34,5 %), а также управленческих расходов (+89,9%), которые являются следствием затрат на первичное размещение акций на бирже и выплат на основе акций сотрудникам компании.

В итоге операционная прибыль, практически, не изменилась (-0,5 %), составив 3,9 млрд руб.

В блоке финансовых статей отметим существенный рост процентных расходов (около 3 млрд руб.): сложившийся высокий уровень ставок в экономике оказывает давление на обслуживание корпоративного долга (около 33,7 млрд руб. с учетом арендных обязательств).

Необходимо отметить значительную эффективную ставку налога на прибыль,. которая в отчетном периоде составила 87,3 %, благодаря чему чистая прибыль сократилась на 95,2 % и составила 121 млн руб. На данную ставку преимущественно оказал налоговый эффект от непринимаемого в целях формирования налогооблагаемой базы расхода по выплатам на основе акций, которые компания произвела в пользу сотрудников в рамках реализации программы по долгосрочной мотивации ключевых сотрудников. Размер выплат составил 1,3 млрд руб. Также на размер эффективной налоговой ставки повлияли разовые затраты на первичное размещение основных акций на бирже (765 млн руб.). Таким образом, скорректированная чистая прибыль за 9 мес. 2024 г. составила около 2,2 млрд руб. (-12,0 %).

Компания утвердила дивидендную политику, предусматривающую распределение не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендные выплаты по итогам 2024 г. ожидаются, начиная со 2–3 квартала 2025 г.

Ниже представлен наш прогноз ключевых финансовых показателей компании на 2024 год.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/viru-vseh/itogi-9-mes-20...

В настоящий момент акции Ви.ру торгуются исходя из P/E 2024 свыше 40 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Компании ВУШ Холдинг раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес 2024 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/pao_vush_holding_wush/it...

Совокупная выручка компании увеличилась на 31,9%, достигнув 12,5 млрд руб. Основное направление бизнеса — шеринг — продемонстрировало рост на 38,4%, составив 12,5 млрд руб., что связано с увеличением числа средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 213 тыс. шт. , а также ростом среднего дохода на активного пользователя на 25,9% до 1,8 тыс. руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 34,5% до 7 млрд руб., что в первую очередь связано с ростом амортизационных отчислений, расходов на оплату труда и коммерческих расходов. В итоге операционная прибыль поднялась на 21,7%, составив 4,2 млрд руб.

Чистые финансовые расходы составили 1,1 млрд руб., что значительно выше чем в прошлом году. Компания понесла процентные расходы в размере 1,2 млрд руб. на фоне возросшего с 10,5 млрд руб. до 12,8 млрд руб. долга и увеличения стоимости его обслуживания. В итоге чистая прибыль компании снизилась на 5,9% и составила 2,9 млрд руб.

В среднесрочной перспективе компания нацелена на увеличение своего флота до 753 тыс. единиц, при этом свыше 300 тыс. должна составлять новая аудитория — Латинская Америка. Кроме того, увеличению парка будет способствовать рост присутствия в уже действующих регионах, а также выход в новые города России и стран СНГ.

После анализа финансовых результатов за отчетный период мы несколько повысили прогнозы основных финансовых показателей компании на текущий год, отразив более быстрое увеличение парка СИМ и более высокие темпы роста средней расчетной выручки на активного пользователя. Прогнозы на будущие годы, напротив, были пересмотрены в сторону понижения на фоне менее стремительного темпа роста активных пользователей. Как следствие, потенциальная доходность акций компании несколько сократилась.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/pao_vush_holding_wush/it...

В настоящий момент акции компании торгуются исходя из P/E 2024 около 10,0 и P/BV 2024 около 2,3 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

🐹Транснефть.

🥜Ну вот Друзья, по долгосрочному графику определились, что ценовой диапазон уже норм и перешли на младший тайфрейм.

🥜Бумага начинала показывать признаки угасания низходящего движения, взяли на карандаш вчера.

🥜Сегодня видим выход ниже, график вновь ломается. Значит пока курим в сторонке. Сейчас такое время, что торопиться не надо, спокойно продолжаем наблюдать за ситуацией и за графиков! На дневочках, мельчить тут не стоит!

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Позитив.

🥜Ну что Друзья, вчера чётинько отрабола максимальная вероятность внутри дня. Сегодня уже закрылась вторая цель, более рисковая и не такая очевидная, но всё же.

🥜Есть конечно и третий вариант, это слив импульса в ноль и четвёртая, перелой)))), но тут уже казино!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Делимобиль.

🥜Большая часть моих фаворитов отскочила и на данный момент появился лидер. Вчера его добирал, оставляя ещё запас, под дистанцию и решение ЦБ.

🥜А на сегодня картина следующая. Заявленный купон при размещении 12,7% годовых, но покупая по текущим выходим на купон в 15,8%. К погашению имеем бонус в 25,4%. И тем самым в целом имеем доходность 34,4% годовых.

Ну очень бодренько и это не компания "Рога и копыта". Имея такую доходность в долгосроке, я бы наверное вообще не торговал акциями))).

🥜Так же сейчас идёт размещение облигаций Монополии. Посмотрел компанию, прикинул выпуск, он небольшой для конторы. К тому же это годовик. Купон постоянный и месячный, ориентировочно в 26-28%. Подал заявку с возможностью добора на вторичке, при снижении тела. До старта осталось пару дней.

🥜Так что смотрите, думайте. Мне этот рынок сейчас прям нравится. И да, не ведитесь на сороковые, пятидесятые доходности в шлаке. Пожадничаете десятком процентов, а потеряете 20-50%, может и 100%, если не увидите, что компания словила дефолт!!!

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Мосбиржа.

🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста.

🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании.

🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста.

🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа.

🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать.

🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация.

🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 KAZT KAZTP - закрытие реестра по дивидендам 7,00 руб/ао и 7,00 руб/ап (дивгэп)

🏦 MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь.

🥜Друзья, отлично открыли торговую неделю и заодно месяц. От старта торгов я ожидал позитив и гэпчики и был уверен в этом как никогда. Рынок не полвёл. Единственное было переживание за вторую половину дня. Очень часто бывает так, что бурный рост с открытия - жди беды во второй половине дня и наоборот. Но к счастью ничего подобного не произошло, бумаги восстанавливаются, покупатели не дают закрепиться шортистам в позициях и им приходится больше работать на откатах.

Пока мне всё нравится, по таймингу локальную волну роста я ждал, не ожидал лишь то, что по индексу прилично вывалились вниз, но не критично. Главное линейное движение отсутствует и это главное. Намёков на затухание в большинстве бумаг не наблюдается, так что есть все шансы ещё порасти.

В любом случае, это не повод впадать в эйфорию. Среднесрочно, как сидели, так и сидим. Спекулятивные покупки под волну роста контролируем, приглядываем за затуханием, кульминацией/ускорением и другими аспектами в связке с настроением рынка и ключевыми новостями. Про поиск впосле аномальных свечей так же не забываем, тут клиенты есть!!! Ну и внутри дня ищем экстремумы, ускорения, импульсы, пробои, интересует всё экстремальное и пограничное. Это просто, просто сами не усложняйте себе торговлю!

🥜Остерегайтесь в сети всяких жуликов. Не ведитесь на романтику пампов. Поверьте мне, это сложный командный процесс, если есть цель заработать. А вот такие сообщения, как были в чате в субботу, это не памперы, а профанация. Берём то-то, тогда-то, на столько-то и восколько-то, это имитация бурной деятельности/обман и ничего общего с пампом не имеет! Результат вы могли видеть вчера. Доверчивые люди клюнули на наживку, приподняли бумагу ещё на внебирже и на аукционе открытия основные заявки сняли с верхнего края, но я думаю, они были для вида, мол всё по плану, но кто-то попался. В итоге бумага открывается с гэпом, а потом в течении дня сползает более 2%. В итоге проходимцы купившие в четверг, пятницу взяли свои проценты в КуйбышевАзоте Преф. А бедолаги имеют просадку в пару процентов и это хорошо отделались. Работали мелкие хулиганы не обладающие ликвидностью, продавшие свои крохотульки на пиво и сиги. И заметьте, по легенде закупы должны были быть ещё днём и перед закрытием! Конечно же их не было).

🥜Так, ну и на что ещё можно посмотреть для лонга сегодня, если хотелось, хотелось, но так ничего и не смоглось))). Ну гляньте бумаги, которые ещё не сказали своё слово, например НМТП, Мосбиржа, Тинькофф, Делимобиль.

Так же ЮМГ поддуривает и в первой половине дня растёт, затем откатывает, а вчера аж перестарались.

Из малоликвидок можно обратить внимание на науки, более интересна Наука связь. Последние дни волатильность отличная.

Левенгук вчера посадили на планку и те кто сидит в бумаге, будьте на кнопке на открытии. Если быстрой планки не будет, а будет задёрг выше и затем снижение, быстро кройте спекуль. Очень часто после планки бумага выстреливает выше, а после сливают половину роста дня предыдущего, как минимум!

🍀Всем удачных торгов!

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

На сжавшемся рынке открывается большое количество перспективных бумаг, что аж глаза разбегаются от вариантов, но бюджет ведь ограничен. Поэтому важно выбрать правильные активы для покупки в инвестиционный портфель.

До решения ЦБ по ключевой ставке покупать акции более рискованно, чем при обычных обстоятельствах, ведь мы не знаем ни глубину дна, ни консистенцию болота. Однако, аналитики БКС подсветили нам 5 перспективных по их версии акций на декабрь. Давайте разбираться почему именно они.

1. Газпром.

Ориентир цены на ближайший год - 190 рублей (+58%).

Главный драйвер роста - освобождение компании от НДПИ на 2025 год. Конечно же мы ждем холодную зиму, в период которой растет не только спрос на газ, но и его цена, а вместе с ними должны вырасти и акции компании.

Кроме того, не стоит снимать со счетов возможные дивиденды. Больших дивидендов никто не ждет, но о дивидендной доходность в 10% уже поговаривают.

2. Полюс.

Ориентир цены на ближайший год - 17 000 рублей (+18%).

Аналитики связывают рост акции Полюса с первой отчетностью по Сухому Логу, который должен снизить стоимость добычи и сопутствующие расходы.

Поддержку компании оказывают высокие мировые цены на золото, а также недооцененность компании, ведь акции сейчас торгуются на 30% ниже исторического P/E.

3. Яндекс.

Ориентир цены на ближайший год - 5 400 рублей (+59%).

Компания интересна с финансовой точки зрения, последняя отчетность оказалась выше ожиданий рынка. Первые дивиденды стали триггером для роста цены акций. И, конечно же, нынешняя просадка дает возможность купить акции компании по цене ниже исторической средней на 15%.

4.Т-Технологии.

Ориентир цены на ближайший год - 4 600 рублей (+92%).

Инвесторы увидели первый результат от слияния Т-Банка с Росбанком в отчетности за 3 квартал. Максимального эффекта эта синергия достигнет к середине 2025 года.

Цену акций толкают вперед ожидания по ежеквартальной выплате дивидендов, несмотря на не очень щедрую дивидендную политику. Опять же, бумаги сейчас торгуются с историческим дисконтом в 50%.

5. Лукойл

Ориентир цены на ближайший год - 9 300 рублей (+35%).

Драйвер роста бумаг - высокие дивиденды, аналитики ждут более 1000 рублей на одну акцию по итогам 2024 года. У компании имеются 14,5 млрд. долларов для выкупа акций у нерезидентов с дисконтом или эти деньги могут быть распределены в виде специального дивиденда.

Дешевый рубль также на руку компании, ведь конвертация даёт больше рублей, увеличивая чистую прибыль компании.

⭐ Подборка БКС интересна не только для краткосрочного инвестирования, но и имеет право быть в портфеле каждого уважающего себя долгосрочного инвестора. Возможно, сейчас не лучшее время для покупки Яндекса и Полюса, особенно при дивидендной стратегии инвестирования, но в целом очень даже достойный выбор аналитиков.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.