Ну что, по МСФО недотянули немного до 3+ ярдов, хотя я надеялся. Но и так очень неплохо
По РСБУ интриги особой не было. У меня были даже некоторые опасения на списания в МСФО типа тех, что были в СЗ в 2022 г.
В итоге - в целом всё хорошо. Похоже сильно дешевле теперь не дадут, так что добирать там, где хотел не получится (скорее всего). Ну и ладно, сидим с тем что есть
Волге есть куда расти: долги снижаются (а с такой ставкой это особенно хорошо!), РПП в силе. Да и общий тренд на выравнивание и некое усреднение тарифов в сетях так или иначе обозначали не раз. Нетрудно представить прибыль Волги с тарифами как у Центра или ЦП, например
Рано или поздно они будут сопоставимы и выровняются ИМХО.
А пока дивы уже в этом году неплохие будут, так что довольно комфортно держать папир.
P.S. Кстати, по МСФО операционная прибыль выросла более чем в 8 раз г/г
МСФО за 2023 год:
https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash...