Компания М.Видео раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi-2025-g-reko...

В отчетном периоде выручка компании снизилась на 28,1% до 324,8 млрд руб. вслед за сокращением общего объема продаж (GMV) на 26,1% до 418,0 млрд руб. Основным фактором падения стало охлаждение потребительской активности на фоне высокой ключевой ставки и снижения объемов кредитования.

Операционные расходы группы снизились на 19,3%, составив 354,9 млрд руб. благодаря снижению объемов закупки техники и оптимизации логистических затрат. Однако данный факт не смог нивелировать падение выручки, в результате чего валовая прибыль сократилась на 58,6%, составив 37,7 млрд руб. По этой же причине валовая рентабельность снизилась на 8,5 п.п. до рекордно низких 11,6%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 72,3 млрд рублей, снизившись на 10,2%. Такая динамика объясняется закрытием неэффективных магазинов, сокращением затрат на персонал и оптимизацией прочих расходов.

В итоге операционный убыток группы составил 30,1 млрд руб. против прибыли в размере 12,0 млрд руб. годом ранее.

Чистые финансовые расходы тем временем увеличились на 33,0% до 52,0 млрд руб. по причине роста краткосрочного долгового портфеля группы и процентных ставок по обязательствам.

Как итог, чистый убыток компании вырос в 3,2 раза и составил 63,6 млрд руб.

Напомним, что в настоящий момент компания находится в стадии масштабной трансформации, уходя от классического ритейла в сторону платформенной модели, закрытия до 20–30% неэффективных физических магазинов и фокусируясь на развитии маркетплейса, агентских продаж и создании собственной экосистемы рекламных инструментов. Фактически, речь идет о попытке М.Видео перейти с рынка бытовой техники в другие сегменты потребительских товаров и услуг с последующим закреплением на них в роли инфраструктурным игрока. Остающиеся же офлайн-магазины перестают быть обычными точками продаж и становятся сервисными и логистическими хабами.

По итогам вышедшей отчетности мы понизили линейку ожидаемых доходов компании вследствие изменения методологии ее прогнозирования. При этом в блоке расходов мы заложили более оптимистичный сценарий снижения себестоимости, отразив ожидаемый эффект от закрытия неэффективных магазинов и активное развитие онлайн формата. На наш взгляд, с учетом предстоящей допэмиссии собственный капитал выйдет в положительную зону не ранее 2029 года. В результате потенциальная доходность акций компании возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/itogi-2025-g-reko...

На данный момент бумаги М.Видео продолжают входить в состав наших портфелей акций.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

ДОМ.РФ раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2026 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/domrf/itogi-1-kv-2026-g-...

Процентные доходы ДОМ.РФ выросли на 7,1% до 223,8 млрд руб. на фоне роста объема кредитного портфеля и снижения стоимости выданных ссуд. Процентные расходы остались практически на прошлогоднем уровне 173,2 млрд руб. на фоне как роста объема, так и существенного снижения стоимости привлечения клиентских средств. В итоге чистые процентные доходы в отчетном периоде выросли на 42,6%, составив 48,6 млрд руб., на фоне роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Показатель чистой процентной маржи вырос на 0,6 п.п. и составил 4,3%.

Чистые комиссионные доходы выросли на 55,5% до 3,7 млрд руб. на фоне развития комиссионного бизнеса (выданные гарантии, сопровождение кредитных операций, агентские договоры).

Специфическими статьями доходов ДОМ.РФ являются нетто-результат от операций с инвестиционной недвижимостью, а также вознаграждение за выполнение функций агента. Указанные статьи доходов показали положительную динамику на фоне операций с земельными участками, арендных доходов, и преимущественно переоценки недвижимости.

В отчетном периоде ДОМ.РФ на 38,7% увеличил объемы начисленных резервов, которые составили 9,3 млрд руб. на фоне неизменного размера стоимости риска 0,7%. Указанная динамика объясняется консервативным подходом к оценке рисков на фоне роста кредитного портфеля и замедления экономики.

В результате операционные доходы прибавили 55,1%, составив 48,6 млрд руб.

Операционные расходы увеличились на 24,4% до 11,9 млрд руб. главным образом, по причине роста расходов на персонал и связанных с ними социальных взносов. При этом отношение операционных расходов к операционным доходам сократилось на 7,4 п.п. и составило 21,9%.

Эффективная налоговая ставка сократилась с 24,5% до 19,8%, отражая наличие режима льготного налогообложения отдельных доходов.

В итоге чистая прибыль ДОМ.РФ выросла на 82,4%, составив 28,5 млрд руб. на фоне увеличения рентабельности собственного капитала с 16,4% до 23,8%.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/domrf/itogi-1-kv-2026-g-...

По линии балансовых показателей отметим некоторое снижение кредитного портфеля с начала года (-1,6%). Кредитный портфель юридических лиц остался на уровне начала года 2,7 трлн руб. на фоне плановых погашений и выдачи новых кредитов. Кредитный портфель физических лиц сократился на 2,0% до 758,0 млрд руб. Портфель сделок секьюритизации снизился на 3,0% с начала года, составив 1,9 трлн руб. в связи с плановым погашением ипотеки внутри пулов. С начала года заключено две сделки на 36,7 млрд руб., при этом основной прирост ожидается во 2 полугодии текущего года.

Привлеченные клиентские средства показали рост 2,5% и достигли 3,0 трлн руб. В результате соотношение кредитного портфеля к средствам клиентов сократилось и составило 158,6%.

Собственный капитал компании с начала года увеличился на 6,6% до 501 млрд руб. благодаря увеличению размеров чистой прибыли.

Добавим также, что наблюдательный совет ДОМ.РФ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 246,88 рубля на одну акцию, что составляет 50% заработанной чистой прибыли по МСФО.

В рамках утвержденной стратегии развития на период 2026-2030 гг. к числу ключевых ориентиров для ДОМ.РФ относятся увеличение активов до 8,8 трлн руб. к 2028 г., поддержание ROE выше 20%, а также рост чистой прибыли с темпом выше 15% ежегодно.

По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз по прибыли компании на фоне опережающего роста чистых процентных и комиссионных доходов, а также более сдержанного увеличения операционных расходов. В итоге потенциальная доходность акций ДОМ.РФ возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/domrf/itogi-1-kv-2026-g-...

В настоящий момент акции ДОМ.РФ торгуются исходя из P/BV 2026 в районе 0,7 и P/E 2026 около 3,1 и входят в число наших приоритетов в финансовом секторе.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Группа ВТБ опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2026 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_v...

Процентные доходы банка сократились на 12,3% до 1,1 трлн руб. на фоне снижения стоимости выданных ссуд. Процентные расходы сократились на четверть до 910 млрд руб. в связи с опережающим снижением стоимости привлечения клиентских средств. В итоге чистые процентные доходы в отчетном периоде увеличились почти в 4 раза, составив 197 млрд руб. На фоне некоторых послаблений денежно-кредитной политики показатель чистой процентной маржи увеличился на 1,8 п.п. до 2,5%.

Чистые комиссионные доходы выросли на 10,2% до 80 млрд руб. в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. Отметим существенное снижение доходов от прочей финансовой деятельности, вызванное сокращением доходов по операциям с ценными бумагами.

В отчетном периоде ВТБ сохранил объемы начисленных резервов на уровне прошлого года в размере 50,0 млрд руб. Стоимость риска составила 0,9%, увеличившись на 0,1 п.п.

Операционные расходы банка увеличились на 14,6% до 160 млрд руб. на фоне увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса. При этом отношение операционных расходов к операционным доходам составило 38,6% против 33,1% годом ранее.

В итоге чистая прибыль ВТБ сократилась на 6,4%, составив 128 млрд руб.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_v...

По линии балансовых показателей отметим увеличение объема кредитного портфеля на 2,5% до 25,1 трлн руб. Кредиты физическим лицам сократились на 2,2% до 7,1 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 4,6% до 18,0 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле составила 28,4%.

Средства клиентов снизились на 0,3% и составили 27,9 трлн руб., при этом объем средств физических лиц сократился на 2,6% до 14,0 трлн руб., а объем средств юридических лиц увеличился на 2,1% до 14,2 трлн руб. В структуре клиентских привлечений доля розницы начала снижаться.

Отметим также незначительное увеличение доли неработающих кредитов с 3,5% до 3,6%. В результате показатель покрытия неработающих кредитов резервами сократился на 1,4 п.п. до 150,0%.

Собственный капитал банка вырос на 5,2% до 2,8 трлн руб., что стало следствием проведенной допэмиссии обыкновенных акций. В результате значения коэффициентов достаточности капитала банка показали положительную динамику.

Вместе с выходом отчетности руководство банка подтвердило прогноз ключевых показателей на текущий год: чистая процентная маржа должна составить 3,0%, а чистая прибыль окажется в диапазоне 600-650 млрд руб. на фоне рентабельности собственного капитала 21-23%.

Отметим также, что ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные. Конвертация рассчитывалась по принципу «номинал к среднерыночной цене»: за основу была взята средневзвешенная цена обыкновенных акций за 2025 г. — 82,67 руб. После конвертации общее число обыкновенных акций составило 12,9 млрд., а доля государства выросла до 74,45%.

Некоторая неопределенность в части дивидендов за 2025 г. пока еще сохраняется . Ожидается, что нижняя планка составит 25% от чистой прибыли МСФО, а верхняя - 50%. Окончательное слово останется за Советом директоров, который пройдет до конца мая текущего года и может принять выплату ниже 50% с учетом незначительного превышения норматива достаточности собственного капитала. Мы ожидаем, что указанная неопределенность будет устранена уже по итогам 2026 г., т.к. банк по нашим расчетам создаст необходимый запас собственного капитала.

По итогам вышедшей отчетности мы несколько снизили прогноз финансовых показателей текущего года на фоне более существенного снижения процентных и прочих доходов на текущий и будущие годы. В результате потенциальная доходность акций ВТБ сократилась. После завершения юридических процедур, связанных с конвертацией, мы планируем обновить нашу оценку качества корпоративного управления банка, что потенциально создает дополнительный запас к текущему значению потенциальной доходности.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/finansovyj_sektor/bank_v...

Акции ВТБ торгуются исходя из P/E 2026 около 2,2 и P/BV 0,5 и являются одной из наших базовых бумаг в финансовом секторе.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

омпания «ЭЛ5-Энерго» раскрыла ключевые операционные показатели и консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2026 г. Напомним, что в конце прошлого года компания приняла решение о реорганизации в форме присоединения к ней АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». В результате присоединения количество электростанций компании выросло с 5 до 25, а общая установленная электрическая мощность достигла 9,5 ГВт, тепловая — 8,9 тыс. Гкал/ч. Указанная реорганизация была завершена 1 апреля текущего года. Освещаемая нами отчетность еще не включает новые активы, тогда как в прогнозе на будущие годы они учитываются. Первая консолидированная отчётность в новом периметре будет представлена по итогам первого полугодия текущего года.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/enel_ogk5/itogi-1-kv-202...

Совокупная выручка компании продемонстрировала рост на четверть до 27,1 млрд руб. При этом доходы от продажи электроэнергии увеличились сразу на 29,7% до 18,0 млрд руб. как благодаря увеличению объемов продаж электроэнергии, так более высоким ценам РСВ и индексации тарифов на электроэнергию по регулируемым договорам. Полезный отпуск электроэнергии прибавил свыше 8%, при этом наибольший рост показали ветровые электростанции, которые увеличили отпуск почти на 80% за счет сильного ветропотенциала и отсутствия ограничений по выдаче мощности.

Выручка от продажи мощности увеличилась на 10,7% до 6,7 млрд руб. в основном за счет повышения доходов в рамках КОМ, ДПМ ВИЭ и КОММод в условиях сохраняющейся высокой доходности ОФЗ, инфляции, а также благодаря индексации регулируемых тарифов.

Доходы от продаж теплоэнергии и прочих услуг возросли на 31,3%, составив 2,3 млрд руб., вследствие увеличения объемов продаж за счет более низких температур периода по сравнению с предыдущим годом, а также за счет индексации регулируемых тарифов.

Операционные расходы выросли большими темпами (+32,6%), составив 23,1 млрд руб. на фоне инфляционных тенденций в экономике, отразившихся в более высоких расходах на топливо, увеличения амортизационных отчислений вслед за вводами новых основных средств, а также ростом резервов по сомнительным долгам.

В итоге операционная прибыль сократилась на 4,9%, составив 4,3 млрд руб.

Чистые финансовые расходы составили 875 млн руб. (-23,9%) как на фоне снижения уровня общего долга, так и падения процентных ставок по долговому портфелю.

В итоге чистая прибыль компании составила 2,5 млрд руб. (+2,7%).

Среди прочих моментов отчетности отметим продолжающееся снижение чистого долга с 19,4 млрд руб. до 14,5 млрд руб. благодаря сильному положительному свободному денежному потоку.

В целом по итогам квартала компании удалось достичь редкого для текущего рынка сочетания: максимизировать полезный отпуск за счет ветропарков и одновременно снизить долговую нагрузку, направив растущую прибыль на укрепление финансовой устойчивости.

По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/enel_ogk5/itogi-1-kv-202...

Бумаги компании обращаются с P/BV 2026 около 0,4 и пока не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Монтажные работы установок низкотемпературной сепарации (НТС)

Компания «РНГ-Инжиниринг» (входит в ПАО«ЕЭТ», группу компаний «ОМЗ Перспективные технологии») ведет активное обустройство крупной установки комплексной подготовки газа (УКПГ) в Республике Саха (Якутия). В рамках проекта специалисты предприятия разработали, изготовилии поставили оборудование различного назначения, которые обеспечивают полный цикл подготовки сырья.

На представленных фотографиях — этап монтажа трех линий НТС.

Производительностьодной линии составляет :

Qгаза = до 2,4 млн.нм³/сут

Pвх= 7,9 Мпа изб.

Pвых.=4,75 Мпа изб

Блок НТС

Технологический принцип:

Эмитент сообщил даты сбора уведомлений на участие в безотзывной оферте и выкупа облигаций.

Согласно информации, раскрытой на странице ООО «Нео-Пак» на сайте «Интерфакс», владельцы облигаций выпуска серии БО-01 смогут подать уведомления на участие в оферте с 26 мая по 1 июня 2026 года. Дата исполнения заявок назначена на 10 июня 2026 года. Оферта по выпуску является безотзывной, в связи с этим компания будет обязана выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости, также эмитент выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

Размер ставки купонного дохода на период после 12 к.п. по выпуску БО-01 (ISIN: RU000A10BR02, № 4B02-01-00222-L от 29.05.2025) «Нео-Пак» обязан сообщить до 25 мая 2026 года включительно.

На фондовом рынке Московской Биржи эмитент дебютировал в 2025 году, разместив выпуск объёмом 130 млн руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне в 35% годовых на период с 1 по 12 к.п. Номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 6 лет, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Бумаги доступны квалифицированным инвесторам.

Полученные от размещения облигаций средства «Нео-Пак» направил на пополнение оборотного капитала, в частности, на сокращение кредиторской задолженности перед поставщиками и частичное погашение отдельных банковских кредитов.

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/11303

или на других платформах:

📱 ВК

📱 Рутуб

📱 Ютуб

📱 Дзен

💗 Пульс

00:00 - Логика рынка

05:35 - Торговые идеи, Новостной фон

06:52 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

08:10 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

09:16 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

10:35 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.

11:11 - Фьючерс на газ, Природный газ США,

12:01 - Нефть, Фьючерс нефти

12:16 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото

12:53 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

13:42 - Итоги по рынку акций

На фондовом рынке есть одна категория бумаг, к которой инвесторы обычно приходят не сразу. Сначала все ищут иксы, которые сто процентов неизбежны, гоняются за ростом акций и пытаются обогнать рынок. Но со временем всё больше внимания начинают привлекать инструменты, способные приносить стабильный денежный поток как дополнительная ежемесячная зарплата.

Почему бы и да? Ведь получать доходы - хорошо, а получать доходы ежемесячно - еще лучше. И если инвесторы еще не готовы переносить свои деньги в акции, то сменить депозит на облигации более чем разумно, если выбирать облигации с высоким рейтингом.

СберИнвестиции подобрали как раз 5 облигаций, которые отвечают всем критериям, указанным выше, и доступны для неквалифицированных инвесторов. В подборке нет проходных компаний, также как и нет в ней инвестиционной рекомендации 😜

1. Селектел-001Р-06R (RU000A10CU89)

Дата погашения - 14.03.2028г.

Кредитный рейтинг - А+

Размер купона - 15,4%

Эффективная доходность - 14,6%

Текущая цена - 102,8%

2. НоваБев Групп-БО-П07 (RU000A1099A2)

Дата погашения - 05.08.2027г.

Кредитный рейтинг - АА

Размер купона - плавающий, на сейчас - 15,9%

Эффективная доходность - 16,9%

Текущая цена - 100,2%

3. Алроса АК-001Р-01 (RU000A109L49)

Дата погашения - 02.09.2028г.

Кредитный рейтинг - ААА

Размер купона - плавающий, на сейчас - 15,95%

Эффективная доходность - 17,0%

Текущая цена - 99,8%

4. Группа Позитив-001P-03 (RU000A10BWC6)

Дата погашения - 12.04.2028г.

Кредитный рейтинг - АА-

Размер купона - 18,0%

Эффективная доходность - 14,9%

Текущая цена - 106,8%

5. ЕвразХолдингФин-003Р-04 (RU000A10CKZ0)

Дата погашения - 13.02.2028г.

Кредитный рейтинг - АА

Размер купона - 13,9%

Эффективная доходность - 14,6%

Текущая цена - 100,3%

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Я в Max.

Когда я анализирую работу тех, кто работает по моей системе, у меня волос дыбом встает.

Анализирую и прослеживаю логику человека при принятии решений о проведении торговых операций: (дословно из его поста)

" Личное мнение

1. Всегда внимательно слушай того, чьим мнением ты действительно дорожишь. Мне было сказано: «Если работаешь именно по системе, жёстко определись с базовым тайм фреймом для своих операций. Чем младше ТФ, тем больше ценовых построений, и тем больше рабочих окон придется создавать. Следовательно, выше требования к вниманию в противном случае потеряешь контроль за волатильностью торгового инструмента».

Моя ошибка и её последствия:

Я нарушил это правило. Как сказал автор системы:«Людям свойственно забывать о первоначальных планах и начинать мудрить там, где это совершенно неуместно. Как всё хорошо начиналось: вход, удержание, фиксация профита, новая точка входа. А сейчас торговля напоминает судорожное желание «жамкать кнопки». Но пока сам не осознаешь, что занимаешься ерундой, никто тебя не переубедит».

Текущее состояние счёта:

Попытка выровнять ситуацию. Если не получится — Счет вернется к исходным 5 т$ и придётся начинать все заново. О сложности системы: Пока ещё сложно удерживать в памяти все 96 ценовых паттернов. Уверен, навык и память со временем доведу до автоматизма.

Просто звиздец какой то!

ТРИ!!!!!

Сука ТРИ!!! независимых алгоритма каждый из которых работает исключительно по своей уникальной логике!

Работа одно алгоритма - исключительно во времени.

Работа второго алгоритма - исключительно цикличность торгового инструмента

Работа третьего алгоритма - четкий диапазон работы волатильности торгового инструмента.

Как сука в этом случае вообще возможно получить убыток даже в 5% от суммы профита, я понять вообще не могу!

Одно из двух :

- либо чел ориентируется на работу только одного алгоритма, (но навыка у него пока еще с гулькин хер )

-либо все еще не в состоянии изжить из себя шаблонную психологию трейдера.

Билять!, даже если ориентироваться на работу всего одного алгоритма и то такую просадку получить - НЕВОЗМОЖНО! Пипец какой то! Когда реально люди научаться думать именно башкой а не задницей!

BTCUSD: BUY 81400, SL 79100, TP 95000.

Возобновить восходящее движение биткоину пока никак не удается. Каждая попытка вырасти, сталкивается с сопротивлением, преодолеть которое не получается. Но сейчас можно увидеть как сформировался зигзаг, значит высока вероятность очередной попытки начать восходящее импульсное движение.

Рост предполагается в рамках развития волны 3, которая, вероятно, будет удлиняться. Если это действительно так, то мы можем увидеть затяжной импульсный рост. Цели при в районе 95000 при этом сохраняются, хотя возможно движение и выше.

Открывать сделки в этой ситуации рекомендуется на обновлении локального максимума.

Инвестиционная идея: BUY 81400, SL 79100, TP 95000.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте