|
|
|
🔤 Юань-Рубль: Почему решил фиксироваться? 🟢У нас есть ГИП. На хаях вчера рисовали три вершины, вчера пробили основание этих трех вершин, далее сходили на их высоту. Примерно на этих уровнях цену встречает горизонтальная поддержка и красная наклонная линия. Высокая вероятность отскока к тесту тройной вершины. 🟢 Поэтому тут ситуация может развиваться двумя путями - либо рисуем желтую голову и плечи, тогда пробиваем красную трендовую линию, а потом правым плечом ее тестируем, либо никакой желтой ГИП не существует, и будет просто отскок от линии поддержки, которая протестирует пробитие трех вершин. 🟢 На всех тайм-фреймах есть перекупленность, есть дивергенции. Причины падения не только технические, но и фундаментальные - ЦБ и Минфин теперь будут покупать меньше валюты чем раньше. 🚗 торгуем вероятности, я склоняюсь к зеленому маршруту, то есть, к локальному отскоку. Но потом все равно буду ждать валюту ниже. #юаньрубль #юань #прогнозрубля #рубльдоллар #cnyrub #cnyrubf #bogdanoffinvest $CRU6 $CRZ6 $CNYRUB $CNYRUBF
|
|
🏦 Индекс Мосбиржи: решающий момент затянулся! 🟢 Ранее подошли к уровню 2280, на локальной эйфории кололи 2300, а сейчас в небольшом откате на 2260. Но по сути это уровни субботы. где в рынке были ожидания от переговоров и временного перемирия! С тех уровней мы не ушли в коррекцию! 🟢 Вопрос: сила рынка есть? Или это мнимая сила за счет высокой цены на нефть? Или рынок не может скорректироваться из-за того, что шорта в индексе стало больше чем лона? 🟢 Технически есть две наклонки, о которых я писал ранее — трендовая нисходящая и основание ПГИП. В случае пробоя этих наклонных линий могут начаться настоящие шорт-сквизы. Если прорыв состоится, то будем отрабатывать двойное дно (синяя линия) и высоту головы. 🚗 Ожидаю два варианта развития событий в ближайшие дни. Чем дольше у нас нет отката вниз, тем вероятность этого отката падает. Шорта в рынке все еще очень много, поэтому падать сложновато. Считаю, что шорт-сквиз неизбежен в скором будущем. #индекс #индексмосбиржи #ммвб #irus #mxi #mix #imoexf #bogdanoffinvest $MXU6 $MXZ6 $MMU6 $MMZ6 $IMOEXF
|
|
На инвестиционном рынке балом опять правит геополитика: на ожиданиях созвона рынок растет, после звонка - рынок падает. Недельный оптимистичный рост сменился коррекцией индекса Московской биржи в среду на 📉0,44% до 2264,02 пункта, но сентябрь пока что держимся в плюсе (постучите по дереву). Кстати, если вы не заметили - перелезли через 2300 пунктов, но потом там оказалось неуютно 😜 Исторически сложилось, что в неделю перед пятничным заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке активность участников рынка затухает. Все ждут риторики Эльвиры Сахипзадовны в отношении денежно-кредитной политики и динамики развития макроэкономических показателей страны, обращая внимание на динамику инфляции. Вчера Росстат опубликовал динамику этого показателя за неделю с 1 по 7 сентября - цены выросли на 0,05%. Расчётная годовая инфляция несущественно снизилась до 6,3%. Сбербанк продолжает идти на новый рекорд, о чем видно из отчета по РСБУ за 8 месяцев. Чистые процентные доходы год к году выросли на 25% до 2,4 трлн. рублей, чистые комиссионные доходы не растут, но, к счастью, и не падают, и составляют 0,5 трлн. рублей. С учетом роста операционных расходов и формирования новых резервов чистая прибыль банка год к году выросла на 19% до 1,3 трлн. рублей. Новый рекорд зафиксирован, но до 2 трлн. рублей боюсь не дожмет. Я также внимательно слежу за информацией по МГКЛ, который порадовал нас свежей операционной отчетностью. Компания за 8 месяцев этого года увеличила выручку в 2,4 раза год к году до 34,3 млрд. рублей. Клиентская база розничного сегмента выросла на 6% до 165,3 тыс. человек. Операционка как всегда у компании прекрасная и инвесторы очень сильно надеются на такую же прекрасную платежную дисциплину - именно она в первую очередь позволит снизить волатильность бумаг, а уже потом байбеки и выкупы облигаций. Акции ПИК не будут больше торговаться на Московской бирже с 20 октября 2026 года. На этой неделе совет директоров рекомендовал акционерам проголосовать за делистинг бумаг. ВОСА будет носить формальный характер. Уже известно, что выкуп будет произведен в одностороннем порядке без подачи уведомлений брокерам. Цена выкупа - 551,4 рубля за одну акцию. Озон Банк сделал шаг за пределы обычного потребительского кредитования. Финансовая организация начала тестировать программу автокредитования, правда взять кредит можно только на те автомобили, которые представлены на Озоне. Срок кредитования - до 8 лет, сумма кредита - до 5 млн. рублей, КАСКО И ОСАГО не требуется. Процентная ставка не разглашается. Что же, ждет ипотеку от Озон Банка. Всё стабильно плохо у Евротранса: и акции дошли до очередного (уже сбился со счета какого по порядку) дна, и облигации в очередном дефолте. Топов компании арестовали за мошенничество и хищение топлива, а общий размер исков к компании уже превысил 37 млрд. рублей. Банкротство неизбежно?! 🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход. Я в Max
|
|
🔔 Утренний #Анализ рынка 10 сентября! 📱 Ютуб 📱 ВК 📱 Рутуб 📱 Дзен📱 Телеграм 00:00 - Логика рынка 04:20 - Торговые идеи, Новостной фон 10:07 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 10:32 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 13:37 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 16:12 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 17:00 - Фьючерс на газ, Природный газ США 17:26 - Нефть, Фьючерс нефти 17:42 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 18:23 - TLT, Биткоин, Apple, Tesla, Китайские акции 19:18 - Итоги по рынку акций 21:38 - BSPB, ASTR, STSB, MAGN #новости #анализрынка #торговыеидеи #прогнозрынок #bogdanoffinvest
|
|
☺️ Доброе утро! Новостной фон 🏠 Песков: ©️ Москве не передавали о настроениях Киева по итогам прошедших переговоров с американскими представителями ©️ Нынешний уровень цен на газ на бирже не является максимальным, рекорды ещё впереди 🏠 План ЕС по отказу от российских энергоресурсов, пробуксовывает из-за того, что страны ЕС могут вступить в эту зиму с очень низкими запасами газа — RTRS 🏠 Белый дом назвал «фейком» статью Financial Times о возможной замене Уиткоффа и Кушнера главой ЦРУ Рэтклиффом. 🏠 ПРИГЛАШЕНИЕ В США В ОБЩЕМ ВИДЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО В ХОДЕ ВИЗИТА РЭТКЛИФФА В МОСКВУ - НАРЫШКИН "ИНТЕРФАКСУ" ❗️ Трамп: ©️ У нас состоялся отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить сделку ©️ Если Зеленский тоже захочет заключить сделку, это будет очень хорошо ©️ Трамп также не исключает проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским. ©️ Трамп заявил, что считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным ©️ МЫ НЕ ИЩЕМ СДЕЛКИ С ИРАНОМ, НО ПЕРЕГОВОРЫ МОГУТ СОСТОЯТЬСЯ ©️ ИРАНСКИЙ КОНФЛИКТ ЗАКОНЧИТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ. ❗️ Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября -- La Stampa 🏠 ИРАН ГОТОВ К БОЛЕЕ ОЖЕСТОЧЕННОЙ ВОЙНЕ С США, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ #новости #рынок #россия #экономика #bogdanoffinvest
|
|
🔔 Вечерний #Анализ рынка 9 сентября! 📱 Ютуб 📱 ВК📱 Рутуб 📱 Дзен📱 Телеграм 00:00 - Логика рынка 08:14 - Торговые идеи, Новостной фон 18:07 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 18:54 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 21:28 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 23:11 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 24:14 - Фьючерс на газ, Природный газ США 25:04 - Нефть, Фьючерс нефти 25:55 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 26:52 - TLT, Биткоин, Apple, Tesla, Китайские акции 27:26 - Итоги по рынку акций #новости #анализрынка #торговыеидеи #прогнозрынок #bogdanoffinvest
|
|
☄️ Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05% (ранее: +0,91%). Годовая замедлилась до 6,29% 📊 Динамика недели (Росстат): • Плодоовощная продукция: -1,8% • Капуста: -4,9% • Морковь: -4,7% • Картофель: -4,6% • Свекла: -3,2% • Лук: -2,5% • Яблоки: -2,1% • Огурцы: +0,5% • Бананы: +0,4% • Помидоры: +0,1% • Бензин: +0,58% (с начала года +21,16%) • Дизельное топливо: +0,04% #инфляция #дефляция #новости #рынок #россия #экономика #bogdanoffinvest
|
|
📣 Индекс -0,69%. Нефть по 101 бакс! Новостной фон: 🏠 Венгрия проиграла суд по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для нужд Украины, — Reuters. 🏠 Несколько торговых судов подверглись атаке в северной части Персидского залива и в Оманском заливе, — UKMTO. 🏠 Иран вводит запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива, — представитель КСИР. ❗️ Песков: ©️ Оформленных дорожных карт по урегулированию украинского конфликта сейчас нет, есть политическое желание возобновить переговоры ©️ Повышение налогов в России на фоне показателей дефицита бюджета не обсуждалось ©️ Кремль надеется, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе ©️ В предметном плане Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи на полях саммита АТЭС, но есть понимание, что она может состоятся ©️ Есть понимание, что встречи по украинскому урегулированию с переговорщиками США будут возобновляться ©️ В Киеве знают, что нужно сделать, чтобы реально выйти на путь мирного урегулирования ©️ Нынешние проявления «гибкости» Киева — следствие нехватки денег, однако эта не та гибкость, которая необходима ©️ Тема содержания возможной «дорожной карты» по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет ©️ Пока никакого плана урегулирования украинского конфликта нет ❗️ Ушаков: ©️ Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине ©️ не видел американской дорожной карты по Украине ©️ США могли бы ускорить прекращение боевых действий, прекратив прямую помощь Киеву. ©️ Путин и Трамп обсуждали возможные шаги России и США по урегулированию украинского конфликта 🏠 Украина почти исчерпала запас ракет Patriot, а крупные новые поставки пока маловероятны, — The Economist. ❗️ Глава ЦРУ может заменить Уиткоффа и Кушнера на переговорах по Украине, — Financial Times. ❗️ ДИРЕКТОР ЦРУ ДЖОН РЭТКЛИФФ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЧЕЛНОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ МЕЖДУ МОСКВОЙ И КИЕВОМ — FT ❗️ Украинские дроны впервые атаковали Новый Уренгой (ЯНАО), где расположены стратегические газоперерабатывающие предприятия РФ 🏠 ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 19% Г/Г ДО 1 332,7 МЛРД РУБ. 🏠 Минфин разместил ОФЗ 26230 на 35.21 млрд руб при спросе 72.71 млрд руб ❗️ Глава Минфина США Бессент заявил о неизбежном распаде ОПЕК "В один прекрасный день... ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, а ОПЕК развалится" ❗️ Ожидается, что по итогам 2026г спрос на нефть в Китае снизится на 600 000 баррелей в сутки, или на 8,9% г/г, что станет третьим ежегодным снижением подряд на фоне высоких цен на нефть, сдерживающих потребление, и роста популярности электромобилей — Sinopec ❗️ ПО ПРОСЬБЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ, ПАКИСТАН РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОНФЛИКТУ И УДАРАМ ПО ХУСИТАМ В ЙЕМЕНЕ — HAYOM NEWS #новости #рынок #россия #экономика #bogdanoffinvest
|
|
🏆 Закрываю интрадейный лонг газа, который открывал по завершению шортового дня Весь трейд продлился 19 минут, забрал понятный участок на графике, откусил по мере жадности. Убегаю в норку! Итог: +0,74%, +0,67% Поздравляю всех кто участвовал! 🚗 В канал "Расширенная аналитика" Вы можете вступить через бота: https://t.me/Bogdanoffinvestbot #газ #ng1 #американскийгаз #фьючерсгаза #naturalgas #bogdanoffinvest $NGU6 $NRU6 $NGV6 $NRV6
|
|
Компания Эталон Груп раскрыла консолидированную отчетность и операционные результаты за 1 п/г 2026 г. Напомним, что при оценке строительных компаний мы не придаем слишком большого внимания международной отчетности в силу присущих ей специфических недостатков. В большей степени мы используем ее для общего контроля над выполнением строительной компанией ряда показателей (объемы строительства, объемы передачи жилья, величина долга и т.д.). Напоминаем, что именно стоимость портфеля проектов лежит в основе наших оценок привлекательности акций строительных компаний. По последней оценке Nikoliers рыночная стоимость недвижимости в текущих проектах, готовых объектах и земельных участках Эталон Груп на конец прошлого года составила 296 млрд руб. Совокупная стоимость активов с учетом производственного блока оценена в 318 млрд руб. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/etalon_group_plc_etln/it... В отчетном периоде продажи недвижимости сократились на 29,7%, составив 207,9 тыс. кв. м. Продажи в Москве и Московской области снизились на 28,5%, до 87,1 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге — на 63,4%, до 37,4 тыс. кв. м, в прочих регионах — на 18,8%, до 58,2 тыс. кв. м. При этом в общий объем продаж вошла реализация 25,1 тыс. кв. м непрофильных земельных участков. Средняя расчетная цена квадратного метра в Москве и Московской области выросла на 23,8%, до 312,4 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 21,0%, до 236,8 тыс. руб., в прочих регионах — на 9,0%, до 174,0 тыс. руб. В целом средняя расчетная цена реализации увеличилась на 9,5%, до 230,2 тыс. руб. за кв. м. При этом на совокупный показатель оказала влияние реализация непрофильных земельных участков по более низкой цене за квадратный метр. Несмотря на снижение продаж, поступления денежных средств увеличились на 26,9%, до 50,3 млрд руб. Компания сместила акцент на сделки с более высокой долей текущей оплаты и монетизацию непрофильных активов. Поступления от реализации жилья и коммерческой недвижимости без учета непрофильных активов выросли на 23%, до 48,6 млрд руб. Выручка Эталона сократилась на 9,6%, до 54,4 млрд руб., в том числе выручка девелоперского сегмента — на 11,9%, до 43,1 млрд руб. При этом валовая прибыль выросла на 3,5%, до 14,6 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 11,5%, до 7,4 млрд руб. На результат оказали давление рост резервов под ожидаемые кредитные убытки и ухудшение сальдо прочих доходов и расходов. В блоке финансовых статей отметим снижение чистых финансовых расходов на 10,6%, до 22,5 млрд руб. Процентные расходы по кредитам и займам сократились на 7,7%, до 20,6 млрд руб. Основным фактором стало снижение ставок по плавающей части долга относительно аналогичного периода прошлого года, несмотря на более высокую среднюю долговую базу. Финансовые доходы выросли с 1,4 до 2,6 млрд руб., в том числе за счет разового дохода от списания ранее признанного обязательства по финансовой гарантии на 0,8 млрд руб. Доход по банковским депозитам, напротив, снизился вследствие снижения ставок, несмотря на рост остатков на счетах. В результате чистый убыток сократился до 13,2 млрд руб. С начала года общий долг сократился на 11,8%, до 196,3 млрд руб., а чистый корпоративный долг — на 13,3%, до 72,7 млрд руб. Однако снижение корпоративного долга не отражает всей картины. Остаток средств на счетах эскроу сократился более чем вдвое, со 104,3 до 48,5 млрд руб., вследствие чего скорректированный чистый долг, учитывающий проектное финансирование за вычетом денежных средств и эскроу, вырос с 113,3 до 140,4 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA увеличилось с 4,06 до 5,5. Также в отчетном периоде компания провела дополнительное размещение акций в рамках SPO по цене 46 руб. за бумагу. Всего было размещено 399,7 млн новых акций, что позволило привлечь 18,4 млрд руб. Из полученных средств 14,1 млрд руб. были направлены на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система», оставшиеся средства — на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. По итогам вышедших результатов мы повысили прогноз средней цены реализации на текущий год с учетом роста цен в ключевых регионах присутствия. Одновременно был снижен прогноз объемов продаж и операционной рентабельности на фоне более слабых темпов реализации, а также существенной доли непрофильных земельных участков в фактических продажах. Также в модели учтена проведенная дополнительная эмиссия акций. В результате потенциальная доходность акций снизилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/etalon_group_plc_etln/it... В настоящий момент акции Эталон Груп торгуются исходя из P/BV скорр. 2026 около 0,2 и входят в состав наших диверсифицированных портфелей акций «второго эшелона». ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
|
|
Оставить комментарий