У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/5858

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239678

00:00 - Важные новости рынка

04:09 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

08:12 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

11:23 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа

15:47 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

18:00 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

24:17 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

25:52- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции

26:10 - Итоги по рынку акций

28:04 - IVAT, IRAO, UGLD, PIKK, X5

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/5844

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239677

00:00 - Важные новости рынка

03:30 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

05:25 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

08:35 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа

11:23 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

12:08 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

13:34 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

14:28- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции

16:53 - Итоги по рынку акций

Сегодня целый день рынок отрабатывал вечернюю торговую сессию понедельника, которая полностью нивелировала вчерашний дневной рост. Арабские ночи непредсказуемы и за каждым словом парламентеров следит и реагирует весь мир, но российские инвесторы реагируют активнее и эмоциональнее.

На этой неделе также запланирован визит американской делегации в Москву, поэтому волатильность рынка будет высокой и, возможно, стоит постоять в сторонке, понаблюдать за рынком без покупок активов в портфель. Сегодня индекс Московской биржи показал микро рост до 3 200,95 пункта.

Из положительных моментов стоит отметить отчет ЦБ и его мнение о замедлении темпов роста цен в январе-феврале. В докладе очень с осторожностью говорится о том, что нынешняя денежно-кредитная политика уже показывает предпосылки для возвращения уровня инфляции к плановым параметрам, однако точнее этот эффект можно будет оценить не ранее середины апреля.

Акционеры Диасофт 📉-0,4% ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров и проголосовали за выплату дивидендов в размере 53,3 рубля на одну акцию с чистой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра - 21 марта 2025 года.

Сбербанк 📈+1,1% продолжает наращивать чистую прибыль по РСБУ, за январь - февраль 2025 года она составила 267,3 млрд. рублей, что на 13,5% выше прибыли аналогичного периода прошлого года. При этом в банке отметили снижение кредитных портфелей корпоративного и розничного бизнеса на 0,1% и 0,4%, соответственно.

ВТБ 📈+0,2% заканчивает процесс интеграции и присоединения крымского банка ВТБ в свою структуру. В апреле 2025 года на ВОСА будет вынесен вопрос о присоединении банка, а с июня финансовые учреждения в Крыму будут оказывать услуги уже под новой вывеской.

Совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план до 2030 года, к которому компания планирует прийти с выручкой в 32 млрд. рублей и чистой прибылью - 4 млрд. рублей. При этом присутствие в московском регионе будет расширено на 250 точек продаж. Инвесторы отреагировали на бизнес-план положительно, акции выросли на 📈+1,5%.

Акции Банка СПБ находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+1,8% на ожиданиях будущих дивидендов. Совет директоров должен дать рекомендацию по распределению итоговой прибыли за 2024 год.

Также в на ожиданиях решения по дивидендам растут акции Яндекса на 📈+0,8%. Ожидаем повторных 80 рублей на одну акцию, но вполне могут быть и другие рекомендации.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В начале марта 2025 года рынки испытали значительное снижение из-за нескольких ключевых факторов. Одной из главных причин стало усиление экономической неопределенности на фоне введения новых торговых тарифов США против Китая, Мексики и Канады. Из-за торговых войн, развязанных Трампом, богатейшие люди мира с начала года потеряли более 40 миллиардов долларов. С 7 по 10 марта 2025 года акции ведущих технологических компаний и индекс Nasdaq 100 (#NQ100) испытали значительное снижение: Акции компании Tesla (#Tesla) упали на 15%, акции Apple (#Apple) снизились на 4,9%, акции Nvidia (#NVIDIA) упали на 5,1%, индекс #NQ100 снизился на 4%.

На цифровом рынке обвал ускорился после того, как инвесторы не увидели ожидаемой поддержки от государственных инициатив в сфере криптовалют. Недавние регуляторные заявления, которые сначала вызвали всплеск оптимизма, оказались недостаточно конкретными, что привело к разочарованию и фиксации прибыли. Наконец, ситуацию усугубили опасения возможной рецессии, подогретые заявлениями президента США, что еще больше снизило доверие инвесторов к фондовому и крипторынку. В совокупности эти факторы привели к масштабному снижению котировок и повышенной рыночной турбулентности. Таким образом, за период с 7 по 10 марта 2025 года биткоин снизился почти на 15% до отметки $77 500.

Несмотря на текущие трудности, существуют факторы, которые могут способствовать восстановлению и росту рынков в 2025 году:

1. Развитие технологий и искусственного интеллекта: Компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий, продолжают привлекать инвестиции. Ожидается, что такие корпорации, как Microsoft (#Microsoft) и Google (#Google), укрепят свои позиции благодаря расширению применения ИИ в бизнесе и повседневной жизни.

2. Рост сектора здравоохранения и биотехнологий: Фармацевтические и биотехнологические компании остаются устойчивыми к экономическим спадам благодаря постоянному спросу на здравоохранение и инновационные лекарства. Ожидается, что компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области лечения рака и аутоиммунных заболеваний, привлекут больше внимания со стороны инвесторов.

3. Переход к зеленой энергетике: Компании, специализирующиеся на возобновляемых источниках энергии, демонстрируют устойчивый рост. Одним из лидеров роста является Tesla (#Tesla), также в 2025 году ожидается рост компаний, работающих в секторах солнечной, ветровой энергии и аккумуляторных технологий.

4. Стабилизация макроэкономической политики: Ожидается, что Федеральная резервная система США будет придерживаться предсказуемой денежно-кредитной политики, что может снизить волатильность рынков и повысить доверие инвесторов. В 2024 году ФРС проводила агрессивное повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, что оказывало давление на фондовые рынки и снижало доступность дешевых денег. Однако к 2025 году инфляция начала замедляться, что может привести к смягчению монетарной политики и возможному снижению ставок.

5. Институциональные инвестиции в криптовалюты: Важным фактором является интеграция блокчейн-технологий в финансовый сектор. Такие компании, как Visa (#Visa) и Mastercard (#Mastercard), расширяют поддержку криптовалютных платежей, а PayPal (#PayPal) активно внедряет стейблкоины в свои экосистемы. Это способствует росту принятия цифровых активов и их использованию в реальной экономике.

Таким образом, несмотря на текущие вызовы, существуют значительные возможности для восстановления и роста как фондовых рынков, так и рынка криптовалют. Аналитики FreshForex прогнозируют, что волна восстановления придется на 2-3 кварталы 2025 года. Не упустите эту возможность!

В нашем терминале представлено 270 инструментов для торговли, включая CFD на акции компаний, криптовалюты и индексы с плечом до 1:2000. Следи за рынком и зарабатывай.

Поймать волну восстановления

BTCUSD: BUY 78600, SL 76250, TP 84000

Стоимость криптовалют во главе с Биткоином продолжает испытывать проблемы. Цена снова снижается и вот уже обновлен минимум текущего года. Но стоит отметить, что пробой уровня 78105 получился не очень уверенным и покупатели всеми силами стараются зацепиться вблизи этого экстремума. Вполне возможно, что отсюда цена все таки даст какую-то реакцию и мы увидим хотя бы минимальный отскок.

С точки зрения текущего волнового сценария, наблюдаемое снижение, вероятно, формируется в рамках коррекции представляющей собой двойной зигзаг, в котором работа ведется над заключительной его частью, волной y of (ii).

Вполне может оказаться, что указанная коррекция в ближайшее время завершится и цена неплохо вырастет. По этой причине, рекомендуется снова рассмотреть возможность для покупок.

Инвестиционная идея: BUY 78600, SL 76250, TP 84000.

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

BTCUSD: BUY 78600, SL 76250, TP 84000

До начала активного дивидендного сезона осталось 2-3 месяца. Возможно, сейчас именно тот момент, когда можно попробовать заскочить в последний вагон уходящего дивидендного поезда, пока еще цены на акции не улетели в космос.

Хотя, с другой стороны, геополитические заявления последних 2-х месяцев заставляют рынок прыгать со стороны в сторону, и индекс Московской биржи с его составляющими еще может сходить к уровню 2 600 пункта.

Однако, в любом случае присмотреться к компаниям, которые стабильно выплачивали дивиденды, стоит заранее - до объявления рекомендаций по дивидендам, так как после этого акции уже будут расти намного активнее.

1. Татнефть

Идеальная классика инвестирования для дивидендной стратегии. Компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по большему из учетов - или по МСФО, или по РСБУ.

Компания привлекает инвесторов низкой долговой нагрузкой и стабильно сильной финансовой отчетностью. Татнефть выплачивает дивиденды 3 раза в год - за 2,3 квартал и за год в целом. За 2024 год уже было выплачено 55,59 рублей дивидендов на одну акцию.

По прогнозам Альфа-аналитиков в следующие 12 месяцев див.доходность может составить около 13–15%.

2. Лукойл

Компания направляет на выплату дивидендов до 100% свободного денежного потока. В 2024 году Лукойл уже направил на дивиденды 514 рублей, и по прогнозам годовые дивиденды могут перевалить за 1000 рублей, что соответствует около 14% доходности.

В прогнозах на 2025 год продолжение роста выплат, а значит инвестиции в Лукойл на длительный горизонт могут быть оправданы даже при нынешней стоимости бумаг. К тому же за последнюю неделю акции скорректировались на 2,5%.

3. Газпром нефть

Источник пассивного дохода не только частных инвесторов, но и самого Газпрома. Компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но фактически этот уровень сейчас поднят до 75%. Надолго ли - покажет время.

Газпром нефть выплачивает дивиденды два раза в год, за 2 квартал 2024 были выплачены 51,96 рублей на одну акцию. За год аналитики прогнозируют еще 24 рубля и более, но тут многое будет зависеть от желания материнской компании и прогнозная годовая див.доходность может превысить 12%.

4. Банк СПБ

Банк платит по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли, по привилегированным акциям выплата фиксируется в размере 0,11 рубля на акцию (с возможностью поощрения до 0,22 рубля). Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год.

Первая часть составила 27,26 рублей и в Альфа-Инвестициях считают, что финальные дивиденды за 2024 год могут составить 29,7 рублей на акцию, что соответствует 7,5% див.доходности.

5. Сбербанк

Куда же без него. Греф уже пообещал выплатить за 2024 год дивиденды согласно стратегии - 50% от чистой прибыли по МСФО. А это порядка 35 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность не самая высокая - 11%, но зато пока что достаточно стабильная.

6. КЦ ИКС 5

Компания успешно провела редомициляцию и в ближайшее время должна представить миру обновленную дивидендную политику. Инвесторы ожидают существенного специального дивиденда от прибыли прошлых лет (по аналогии с Хэдхантером). Аналитики ждут как минимум 800 рублей на акцию или более 23% див.доходности.

После разовой выплаты прогнозная доходность должна сократиться в 2 раза до 12%.

7. Европлан

Новый эмитент в череде почти стандартных аналитических подборок. Лизинговая компания согласно своей стратегии направляет на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в зависимости от достаточности капитала.

Дивидендная история у компании не большая. За 3 квартала 2024 компания направила на дивиденды 50 рублей на одну акцию. Аналитики фокус в бумагах делают на 2025 год и ослабление денежно-кредитной политики.

⭐Интересные прогнозы у аналитиков. В последние две компании из подборки, возможно, не стоит торопиться инвестировать, хотя ИКС 5 с разовой выплатой еще может себя оправдать. У меня в портфеле присутствуют 4 компании из данной подборки.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/5840

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239676

00:00 - Важные новости рынка, S&P500, Nasdaq, Hang seng

06:34 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

10:58 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа

14:03 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

17:15 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

19:32 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

21:14- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции

22:25 - Итоги по рынку акций

24:00 - ASTR, GEMC, SNGSP

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/5826

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239675

00:00 - Важные новости рынка

01:32 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

04:35 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

08:11 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа

10:59 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

12:11 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

13:06 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

14:22- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции

15:31 - Итоги по рынку акций

Выходные прошли успешно, любимых женщин поздравили и теперь глобально до конца декабря можно не напрягаться, ведь план минимум выполнен 😜 Неделя началась оптимистичным ростом в преддверии завтрашних переговоров в Саудовской Аравии.

Оба индекса сегодня показывают положительную динамику: индекс Московской биржи растет на 📈+1,07% до 3 200,81 пункта, индекс государственных облигаций растет на 📈+0,3% до 111,37 пункта. Успешное начало успешной недели положено.

Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 730 рублей на одну акцию, таким образом годовая дивидендная доходность составит 3,8%. Доходность низкая. Не могу сказать, что были ожидания более высоких выплат, но на рекомендации бумаги падают на 📉-2,9%. Дивиденды будут выплачены уже после сплита, то есть на одну новую акцию придется 73 рубля дивидендов, если что помните это при решении купить бумаги.

Самые ярко выраженные горки сегодня у акций Совкомфлота. На прошлой неделе после публикации финансовой отчётности по МСФО за 2024 год бумаги просели более чем на 10%, а сегодня - уже в лидерах роста 📈+2,6%.

Я понимаю желание инвесторов купить хороший актив по низкой цене, сам такой. Но считать ли акции СКФ хорошим активом? Тут такое... Я бы повременил хотя бы до рекомендации по дивидендам. Хотя даже при средних дивидендах санкции никто ещё не отменил. Хотя немного оптимизма присутствует на отказе ужесточения контроля за теневым флотом со стороны США - именно они заблокировали потенциальное новое решение от стран G7 по данному вопросу.

В лидерах торгов по объему сегодня бумаги финансового сектора - Сбербанк и Т-Технологии, при этом эти самые объемы я бы охарактеризовал как средние - 11 млрд. у зеленого банка и 8 млрд. у черного, но впереди еще вечерняя сессия, на которую по статистике февраля приходилось 20% сделок, а значит все еще может вырасти. Несмотря на лучшие дневные объемы среди акций фондового рынка динамика у бумаг всего лишь 📈+0,2%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. В пользу такого решения сыграли низкая долговая нагрузка при умеренной процентной нагрузке и высокие показатели рентабельности. Основные ограничивающие факторы риска связаны с ликвидностью и корпоративными рисками.

Компания, основанная в России, занимается производством хроматографов — оборудования для анализа химических смесей. Основная часть её выручки формируется от нефтегазового сектора, что сдерживает оценку риск-профиля отрасли. Агентство отмечает, что при невысокой капиталоёмкости производство требовательно к уровню компетенций сотрудников, чтобы проходить сертификацию и соответствовать ГОСТам для работы с крупными заказчиками. В плюс работает и тот факт, что спрос на продукцию стимулируется трендами импортозамещения.

Несмотря на отсутствие долгосрочных контрактов, которые привели к средней оценке рыночных и конкурентных позиций, в релизе «Эксперт» отмечает, что компания занимает ведущие позиции на рынке. В отчетный период доля газовых хроматографов составила 75% выручки, а величина крупнейшего контрагента не превышала 7%, что оказало поддержку рейтингу. Обеспечение производства также стабильное, так как отсутствует зависимость от определённых поставщиков.

Финансовые показатели компании выглядят оптимистично: в 2024 году «ХРОМОС Инжиниринг» разместила облигационные займы на сумму 750 млн рублей для пополнения оборотного капитала. Рост EBITDA в два раза за отчетный период обеспечил комфортное соотношение чистого долга и EBITDA — 2,3х. Процентная нагрузка умеренная, с покрытием процентных платежей 6,5х, но ожидается снижение до 3,3х в будущем из-за необходимости рефинансирования. Тем не менее, по оценке экспертов, прогнозируемый из-за запуска новых проектов и наращивания объёмов производства темпы роста EBITDA позволят нивелировать увеличение долгового портфеля.

Ликвидность компании ограничена из-за негативного операционного денежного потока — он обусловлен системой постоплат от заказчиков. Кроме того, давление на этот показатель оказывают растущие запасы, которые объяснимы: компания расширяет производственные мощности.

Агентство акцентирует внимание на высокой рентабельности благодаря разнообразному ассортименту продукции, что позволяет ей успешно реагировать на рыночные изменения. По прогнозам, в течение года рентабельность останется на уровне выше 15%, а валютные риски минимальны — всего 10% себестоимости приходится на импортные компоненты.

Среди сдерживающих рейтинг факторов в релизе указаны корпоративные риски: отсутствуют коллегиальные органы управления, нет отчётности МСФО по группе компаний, сама группа не формализована. В то же время агентство позитивно отмечает отдельные элементы риск-менеджмента.

По итогам анализа агентство «Эксперт РА» установило стабильный прогноз для компании, что предполагает удержание текущего рейтинга в течение ближайших 12 месяцев.