Последние записи в блогах

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7553

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239857

🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 - Логика рынка

11:53 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

12:42 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

15:40 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

18:43 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

20:04 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

21:44 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

22:58 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

23:20 - Итоги по рынку акций

24:44 - POSI

BTCUSD: SELL 119700, SL 121000, TP 114500

Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.

После обновления исторического максимума покупатели немного успокоились. Этим тут же воспользовались их оппоненты, начав активное давление на цену. В итоге курс начал резко проседать, но это временное явление. Судя по всему это снижение носит коррекционный характер. Значит мы в ближайшее время мы можем увидеть формирование зигзагообразной конструкции.

Для этого цена немного подрастет, но обновить очередной раз максимум не получится и цена снова уйдет вниз. Ожидаемая траектория движения цены обозначена на приведенном скриншоте.

В этой ситуации стоит рассмотреть возможность для входа в сделки на продажу после небольшого роста.

Инвестиционная идея: SELL 119700, SL 121000, TP 114500.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7545

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239856

🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 - Логика рынка

04:33 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

06:42 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

08:16 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

11:23 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

11:52 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

13:11 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

13:42 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

14:21 - Итоги по рынку акций

15:36 - TRMK, GMKN, DIAS, FLOT

Сектор: Финансы, кредитование

Последний обзор по МТС-Банку делал 4 февраля, тогда акции стоили 1408 ₽, я ожидал коррекции к 1245 ₽, а от туда думал будет рост, по факту мы росли до 1712, а от туда началась коррекция и сходили на 1124 в моменте. Пошло немного по другому сценарию, но коррекция до 1245 все-таки тоже была 😁 Сейчас акции торгуются по 1204 ₽, давайте посмотрим, что можно ожидать дальше.

📈 Основные метрики

▪️ Капитализация: 528M$

▪️ P/E — 4.35

▪️ P/S — 0.59

▪️P/B — 0.36

▪️EPS — 273.72 ₽

ℹ️ По части метрик стали дешевле, по части дороже по сравнению с прошлым обзором. Вышел отчет за 1КВ2025, его я и разберу.

🗞 Новостной фон

▪️ЦЕНА ДОПЭМИССИИ МТС-БАНК = 1380.5 РУБ/АКЦ. Дата окончания размещения ценных бумаг: 23.07.2025

▪️МТС-банк определил диапазон цены акций для вторичного публичного предложения в 1300-1600 руб/акц

▪️МТС Банк объявил о начале трехстороннего сотрудничества с «Сбербанк КИБ» и Московской биржей по реализации услуг маркет-мейкера, направленного на повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности акций банка.

▪️Чистая прибыль МТС-банка за 5 месяцев по РСБУ снизилась в 1,9 раза — до 3,3 млрд руб

▪️МТС-банк объявил о приобретении крупного пакета ОФЗ на 156 млрд руб.

▪️Совет директоров утвердил 21 апреля предельные параметры размещения – МТС Банк сможет выпустить и предложить рынку по открытой подписке до 6 925 812 шт. акций, что составит не более 20% от текущего размера уставного капитала Банка.

💰 Финансовое здоровье

▪️Собственный капитал за 1КВ2025ТТМ вырос на 1%, а за 1КВ2024ТТМ рос на 58%.

▪️Обязательства за 1КВ2024ТТМ выросли на 5%

▪️Debt/Equity — 4,54, для банка это средний уровень обязательств к собственному капиталу.

ℹ️ Видно замедление темпов роста банка, но финансовое здоровье хорошее.

💰 Выручка, прибыль

▪️Выручка за 1КВ2025ТТМ упала на 5%, а за 1КВ2024ТТМ росла на 64%

▪️Прибыль за 1КВ2025ТТМ упала на 23%, но по сравнению с 4КВ2024 выросла на 89%. Прибыль резко упала в 4КВ2024 на 87%.

🔮 Будущее, оценки

▪️ Свежих оценок нет. Две старые от 2024 года в диапазоне от 2031 до 2617 ₽

🆚 Сравнение с конкурентами

По капитализации это один из небольших банков России. По метрикам оценивается в среднем по сектору. По метрикам рентабельности выглядит слабее сектора. По росту выручки за 5 лет растут быстрее сектора.

🤑 Дивиденды

Заплатили 7,45% в 2025 году, это были первые дивиденды. Как будет дальше пока не понятно.

📈 Технический анализ

Ожидаю довольно сложных торгов в ближайшем будущем. Сейчас индикаторы предполагают рост, который как я думаю будет до 200-дневной скользящей, после снова коректоз, и очередная попытка уйти выше 200-дневной, которая получится. Снова коррекция и вот тут где-то рост в район 1350. Пока мощного-сочного роста ждать не приходится, мучения в боковике и чуть рост. Как я все это вижу отобразил на графике.

🧠 Выводы

У компании заметное снижение темпов роста за 1 квартал 2025 по сравнению с 1КВ2024. Прибыль хоть и выросла по сравнению с 4КВ2024, но она сильно ниже, чем весь предыдущий год. Если во 2КВ2025 тенденция восстановления продолжится, это уже будет тренд и можно задуматься на покупку. Сейчас же стоит лучше последить на заборе. Техника тоже не говорит о потенциале сильного роста. Но когда начнется понижение ставки при том в более-менее интересных значениях, тогда можно ожидать более бурного восстановления роста компании и тогда вновь стоит будет покупать акции МТС-Банка.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Как вам разбор и вывод?

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Индекс цен производителей

USDJPY:

USD/JPY стабилизировался около 148.90, сохраняя потенциал для роста благодаря:

Процентным ставкам: ФРС поддерживает высокую доходность (10-летние облигации — 4.46%), тогда как Банк Японии сохраняет ультрамягкую политику, держа реальные доходности в отрицательной зоне.

Политической неопределенности: Предстоящие выборы в Японии и риск ужесточения фискальной политики снижают привлекательность иены.

Спроса на доллар: Торговые трения и геополитические риски усиливают спрос на защитные активы.

Прорыв уровня 149.00 может открыть путь к 149.50. Поддержка на уровне 148.60 остается критическим барьером для бычьего сценария.

Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке.

Торговая рекомендация: BUY 149.00, SL 148.70, TP 149.90

Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Более подробную аналитическую информацию вы можете найти на нашем сайте

Сектор: Продукты питания

Последний обзор по Черкизово делал 20 марта, тогда акции стоили 4052 ₽ и я ожидал, что от туда будет отскок в район 4400, а после ожидал ухода ниже. По факту акции росли до 4300, а потом начали уходить ниже, но ниже сильно больше, чем я думал. В моменте падали до 3100. Сейчас акции торгуются по 3250, давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики

▪️ Капитализация: 1,7B$

▪️ P/E — 6.68

▪️ P/S — 0.51

▪️P/B — 1.06

▪️EPS — 471.56 ₽

▪️EBITDA — 46,3B р.

▪️EV/EBITDA — 5.9

ℹ️ По метрикам стала оцениваться существенно дешевле, а отчета за 1КВ2025 еще не было. Посмотрим новостной фон и поколдуем над графиком.

🗞 Новостной фон

▪️ЧЕРКИЗОВО УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НА 6% Г/Г

▪️«Черкизово» в 2025 году существенно сократит инвестпрограмму

▪️Выручка группы «Черкизово», одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в первом квартале этого года составила 65,386 млрд рублей, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (58,792 млрд рублей)

💰 Финансовое здоровье

▪️Собственный капитал за 2024 год вырос на 4%, по сравнению с ростом в 30% за 2023 год это существенное сокращение темпов роста.

▪️Чистый долг за 2024 год вырос на 39%.

▪️Net Debt / EBITDA — 3.03. Долг вырос до заметных величин, он уже не маленький, но все еще не является критичным.

ℹ️ Темы роста замедлились, долги увеличились. 2024 год нельзя считать особо успешным для компании.

💰 Выручка, прибыль

▪️Выручка за 2024 год выросла на 10%, а в 2023 на 28%.

▪️Прибыль упала на 40% в 2024 году, а в 2023 выросла на 121%. Скорее можно говорить о том, что прибыль вернулась к обычным значениям, если смотреть на предыдущие годы.

▪️Свободный денежный поток стал отрицательный в 2024 году, упал на 4685% до минус 5,36B р.

🔮 Будущее, оценки

▪️ Прогнозов нет.

🤵‍♂️ Основные акционеры

27.4% - Михайлов С.И.

27,4% - Михайлов Е.И.

15% - Михайлова Л.И.

2,8% - ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский»

🆚 Сравнение с конкурентами

Крупнейшая в своем секторе компания. По метрикам оценивается в среднем по сектору. Уровень долга — выше рынка. Метрики рентабельности — в среднем по рынку. Рост выручки за 5 лет — в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды

Компания каждый год платит относительно небольшие дивиденды около 5-8% годовых. Обычно компания выплачивает дивиденды дважды в год. В этом году уже была выплата 4 апреля, 2,41% годовых, о новых выплатах пока не слышно.

📈 Технический анализ

Долгосрочный восходящий тренд в расходящемся клине. Индикаторы на дневном ТФ за рост. Ожидаю роста в ближайшее время. Если вдруг пробивают 3050-3000, то текущая коррекция сломает долгосрочный тренд. Но базовая идея за рост примерно с текущих. Как я вижу движение отобразил на графике.

🧠 Выводы

Главная проблема в отчете 2024 — падение прибыли, выручка выросла, но сильно меньше, чем в 2023 году росла. Тех.анализ предвещает скорый разворот. Отчет за 1КВ2025 еще не вышел, но вероятно он будет слабый. На чем возможен рост — на общей некой временной разрядки по отношениям с США, а также возможно понижение процентной ставки. Сценарий роста может отмениться, если уходим ниже 3000 пунктов. Ждем отчет за 1КВ2025, чтобы лучше сделать выводы по компании.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Как вам разбор и вывод?

Елабуга из Татарстана стала вторым городом России, где запретили электросамакаты. Решение, принятое на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, обосновали тем, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта. Самокаты, на которых граждане катаются по тротуарам, мешают движению пешеходов, — заявила глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева.

Первым городом, где запретили электросамокаты стал Благовещенск, там запрет появился с 14 июля.

«С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — написал глава Благовещенска.

Теперь за любое передвижение или размещение транспорта на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

⛔️ Ограничения в других городах

▪️В ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59. Такие зоны отмечены на карте в разделе «Московский прокат» на сайте столичного Департамента транспорта.

▪️С 2025 года в Санкт-Петербурге движение на арендованных электросамокатах полностью запрещено в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшернига. Кроме того, в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга запрещена парковка арендных электросамокатов.

▪️В Геленджике с 2024 года запрещено кататься на электросамокатах по набережной.

▪️В Перми пользоваться электросамокатами не запрещено, но с 2024 года сервисы кикшеринга приостановили работу в городе после введения правила, согласно которому такие СИМ можно оставлять только на велопарковках. В центре, где спрос на услугу особенно велик, их нет, что делает работу операторов нерентабельной.

▪️С 2024 года в Сочи введен полный запрет передвижения на электросамокатах в 23 зонах города. С 2025 года установлены ограничения на части федеральной территории «Сириус».

😁 Похоже всё больше и больше жителей городов России допекают самокатчики на тротуарах. Меня и самого такие товарищи раздражают. Еще доставщики на самокатах катаются по тротуарам, как по дорогам. По-хорошему для этого транспорта нужны отдельные дорожки и только по ним разрешать ездить. Но для этого нужно государственное участие. Как мне кажется было бы логичным, если бы такие компании начали вкладывать в такую инфраструктуру средства и поддерживали их. Это бы привело к цивилизованному использованию такого вида транспорта и меньшего негатива от пешеходов.

На фоне таких новостей акции WUSH падают около 2%.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

На вчерашних торгах опять подросли на 1,58% до 2756 пунктах. Давайте посмотрим основные моменты дня.

🗞 Новостной фон

▪Трамп не ответил однозначно, рассчитывает ли на встречу с Путиным

«Посмотрим, как с президентом Путиным пойдут дела. Пока я очень разочарован президентом Путиным. Я за последние три месяца завершил много войн. Но эту еще не удалось», - сказал американский лидер в беседе с журналистами

▪Чехия отказалась присоединяться к закупке вооружений для Украины у США

Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в Штатах для ВСУ, заявил чешский премьер

▪Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

«Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве», — указано в публикации Reuters. Также Трамп заявил: США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности.

💰Корпоративные события

Снова на корпоративном фоне пусто, только последний день до дивидендной отсечки по компаниям: Сургутнефтегаз, Т-Технологии, ЕвроТранс, Транснефть.

😁В настоящий момент сильных новостей влияющих на торги я не заметил, в основном все новости связанные с последними заявлениями Трампа по ультиматуму по 50 дням. На утро скорее возможен слабый рост, жду, что появятся еще и другие новости, на чем будем активнее двигаться в ту или иную сторону.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Индекс МосБиржи, куда сегодня?

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7541

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239855

🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 - Логика рынка

16:20 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

19:10 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

21:46 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

26:42 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

27:32 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

30:00 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

31:26 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

32:53 - Итоги по рынку акций

34:40 - OZON, YDEX, ASTR, SPBE

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7529

🎞 Ютуб-версия:

📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239854

🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 - Логика рынка

01:39 - S&P500, Nasdaq, Hang seng

03:14 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)

06:50 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.

09:23 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.

10:33 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти

12:43 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото

13:32 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции

14:50 - Итоги по рынку акций

16:20 - OGKB, UNAC, PIKK