Спайдер протестировал вчерашний максимум 147.00, рост продолжается.
SPY: Ближайшее сопротивление – максимум премаркета – 147.4, при пробое возможен рост к уровню 148.00. Ближайшая сильная поддержка – 146.40.
Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:
Гэпап: INFY +14.9%, BBY +5.2%, CVX +0.8%, (issues interim update for Q4: Upstream results are projected to be higher between sequential quarters, downstream earnings also expected to be higher). CTSH +5% (still checking), MY +3% (continued strength), F +2% (Ford Motor to hire 2,200 salaried workers in the u.s. this year, building on aggressive 2012 hiring to support new products, Ford Motor added to Conviction Buy List at Goldman), AEGR +1.7% (announces proposed public offering of common stock, size not disclosed), GGC +1.7% ( shareholders approve issuance of shares necessary to complete merger with PPG commodity chemicals business ), ZNGA +1.6% (AllThingsD discusses ZNGA's growing patent portfolio following increase in gaming patents), DECK +1.3% (following late spike higher).
Гэпдаун: KBR -7.2%, XRTX -6.6%, TLYS -2.3%, WFC -0.8%, SNX -0.7%, AXP -0.5% (also says will recognize charges for restructuring, membership rewards and cardmember reimbursements) OCZ -7.4% ( files to delay 10-Q ), SANW -4.5% (announces public offering of common stock), TGA -3.3% (Transglobe Energy provides an operation update on South Mariut; Al Azayem #1 well reached a total depth of 16,391 feet and will be plugged and abandoned), RIMM -2.7% (Vodafone PLC customers have had issues with email on Blackberry phones, according to reports; downgraded to Underperform at BMO Capital Markets), CLNY -2% ( plans to commence a public offering of 5,000,000 shares of common stock), DEG -1.8% (still checking), BA -0.9% (Boeing's 787 Dreamliner will be reviewed by the FAA following issues, according to reports)
Важные экономические новости по США:
8:30 International Trade
8:30 Import and Export Prices
14:00 Treasury Budget
Идеи на утро от GT Capital:
AXP – при закреплении выше 60.50 смотрим акцию в лонг, ниже 60.00 – шорт.
WFC – возможны сетапы на шорт при пробое лоу премаркета.
KBR – выше 29.50 смотрим акцию в лонг, ниже 29 – шорт.
BBY – при закреплении выше 13.00 возможны сетапы в лонг.
В четверг цены на золото и серебро выросли на фоне результатов заседания ЕЦБ, самого ожидаемого события недели.
Стоит отметить, что на этом заседании речи о возможном снижении ставок даже не было, тогда как на прошлом обсуждался вопрос о снижении ставки. Хотя участники рынка ожидали, что хотя бы какое-то упоминание этого будет. Вопреки ожиданиям голосование прошло единогласно за то, чтобы оставить процентные ставки на прежнем уровне.
Январское заседание ЕЦБ поставило, похоже, точку в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало резкий рост евро и снижение доллара, что пошло в пользу драгметаллов. Золото поднималось в цене до приемлемых уровней, в смысле, что понижающая структура на дневном графике остается в силе и этот рост можно пока еще рассматривать как коррективный на дневном графике.
В случае роста цен на золото выше 1690,00, это будет говорить нам о том, что понижающаяся конструкция на днях прекращает действие. Пока что этого не произошло, и нужно рассматривать сделки преимущественно на продажу.
Сегодня значимых данных для драгметаллов по крупнейшим экономикам не ожидается.
Тактика на сегодня следующая: Sell 1675.00 или выше. Стоп 1681,00. Цель 1660.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1675.00 против $1657.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.49 против $30.39 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1621.00 против $1593.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $701.00 против $681.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
Через отношение каких показателей можно представить коэффициент P/BV?
Рентабельности выручки к рентабельности собственного капитала
Ставки E/P к ставке требуемой доходности
Рентабельности собственного капитала к ставке требуемой доходности
Рентабельности активов компании к ставке E/P
Каким должен быть коэффициент P/BV компании относительно других компаний отрасли, если ее ROE выше среднеотраслевого?
Должен быть равен среднеотраслевому значению, при условии равенства параметров, влияющих на требуемую доходность
Должен быть выше, если компания платит щедрые дивиденды
Должен быть выше, так как интерес инвесторов к таким компаниям выше независимо от параметров, влияющих на требуемую доходность
Должен быть выше, при условии равенства параметров, влияющих на требуемую доходность (кредитное качество, ликвидность акций, качество корпоративного управления)
Каким образом может измениться коэффициент P/BV при увеличении эффективности использования собственного капитала (ROE) и неизменных прочих параметрах?
Изменение коэффициента не связано с эффективностью использования собственного капитала, а зависит только от капитализации компании и, как следствие, текущих рыночных котировок ее акций
Коэффициент не изменится, так как отрыв ROE от требуемой доходности будет компенсирован ростом размера собственного капитала
Коэффициент снизится, так как в будущем рост размера собственного капитала за счет увеличения прибыли неизбежно приведет к снижению ROE
Коэффициент вырастет, так как возрастет отрыв ROE от требуемой доходности
Знаете ответы? Тогда участвуйте в акции, отвечайте на эти вопросы в конце статьи и получайте призы.
Главные новости утра пришли из Европы и Азии. Так, правительство намерено выделить 10,3 трлн йен ($116 млрд), из которых 3,8 трлн йен будут направлены на устранение последствий землетрясения и реконструкцию. По оценкам японского правительства, новые меры позволят увеличить ВВП примерно на 2 процентных пункта, а также создать около 600 000 новых рабочих мест. Реакция рынка на данную новость была опосредственная, т.к. все знают историю Японского стимулирования последних 20 лет. Хотя, японский Nikkei 225 прибавляет 1,4%. Вторая новость – это долгожданное именно с точки зрения рейтинговых агентств снижение в ночь на пятницу, понизило долгосрочного кредитного рейтинга Кипра сразу на три ступени – с «В3» до «Caa3», прогноз по рейтингу негативный, указано в пресс-релизе агентства. Реакции так же не последовало.
Статистический и информационный фон на сегодня нейтрален. Из корпоративных отчетов можно выделить отчет Wells Fargo, из статистики - В 13:30 будут опубликованы данные по динамике промышленного производства за ноябрь в Великобритании. В 17:30 стоит присмотреться к выходу в Соединённых Штатах информации по импортным и экспортным ценам, а также по торговому балансу товаров и услуг за ноябрь.
По нашим оценкам, индекс ММВБ сегодня вновь будет под давлением в начале сессии. Причины можно искать как внутри , так извне, но после роста , некая консолидация с понижением оправданна. Диапазон на январь мы оставляем следующий – 1480 – 1540 пунктов.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,4%, индекс SSE Composite теряет 0,88% , гонконгский Hang Seng теряет 0,40%, южнокорейский KOSPI 0,49% , а австралийский ASX200 0,29% соответственно. Товарные рынки теряют в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются небольшим повышением в пределах 0,05%. Индекс доллара США растет 0,09%.
Ну что, синьор Драги задал жару? То-то ж, не расслабляйтесь. Я, правда, не понимаю чему все вдруг так возрадовались, но ведь энтузиазм налицо? Значит было чему радоваться, и если вы чего-то не заметили, то хотя бы просто поулыбайтесь. А если Драги чего и соврал, то это не со зла, просто он политик, и мало того - чиновник, а политикам-чиновникам в инструкциях прописано: государственному мужу глаголить витиевато, дабы уважение внушать простому люду. Вот простой люд и не подкачал, так как господин председатель говорил витиевато и обнадёживающе. А соврал муж в малом. Про кредитование частного сектора соврал и про возвраты кредитов. Но сирым нужно его простить - из тех кто понял, а кто не понял, тем и прощать нечего.
Но в данный момент важно не то, что сказал и чего недоговорил г-н Драги, а важна реакция рынка. Надолго ли хватит рынку радости и скоро ли вылезет новая пакость. А главную пакость могут подкинуть мудисы с фитчами. Я читал отчёты рейтинговых агентств и прекрасно знаю о том, на что обращают внимание специалисты по статусам. Они исследуют систему от корня до верхушки, рассматривая как чистые финансы (потоки ликвидности, инвестиции, резервы банковского сектора, его токсичное содержание), так и те сферы, которые этим финансам должны сопутствовать.
Ни для кого не секрет, что рынки не могут не взаимодействовать. Это система, а в каждой системе, если она хочет оставаться стабильной, любой узел должен функционировать без сбоев. И растущие рынки, подпитываемые чистой ликвидностью, не могут существовать в отрыве от государственных финансов. А вот тут как раз наблюдается сбой, достаточно посмотреть на показатели еврозоны в 2012 году и станет ясно, что одна нога у кипящего таганка подкашивается. И виной всему режим жёсткой экономии. На Трейдерсруме есть достаточно претенциозная подборка фактов, подтверждающих ужасное состояние европейской экономики. И мудисы скоро обратят на эти факты самое пристальное внимание, тем более, что некоторые предупреждения от них уже звучали, и эти предупреждения были напрямую связаны с резкими попытками обуздать бюджетные дефициты.
Народ, как обычно, может возразить, мол на рейтинги никто внимания не обращает, старо это и неэффективно. Ничего подобного, народ, может быть и не обращает, а вот клиринговые конторы очень даже обращают и повышают маржинальные требования по бумагам со снижающимся рейтингом, что не может не повлиять на все рынки целиком, от долговых до фондовых. А вы спрашиваете, зачем банки накапливают кеш. От страха, зачем ещё.
По торговле. Я уже писал, что не желаю стоять на пути паровоза. И сегодня, пропустив пышущую жаром махину мимо себя, я запрыгнул на подножку предпоследнего вагона. Я собирался выше 1.3165 входить в покупки, пусть даже краткосрочно, поэтому 7 января выставил один отложенный ордер на покупку евро, он сегодня и сработал, причём в настоящий момент я 70% от него пофиксил. Причина фиксации простая, выше находится сильный узел сопротивлений, после пробоя которого можно будет добавлять к покупкам. От самого узла может быть ещё попробую продавать небольшими объёмами.
Стоп на все продажи, естественно, сработал на 1.3160.
Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, Роснефть, Ростел -ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, ФСКЕЭС, ХолМРСК ао. Покупаю акции НЛМК ао, ПолюсЗолот. Сделок на продажу не запланировано.
Газпром намерен подписать с правительством Узбекистана СРП по разработке месторождения Джел на северо-западе республики. В 2012 году российская компания провела доразведку данного месторождения. Его предполагаемые запасы — около 10 млрд куб. м газа. Общий объем инвестиций в данный проект госкорпорация оценивает в $50 млн.
Напомню, еще в декабре 2006 года власти Узбекистана предоставили Газпромулицензии на проведение ГРР на семи блоках Устюртского региона, суммарные запасы которых оцениваются в 120 млрд куб. м газа и 7 млн тонн газового конденсата.
Месторождение Джел было открыто Газпромом в мае 2009 года. В начале 2004 года компания начала добычу на узбекистанском месторождении Шахпахты. Работа на данном участке ведется в рамках соглашения о разделе продукции, которое действует до конца июля 2019 года. Максимальный объем добычи на месторождении оценивается в 500 млн куб. м газа в год. По итогам 2011 года российская компания добыла в Узбекистане более 210 млн куб. м газа. В 2012 году Газпром планировал нарастить объемы добычи до 300 млн куб. м.
Госкорпорация намеревается и дальше расширять ресурсную базу в Узбекистане, поэтому продолжит наращивать добычу на уже существующих месторождениях. Также в планах компании разрабатывать новые участки, лицензии на которые она уже имеет. По территории Узбекистана проходит газопровод корпорации Средняя Азия—Центр, мощности которого направлены на обеспечение потребностей внутреннего рынка РФ, а также для поставок газа в страны СНГ и дальнего зарубежья. Именно на эти рынки Газпром планирует направлять сырье, которое будет добывать в Узбекистане. Однако целесообразность наращивания добычи госмонополией в настоящее время можно поставить под сомнение. Отмечу, что Газпрому так и не удалось выполнить план по объемам добычи на 2012 год: газа получено 487,7 млрд куб. м при намеченных 500 млрд куб. м.
Внутреннее потребление газа в РФ в 2012 году снизилось в годовом сопоставлении на 7,4%, до 459,5 млрд куб. м. Объемы реализации Газпрома на внутреннем рынке в 2012 году также сократились по сравнению с прошлогодними, причем учитывая то, что независимые газовые производители отнимают все больше контрактов на поставку газа у госмонополии, сокращение это было довольно значительным.
Экспорт Газпрома в страны СНГ, по данным ЦДУ ТЭК, в 2012 году снизился на 12,3%. Падение объемов поставок российского газа в страны дальнего зарубежья в 2012 году составило 3,5%.
Позитивным фактором в наращивании собственной добычи газа на месторождениях в Узбекистане является то, что Газпром сможет снижать закупки газа у Узбекистана, которые в 2011 году составили 8 млрд куб. м для продажи в страны дальнего зарубежья и 2,4 млрд куб. м для поставок на юг Казахстана.
Однако данный факт снимает неопределенность относительно увеличения спроса на основных рынках сбыта Газпрома в будущем. И потому развитие проектов в Узбекистане не окажет влияния на капитализацию Газпрома. Целевая цена по акциям компании составляет 191 руб.
Антон Андреев, старший трейдер и партнер GT Capital Group, проведет в январе три вебинара, на которых поделится собственным богатым опытом дейтрейдинга.
Из занятий вы узнаете о том, как анализировать рыночные новости, как использовать в трейдинге информацию о реструктуризации компаний, какие торговые методы берут на вооружение дейтрейдеры американского фондового рынка и в чем заключаются их особенности.
Спайдер торгуется выше вчерашнего максимума на премаркете.
SPY: Ближайшее сопротивление 146.60, при пробое возможен рост к уровню 147.00 и выше. Ближайшие поддержки – 146.30 и 146.00.
Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:
Гэпап: NOK +21.3%, PSMT +6.2% SPWR +4.3%, YGE +2.6%, STP +1.1% FSCI +9.1% (Fisher Communications to explore strategic alternatives), HAFC +9.1% ( announces it is exploring strategic alternatives), KOPN +6.5% (announces agreement to sell III-V assets to IQE plc for $75 mln), STM +5.8% (lifting with NOK), MT +4% (prices Combined Offering of common stock and mandatorily convertible subordinated notes), HLF +3.1% (NYPost discusses that Carl Icahn has believed to have a long position in HLF), PHG +2.9% (following intraday BofA/Merrill upgrade yesterday), ARMH +2% (still checking), F +1.7% (Ford Motor doubles quarterly dividend to $0.10 per share from $0.05).
Гэпдаун: ARO -10.8%, ASNA -10.6%, QUIK -9.5%, TXI -8.7%, TIF -8.6%, RT -8.3%, ROVI -2.2% MCP -8.3% (announces new rare earth complex is operational and ramping up toward full-scale production; company anticipates lower than expected revenue and cash flow for 2013), DRE -3.2% (to offer 30 million shares of common stock), UL -1% (still checking), ANF -0.6% (following ARO guidance).
Важные экономические новости по США:
8:30 Jobless Claims
Идеи на утро от GT Capital:
PSMT – ниже 83.00 смотрим сетапы в шорт, если все же цене удастся закрепиться выше 83.00, то возможен лонг с потенциалом до 86.00.
TIF – если в первые минуты торгов акции удастся закрепиться ниже 58.00, то возможен шорт. Выше 59.00 возможны сетапы в лонг.
HLF – возможна хорошая волатильность в течении дня.
ASNA – ниже 16.50 смотрим акцию в шорт, выше – лонг.
Оставить комментарий
Ну что, синьор Драги задал жару? То-то ж, не расслабляйтесь. Я, правда, не понимаю чему все вдруг так возрадовались, но ведь энтузиазм налицо? Значит было чему радоваться, и если вы чего-то не заметили, то хотя бы просто поулыбайтесь. А если Драги чего и соврал, то это не со зла, просто он политик, и мало того - чиновник, а политикам-чиновникам в инструкциях прописано: государственному мужу глаголить витиевато, дабы уважение внушать простому люду. Вот простой люд и не подкачал, так как господин председатель 
