Отключили инет в офисе и не удалось выйти лайв с Александром Вальцевым поторговать вместе и с ребятами! Да и поторговать сегодня толком не удалось тоже. Чувствую что напряжение последних нескольких дней на рынке уходит-ушло.
Буду смотреть рынок утром. На четверг данные по США, не сильно важные плюс Еврозона и встреча саудовской аравии. Вообщем буду смотреть за лентой новостей.
По NYSE есть также пару интересных акций. Желаю удачи в торговле кто читает, да прибудет с нами сила и торговые боги дадут течь прибыле!
SPY — радует последние дни.
OIL — хорошо и четко отработал уровень по 43-44, посмотрите обьем на лоях, хорошие сигналы!
TVIX — последнее время хорошо дает акция, надеюсь продолжит свое. У нас вы можете заказывать этот инструмент в шорт http://arbitragetrades.ru
GOLD
GALT — фаворит дня, давно известная нам трейдерам биотехнологическая акция. Желателен сильный рост, попробую прокатится в лонг либо при параболике на бек сайд в шорт! Мин риск.
NVAX — напомню, что у компании боль и вакцина не прошла 16 числа. Последовала череда довнгрейдов и сильное падение. Ожидаю откат мертвой кошки то бишь баунс. Лонх, а вскоре и шорт при спайке и мин риске. Особо на ражон лучше не лезть и уж точно не держать акцию в лонг при мертвом сливе.
CONN — утром у акции вышел апгрейд на бай от Stifel. Интересно открытие, наврятли будет что-то супер, но посмотрим.
CRBP — акция в игре без особых новостей. Если верить кол-ву шортов то ожидаю шорт сквиз и рост. Попробую прокатиться!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Япония: банковский выходной.
15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (предыдущее значение 260K; прогноз 261K).
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за август (предыдущее значение -3.2% м/м; прогноз 1.1% м/м).
EUR/USD:
В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне снижения прогноза ФРС США по учетной ставке на период 2017-2018 гг. Регулятор также понизил оценки по инфляции и ВВП, что в целом не удивительно, поскольку высокий курс доллара мешает, как инфляции, так и экспорту, а прибыли корпораций снижаются в годовом выражении последние четыре квартала. Однако по 2016 году пересмотра прогноза не было: FOMC настроен один раз повысить ставку в конце года. Более того, на прошедшем в среду заседании три представителя FED Джордж, Местер и Розенгрен выступили за повышение ставок по федеральным фондам. Такая ситуация возникла первый раз в этом году, поскольку до этого только президент ФРС-Канзас-Сити Джордж была настроена на повышении ставок, остальные комитетчики ее не поддерживали. Сейчас же двое ее коллег также указали на необходимость ужесточения кредитно-денежной политики. Хорошо это или плохо для доллара? На мой взгляд, хорошо, поскольку инвесторы в последнее время сильно сомневались в том, что ФРС вообще будет повышать ставки в текущем году. Необходимо также отметить и тот факт, что бездействие FOMC вызвало новую волну покупок рисковых активов, что в свою очередь является негативным фактором для евро, поскольку эта валюта используется для финансирования операций carry trade. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1220/1,1245 и фиксировать прибыль на отметке 1,1170.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, рост “аппетита к риску” после заседания ФРС США может приободрить быков на открытие длинных позиций. Пара в настоящий момент сильна перепродана и коррекция вверх будет полезна крупными игрокам, которые шортят фунт на ожидания снижения ключевой ставки Банком Англии в четвертом квартале. С другой стороны, вчерашние данные по рынку черного золота способствуют росту пессимизма: Россия и Саудовская Аравия на этой неделе нарастили объем добычи нефти до исторического максимума, а Штаты продолжают постепенно увеличивать добычу, которая вначале года была на низких уровнях. В этой связи, по нефти нельзя исключать новой волны распродаж, что в конечном итоге вызовет падение британской валюты. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,3010 -1,3110.
USD/JPY:
Банк Японии разочаровал рынки своим нежеланием вводить новые стимулы, однако в очередной раз указал на возможные дополнительные меры в случае необходимости. Возникнет ли такая необходимость в ближайшее время? На мой взгляд, да, поскольку нисходящий тренд на рынке нефти, который можно ожидать в четвертом квартале, будет еще больше закручивать дефляционную спираль в Стране восходящего солнца. На рынке нефти ситуация начинает проясняться: накануне Россия отрапортовала об историческом максимуме добычи нефти на уровне 11,75 млн. баррелей. Объем добычи Саудовской Аравии сейчас также находится на историческом максимуме, на уровне 10,67 млн. баррелей. И это все происходит за 5 дней до форума в Алжире, где от нефтяников ожидают мер, направленных на рост цен. Вспомним, что было в апреле текущего года, когда состоялся саммит в Катаре: тогда уровень добычи нефти в России составлял 10,92 мнл. баррелей, а саудиты добывали 10,22 млн. баррелей и котировки Brent тогда были на уровне 43$/баррель. Таким образом, объем добычи двумя крупнейшими мировыми производителями был увеличен на 0,83 и 0,45 млн. баррелей соответственно. И сейчас, когда суммарный объем добычи двух держав увеличен на 1,28 млн. баррелей, а котировки на 10% выше апрельских уровней разве можно ожидать каких-либо действий от нефтяников? На мой взгляд, нет. С учетом того, что добыча в США также начинает увеличиваться (рост наблюдается последние две недели), а автомобильный сезон завершается через несколько дней, то мы увидим плохие отчеты из США в октябре, что также окажет давление на черное золото. На этом фоне, инфляционные ожидания в Японии вновь будет демонстрировать снижение и монетарным властям не останется иного выбора, как вводить новые меры. А поскольку в стане ФРС США растет число сторонников скорейшего повышения ставок, то текущие уровни являются достаточно привлекательными для открытия длинных позиций. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 100,20/99,80 и фиксировать прибыль на отметке 101,00.
Недавно Майкла Кордоньера попросили поделиться мыслями о следующем периоде вегетации в США, и хотя авторитетный американский эксперт кукурузного и соевого сектора говорит, что рано еще оценивать посевные площади на 2017 год в США, предположил, что будет снижение площадей для пшеницы и кукурузы, и увеличение площадей для соевых бобов.
Дальневосточное морское пароходство — это одно из крупнейших судоходных компаний России, которую я хочу рассмотреть для принятия решения покупки акций этой компании в инвестиционный портфель. Немного истории для начала. Вообще история зарождения компании началась в далеком уже от нас 1880 году с парохода «Москва», который вышел из Одессы на Владивосток и Сахалин. С этого рейса и началось регулярное сообщение между Европейской частью России и Дальним Востоком. Тогда же и было создано агентство Добровольного флота на Дальнем Востоке. Уже в Советское время, в 1924 году переименовано в «Совторгфлот», а в 1935 году в Дальневосточное государственное морское пароходство. В 1992 году ДВГМП было преобразовано в акционерное общество. На данный момент ДВМП является базовой компанией Транспортной группы FESCO, которая является крупным контейнерным перевозчиком России. На сайтегруппы представлены такие данные об активах:»Производственные активы Группы включают в себя современные, быстрые, надежные и безопасные суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы, позволяющие быстро и качественно объединять различные виды транспорта в единую логистическую цепочку.
Компания «Открытые инвестиции» (OPIN) опубликовала отчетность за 1 п/г 2016 г. по МСФО.
К сожалению, группа перестала предоставлять пресс-релизы о результатах операционной деятельности, что сильно затрудняет оценку данной компании. Единственным источником информации для получения операционных данных остается годовой отчет, который, надо отметить, стал не слишком-то информативным.
Согласно данным отчетности, выручка увеличилась в 2,3 раза, составив 2,8 млрд рублей, вследствие роста доходов от продажи квартир в ключевом проекте ЖК Vesna, а также в жилых комплексах Парк Рублево и Павловский квартал. При этом себестоимость возросла в 2,8 раза до 2,5 млрд рублей за счет роста расходов на услуги подрядных организаций. В результате валовая прибыль осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 335 млн рублей. Коммерческие и управленческие расходы увеличились на 7,1% до 515 млн рублей вследствие возросших расходов на рекламу, коммунальные услуги, а также затрат на ремонт и техническое обслуживание. В результате компания увеличила операционный убыток на 27,4% до 179 млн рублей.
Отметим, что в отчетном периоде земельный банк ОПИНа снизился на 55 га, не так существенно, как по итогам 2015 года. Совокупный убыток от выбытия инвестиционной недвижимости составил 281,5 млн рублей.
Чистый убыток по финансовым статьям сократился почти в 5 раз, в результате положительной курсовой разницы в размере 722 млн рублей, полученной от переоценки иностранной валюты, а также снижения финансовых расходов с 874 до 620 млн рублей. За 1 п/г 2016 г. долговая нагрузка компании сократилась с 20 до 18 млрд рублей. Большую часть кредитных обязательств составляют валютные обязательства. Напомним, что часть долгосрочных кредитов была переведена в состав краткосрочных из-за нарушения финансовой ковенанты по отношению стоимости чистых активов к сумме привлеченных кредитов. В этой связи по состоянию на конец 1 п/г 2016 г. порядка 12,2 млрд руб. инвестиционной недвижимости предоставлено ОПИНом в качестве обеспечения кредитных обязательств.
В итоге в отчетном периоде компания смогла сократить чистый убыток с 1,05 млрд рублей до 229 млн рублей. Собственный капитал ОПИНа с начала года увеличился с 8,2 до 9,05 млрд рублей в результате снижения накопленной отрицательной курсовой разницы. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составляет 582 руб., а биржевая – порядка 200 рублей.
Мы констатируем тот факт, что компания продолжает торговаться ниже стоимости портфеля своих проектов. Однако адекватность оценки инвестиционной собственности и риск отрицательных переоценок в будущем вызывает у нас серьезные вопросы. Отчасти ситуацию смягчает тот факт, что контролирующий акционер Группы гарантировал оказание необходимой финансовой поддержки в обозримом будущем.
По нашему мнению, ОПИН продолжит оптимизацию своего земельного банка с целью сокращения расходов на его содержание; со своей стороны помимо финансирования текущих строительных проектов мы хотели бы видеть более активные действия компании по выкупу собственных акций с рынка в рамках модели управления акционерным капиталом. Бумаги ОПИНа продолжают входить в наши портфели акций «второго эшелона».
Продолжаем совместно торговать Сбербанком и интрадеить его фьюч по MTG-методу.
Для начала рассмотрим дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:
Вчера рынок подтвердил наличие поддержки на 147.05, сформированной 16.09.16, тестанул восходящую линию на уровне 147.04 и хорошо по итогам дня отбился вверх.
Текущий диапазон торгов я бы сейчас разбил на три зоны.
Зона 1 (выше 149.05): торгуем только от лонга. Цели: закрыть гэпы на 150.9 и 153.5, далее сопротивление чуть выше 155.
Зона 2 (диапазон между 147.15 и 149.5). Зона боковика. Здесь торгуйте на свое усмотрение, лучше от границ внутрь диапазона, движения здесь носят хаотический и ничего не значащий характер.
Зона 3 (ниже 147.15): торгуем только от шорта. Первая цель поддержка на 146.8, уходя ниже усиливаем шорты с целями в районе 143.5.
Теперь смотрим, что там у нас в интрадее на часовом тайм-фрейме у декабрьского фьючерса сбербанка (SRZ6):
Выше 15315 встаем в лонг с целью 15415
Ниже 15315 можно попробовать шорт с первой целью 15107.
С шортами будьте аккуратнее, т.к. быки постараются сегодня развить успех вчерашнего дня.
Все внутридневные уровни для фьюча являются динамическими, справедливы только для первого часа торгов и смещаются в каждом часе, в ту или иную сторону, на определенное количество пунктов.
При внутридневной торговле никогда не забываем про стопы стопы и выставляем их всегда за нашими уровнями на часовом графике фьюча.
Присоединяйтесь к внутридневному обсуждению торговли на ветке "фьючерс сбербанка" http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=69692 Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.
Графики представлены с нанесенной на них сеткой по MTG-методу торговли.
Желаю всем удачных торгов!
ps. уважаемые трейдеры-читатели, чуть ниже этого текста есть голосовалка: "мне нравится", либо "мне не нравится". Не стесняйтесь, дайте мне свою обратную связь, буду рад любым оценкам !!!
Оставить комментарий
