|
|
|
📣 🔥 Алло, мы ищем таланты! Инвестиционная платформа Boomin.ru приглашает к сотрудничеству авторов — думающих и, что очень важно, «пишущих» аналитиков. У нас всегда есть темы на выбор, мы даем подробные техзадания к каждой статье, на помощь автору всегда придут редактор и корректор. Ну и главное — мы щедро оплачиваем авторские аналитические материалы. От вас — опыт написания аналитических обзоров по отраслевым рынкам, различным сегментам фондового рынка, разбор отчетности эмитентов и т.д. От нас — интересные задачи, создание (при вашем желании) авторской колонки, продвижение ваших материалов на профильных ресурсах и достойная оплата. В случае, если ваш основной работодатель против совмещения, опубликуем ваши материалы анонимно. По поводу сотрудничества пишите нам в телеграм: @GlavRedBoom. 
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства. EURUSD: ЕЦБ повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается “слишком высокой” в течение долгого времени. ЕЦБ обновил свои прогнозы. Так, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024 году - 2,9%, в 2025 году - 2,1%, что близко к 2%-му целевому показателю регулятора. Я считаю, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на предстоящих заседаниях, вероятно, отдавая предпочтение шагам в 0,25 п.п. в дальнейшем. ФРС США видимо повысит учетную ставку на 0,25 п.п. на ближайшем заседании 22 марта, после чего может взять паузу для оценки дальнейших перспектив американской экономики и банковской системы. Поскольку ЕЦБ будет более активно повышать ставки, то это окажет поддержку европейской валюте до мая. Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680. GBPUSD: Новая программа стимулов от Федрезерва зашла ударно – банки выстроились в очередь за деньгами и набрали кэша на $303 млрд, чем спровоцировали рост профицита ликвидности в финансовой системе на $440,5 млрд до $3.4 трлн. Американские банки JP Morgan и Goldman Sachs считают, что банкиры из Top-30 продолжат активно пользоваться новой программой стимулирования. Видимо ФРС решил реализовать трюк, которым прошлой осенью воспользовался Банк Англии, когда он одновременно повышал учетную ставку на 0,25% и печатал деньги для пополнения банковских резервов. На время это поможет банковской системе, и паника уйдет в сторону, но через несколько месяцев данные стимулы придется прекращать, чтобы не вызвать рост инфляции, и тогда проблемы вновь дадут о себе знать. Рост баланса ФРС негативен для доллара. Ситуация в чем-то похожа на события осени 2019 года, когда ФРС неожиданно для многих начал “накачивать” систему ликвидностью. Доллар тогда подал против большинства валют, сейчас можно ожидать повторения тренда. Торговая рекомендация: Buy 1.2115/1.2070 и take profit 1.2220. USDJPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне роста баланса ФРС США, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара. Баланс Федрезерва сжимался последний год, но резко вырос на $297 за последнюю неделю на фоне интервенций американского ЦБ, который раздает деньги банкам, чтобы не допустить коллапса финансовой системы из-за банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank. С другой стороны, увеличение профицита ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок, что может вызвать рост USDJPY, поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с индексом SP500. Торговая рекомендация: флэт 132.40 – 133.40.
|
|
Курс доллара поднялся выше 77 рублей, курс евро вырос выше 82 рублей после решения ЕЦБ повысить ключевые ставки на 50 б.п. Стоит ли сейчас покупать и продавать валюту: доллары, евро и юани. Банковский кризис в США и в Европе. Куда сегодня можно вложить деньги чтобы заработать в кризис больше чем на вкладе в банке. Всем удачных инвестиций!
|
|
Компания Белуга Групп раскрыла финансовую отчетность за 2022 год. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sinergiya/itogi_2022_g_r... В отчетном периоде отгрузки алкогольной продукции составили 16,8 млн декалитров (+6,9%), при этом рост продаж партнерских брендов увеличился на 11,8%, составив 2,9 млн декалитров. В итоге доходы ключевого направления – алкогольная продукция – выросли на 20,8%, составив 62,8 млрд руб. Выручка от продуктов питания снизилась на 2,2% до 4,7 млрд руб. Самую внушительную динамику доходов по-прежнему демонстрирует сегмент «Розница», чья выручка увеличилась более чем наполовину до 50,4 млрд руб. Компания продолжает расширять собственную сеть реализации: в отчетном периоде количество торговых точек (магазинов «ВинЛаб») увеличилось более чем на треть, достигнув 1 350 единиц. В итоге общая выручка компании составила 97,3 млрд руб. (+29,9%). Операционная прибыль компании выросла на 68,6% до 13,1 млрд руб. В посегментном разрезе обращает на себя внимание увеличение результатов сегмента алкогольной продукции, что было вызвано ростом отгрузок брендов из премиального сегмента в России. Еще более заметными оказались итоги работы розничного сегмента на фоне продолжающегося выхода магазинов на полный цикл операционной рентабельности. В блоке финансовых статей отметим отрицательные курсовые разницы в размере 941 млн руб., а также двукратный рост процентных расходов по арендным обязательствам, связанным, судя по всему, с расширением розничной сети. В итоге чистая прибыль компании выросла более чем вдвое до 8,4 млрд руб. Среди прочих новостей отметим рекомендацию Совета директоров компании о выплате финальных дивидендов в размере 400 руб. на акцию. С учетом ранее проведенных выплат среди акционеров предполагается распределить в общей сложности почти 90% годовой чистой прибыли по МСФО (625 руб. на акцию). По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогнозы финансовых показателей Белуга Групп, на текущий и будущие годы, отразив улучшение операционной рентабельности ключевых сегментов. Помимо этого, мы увеличили порог отчислений на дивиденды с 55% до 75% от чистой прибыли. В результате потенциальная доходность акций компании возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sinergiya/itogi_2022_g_r... Бумаги Белуга Групп торгуются с P/E 2023 в районе 5,0 и пока не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
За два месяца 2022 года грузооборот в морских портах России увеличился на 2,6% — до 140,3 млн тонн по сравнению с январем — февралем прошлого года. Перевалка сухих грузов (уголь, зерно, минеральные удобрения, руда и черные металлы) выросла на 4,9% — до 65,4 млн тонн, а наливных (сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и пищевые грузы) — на 7%, до 74,9 млн тонн. Ключевыми операторами российских портов выступают две компании — Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и Дальневосточное морское пароходство (ДВМП). Кто из них в большем выигрыше? 🚢 НМТП Азово-Черноморский бассейн Здесь расположены два крупных порта: Новороссийск (НМТП), занимающийся перевалкой нефти и нефтепродуктов, а также Тамань, через который идет перевалка угля. Грузооборот за январь — февраль вырос на 3,5% — до 43,8 млн тонн из-за эффекта высокой базы января. На сухие грузы пришлось 20,7 млн тонн (+17,3%), а на наливные — 23,1 млн тонн (-6,3%). Балтийский бассейн Крупнейшие порты — Усть-Луга и Санкт-Петербург, где расположены активы Global Ports, а также Приморск — актив НМТП. До событий февраля 2022 года через балтийские морские ворота осуществлялся традиционный экспорт нефтепродуктов, угля, газа, металлов, леса и минеральных удобрений на европейский рынок. Грузооборот составил 43,5 млн тонн (+3,8%), из которых объем сухих грузов составил 16,7 млн тонн (-4%), а наливных — 26,8 млн тонн (+9,2%). В феврале грузооборот Балтийского бассейна оказался больше Черноморского. ⚓️ ДВМП Тут расположен Владивостокский морской торговый порт — один из активов ДВМП, а также порт Ванино, принадлежащий Мечелу. Через Дальневосточный бассейн в основном перевозят пищевые продукты, в том числе морепродукты, автотранспорт, сельхоз и спецтехнику, лекарственные средства и медицинские препараты, а также бытовую технику и электронику. Грузооборот порта увеличился на 2,7% — до 36,2 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 23 млн тонн (+1,5%), наливных — 13,2 млн тонн (+4,9%). ⛴ Остальные порты Арктический бассейн Ключевой продукт, направляемый через арктический бассейн, — это сжиженный природный газ с Ямала и нефть на европейские и азиатские рынки. Грузооборот упал на 3%, до 15,9 млн тонн, в основном из-за наливных грузов — 11,4 млн тонн (-6,5%). Объем перевалки сухих грузов вырос и оценивается в 4,5 млн тонн (+7,1%). Каспийский бассейн В Каспийском бассейне преобладают каботажные перевозки. Основная их часть приходится на нефть и нефтепродукты. Среди других массовых грузов выделяются строительные материалы, соль, химические продукты, зерно, рыба, хлопок, шерсть. По сравнению с январем грузооборот ускорил свой рост, увеличившись на 3,1%. Он составил 0,9 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 0,5 млн тонн (+18,4%), наливных грузов — 0,4 млн тонн (-9,7%). 🛢 Кто бенефициар Снижение в Азово-Черноморском бассейне могло произойти как у НМТП на фоне ограничений по продаже нефтепродуктов, так и у Тамани на фоне землетрясения в Турции и Сирии. Согласно данным, российские компании стали поставлять наливные грузы — нефть и нефтепродукты — через Балтику и Дальний Восток, что может быть негативно для НМТП, однако открывает больше возможностей для ДВМП. Читайте аналитику в нашем телеграм-канале.
|
|
. . ▶ НЕФТЬ. BR-4.23 (BRJ3). . 15.03.2023 г. на Срочном рынке МОЕХ в 23.49 мин. по мск. в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером был взят ЛОНГ по цене 75.87 п.п. (информация о точке входа не постфактум была опубликована здесь на форуме сайта МФД 15 марта 2023 г. в 23:55 по мск.). . 16.03.2023 г. прибыль была зафиксирована ордером тейк-профит по цене 75.94 п.п. Профит от трейда составляет 0.07 п.п. (+0,4%). . ▷СТАТИСТИКА ПО ТС НА НЕФТИ ЗА 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +92,8% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +82,6% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +70,2% . ▷ВЗЯТ ПРОФИТ +44,95% С ПЕРЕНОСОМ ЧЕРЕЗ ВЫХОДНЫЕ ВСЕГО ОДНИМ ТРЕЙДОМ . ▷НИ ОДНОГО УБЫТОЧНОГО ТРЕЙДА ПО ТС 12 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД. ПРОФИТ +194,9% . ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА НЕФТИ: - 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов; - 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов; - 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов; - 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов; - 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов. . Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах ★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ . ▷ВЫСОКОФФЕКТИВНОЕ САМООБУЧЕНИЕ ТОРГОВЫМ СИСТЕМАМ АСЛАНА БЕРОЕВА
|
|
В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке стеклобоя общей производительностью 180 тыс. тонн вторичного сырья в год. Суммарный объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей. 
Напомним, выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стекла. Температура плавления стекольных отходов ниже, чем смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья сокращают энергопотребление на 3%, как следствие, и эмиссию углекислого газа в атмосферный воздух. С уменьшением энергозатрат ресурс работы стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым замедляются темпы истощения минеральных запасов и накопление ТКО на полигонах. Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, мощность первой очереди составляет 60 тыс. тонн вторичного сырья в год — в три раза больше, чем на полуавтоматической конвейерной линии для подготовки стеклобоя. — Чтобы отходы стекла соответствовали требованиям стекловаренного производства, их нужно, прежде всего, очистить от посторонних включений, в том числе, металлических, — комментирует Антон Мор. — В рамках первого этапа установили магнитные сепараторы для выборки железных элементов; механизированная подача стеклобоя осуществляется по транспортерным лентам, двукратное дробление — при помощи специальных машин. Таким образом, сейчас мы существенно улучшаем характеристики отходов стекла — в частности, благодаря этому металл не попадет в бассейн печей и не осядет на дне, что могло бы вызвать коррозию огнеупорной кладки. Вторую очередь проекта запустят в течение полугода: — Заменив ручные операции автоматическими, мы дооснастим технологический комплекс сушильными барабанами, оборудованием для вихретоковой сепарации, удаляющим цветные металлы, и оптическими сортировщиками, которые разделяют стеклобой по цвету, — рассказывает Антон Мор. — Как следствие, мощность по обработке отходов стекла увеличится до 180 тыс. тонн в год. По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, экологическая и коммерческая целесообразность вовлечения в промышленный оборот отслужившего свой срок стекла очевидна и соотносится с принципами экономики замкнутого цикла. Решение на государственном уровне инфраструктурных проблем, влияющих на объемы утилизации, позволит обеспечить стабильные поставки стеклобоя. В настоящее время ООО «Чистая страна» (ранее «Гласс Рециклинг», актив РАТМ Холдинга) в интересах «Сибстекла» расширяет географию сбора стекольных отходов: их доля в составе сырьевой смеси выросла до 35%, причем для производства коричневой тары уже используют до 40% вторсырья. Задача ближайших двух лет — повысить данное значение до 60%.
|
|
Компания динамично и разнонаправленно развивается, но при этом не забывает и о социально-значимых проектах, принимает в них участие, оказывает всестороннюю поддержку. Подробнее обо всех инициативах СДЭК, реализованных за минувший год, читайте далее. 
Поиск пропавших В 2022 году эмитент стал партнером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлёрт». В рамках проекта CDEK Media на электронных экранах более чем в 3000 ПВЗ СДЭК размещаются ориентировки на пропавших людей. Учитывая, что каждый посетитель несколько раз за время посещения пункта выдачи увидит информацию о пропавших, шансы на благополучный исход поиска потенциально увеличиваются. Первая помощь Совместно с благотворительным фондом «Красный Крест» СДЭК провел социологическое исследование на тему оказания первой помощи. Результаты исследования были опубликованы в СМИ и набрали в общей сложности более 7 млн просмотров. Тем самым, компания привлекает внимание клиентов к теме благотворительности и оказания первой помощи. СДЭК не ограничивается лишь информационной поддержкой, а принимает полноправное участие в проекте — на 2023 год запланировано обучение сотрудников компании оказанию первой помощи. Обучающие курсы будут проводить представители «Красного креста». Осознанное донорство СДЭК стал партнером проекта DonorSearch, команда которого популяризирует образ донора среди населения, направляет доноров в те Центры крови, где есть потребность в донации, мотивирует доноров к регулярной кроводаче, призывает бережно относиться к своему здоровью. В благодарность за помощь DonorSearch дарит донорам значки за 20 и 100 донаций. Доставка значков по всей России — бесплатная, все расходы берет на себя СДЭК. Образование СДЭК выступил логистическим партнером Всероссийского конкурса «Учитель года России 2022». Финал конкурса проходил в Тюмени, а его кульминацией стала Большая учительская неделя в Москве. СДЭК предоставил конкурсантам купоны со скидкой в 99% на отправку своего реквизита домой, чтобы учителя поехали в столицу налегке.
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. EURUSD: ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен. Торговая рекомендация: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680. GBPUSD: Психологический уровень 1.20 целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, инвесторы возвращаются на британский долговой рынок и вновь начинают скупать гособлигаций Соединенного Королевства, что благоприятно для укрепления фунта. На финансовых рынках Европы были панические распродажи банковских акций, однако регуляторы обещают помочь банкирам с ликвидностью. Тот же швейцарский Credit Suisse “слишком большой, чтобы рухнуть”. Во-вторых, резкое падение доходности американских 2-х летних казначейских облигаций указывает на то, что ФРС США может и не повысить учётную ставку на ближайшем заседании 22 марта. Доходность гособлигаций сейчас на 0,85% ниже ставки ФРС и в прошлом такой значительный гэп сигнализировал о грядущем снижении ставки Федрезерва. Либо ФРС повысит ставку в последний раз, но объявит о приостановке программы сокращения активов на балансе. Оба варианта негативны для курса доллара, при этом первый сценарий более негативен. Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2120. USDJPY: Американский фондовый рынок лихорадит, что вызвало высокую волатильность в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом SP500. Индекс страха VIX накануне вновь пытался закрепиться выше отметки 30 пунктов, но попытка оказалась вновь неудачной и под конец торговой сессии индекс откатился вниз. Центробанки в Северной Америке и Европе обещают помочь коммерческим банкам с ликвидностью, что снижает градус напряженности в банковской сфере. Стоит отметить, что индекс высокотехнологичных корпораций NQ100 по итогам торгов в среду подрос на 0,05%. Да, рост символический, но в периоды паники на рынке данный индекс обычно падает на 3-5%, а здесь мы увидели рост, что сигнализирует о стабилизации ситуации на рынке. Торговая рекомендация: Buy 132.00/131.60 и take profit 133.00.
|
|
|
|
Оставить комментарий
