Последние записи в блогах

Спайдер продолжает торговаться в канале 145.00-146.00

SPY: Ближайшее сопротивление 146.00, главная поддержка 145.00. Пробой любого из этих уровней спровоцирует импульс в сторону пробоя.

Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:

Гэпап: STX +2.9%, AA +2.2% GPN +4.2%, STZ +4.1%, WDFC +2.8% (light volume), AA +2.2%, DHR +1.5% (light volume) TEF +2.4%, FTE +2.3%

Гэпдаун: APOL -7.8%, MG -1.6% (light volume), UTX -0.5% OK -4.7% (reports out that AAPL offering lower priced iPhone), MT -4.6% (announces proposed Combined Offering of common stock and mandatorily convertible subordinated notes for an expected amount of USD 3.5 billion), USPH -4% (confirmed American Taxpayer Relief Act of 2012 signed into law last week includes provisions which will reduce reimbursement for physical therapy services provided to Medicare patients), S -3.7% (following news that Clearwire received offer from DISH Network), AV -3.3% (disclosed announces pricing of offering of Delta Lloyd ordinary shares at EUR 12.65 per share), XTEX -2.9% (announced the commencement of an underwritten public offering of 7,500,000 common units representing limited partner interests of the Partnership).

Важные экономические новости по США:

10:30 EIA Petroleum Status Report

Идеи на утро от GT Capital:

GPN – возможна хорошая волатильность на открытии.

STX – выше 32.50 смотрим сетапы в лонг, ищем возможность для шора при закреплении цены ниже 32.00.

APOL – смотрим акцию в шорт на пробой минимума премаркета.

Бесплатный новостной фильтр для всех!

Выберите лучшие новостные акции бесплатно.

РАО ЭС Востока опубликовало отчетность за 9 мес. 2012 г. по МСФО, отразившую достаточно тоскливую ситуацию с финансовыми результатами компании. Выручка выросла всего на 4,7% до 90,8 млрд руб., две трети из которой приходится на продажу электроэнергии. Этот показатель мог бы быть и выше на фоне неплохих темпов роста энергопотребления в ряде ключевых регионов (в Республике Саха (Якутия) – на 4%, Магаданской области – на 5%, Сахалинской области – на 4%). Однако это обстоятельство отчасти было нивелировано сниженим среднеотпускного тарифа на электроэнергию на 2% к аналогичному периоду предыдущего года за счет изменения условий трансляции цены на ОРЭМ ОЭС Востока, а также увеличения экспорта электроэнергии в КНР, что привело к снижению объемов мощности, включаемых в среднеотпускной тариф на розничном рынке.

Себестоимость компании выросла гораздо сильнее - на 13%. Расходы на топливо, составляющие 32% себестоимости, выросли на 16% по причине роста выработки на 7%, увеличения удельного расхода условного топлива ввиду загрузки менее эффективных станций, а также в связи с ростом потребления мазута по причине перебоев в поставках газа. Также подросли расходы на заработную плату - на 5% (28% от себестоимости) по причине индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы, а также в связи с увеличение численности персонала. Обращает на себя внимание резкое снижение амортизационных отчислений ( на 33%) по причине прекращения начисления амортизации основных средств ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) ввиду классификации данной компании в активы, предназначенные для продажи.

В отчетном периоде продолжила ухудшаться ситуация с долгом. Общий долг компании вырос на 25% за 9 месяцев 2012 года до 65 125 млн руб. Обращает на себя внимание сокращение долгосрочных займов на 43% до 19 378 млн руб. с одновременным ростом краткосрочных заемных средств на 153% до 45 747 млн рублей. В итоге, по нашим прогнозам финансовые расходы компании по итогам года превысят 4 млрд рублей. Чистый убыток по итогам 9 месяцев превысил 11 млрд руб. (-14 млрд за 9 мес. 2011 г.)

На наш взгляд, текущая бизнес-модель компании является нежизнеспособной: даже с учетом многомиллиардных госсубсидий компания не вылезает из убытков, имеет значительную инвестиционную программу и постоянно растущий долг. Все это ведет к проеданию акционерного капитала. Одним из способов решения проблемы может стать постепенная либерализация энерготарифов. Отчасти проблему могут также решить предполагающаяся продажа дальневосточных сетей ФСК. В противном случае на повестку дня станет традиционный для энергетиков способ латать дыры: масштабная дополнительная эмиссия акций.

На данный момент акции компании не входят в список наших приоритетов: среди генерирующих компаний более предпочтительными вариантами нам кажутся дочки Газпромэнергохолдинга: ТГК-1 и ОГК-2.

Наш прогноз по стоимости акций компании

Во вторник цена на золото и серебро вернулись к недельным максимумам. Вчера выходило много статистики по еврозоне и это косвенно коснулось драгметаллов.

Так как опубликование данные по еврозоне оказались слабыми, это с понижением сказалось на евро. Плюс ко всему появились сообщения о том, что рейтинг Франции может быть понижен. Все это столкнуло евро вниз, а в то же время золото, напротив, постепенно росло. Из чего следует, что капитал перетекал с валютного рынка в драгметаллы. И такая ситуация, по всей видимости, оказала поддержку драгметаллам.

Сделка в sell по золоту закрылась по безубытку, но прибыль у нас осталась после вчерашней частичной фиксации.

Сегодня видится продолжение роста золота, либо цены будут стоять на текущих уровнях в ожидании заседания ЕЦБ, единственного важного события на этой неделе. Однако серебро указывает на нежелание расти, поэтому ситуация двоякая.

Сегодня важных данных для драгметаллов не ожидается.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1656.00 против $1645.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.39 против $30.14 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1567.00 против $1551.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $673.00 против $675.50 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Совсем скоро большая часть российских инвесторов отправится отмечать праздники и наслаждаться законными выходными. Не будет в новогодние каникулы работать и Московская биржа, что может неблагоприятно сказаться на открытых позициях, оставленных трейдерами на этот период. Пока главные мировые фондовые рынки будут торговаться, российская биржа будет ждать окончания праздников. Это чревато большими гэпами, так как инвесторы будут просто не в состоянии вовремя отреагировать на те или иные новости из-за рубежа.

В то же время в первые дни нового года на мировых биржах наблюдаются слабые торговые объемы, которые вряд ли способны внести существенно изменить направление движения отечественных индексов. Но что думают по этому поводу сами инвесторы? Нужны ли нашим трейдерам торги в красные дни календаря?

Ответ на этот вопрос вы узнаете 10 января 2013 года в 17:00 на вебинаре Инвесткафе. Мы расскажем, во сколько обошлись праздники Московской бирже и ее участникам, и вспомним, были ли актуальны торги в праздники в прошлом.

Ссылка для участия: http://my.comdi.com/event/94408/?t=87995

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: Новатэк ао, Роснефть

фьючерсы: EDH2, EuH2, SiH2

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, ПолюсЗолот, Ростел-ао, РусГидро, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ФСК ЕЭС, ХолМРСК ао

фьючерсы: GDH2, RiH2, GMH2, GZH2, LKH2, SRH2

Вне рынка

акции: ВТБ, ГМКНорНик, СевСт-ао

фьючерсы: RNH2, VBH2

Пятый год банковская система спасает банковскую систему, прикрываясь красивыми фразами о кризисе, рецессии и стимулировании гаснущей экономики. Никто ничего не стимулирует, это ясно даже гопнику из пьяного двора посёлка Строителей. Четыре года - это срок, за четыре года можно было простимулировать нестимулируемое. За четыре года можно было на второй космической скорости слетать до Марса и обратно и вернуться с медалью на брюхе.

За четыре года можно было раздать деньги прямо потребителю под мизерный процент и так простимулировать рынок (получив сумасшедшую инфляцию, ну и фиг с ней), что на полках магазинов ничего бы не осталось, да и неважно, склады ломятся, производство стоит на старте как хорошо выученный рысак и готово производить ещё больше, было бы для кого. За четыре года банкирам можно было без всякой помощи со стороны списать основную часть токсичных активов, ухнув при этом кучу денег, но остаться на плаву, пусть даже на грани банкротства и потери "честного" имени. Если бы они, конечно, захотели.

Утопия? Так точно, господа, утопия. А разве не утопия то, чем нас ежедневно пичкают? Вернитесь на пару-тройку лет назад, в 2009-й или 2010-й год и почитайте, чем нас потчевали Бернанке и Трише: экономика на стадии восстановления, в 2011 году прирост ВВП составит... производство вырастет до... безработица снизится на... Вот именно, "н-н-н-на...". Составило, выросло, снизилось? Как бы не так.

Пора бы признать, что триллионы ушли в чёрную дыру, а дела всё хуже. Кто-то признал? Ах да, ценовая стабильность, как я забыл. Регуляторы, оказывается, по сей день заботятся о выполнении мандата и о соблюдении собственного реноме. Признают единицы, слабыми, тоненькими голосами. Несколько членов FOMC заикнулись о том, что с низкими процентными ставками и распухшим балансом центробанка они уже в ближайшем будущем могут потерять контроль над денежно-кредитной политикой. Так не пищать надо, милые мои, а орать во всё горло. Да и орать надо было в 2009-м, а сейчас, возможно, уже поздно, снежный ком катится на экономику и скоро вы получите руины. Опять пугаю, манеры у меня...

Но факт остаётся фактом. Деньги есть, денег много, но их всё мало. Для соблюдения норм банковского резервирования мало (пошёл в ход самый что ни на есть токсикоз), для стимулирования нет вообще, да и кому нужно это стимулирование, кому нужна эта экономика, если сейчас первоочередная задача - быстренько разместить халявные деньги куда-нибудь повыгодней, а повыгодней - значит с большим риском. А-а-а... наплевать! Рискнём, а если свалимся в выгребную яму, всё равно вытащат. Ценовая стабильность. Стабильность, одним словом. Или хотя бы видимость стабильности, чтобы можно было с высоких трибун вещать о достигнутых рубежах и перспективах на 2013 год: экономика на стадии восстановления, прирост ВВП составит... производство вырастет до... безработица снизится н-н-н-на...

А безработица, если и снизилась, то только на бумаге, а в европах на той самой бумаге написано, что безработица доползла до отметки 11.8%. Так что число потребителей, которых в первую очередь нужно было стимулировать, опять убавилось, что означает простую по сути вещь: производителям опять не для кого производить, и так далее, по цепочке. А цепочка длинная, которая опять же приведёт к тому самому потребителю. В следующем месяце их станет ещё меньше. Так что, господа банкиры, не пора ли призадуматься о том, что политика стимулирования совсем неверная, болезненная тяга к большим и быстрым деньгам может обернуться потерей этих денег.

Очень хорошая статья "Очерки греческого кризиса или как монахи с горы Афон меняли озеро на олимпийский стадион"

Но я опять, как и вчера, как и и позавчера не могу утверждать, что евро вырастет или упадёт, но торговый план пока есть и действует. Я продаю евро, потому что вижу очень некрасивую ситуацию, а если я вижу что-то некрасивое, то покупать мне совершенно не хочется. Вся раскладка по открытым позициям и ордера на графике.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, Роснефть, Ростел -ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао. Покупаю акции ГАЗПРОМ ао, Сургнфгз, ХолМРСК ао. Сделок на продажу не запланировано.

Вторая половина января — самое подходящее время для пополнения копилки знаний после череды новогодних застолий и каникул.

Представляем вашему вниманию расписание январских вебинаров от трейдеров GT Capital Group, бесплатное участие в которых доступно всем клиентам компании.

• 15 января, 21:15 МСК «Пара простых приемов торговли сезона отчетов». Ведущий: Антон Андреев.
• 17 января, 21:00 МСК «Как торговать без индикаторов и быть в плюсе». Ведущий: Дмитрий Гаврилов.
• 21 января, 21:15 МСК «Как перестать терять». Ведущий: Антон Андреев.
• 24 января, 21:00 МСК «Новостной рисеч и торговля новостных акций». Ведущий: Ленар Фатихов.

Успейте открыть счет в GT Capital Group в январе и получите знания от опытных трейдеров бесплатно!

Американские фондовые фьючерсы торгуются без изменений перед открытием регулярной сессии.

SPY: Ближайшее сопротивление 146.00, главная поддержка 144.50 . Если минимум предыдущего дня будет пробит, то возможно снижение к уровню 145.00.

Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:

Гэпап: SHLD +4.8%, MON +3.2% USAT +10.6% (ticking higher), PERI +10.1%, SEED +7.1% (light volume), LNN +6.2% (ticking higher), TISI +5.6%, SHLD +4.8%, MON +3.2%, SIG +2.2% (light volume), HLS +0.7% IRE +4.4%, DB +2.2%, BCS +2.2%, UBS +1% STP +4.7%, SPWR +1.8%, YGE +1.1%

Гэпдаун: CY -5%, YUM -4.8%, PLXS -4.3%, KND -2.4%, AET -0.3%, (light volume) CLMT -4.7% (announces public offering of common units), INN -2.6% (launches public offering of 13 mln shares of common stock), BBG -2.4% (Chrmn/CEO steps down, appoints Scot Woodall as interim CEO), SLRC -2.2% (commences public offering of common stock), CAG -1.6% ( prices 8,067,227 shares of its common stock at a price of $29.75 per share), TLLP -1% (announces public offering of 8.5 mln common units ), CHK -0.4% (discloses changes to compensation policy).

Важных экономических новостей по США сегодня нет.

Идеи на утро от GT Capital:

YUM – ниже 64.00 смотрим акцию в шорт, при закреплении выше 65.00 и удержании бидов возможен лонг.

SHLD ниже 44 смотрим акцию в шорт, выше 45 возможен неплохой лонг.

CLMT – шорт ниже 31.25

Бесплатный новостной фильтр для всех!

Выберите лучшие новостные акции бесплатно.

Отличным инструментом, чтобы наблюдать за инфляцией в еврозоне, является Германский Ценовой Калейдоскоп.

Шкала изменения цен на группы товаров в правом верхнем углу.

Даны изменения по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Если навести курсор на определенную группу – она начнет подсвечиваться.

Инфляция дана в разрезе следующих групп товаров и услуг:

Коммунальные расходы – 30,8%

Транспортные расходы – 13,2%

Расходы на развлечения и культурные мероприятия – 11,6%

Продукты питания без алкоголя и табака – 10,4%

Другие товары и услуги – 7,4%

Расходы на предметы домашнего обихода – 5,6%

Одежда и обувь – 4,9%

Расходы на гостиничные услуги и питание вне дома – 4,4%

Расходы на здравоохранение – 4,0%

Алкогольные напитки и табак – 3,9% - немцы тратят здесь столько же, сколько и на здоровье.

Расходы на услуги связи – 3,1%

Расходы на обучение – 0,7%