Последние записи в блогах

Прежде всего я хочу напомнить, что реакция рынков на NFP в пятницу было очень странной. Не то слово странной - пугающей. В печати об этом практически ни слова, от трейдеров- тоже практически ни слова, и вот это самое странное. Отличные данные от ADP в четверг, прекрасные показатели от Министерства Труда в пятницу, пересмотренные в лучшую сторону данные по количеству новых рабочих мест за август, безработица на ожидаемом уровне, пусть даже слегка подросшая, а объем производственных заказов в США вырос на 4,8%, но фондовый рынок США свалился как подкошенный, точно так же, как вырос в четверг на ADP. Неужто на безработицу так отреагировали? Резко, без своеобычных выкрутасов на противоречивых данных, без раздумий, как будто просто были готовы падать?

Мне приходится регулярно следить за состоянием балансов ФРС и ЕЦБ, очень, знаете ли, помогает в понимании процессов. А тут не уследил, глаз иногда просто не хватает. Напомнила статья, переведённая с MarketWatch, в которой говорится о рекордной за последние месяцы сумме заимствований, полученной банками от ЕЦБ в рамках Marginal lending facility - 7.735 млрд. евро. Можно назвать десятки причин, по которым банкам срочно понадобилась ликвидность в подобных масштабах, но основную причину я приблизительно знаю, скорее всего банки увеличивают резервы и наверняка причины для этого есть.

В последнее время мне не попадалось сведений о том, что глобальные регуляторы обязывали кого-то немедленно увеличить резервирование, единственное из того, что мне попалось на глаза, относится только к мировым столпам банковской системы, на днях финансовый регулятор Financial Stability Board (FSB) обязал крупнейшие банки привлечь дополнительный резервный капитал к началу 2016 года. Выглядит это указание следующим образом: Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, JPMorgan Chase должны привлечь +2,5% сверх базельских нормативов, Barclays, BNP Paribas +2%, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBS, UBS +1,5%. Но это нужно сделать не скоро, и при чём здесь вообще ЕЦБ?

Банки обычно начинают создавать "подушки безопасности" перед критическими ситуациями, они как крысы, сильнее всего чувствуют надвигающуюся опасность и, как обычно, всегда в курсе происходящего. Может быть я опять нагоняю панику и дело совсем не в скорых потрясениях. Вполне вероятно, что деньги потребовались для рутинных срочных операций на рынке. Вполне вероятно, но эти вероятности какие-то неправдоподобные.

Есть ещё одна причина увеличения интереса банков к краткосрочным займам. Скоро начнётся первый этап возврата долгосрочных кредитов, выданных на аукционах LTRO, банки начнут отдавать кредиты постепенно, чтобы не нагонять волну к концу 2014 года. Я думаю, что начало первого этапа расчётов банков с ЕЦБ внесёт серьёзные коррективы в валютный рынок. Есть слабенькое такое предположение, что евро в этом случае будет пылесоситься с рынка, но в то же время наблюдается тенденция оттока капитала с депозитов ЕЦБ, так что в общем случае, скорее всего, баланс евро к корзине может сохраниться.

Вернусь к пятнице и странному для меня поведению рынков в ответ на показатели рынка труда из США. Запросто могло оказаться так, что реакция рынка была вовсе не на данные Минтруда, а совершенно на другие факторы. Например на то, что обанкротились ещё два штатовских банка, Citizens First National Bank в Принстоне, штат Иллинойс, и Heritage Bank of Florida в городе Лутц, штат Флорида. Вообще на падение евро могло повлиять всё, что угодно, обстановка в Европе накаляется, причём политическая атмосфера нагревается вдвойне. Допустим Ирландии не удалось добиться от Германии обещания о том, что ее банки получат помощь из фонда ESM. Меркель как всегда упряма и никому ничего не хочет обещать. А представители Deutsche Bank уже напрямую заявляют, что для восстановления роста Греции нужна девальвация валюты, но в случае с евро это сделать невозможно. Советую на всякий случай почитать и статью Грэма Саммерса о разнице в состоянии банковских систем США и Европы. Очень способствует общему развитию.

Неделя нам предстоит увлекательная. Выборы в Америке, громадные размещения облигаций казначейством США, решения нескольких ЦБ по процентным ставкам, в том числе и ЕЦБ, выступления Драги и многих руководителей ФРС. Плюс ко всему результаты саммита двадцатки. Так что скучать не придётся.

По торговле. Неделя у меня прошла неплохо. Работа от продаж евро принесла ощутимые результаты. Несколько продаж частично закрыты, самые верхние оставлены на развод. Множество событий на предстоящей неделе может внести совершенно непредсказуемые коррективы в рынок, например, я могу предугадать как отработают центробанки - я не жду от них сильного изменения монетарной политики, но не могу предвидеть результатов выборов в США. Я могу представить себе, что доллар будет востребован во время аукционов трежерис и непосредственно перед ними, но не представляю себе как повлияют на торговлю последствия урагана на восточном побережье США. Так что вопросы есть, их не может не быть.

У меня не зря оставлены продажи евро. Две недели ожиданий - две недели продаж, получен некоторый запас по позициям - и теперь отказаться от всего задуманного и уйти в кеш? Это было бы разумным решением на возможных странностях следующей недели, в принципе можно закрыть всё, сказать "ой, боюсь-боюсь" и отсидеться в камышах, но тогда какой смысл вообще заниматься трейдингом? Выбор направления - сложная штука, но я его сделал, и пока создаётся хотя бы видимость моей правоты, я буду придерживаться своего плана. У меня не зря оставлены продажи евро... Всё то, что я наблюдал в пятницу - это была паника, если кто не понял. Я только не разобрался пока, краткосрочная это паника или нет. Но если такое настроение продержится ещё немного, то лететь нам вниз на всех парáх.

Недельный график евро подсказывает мне, что мы уже близко к границе временнóй зоны, которая может оказаться достаточно сильным сопротивлением, но пробой этой границы может дать сильный импульс к снижению в область 1.25.

На дневном графике евро пробит треугольник, но цена осталась в диапазоне. Уровень 1.2815, который у меня на графике очень давно, хотя время от времени по непонятным даже для меня причинам исчезает оттуда, а затем снова восстаёт из небытия, опять сдержал цену. Я бы в очередной раз назвал этот уровень ключевым. Пробой спровоцирует лавину, и опять же у меня ориентиром выступает отметка 1.25.

Я никого ни к чему не призываю, я просто описываю своё видение рынка, и, вполне вероятно, на следующей неделе всё будет совсем не так, но мне нужен план работы и он у меня есть. Обломаю когти - буду снова думать.

На графике S&P500 отчётливо видны три снижающиеся вершины. Пробой диапазона, возврат к нижней границе и отскок вниз показывают классический выход в новую торговую область.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с нерабочих счетов. На них скопированы ордера с реальных позиций с разницей в несколько пунктов.

Случайно заглянул в отчет по сделкам и позициям первичных дилеров, который выпускает еженедельно ФРБ Нью-Йорка, и увидел там очень интересную картину.

Weekly Release of Primary Dealer Positions, Transactions, and Financing

У меня случайно сохранился отчет за 8 мая этого года и на следующем рисунке я даю для сравнения два отчета.

Почему я сравниваю позиции первичных дилеров по этим двум отчетам?

Потому что в момент выхода этих отчетов TLT ( Цены на US Treasuries 20 лет и старше) находились примерно на одном уровне.

Прежде всего, обращает на себя внимание очень большой шорт праймдилеров в US bonds от 6 до 11 лет.

Подозреваю, что максимальный шорт за длительный период – может быть за год.

Такую позицию можно рассматривать как медвежью для US bonds и доллара.

С другой стороны, любая экстремальная позиция уязвима и следовательно должна рассматриваться как потенциальный сигнал разворота.

У первичных дилеров также очень крупный лонг в US bonds до 3 лет – зона официально объявленного ZIRP.

Казначейские облигации со сроком погашения до 3 лет имеют столь маленький купон (0,12-0,4%) и столь ликвидны, что их можно рассматривать как кэш. Это, по сути, наличная американская валюта.

За прошедшую неделю сильно увеличилась позиция в US Treasuries со сроком погашения 3-6 лет – тоже почти кэш, чуть уменьшились вложения в агентские бумаги и корпоративные бумаги, более серьезно уменьшились вложения в MBS.

Полагаю, что рост доходности MBS содействует выдавливанию инвесторов и из долгосрочных US Treasuries.

Могут ли первичные дилеры ошибаться?

Могут, но давайте попробуем разобраться в их намерениях.

Первичные дилеры ушли в крупный шорт по долгосрочным US Treasuries.

С одной стороны, это явный сигнал «USD off» и «RISK ON».

Мы видим одно из трех:

1. либо начало развертывания стагфляционного сценария: спад в экономике, возможная (!) коррекция на фондовых рынках, бегство в драгоценные металлы и commodities.
2. либо мы видим позиционирование первичных дилеров на «бюджетный обрыв».
3. либо мы видим позиционирование первичных дилеров на новую (возможно последнюю) волну роста, связанную с победой Обамы и паузой в европейском долговом кризисе.

Без учета последних событий в Греции он выглядел вполне естественно. Но ситуация в Греции стала развиваться неблагоприятным образом и в следующую среду, когда в Греции состоится голосование, мы можем увидеть шок.

Наиболее вероятным мне кажется позиционирование первичных дилеров на «бюджетный обрыв».

Какой будет реакция основных активов на «бюджетный обрыв»?

Это мы можем видеть из следующего рисунка, на котором хорошо видна их реакция на «бюджетный обрыв» в 2011 году.

Золото, казначейские облигации идут вверх, американские акции вниз, нейтральная реакция в EURO/USD.

Сценарии, по которым рынки будут разыгрывать «бюджетный обрыв», различаются в зависимости от того, кто займет место в Белом Доме, и какая расстановка сил будет в конгрессе США.

Нет смысла разбирать этот вопрос, когда до выборов президента осталось два дня.

Какие выводы можно сделать?

Еще раз задам тот же вопрос?

Могут ли первичные дилеры ошибаться?

Могут, но не на этот раз.

Полагаю, что до «бюджетного обрыва» мы еще увидим ралли в рискованных активах, включая рынки акций.

Поводом к ралли может стать исход выборов президента США, какое-то позитивное событие в еврозоне или что-то еще.

Едва ли мы увидим выход Греции из состава еврозоны в ноябре.

Потом даже выход Греции из еврозоны ИМХО может привести лишь к очень сильной волатильности, но не изменить общего сценария развития событий.

Греция слишком мала...и какое-то событие, например, обращение Испании за помощью может компенсировать греческий фактор.

Во время ралли в рискованных активах доходность US Treasuries может упасть на 0,2-0,4% , и первичные дилеры используют это событие для сокращения коротких позиций в части спектра 6-11 лет.

По срокам пока не могу четко сказать, но, скорее всего, ралли продлится максимум до начала декабря. А может быть это будет просто боковик...

Самое большое противоречие в трейдинге - рынок нельзя предсказать, в то же время его нужно предсказать. Как выбраться из этого замкнутого круга и получить положительный результат в торговле, а не клубок философских рассуждений, которые можно оставить пылиться где-то на полке за ненадобностью?.. Знакомилась с множеством источников, где идут рассуждения о том, как предсказывать рынок, нужно ли это вообще и что это дает. Поделюсь некоторыми, наиболее близкими к практике.

Тимофей Мартынов в передаче «Герои открытых рынков»:

«Чтобы хорошо использовать фундаментальный анализ, необходимо обладать высоко-профессиональными навыками, чтобы их приобрести, нужно потратить массу времени, лучше сосредоточиться на том, что приносит на самом деле деньги».

«Никогда не надо никого слушать: аналитиков, телевизор и тд – если есть по-настоящему ценная информация, ей никто не будет делиться».

«...в трейдинге не нужно анализировать фундаментальные новости, применять технический анализ и тд – это все значит «идти в обход», чтобы дойти по прямой, достаточно смотреть просто на график».

Алексей Мартьянов в передаче «Герои открытых рынков»:

Последний найденный грааль для успешной торговли : «никаких индикаторов, никаких осцилляторов. Просто график цены – объективная ситуация, понимание рынка приходит только с опытом».

Дмитрий Барановский на своем форуме:

«Самое большое заблуждение в трейдинге, на мой взгляд, это когда трейдер считает, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно понимать, куда пойдет цена».

«...прогнозирование - это тропинка, которая НЕ ведет к успеху в трейдинге»

«...пока трейдер учится прогнозировать рынок и пытается на этом заработать - он никогда не научится зарабатывать на бирже, потому что трейдинг -это не "более точные прогнозы движений рынка и правильное понимание его". Трейдинг - это эксплуатация статистических перевесов, а не прогнозы движений».

Я могла бы привести еще кучу цитат, исходящих из уст опытных трейдеров, но, в основном, все они сводятся к тому, что рынок с помощью фундаментального и технического анализа прогнозировать не надо. Что думаете?..

В дальнейших своих постах буду пытаться формулировать свое видение рынка. Надеюсь, найдутся те профессионалы рынка, которые помогут мне с правильной интерпретацией событий финансового мира. Если не здесь, то где же еще я смогу получить важные для моей дальнейшей профессиональной деятельности советы?..

В октябре Дмитрий Солодин дал два сигнала по золоту и оба раза оказался неправ.

Первый сигнал был в первой половине октября: покупка на откате.

09 окт 2012 Золото Появился сигнал на покупку

Второй сигнал был на прошлой неделе и, сказать по правде, он отпугнул меня от идеи шортить золото.

30 окт 2012 Золото Цена продолжает двигаться в рамках нисходящего канала

Это был сигнал на пробой после длительной консолидации.

Интересно, что в тот момент, когда у Дмитрия Колодина срабатывал стоп на выход из лонга, я делал обратное: заходил в длинную позицию.

Золото в октябре

В начале октября по золоту я играл исключительно боковик от шорта – старался брать по 7-12 долларов вниз. Во-многом, исходя из медвежьей диспозиции по отчету CFTC и спрэда, который образовался между драгоценными металлами и EURO/USD. Этот спрэд не имел привычки расширяться больше какой-то определенной величины.

На прошлой неделе, когда Дмитрий Солодин давал вторую свою рекомендацию, видя медвежий флаг по золоту и сигнал «чрезвычайно сильный шорт» по серебру (см. статью за воскресенье - Последний отчет COT), мне очень хотелось открыть шорт по золоту, но я побоялся, поскольку оценивая, что золото вошло в восходящий тренд, и откорректировалось уже достаточно - 5,5% от максимумов.

Я решил покупать золото ниже 1700 долларов, что и сделал, открыв в пятницу вечером три позиции в диапазоне 1678-1698 долларов.

Таким образом, я шел «по стопам» Дмитрия Солодина: там где он стопился, я открывал длинные позиции.

Логика Дмитрия Солодина

Дмитрий Солодин – известный и опытный трейдер, и в его действиях безусловно была логика.

Исходя из фундаментальной идеи о том, что золото в новом восходящем тренде - здесь я с ним согласен и о причинах писал – Дмитрий Солодин находил подходящие точки входа с точки зрения теханализа, и два раза оказался неправ.

Чем и подтвердил не раз высказываемую мной идею – теханализ нынче плохо работает и скорее призван обманывать трейдеров.

В тоже время нестандартные критерии, которые я упомянул, показывали, что золото, по меньшей мере, нельзя покупать, а скорее стоит продавать.

По поводу моей текущей позиции по золоту

Сознаю, что позиция достаточно рискованна, учитывая уровень манипуляций с драгоценными металлами (в этом я убедился в прошлом году не раз) и учитывая все еще неблагоприятную диспозицию по драгоценным металлам на фьючерсном рынке (отчеты CFTC).

Я вижу достаточно большие шансы снижения золота до 200-дневной скользящей средней (примерно 664 доллара) или даже ниже на 20-30 долларов, в том случае, если на следующей неделе на новостях из Греции EURO/USD упадет на 200-300 пунктов.

С другой стороны, диспозиция по основным активам (S&P500, TLT, золото) за последние 12 месяцев, показанная на рисунке внизу, дает мне основания надеяться, что этого может и не произойти.

Исходя их этой диспозиции можно продавать S&P500 относительно золота, и даже TLT относительно золота.

Но, особые надежды мне придает реакция этих активов на «бюджетный обрыв», которую мы наблюдали летом прошлого года.

Золото, казначейские облигации – вверх, американские акции – вниз, боковик в EURO/USD.

Возможно, что маркетмейкеры уже выполнили свою цель - выбили из слабых рук лонги по золоту, и восходящий тренд в золоте в ближайшее время возобновится.

Еще надеемся на лучшее в завершении 2012 года. Часть 5. Продолжение коррекции.

Рынок в ожидании дальнейшей коррекции от текущих уровней. Совокупность ряда событий, в том числе и последствия от урагана Sandy послужит развитию более глубокой краткосрочной коррекции. На сегодняшний момент границы диапазонов для индекса SNP 500 составляют от 1394 до 1478 пунктов, а для индекса РТС - от 1409 до 1539 пунктов. Стоит заметить, что если нижние границы указанных диапазонов все же устоят с 05 по 09 ноября, то вероятно эти границы основа для генерации ралли до конца года.

По данным AAII Sentiment Survey ситуация на прошедшей недели выглядела следующим образом: Bullish 35,7%; Neutral 23,3%; Bearish 41,0%.

Главное событие наступающей недели - президентские выборы в США.

По результатам 1-го полугодия 2012 года Фармсинтез существенно увеличил выручку, но продемонстрировал спад рентабельности и чистой прибыли. Однако инвесторам не стоит упускать эту компанию из вида, так как у нее есть собственная научно-техническая база, что очень важно для представителя данного сектора. Кроме того, Фармсинтез ориентирован на рост.

ОАО «Фармсинтез» не известно широкой публике. Если вы не сталкивались с продукцией этой компании, значит вам повезло: вы и ваши близкие здоровы. Ведь Фармсинтез выпускает лекарственные медикаменты для лечения таких заболеваний, как рак, СПИД, туберкулез. Компания обладает развитой научно-технологической базой, так как была основана на базе Санкт-Петербургского научно-медицинского центра, имеет свои мощности для производства продукции химического синтеза. Фармсинтез также размещает контрактные заказы на производство своих лекарственных средств на других заводах.

По итогам 1-го полугодия 2012 года согласно РСБУ компания показала неоднозначные финансовые результаты. Выручка в годовом сопоставлении выросла на 72%, до 128 млн руб., валовая прибыль увеличилась на 60%, до 74,8 млн руб. При этом доля себестоимости в выручке повысилась незначительно — только на 4%. Однако валовая маржа компании сократилась с 62% в 1-м полугодии прошлого года до 58% за шесть месяцев текущего. В 1-м полугодии 2012 года Фармсинтез показал прибыль от продаж в размере 21,6 млн руб., в то время как в прошлом году за тот же период был зафиксирован убыток более 13,3 млн руб. Это связано в первую очередь со снижением управленческих расходов на 27%. Несмотря на рост прибыли от продаж, чистая прибыль сократилась на 19%, что объясняется ростом прочих расходов более чем втрое, сокращением процентных платежей на 42%, а также увеличением убытка по курсовым разницам. Кроме того, сократилась рентабельность чистой прибыли с 25% до 12%.

Однако не может не радовать то, что Фармсинтез не обладает большой задолженностью. Соотношение между долгом и активами составило только 0,11. Это дает компании возможность привлекать средства для расширения бизнеса. Кроме того, в соответствии с решениями собрания акционеров Фармсинтез не выплачивал дивиденды ни в 2011-м, ни в 2010 году, так что все свободные денежные средства идут на дальнейшее развитие. Это достаточно распространенная и позитивная практика среди фармацевтических компаний, так как они относятся к сектору роста, и инвесторы, выбирающие для себя их акции, должны рассчитывать прежде всего не на дивиденды, а на будущие капитальные доходы.

К сожалению, акции Фармсинтеза обладают достаточно низкой ликвидностью. Объемы торгов, особенно после объявления о дополнительной эмиссии в апреле этого года, минимальны. Данная эмиссия состоялась в середине сентября, при этом по закрытой подписке было размещено только 32,6% от объявленного ранее объема. О низкой ликвидности говорит и тот факт, что после объявления о допэмиссии котировки не показали резкого падения, а снижались постепенно и достигли минимального значения только спустя три месяца. При этом средства, полученные в ходе допэмиссии, компания планирует потратить на расширение собственного производства, а также на покупку уже работающих фармацевтических производств за рубежом.

Бизнес компании не испытывает влияния сезонных факторов, поэтому я не ожидаю значительного роста выручки во 2-м полугодии 2012 года. Скорее всего, данный показатель за год повысится примерно на 60%. В связи с этим справедливая цена бумаги до конца года несколько ниже текущей — 14,78 руб. за акцию.

По моему мнению, цена акций чуть выше расчетной объясняется не только низкой ликвидностью бумаг, но и достаточно хорошими долгосрочными перспективами для бизнеса компании. Поэтому даже при падении рентабельности инвесторы не спешат продавать ценные бумаги Фармсинтеза в надежде на хорошие результаты в следующем году.

Несомненно, объемам кредитования в нашей стране есть куда расти, но Банк России очень обеспокоен темпами увеличения розничного кредитования, главным образом потребительского, и поэтому настроен ограничить данный рост.

Регулятор намерен ввести коэффициент 2,5 при расчете требований к капиталу кредитных организаций, выдающих кредиты выше чем под 60%. Коэффициент, равный единице, будет применен для кредитов со ставкой меньше 25%, 1,1 — для займов со ставкой от 25 до 30%. При этом ЦБ уверен, что на российскую банковскую систему такие ужесточения сильно не повлияют, так как кредитных организаций, имеющих ставку по кредиту выше 60% годовых, ничтожно мало.

В свою очередь, в диапазон 25-30% и выше попадают банки, выдающие экспресс-кредиты, а потому кредитным организациям, ориентирующимся главным образом на розницу, подобные инициативы не нравятся. Но намерения центробанка вполне закономерны. Столкнувшись с высокой просроченной задолженностью по кредитам в конце 2008 года, теперь регулятор пристально следит за данным показателем у банков. Во избежание предупреждений от ЦБ контролируют его и сами банки, поэтому они не только самостоятельно работают с возвратами долгов, но и активно привлекают коллекторов к сотрудничеству.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), непогашенная задолженность по всем розничным кредитам составила 5,1 трлн руб., что выше на 11%, чем по итогам 1-го полугодия 2012 года, и на 58% больше, чем за 3-й квартал 2011 года.

При этом количество кредитов за девять месяцев текущего года выросло на 34% и достигло 91,3 млн. Объем потребительских займов с начала 2012-го увеличился на 28%, до 63,8 млн, количество выданных кредитных карт повысилось на 60%, до 20,9 млн, уровень автокредитования достиг 3,6 млн, показав рост на 25%, ипотека прибавила 997,8 тыс., увеличившись на 35%.

В НБКИ отмечают, что российские банки довольно ответственно относятся к управлению рисками, что позволяет удерживать просроченную задолженность на приемлемом уровне. Динамику доли просроченных займов по отношению к общему кредитному портфелю у десятки банков (с учетом публичных) можно проследить по таблице. Низкий показатель остается у Сбербанка, Россельхозанка и Банка Возрождение.

У большинства банков данный показатель в целом имеет тенденцию к снижению. Из публичных кредиторов впечатляющие темпы снижения просрочки у Банка Москвы. Это обусловлено главным образом активной работой по возврату проблемных кредитов. Тем не менее данный показатель пока остается высоком уровне. Хорошо работает над качеством своего портфеля и Номос-Банк. По-прежнему низок показатель просрочки у Сбербанка, Банка Возрождение и Банка Санкт-Петербург, что позволяет им отчислять меньше денежных средств в резерв под обесценение кредитного портфеля и положительно повлияет на рост чистой прибыли по итогам отчетного периода.

Целевая цена по обыкновенным акциям Сбербанка составляет 110,25 руб., потенциал роста — 19,8%, по привилегированным — 80 руб., что превышает текущую рыночную цену на 20,7%. Таргет по обыкновенным акциям Банка Возрождение составляет 708,04 руб., потенциал роста — 27%, цель по привилегированным — 264,1 руб., потенциал роста — 42,8%.

Здравствуйте уважаемые читатели! Многие начинающие торговать на рынке форекс рано или поздно узнают, что торговать лучше всего по тренду...Только вот как определить этот тренд не знают, и часто задаются этим вопросом. Тренд форекс

Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, Роснефть, ПолюсЗолот. Сделок на покупку и продажу не запланировано.

Бесплатный новостной фильтр для всех!

Выберите лучшие новостные акции бесплатно.