|
|
|
Компания Казаньоргсинтез опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... Выручка компании сократилась на 26,1% до 51,4 млрд руб., Компания не раскрыла ключевые операционные показатели. На наш взгляд, основной причиной снижения доходов стало снижение объемов реализации. Операционные расходы снизились только на 17,6% и составили 36,7 млрд руб. В итоге прибыль от продаж упала на 41,2% до 14,7 млрд руб. Объем полученных процентов по остаткам на счетах остался практически на прошлогоднем уровне и составил 701 млн руб. Скромные процентные выплаты были обусловлены полным погашением долга . Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 573 млн руб. против положительного результата в размере 1,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Подобная динамика вероятнее всего была вызвана отражением отрицательных курсовых разниц. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 11,7 млрд руб. (-46,1%). По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей компании на всем прогнозном окне, отразив ухудшение операционной рентабельности. Добавим, что по итогам 2022 г. компания распределила 59,5% чистой прибыли в виде дивидендов. В дальнейшем наш базовый сценарий предусматривает выплату 70% чистой прибыли в виде дивидендов. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... В настоящий момент обыкновенные акции казанского Оргсинтеза торгуются исходя из P/BV 2023 около 1,9 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Сокращение финансовых расходов позволило выйти в прибыльную зону Компания Россети Сибирь раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_sibiri/ Общая выручка компании увеличилась на 7,8% до 35,1 млрд руб. При этом доходы от передачи электроэнергии возросли на 16,5%, составив 34,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 10,6% и объемов полезного отпуска (+5,4%). В отчетном периоде у компании обнулились доходы от продажи электроэнергии, что связано с утратой статуса гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия с сентября 2022 года. Прочие чистые операционные доходы (полученные штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам, а также доходы от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества) сократились на 32,4% до 803 млн руб. Операционные расходы увеличились на 4,8%, составив 33,4 млрд руб., главным образом, за счет роста расходов на закупку электроэнергии для компенсации потерь (6,5 млрд руб.; +25,5%), затрат на передачу электроэнергии (8,8 млрд руб.; +19,2%), а также расходов на персонал (10,2 млрд руб.; +13,9%). Помимо этого, в отчетном периоде компания распустила оценочный резерв в размере 636,0 млн руб. (годом ранее - начислила резерв в сумме 1,6 млрд руб.) по договорам передачи электрической энергии. В итоге операционная прибыль выросла более чем на треть до 2,4 млрд руб. Финансовые расходы компании сократились на 44,7% до 1,7 млрд руб. на фоне снижения кредитного портфеля и падения стоимости его обслуживания. В итоге компания отразила чистую прибыль в размере 607 млн руб. против убытка годом ранее. По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить в модель компании серьезных изменений, ограничившись точечными корректировками ряда показателей текущего года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_sibiri/ В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 свыше 4,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Компания «Россети Московский регион» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye... Общая выручка компании увеличилась на 15,2%, составив 110,9 млрд руб. При этом выручка от передачи электроэнергии выросла на 15,5% на фоне увеличения среднего расчетного тарифа на 15,9% и снижения полезного отпуска электроэнергии на 0,4%. Величина прочих операционных доходов возросла почти вдвое до 5,2 млрд руб. вследствие существенного роста доходов от компенсации потерь в связи с ликвидацией электросетевого имущества, а также прочих доходов. Операционные расходы компании увеличились на 20,3%, составив 95,9 млрд руб., на фоне роста затрат на передачу электроэнергии, занимающих весомую долю в структуре себестоимости, на 12,5% до 43,7 млрд руб., а также увеличения расходов на выплату заработной платы до 11,0 млрд руб. (+15,5%). Наиболее значимое влияние на динамику расходов оказало создание оценочных резервов в размере 3,3 млрд руб. (годом ранее - роспуск резервов на сумму 1,4 млрд руб.). Как отмечается в отчетности, компания создала их по причине негативного итога судебных разбирательств, связанных с разногласиями по объемам переданной электроэнергии в части оказания услуг по передаче электроэнергии и затрат за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь. В итоге операционная прибыль компании увеличилась лишь на 4,6%, составив 20,1 млрд руб. Финансовые доходы компании сократились на 48,3% до 483 млн руб. на фоне снижения остатков свободных денежных средств; аналогичную динамику показали и финансовые расходы, составившие 1,2 млрд руб. на фоне снижения долга с 71,6 млрд руб. до 53,9 млрд руб.. В итоге чистая прибыль компании увеличилась на 3,7%, составив 15,2 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye... В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 около 0,3 и продолжают входить в наши диверсифицированные портфели акций «второго эшелона». ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Томская распределительная компания раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tomskaya_raspredelitelna... Общая выручка компании увеличилась на 17,7% до 4,7 млрд руб., при этом доходы от передачи электроэнергии увеличились сопоставимыми на фоне прежних объемов полезного отпуска и увеличения среднего расчетного тарифа на передачу электроэнергии на 17,6%. Уровень потерь сократился на 0,09 п.п. до 8,58%. Операционные расходы возросли на 12,8%, составив 4,3 млрд руб. Обращает на себя внимание увеличение затрат на персонал (822 млн руб., +16,4%). Затраты на передачу электроэнергии увеличились на 14,3% до 2,0 млрд руб., а расходы на приобретение электроэнергии – на 12,1% до 837 млн руб. В итоге операционная прибыль компании увеличилась вдвое, составив 441 млн руб. Компания по-прежнему не имеет долговой нагрузки (за исключением обязательств по аренде), что предопределило низкое влияние финансовых статей на итоговый результат. В итоге чистая прибыль ТРК продемонстрировала солидный рост и составила 359 млн руб. По итогам вышедшей отчетности мы несколько улучшили прогноз по чистой прибыли на текущий год, увеличив наши ожидания по полезному отпуску и отразив более высокие темпы роста тарифов. Прогнозы на последующие годы не претерпели серьезных изменений. В итоге потенциальная доходность акций ТРК осталась на прежних уровнях. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tomskaya_raspredelitelna... В настоящий момент акции ТРК торгуются с P/BV 2023 порядка 1,3 и не входят в состав наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Компания Россети Северо-Запад раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_severozapada/itogi_... Выручка компании выросла на 14,9% и составила 29,6 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии возросли на 13,9%, составив 23,4 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа (+15,6%). Доходы от услуг по реализации электроэнергии составили 5,5 млрд руб. (+17,7%), от услуг по технологическому присоединению – 227,7 млн руб. Величина прочих нетто доходов возросла на 30,74%, составив 639,4 млн руб., отразив тем самым больший объем доходов от компенсации потерь в связи с выбытием электросетевого имущества. Операционные расходы компании увеличились на 15,3%, составив 27,6 млрд руб. на фоне роста затрат на персонал (8,4 млрд руб., +20,6%), а также увеличения расходов на приобретение электроэнергии для компенсации потерь (2,6 млрд руб., +15,1%). В итоге компания отразила операционную прибыль в размере 2,6 млрд руб. (+13,6%). Чистые финансовые расходы сократились на 42,7% до 665 млн руб. на фоне снижения прочих расходов и процентных выплат по долгу, сократившемуся с 15,8 млрд руб. до 10,2 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании выросла на 76,9% до 1,5 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз чистой прибыли на текущий год, отразив меньший объем оценочных резервов. Прогнозы на последующие годы не претерпели серьезных изменений. В результате потенциальная доходность акций компании осталась на прежних уровнях. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mrsk_severozapada/itogi_... Акции компании торгуются с P/BV 2023 около 0,4 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Компания Россети Ленэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi_1_p_g_20... Общая выручка компании увеличилась 16,2%, составив 53,5 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии выросли на 15,9%, составив 49,7 млрд руб. на фоне незначительного снижения полезного отпуска (-0,2%) и положительной динамики среднего расчетного тарифа (+16,2%). Доходы от присоединения к сетям выросли на 1,4% до 3,0 млрд руб., что соответствует установленным договорами срокам исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей. Величина прочих операционных доходов сократилась до 362 млн руб. вследствие существенного падения доходов от списания кредиторской задолженности и по компенсационным договорам. Операционные расходы компании выросли на 17,4% до 38,3 млрд руб. Отметим рост расходов на заработную плату до 6,8 млрд руб.(+15,7%), а также амортизационных отчислений до 10,5 млрд руб. (+32,7%). Величина оценочных резервов по итогам отчетного периода составила 777,3 млн руб. (755,1 млн руб. годом ранее). В итоге операционная прибыль выросла на 7,7%, составив 15,6 млрд руб. Финансовые доходы компании выросли до 978 млн руб., в то время как финансовые расходы сократились на 84,1%, составив 144 млн руб. на фоне снижения долга компании с 20,5 млрд руб. до 17,2 млрд руб. и отсутствия убытков от переоценки финансовых активов. В итоге чистая прибыль компании составила 13,5 млрд руб., увеличившись на 14,8%. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз по чистой прибыли компании на всем окне прогнозирования, отразив меньший объем финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании незначительно возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi_1_p_g_20... В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2023 порядка 1,4 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Мосбиржа на прошлой неделе опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2023г. *️⃣Основные показатели: Комиссионные доходы: 11,9 млрд. руб. (+48,1% г/г); Чистый процентный доход: 9,0 млрд. руб. (-23,8% г/г); Скорректированная EBITDA: 16,2 млрд. руб. (+6,8% г/г); Чистая прибыль: 12,1 млрд. руб. (+46,2% г/г); Скорректированная чистая прибыль: 12,0 млрд. руб. (+6,1% г/г). Хоть и с небольшим опозданием, но все-таки взглянем на цифры от Мосбиржи. Отчет вышел достаточно хорошим, чистая прибыль и комиссионные доходы продолжают расти. За 23-й год чистая прибыль уже составляет 26,44 млрд. руб., в то время как за 22-й год она составила 36,3 млрд.руб. 👍 Часть роста прибыли складывается за счет того, что деньги нерезидентов застряли на счетах типа С, в свою очередь Мосбиржа эти деньги кладет на вклады и неплохо на этом зарабатывает, а повышение ставки, как вы можете догадаться, только идет на руку. Вот только Минфину эта ситуация не нравится, и с 24-го числа он заберет себе эту часть дохода, так что будет наблюдаться явное снижение.😲 Однако, не все так плохо, количество участников торгов растет с каждым месяцем, в массы все больше пускают тематику инвестиций. К тому же Мосбиржа обещала в ближайшие годы провести в районе 40 IPO, на чем также неслабо заработает. Единственное, что может плохо сказаться на цене акций,это ухудшение дивидендной политики. Новая дивидендная политика будет представлена до конца 3-го квартала 23-го года. Не жду больших потрясений, но мало ли что.😕 Было интересно? Ещё больше интересного тут : https://t.me/%20S0Xg19XBNG05MzZi
|
|
Компания М.Видео раскрыла выборочные операционные показатели и консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2023 г. Отметим, что ряд традиционных операционных показателей не был опубликован. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/ В отчетном периоде выручка компании сократилась на 18,1% до 179,2 млрд руб., сопоставимые темпы снижения показали общие продажи (GMV) на фоне повышенного спроса на электротехнику в феврале-марте 2022 года, сформировавшего высокую базу доходов за полгода прошлого года. Помимо этого, компания продолжила фиксировать сокращение количества своей розничной сети (-45 единиц). В результате общее количество магазинов группы составило 1 203 шт. Операционные расходы сократились на 18,6%, составив 175,2 млрд руб. Отметим снижение валовой прибыли на 13,0% до 39,2 млрд руб., при этом валовая маржа увеличилась на 1,3 п.п. год к году до 21,9%. Отчасти такой результат был обусловлен сокращением доли продаж низкомаржинальных товаров в отдельных категориях, а также оптимизацией процессов складской логистики. Коммерческие и административные расходы уменьшились на 14,4%, составив 35,3 млрд руб., главным образом, за счет снижения расходов на персонал, рекламу и маркетинг, а также прочих расходов. Напомним, что с апреля 2022 года М.Видео реализует программу снижения расходов за счет повышения операционной эффективности. По оценкам компании экономия расходов за отчетный период составила 6,0 млрд руб., несмотря на наличие значительной доли постоянных затрат, а также увеличения расходов на амортизацию на 13,0% до 6,1 млрд руб. В итоге операционная прибыль выросла на 11,7% до 4,0 млрд руб. Увеличение чистых финансовых расходов на 17,0% до 11,5 млрд руб. произошло на фоне роста кредитного портфеля с 70,8 млрд руб. до 92,7 млрд руб., что, в сочетании со снижением ставок заимствования, привело к сохранению процентных расходов по кредитам и аренде на прежнем уровне, в то же время процентные доходы кратно сократились до 307 млн руб. по причине существенного сокращения остатков денежных средств на счетах компании. Основной причиной роста долгового бремени компании стала необходимость запуска параллельного импорта и авансирования импортных поставок. На данный момент компания зафиксировала нарушение ряда финансовых ковенант по кредитным соглашениям с банками, при этом соотношение Чистый долг/EBITDA составляет внушительную величину 5,3. В итоге чистый убыток М.Видео увеличился на треть и составил 6,1 млрд руб. Отчетность показывает, что компания достаточно сильно пострадала от сокращения потребительских расходов, испытывая при этом серьезную конкуренцию со стороны крупнейших маркетплейсов. Результатом стало снижение доходов, в том числе, на фоне закрытия неэффективных точек торговой сети. Дополнительное давление на результаты оказали отрицательные курсовые разницы, а также возникшие расходы на замещение продаж ушедших с российского рынка брендов и необходимость выстраивания логистических цепочек параллельного импорта, что, в свою очередь, привело к увеличению долговой нагрузки компании. Мы ожидаем, что в течении ближайших нескольких лет компания преодолеет проблемы, связанные с переформатированием бизнеса, акцент которого будет смещен в сторону улучшения операционной эффективности и контроля затрат, а не максимизации GMV. Продолжающееся снижение доли коммерческих и административных расходов в выручке за счет оптимизации логистических и эксплуатационных затрат должны привести к стабилизации маржинальности по EBITDA в диапазоне 4-5%. В то же время, комбинация факторов, таких как: восстановление покупательской активности, увеличение доли импорта в общем объеме продаж, дальнейшей развитие собственной площадки маркетплейса - позволит восстановить упавшие показатели общих продаж. Дополнительным плюсом для М.Видео должна стать оптимизация программы капвложений за счет развития нового формата магазинов М.Компакт, отличающихся меньшей торговой площадью по сравнению с форматом гипермаркетов, большей плотностью продаж, меньшими расходами на первоначальные инвестиции и последующие арендные платежи. По нашему мнению, реализация приведенных мер, с одной стороны, позволит компании восстановить сильно просевший собственный капитал компании к 2025-2026 году, а с другой - не прибегать к дополнительной эмиссии собственных акций. По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по ключевым показателям компании на текущий год, отразив ожидаемое сокращение количества магазинов и средней торговой площади на один магазин за счет активного внедрения в торговую сеть формата М.Компакт, а также среднего количества покупок в расчете на одного клиента. Также мы обнулили дивидендные выплаты на горизонте пяти лет. В соответствии с обновленной программой развития мы скорректировали прогнозы на дальнейшие годы, отразив снижение показателя GMV и поддержание маржинальности по EBITDA на уровне 4-5% до 2030 года, когда компания согласно модели выходит на стабильный уровень ROE. В результате потенциальная доходность акций компании существенно сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mvideo/ На данный момент бумаги М.Видео продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
💡Северсталь. 🍋Ну что Друзья, очередная вероятность отработала очень чисто и красиво. 🍋Всегда будьте внимательны, когда цена приходит на ключевые уровни, особенно откуда были продажи, если конечно вы торгуете спекулятивно. Вы можете сказать, что просто отчëт вышел! Да, отчёт, но заметьте не раньше, не позже!) 🍋У меня была непубличная спекуляция в противовес среднесрочной в ММК. Как действовал я спекулятивно. Как только цена ушла выше 1400, я поставил колокольчик на 1392 и после того, как он сработал, оценил ситуацию, как не айс и закрылся. У 1350 перезашëл. Таким образом Северсталь использую в виде клона ММК. 👍А сделку, хоть она и была не публичной вëл для вас в нескольких постах, ну вы и сами всё видели). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+amyPdumePjI2ZGJi (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов — готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02. Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры. Предварительные параметры выпуска: объем — 60 млн руб.; номинал одной бумаги — 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода — ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 купонные периоды, 15% годовых на 25 — 36 купонные периоды, 14% годовых на 37— 48 купонные периоды. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%. По выпуску также планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента. Организатором и андеррайтером выступит ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций. Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности по выпуску, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно. 
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб под торговыми марками «Обкомовская», «ГОСТовская», «Формула ГОСТа», Sealver Fish, «Первопрестольная». Бренды компании зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству и пользуются спросом среди потребителей. Компания осуществляет деятельность на собственной производственной площадке, оснащенной автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену. Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов компании — крупнейшие федеральные сети: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит». Эмитент — не новичок на публичном рынке — свой дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 года на сумму 50 млн рублей (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Привлеченные инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала с целью наращивания объемов продаж и выручки. Как результат — рост выручки по итогам 1 полугодия 2021 г. на 20,1% к АППГ и запуск новинок. На протяжении всего обращения выпуска эмитент по графику выплачивает купонный доход, и, начиная с 14.09.22, ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г. Подробнее о компании, ее финансовом положении и предварительных параметрах готовящегося выпуска в презентации.
|
|
|
|
Оставить комментарий
