|
|
|
🐹Ренессанс. 🥜В эту бумагу рынок явно верит, не смотря на то, что отдача от ставки будет только в следующем году. 🥜Тенденция жива с июля месяца и ни одна слабость её не поломала. Так что вероятность того, что пришло время идти на перехай, достаточно высока! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Хэндерсон. 🥜Друзья, рынок радует, идеи отрабатывают. И да, пока кто-то ждёт Х5, Магнит даёт профит здесь и сейчас). 🥜Ну а сейчас под среднесрок хочу напомнить о чудесной компании. Технически картина не айс и всерьёз на рост можно расчитывать тогда, когда максимумы начнутся перебивать предыдущие. Но это для тех, кто заходит один раз и на лимит. Если же собирать, то не проходите мимо. 🥜По финпоказателям вопросов нет, компания растёт. Впереди будет строиться распределительный центр и деньги на это есть. А так же у компании низкий долг и они его при этом систематически гасят. Большую часть погасили совсем недавно. 🥜Так что есть отличные активы, которые дадут хорошую прибыль. К тому же для компании роста, она подкидывает вполне неплохие дивы!) ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹ЭсЭфАй. 🥜Отлично смотрится график. Тенденция активная, восходящая. Минимумы, максимумы как по учебнику, всё чётенько. 🥜Ни одна волна слабости не смогла поломать действующую тенденцию, включая и крайнюю слабость. 🥜Технически и гэп закрыли и сформировали по всей видимости новый локальный минимум. И по науке напрашивается волна роста. 🥜Ну и бонус. Тут имеется див за 9 месяцев. Отсечка в декабре. По текущим див выходит в 17%. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
МКПАО Т-Технологии (ранее - ТКС Холдинг) раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2024 г. с учетом начала консолидации присоединенного Росбанка. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tcs_group_holding_plc_tc... Процентные доходы группы выросли более чем вдвое до 439,7 млрд руб. на фоне увеличения размера кредитного портфеля, а также изменений в структуре кредитных продуктов. Процентные расходы показали более чем четырехкратный рост до 185,2 млрд руб. ввиду значительного увеличения клиентской базы и и резкого роста стоимости фондирования. В итоге чистый процентный доход составил 254,6 млрд руб.,увеличившись более чем в полтора раза. Чистая процентная маржа сократилась на 1,7 п.п. до 11,8%. Чистые комиссионные доходы выросли на 38,5% до 71,2 млрд руб благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые агентские комиссии от страховых операций выросли на 23,1% и достигли 35,0 млрд руб. Помимо этого холдинг отразил в отчетности единовременный доход от выгодного приобретения Росбанка в размере 8,7 млрд руб. Отчисления в резервы выросли более чем вдвое и составили 86,0 млрд руб. на фоне роста кредитного портфеля и увеличения стоимости риска с 6,2% до 7,3%. В итоге операционные доходы группы выросли на 38,5% и составили 293,7 млрд руб. Затраты на привлечение клиентов увеличились на четверть до 58,5 млрд руб., а административные расходы показали рост на 47,0% до 131,2 млрд руб., главным образом, за счет увеличения клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал. В результате чистая прибыль МКПАО Т-Технологии составила 83,9 млрд руб. на фоне значения ROE 32,7%. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tcs_group_holding_plc_tc... По линии балансовых показателей отметим увеличение клиентских средств более чем вдвое до 3,9 трлн руб., а также увеличение собственного капитала холдинга на 76,5% до 500,1 млрд руб. за счет выпуска акций для консолидации Росбанка. При этом отметим, что по итогам присоединения Росбанка существенно вырос показатель собственного капитала Группы на акцию (с 1 307,0 1 875,6 руб.). Доля неработающих кредитов сократилась на 4,1 п.п. до значения 5,4%. Коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала сократились сразу на 3,8 п.п. до 13,1% на фоне существенного роста активов, взвешенных с учетом риска. Помимо этого, отметим возобновление компанией дивидендных выплат: по итогам 9 месяцев было рекомендовано 92,5 руб. на акцию. С учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, предполагается ежеквартальная выплата дивидендов. Среди долгосрочных целей финансовой группы - поддержание ROE на уровне не ниже 30%. Напомним, что в прежнем корпоративном контуре (2017-2021 гг.) показатель ROE по большей части находился в диапазоне 40-60%. По итогам вышедшей отчетности мы уточнили параметры консолидации Росбанка по линии ключевых показателей (собственный капитал кредитный портфель, резервы, чистые комиссионные доходы). Помимо этого, мы учли более раннее начало дивидендных выплат, а также повысили связанную с этим обстоятельством оценку качества корпоративного управления. В результате потенциальная доходность акций Т-Технологии возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tcs_group_holding_plc_tc... В настоящий момент акции МКПАО Т-Технологии торгуются исходя из P/E2024 около 6,0 и пока не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
🐹АФК Система 🥜Не любитель я давать идеи в шорт. Но тут всё же для шорта должны сложиться условия для минимизации рисков. 🥜Вчера вышел отчёт. Выручка подросла, но этого недостаточно что бы показать прибыль. Убыток больше 2 ярдов. Обязательства так же вырасли более чем на 10%. 🥜Так что прорыв поддержки может активизировать продавцов и дать вполне активное движение. Ранее этого условия рисковать не стоит! Только пробой, ни пипсом раньше!) ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 👩⚕️ MDMG - закрытие реестра по дивидендам 20,00 руб (дивгэп). 🌠 AQUA - последний день с дивидендом 20,00 руб. 🇷🇺 AFLT - Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. 🏦 SBER SBERP - Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г. 👔 HNFG - ВОСА Хэндерсон Фэшн Групп; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. и 2023 г. (рекомендация СД 18,00 руб всего). 🥜Друзья, ну что же рынок нормализовался. Пока вся механика выглядит, как по науке. Вчера с открытия дали остаточный толчок и начался поиск баланса после бурного отскока. Шортисты делали попытку перезайти, но покупатель молодец, дал отпор. Перевернуть ситуацию не получилось и шортисты получили щелчок по носу, а далее отхватили люлей в Самолёте и Пике, казалось бы самых безнадёжных для лонга бумагах и самых надёжных для шортистов. Короче хорошо, теперь не будут так смелы и в их рядах будет смятение. В целом, как и писал ранее шанс и время для волны роста есть. Вылезем выше, то боковик останется боковиком, никуда не денется, не зависимо от того, обновили лой или нет. А как уж выйдет, скоро узнаем. 🥜Во вчерашнем утреннем посте уделил отдельное место Светофору Преф. Писал, что спекулятивно хорошо смотрится. Не ошибся!) Расстраивает лишь тот факт, что некоторые наши товарищи искусственно разгоняют бумагу. И при этом хотят в перспективе ещё собрать позицию. Не дальновидный поступок конечно. Лишнее привлечение внимания появлением волатильности может обламать все планы. Закинут бумагу куда-нибудь на 23-24р. и будет потом там пилить. Я бы лучше собирал по 17-18р. Если рынок даёт шанс собирать бумагу с ожидаемым дивом в 30+%. Ну так надо не создавая шумихи брать потихоньку если есть желание. А не показывать всему рынку, что на лоях пошёл подъём! Да и в целом не очень хорошо мешать собирать позицию тем, кому зашла идея месячной давности, в том числе и Хомяку и при этом бахвалиться! 🥜В целом ситуация в бумагах очень интересная. Про Среднесрок я уж помалкиваю. А если смотреть спекулятивно, то полно бумаг в кандидаты на локальную ростовую волну. 🥜Облигации так же точечно дают новые минимумы и не торопясь подбираю в семейный фонд. Тут торопиться не стоит, учитывая риторику ЦБ, ценник в моменте будет ещё слаще. А некоторые и хорошо подпрыгивают, например вчерашний Ювелит чуть не соблазнил меня на спекуляцию, но не стал. А вот держать до погашения, это риск. Да, если компания сто пудово платёжеспособная, то можно. А вот если есть сомнения, а ведь погашение, это самая большая для компании нагрузка, то лучше не рисковать. Так же нет смысла высасывать все соки если вы брали прилично ранее и тело уже у номинала. Так я вчера прикрыл Интерскол чуть больше месяца до погашения и при ценнике у 990р. По большому счёту тут я всё выжал, а текущие доходности уже начали перебивать купон в 18%. Да, покупая ранее это было интересно, но сейчас лучше переложиться и я перекладку начал через фонд ликвидности. 🥜Сегодня пятница, рынок нормализовался, но за неделю рынок так измотал, что как только дела наладились, выдохнул и как-то уже глаза на него не глядят. Надеюсь день пройдёт спокойно без нервотрёпки. На это надеюсь и в то же время и рассчитываю. Шортисты врятли полезут в пятницу на ражон, а устраивать фикс особо и некому). Остаётся только инфо поле и надеюсь оно будет без сюрпризов! 🍀Всем удачных торгов! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
ООО «НТЦ Евровент», производитель инновационного энергоэффективного климатического оборудования, начало работу в 2001 году, и с тех пор успело реализовать сотни проектов в самых разных отраслях, от нефтегазовой промышленности до ритейла. В 2021 году компания вышла на биржу с выпуском облигаций на сумму 50 млн рублей, который готовится планово погасить 9 декабря 2024 года. Среди позитивных факторов в опубликованном 28 ноября пресс-релизе рейтинговое агентство отмечает низкую долговую нагрузку эмитента: на конец второго квартала текущего года она была представлена только облигациями, при этом компания уже успела досрочно погасить 50%. Благодаря этому отношение скорректированного долга к LTM EBITDA составило около нуля, а LTM EBITDA к процентным расходам более 50. Кроме того, компания не намерена привлекать в ближайшее время значительные объёмы внешнего финансирования. Валютные риски также минимизированы: в релизе «Эксперт РА» обозначена высокая степень локализации производства ключевых комплектующих, а значит, большая часть закупок приходится на отечественный рынок и расчёты в национальной валюте. Поддержку рейтингу оказывает и прогноз по ликвидности – операционный денежный поток оценивается как достаточный и для капитальных трат, и для погашения облигаций, и для дивидендных выплат. Также агентство ожидает улучшение показателей рентабельности бизнеса на фоне позитивной динамики продаж и оптимизации производства. Что касается оценки рисков, тут специалисты занимают нейтральную позицию, отмечая прозрачную структуру, раскрытие информации о производственных и финансовых показателях. Однако фиксируют отсутствие коллегиальных органов управления и системы риск-менеджмента. Также к сдерживающим факторам отнесли ориентацию компании не на массовый рынок, а на производство вентиляционных систем по индивидуальному заказу, наличие единственной производственной площадки и невысокую (<1%) долю рынка промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Впервые рейтинг был присвоен эмитенту в 2021 году на уровне ruBB-, в 2023 году агентство пересмотрело свою оценку и повысило её до ruBB, зафиксировав стабильный прогноз. Год спустя «Эксперт РА» подтвердил свои выводы, сохранив и значение рейтинга, и прогноз на ближайшие 12 месяцев.
|
|
В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, один из лидирующих стеклотарных заводов в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов за Уралом, партнер национальных проектов России) успешно прошли промышленные эксперименты по увеличению доли вторичного сырья в производстве коричневой тары до 80%. — Убедились в наличии такой возможности, изготовив 6 млн бутылок на стекловаренной печи, введенной в эксплуатацию в 2021 году, — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Отрегулировали режимы формования стеклоизделий, технологию стекловарения менять не пришлось. Стеклоформующие машины работали в соответствии с производственным планом, количество годной продукции, выпущенной из того же объема стекломассы, не уменьшилось. В рамках эксперимента экономия минеральных ресурсов достигла 100 тонн в сутки. Расход газа был снижен на 12% или 4,8 тыс. кубометров в сутки: таким образом, сокращаем использование ископаемого топлива, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду. В настоящее время совместно с ООО «Чистая страна» (осуществляет сбор отслужившей свой срок стеклотары в интересах завода, актив РАТМ Холдинга) на «Сибстекле» стремятся к формированию устойчивых потоков стеклоотходов. Напомним, на промплощадке запущен в эксплуатацию технологический комплекс по их обработке мощностью 132 тыс. тонн вторсырья в год, объединяющей этапы дробления, грохочения и магнитной сепарации для выборки железных элементов. По словам Антона Мора, линии планируют дооснастить оптическими и вихретоковыми сепараторами для разделения стекла по цвету, очищения от цветных металлов и неметаллических включений — если в составе компонентов для стекловарения применяют больше стеклобоя, то требования к его качеству ужесточаются.
|
|
Селигдар раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/seligdar/itogi-9-mes-202... Совокупная выручка компании выросла на 15,7%, составив 43,0 млрд руб. Ключевое направление компании – добыча драгоценных металлов – увеличило выручку почти в полтора раза на фоне роста объема продаж золота до 54 672 кг (+14,7%), а также расчетных цен реализации на 29,7%. Доходы сегмента по реализации олова, меди и вольфрама поддержали рост ключевых доходов компании, увеличившись на 12,1% до 5,1 млрд руб., что было обусловлено ростом цен на продукцию (+42,9%) на фоне снижения объемов производства (-21,5%), вызванного падением содержания олова в руде. Прочая выручка (главным образом, услуги по добыче руды) сократилась на 46,6%, составив 775 млн руб. Указанное снижение было обусловлено завершением договора подряда с АО «Лунное» на производство работ и иных сопутствующих договоров. Затраты компании увеличились на 13,3% до 36,1 млрд руб. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на сырье и материалы (+27,2%, 6,9 млрд руб.), а также на заработную плату (+40,9%, 6,4 млрд руб.). Одновременно отметим, что в отчетном периоде компания отразила рост коммерческих и административных расходов до 5,7 млрд руб. (+67,9%) на фоне роста расходов на оплату труда; значительное увеличение амортизации лицензий до 4,0 млрд руб., а также существенный рост прочих расходов, составивших 2,4 млрд руб. В результате операционная прибыль выросла на 29,7%, составив 6,9 млрд руб. Показатель EBITDA банковская, рассчитанный до вычета налога на добычу полезных ископаемых и неденежного резерва на снижение стоимости запасов, вырос на 31% и составил 19,3 млрд руб. В блоке финансовых статей возросшие с 3,9 млрд руб. до 5,6 млрд руб. расходы на обслуживание долга, составившего 76,3 млрд руб., были усилены внушительными отрицательными курсовыми разницами в размере 14,1 млрд руб. на фоне переоценки обязательств, номинированных в золоте, в условиях роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля. В итоге чистый убыток Селигдара составил 9,4 млрд руб., увеличившись на 10,4%. Без учета неденежной переоценки прибыль компании составила 4,0 млрд руб., увеличившись на 14%. Существенные дивидендные выплаты, дополненные убытком от курсовых разниц, привели к тому, что собственный капитал с начала года сократился с 24,3 млрд руб. до 9,3 млрд руб., а балансовая стоимость акции составила 9,0 руб. На фоне существенного увеличения долга соотношение чистый долг/EBITDA банковская на конец отчетного периода составило 2,52. В планах компании до 2030 года занять 10% рынка производства золота в России: за счет запуска проектов «Хвойное» и «Кючус» увеличить показатели по добыче золота до 20 тонн, а также показатели олова – до 14–16 тыс. тонн благодаря проектам «Пыркакайские штокверки» на Чукотке и «Амурский металлургический комбинат». Ожидается, что запуск указанных проектов позволит значительно сократить долговую нагрузку и увеличить будущие дивидендные выплаты. По итогам вышедшей отчетности мы внесли целый ряд изменений в модель компании. Прогнозный период был продлен до 2030 г., когда, по нашим расчетам, в выручке компании отразятся все выгоды от реализации ключевых инвестиционных проектов, а ROE Селигдара выйдет на стабильный уровень. Также нами был изменен механизм прогнозирования дивидендных выплат с ориентацией на расчетный свободный денежный поток компании. Прогнозы прибыли на текущий и ближайшие годы были понижены по причине более внушительных финансовых и операционных расходов. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/seligdar/itogi-9-mes-202... Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 4,0 и пока не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Томас Демарк – знаменитый трейдер и консультант, на счету которого десятки разработанных им технических индикаторов. На протяжении долгих лет Томас Демарк остается одним из самых авторитетных консультантов в финансовом мире. Том Демарк родился в 1947 году. Юные годы Томаса были целиком посвящены учебе, и первое знакомство с миром финансов состоялось в 1972 году. К тому времени Томас окончил аспирантуру по специальностям: бизнес и юриспруденция. Первое рабочее место Демарка – должность аналитика в компании National Investment Service. Компания занималась пенсионными активами и инвестированием в ценные бумаги и акции. Томас вспоминает о своих обязанностях аналитика, как о должности профессионального мальчика на побегушках. Он стоял ниже всех в компании, но умение хорошо выбирать время для операций помогло ему очень быстро взлететь к вершинам. В 1973 и 1974 годах, благодаря Демарку, фирме удалось избежать краха, постигшего многих вследствие обвала фондового рынка. В 1978 году Томас Демарк открывает консалтинговое подразделение внутри родной компании National Investment Service. Список клиентов неуклонно росла, доходность дочерней компании постепенно превысила учредителя. В 1982 году Демарк уходит из фирмы и продолжает деятельность консультанта самостоятельно. Он основывает DeMark Investment Advisory, собственную консалтинговую компанию. Среди его клиентов того времени присутствовали: Джордж Сорос, Гольдман Сакс, IBM, Union Carbide и многие другие. Уже тогда Демарк мог насчитать немало индикаторов, принадлежавших его авторской разработке. Один из этих индикаторов дал сигнал о необходимости продажи акций накануне обвала 1987 года. В 1988 году Том Демарк получает пост вице-президента в Paul Tudor Jones. Там он основывает дочернее предприятие Tudor Systems Corporation, где сам же активно изучает рынок и торговлю, с применением на практике собственных исследований. Узнать больше о жизни Томаса Демарка Индикатор Демарка (DeMarker): как его использовать в трейдинге? Индикатор Демарка — это осциллятор, который показывает условия перекупленности и перепроданности на рынке. Он сравнивает самые последние максимальные и минимальные цены с эквивалентной ценой предыдущего периода для измерения спроса на базовый актив. Показания индикатора колеблются в пределах диапазона между уровнями от 0 до 100 (или от 0.0 до 1.0). Индикатор считается «опережающим», потому что его сигналы предсказывают неизбежное изменение тренда. Этот индикатор обычно используется для определения истощения цены, определения рыночных вершин и впадин, а также оценки уровней риска. Хотя индикатор Демарка изначально создавался с учетом дневных таймфреймов, его можно применять к любому таймфрейму, поскольку он основан на данных относительных цен. В отличие от индекса относительной силы (RSI), который, возможно, является самым известным осциллятором, индикатор ДеМаркера фокусируется на внутрипериодных максимумах и минимумах, а не на уровнях закрытия. Одно из его основных преимуществ заключается в том, что, как и RSI, он менее подвержен искажениям, подобным тем, которые наблюдаются в других индикаторах, таких как индикатор скорости изменения цены (ROC), в которых неустойчивые движения цены могут вызвать внезапные сдвиги в линии импульса, даже если текущая цена практически не изменилась. Узнать больше об индикаторе Демарка Вклад Томаса Демарка в технический анализ Существует мнение, что технический анализ — это одновременно и наука, и искусство. Причина этой двойственности — индивидуальность точек зрения у разных трейдеров и аналитиков. Например, одну и ту же линию тренда можно провести совершенно по-разному. Подобная неопределенность не приветствуется в деле, которое требует точности — в биржевой торговле. С этой проблемой сталкивался каждый трейдер, который хоть раз пробовал построить линии тренда и обнаруживал, что сделать это можно несколькими способами. Такой беспорядок не способствует созданию точных торговых систем, которые анализировали бы рынки по трендовым линиям. Существует и еще ряд проблем, вызванных этой множественностью: расхождения при поиске локальных экстремумов, дивергенций и конвергенций по неправильно построенной трендовой линии и тому подобные неприятности. Не все смирились с таким чрезмерно свободным подходом к техническому анализу. Например, Томас Демарк смог аналитически подойти к этой проблеме и предложить способы ее решения. В своей книге "Технический анализ — новая наука" он описал свои методы более точного анализа текущего положения цен. В этой статье я расскажу о двух его изобретениях, а именно — о TD-точках и TD-линиях. Конечно, в книге описываются не только они: в ней Демарк пишет также о периодичности на рынках, о волнах Эллиотта и о многом другом. И напоследок небольшой стих для поднятия настроения. Федор Тютчев Весенняя гроза Люблю грозу в начале мая, Когда весенний, первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом.Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит.С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной, и шум нагорный – Все вторит весело громам.Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.1828 г.
|
|
|
|
Оставить комментарий