|
Саратовский НПЗ опубликовал отчетность по РСБУ за 9 мес. 2024 г. К сожалению, компания не раскрыла операционные данные, что несколько затрудняет оценку ее деятельности. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/saratovskij_npz/itogi-9-... Выручка завода увеличилась на 11,7%, составив 10,3 млрд руб. Операционные расходы, в свою очередь, увеличились на 11,5%, составив 8,3 млрд руб. В итоге операционная прибыль возросла на 12,3%, составив 2,0 млрд руб. Компания не имеет долга, равно как и значительного объема свободных денежных средств. Как следствие, прочие доходы и расходы не оказали какого-либо значимого эффекта на итоговый финансовый результат. Чистая прибыль увеличилась на 20,3% и составила 1,5 млрд руб., при этом квартальный результат составил 294,3 млн руб. Отметим достаточно стабильный уровень дебиторской задолженности завода - показателя, который на протяжении последних лет неуклонно рос. По итогам отчетного периода дебиторская задолженность Саратовского НПЗ составила 31,5 млрд руб. Почти вся она приходится на связанные стороны, являясь для них способом безвозмездного фондирования. По итогам внесения фактических данных мы повысили прогноз по прибыли текущего года, несколько подняв размер прочих доходов. В последующие годы наш прогноз не претерпел серьезных изменений. В результате потенциальная доходность акций осталась практически на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/saratovskij_npz/itogi-9-... В настоящий момент акции Саратовского НПЗ торгуются с P/BV 2024 около 0,2 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
🐹Друзья, ну что тут делать среднесрочнику, только спать). Да и спекули внутри недели тоже не вариант, приходиться ждать. Остаётся только интродей, но интродей вообще не хочется,в этом плане апатия жесточайшая! 🥜Прикольно в этой компании смотрится Делимобиль). До сих пор не сдался, прям удивительно. Ну а о происходящем я предупреждал ещё вчера, ну и с утречка напомнил. Так что всё идёт по плану!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
🐹Циан. 🥜Тоже обязательно берите в разработку. Великолепно отскакивает. Крайний отскок вышел в 20% за четыре неполных дня! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
🐹Астра. 🥜Эту бумагу ещё можно взять в разработку под отскок. Ниже есть зона покупателя. Ранее вполне неплохо откупали. Ну это тоже на ближайшую перспективу. Сейчас на покупки табу! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
🐹Ну что Друзья, вновь всё идёт строго по плану! 🥜Делимобиль сегодня стоит против рынка, честно говоря очень удивлён. Брал в семейный фонд на проливе, сейчас закрыл в +1,5% от греха по дальше пока даёт рынок это сделать. 🥜Ранее в этом фонде закрывал Хэндерсон с отличным результатом. Сейчас взял его на карандаш под восстановление позиции. Интересует ускорение. Срок сегодня/завтра. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
🐹Банк Кузнецкий. 🥜Ну вот Друзья, рынок сложный, но порой предсказуемый и в целом и в частности. 🥜Совсем недавно писал, что в целом тут дела плохи, но в моменте по науке пришло время задёрга! Вполне неплохо получилось!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
🐹ЕвропейскаяЭлектротехника. 🥜Вновь хочу напомнить про эту бумагу. Крайний раз когда её подсветил, попал под хэйт, особенно на Смартлабе. Но по факту точка оказалась пушка бомба. Неоднократно от поддержек были волны роста, да и волны добротные,12%, 9%, вчера был хороший импульс. 🥜И вот цена вновь на поддержке старого канала 23 года и если кто тут работал, то сейчас пришло время насторожиться, если вы спекулируете. 🥜Волны мельчают. Сама тенденция старшей волны снижения имеет структуру такого характера, что после каждого выхода вниз с ускорением, идут ростовые потуги и далее новая фаза вниз. Вот сейчас бы я на всякий пожарный пропустил бы этот подход к поддержке и не реагировал бы из-за затухания ростовых волн. Есть риск выхода цены вниз. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 🥇 PLZL - Онлайн-презентация (вебкаст) Полюса по текущему статусу стратегического проекта Сухой Лог и другим проектам роста (12:00 мск). 🏦 SBER SBERP - Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г. 🥜Друзья, хорошо открыли неделю. Неожиданностью это не было, вполне читалось. Во второй половине начали буксовать, но в целом вполне норм. Вот только радоваться пока абсолютно нечему, разве что выиграли один день до очередного Дня Икс. Ну и губу раскатывать тоже не стоит. На прошлой неделе понедельник был по бодрее этого, да и снижения во второй половине дня тоже не было. Зато я очень хорошо помню, как всё резко поменялось во вторник. Началось всё с невинного поиска баланса, а закончилось заливным на два с половиной дня и по сути на ровном месте, на словесных интервенциях лже представителей ЦБ. Так что Друзья, осторожность наше всё. Не торопимся. Хотите покупать для посиделок, покупайте, но растяните покупки по максимуму по дистанции. В спекулях хоть внутри недели, хоть внутри дня - не жадничайте. Сами видите, как резко на рынке меняется настроение! 🥜Хэндерсон вчера отчитался вновь хорошо, но по традиции на отчёте его проливают). Да был див гэп, но он пошёл ещё ниже. Вот привязались к бумаге. Дело попахивает уже маразмом если честно!) Артген хорошо отработал после крайней публикации, долетал до 80р. Импульс подслили, можно снова брать на карандаш. НКНХ АП всё ещё актуален. Обычка даёт уже добротную волну роста и родственник должен себя проявить! 🥜Сегодня по событиям ничего интересного. Ну кто интересуется фундаментально Полюсом, то можно посмотреть презентацию. А у Сбера всё стабильно предсказуемо будет. Как обычно рост!) Вот он всё растёт и растёт, всё зарабатывает и зарабатывает, а дивиденд за 24 год сулит такой же, как и за 23ий. Почему? Вот по этому и котировки сиськи мнут. На таком рынке и при такой конъюктуре, торговцу одного фундаментала мало. Тут надо или удивить и удивить материально или же ждать когда эпопея со ставкой закончится или же с СВО что-то порешают. 🥜Какие планы на сегодня. Лично у меня ничего не поменялось. Всё так же собираю кэш под заседание ЦБ или заливное с ускорением. Мониторю мои облигации. Вчера Делимобиль обновил мой лой и чутка удалось добрать. А так же наконец-то пришли в портфель облигации Монополии. Глянул на открытии лой был 900р. и если кому удалось прихватить, ну это просто счастливчики-везунчики!) А так пока облиги сильно смотрятся, не хотят давать дисконт, упёрлись рогом после отскока и даже сползать не хотят!((( Спекулировать не хочу, устал от торговли сильно и уже хочется что бы этот год поскорее закончился. Так что кручу пока НМТП, но это не напряжно, наоборот даже какой-то азарт, как на рыбалке. Лимитка сработала, считай, как будто поклёвка!) Ну и плюс экономия на комиссии, биржа в этом случае её не берёт. По крайней мере на ВТБ так. 🍀Всем удачных торгов! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
Компания ТГК-2 раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tgk2/itogi-1-pg-2024-g-v... Общая выручка компании прибавила 9,7%, составив 30,6 млрд руб. Доходы от продажи мощности увеличились на 9,4% до 1,7 млрд руб. Выручка от реализации теплоэнергии выросла на 6,3%, достигнув 13,4 млрд руб. на фоне увеличения объема полезного отпуска теплоэнергии. Доходы от реализации электроэнергии выросли на 6,2% до 13,7 млрд руб., на фоне увеличения объема реализованной электроэнергии. Операционные расходы выросли на 5,2% и составили 26,7 млрд руб. Отметим рост затрат на топливо на 8,0% до 13,5 млрд руб., а также расходы на покупку тепловой энергии (+14,5%), составившие 1,6 млрд руб. и расходы по передаче электроэнергии и теплоэнергии (+16,3%), составившие 3,0 млрд руб. В итоге операционная прибыль составила 4,2 млрд руб. (+13,2%). В составе прочих расходов отметим начисление оценочного обязательства по финансовой гарантии по обязательствам ООО Хуадянь-Тенинская ТЭЦ в размере 2,2 млрд руб. Финансовые расходы возросли на 89,5% до 2,1 млрд руб. на фоне увеличения удорожания стоимости обслуживания долга. В итоге чистый убыток составил 107 млн руб. По линии корпоративного управления отметим переход изъятого у бывших владельцев пакета акций (83,4%) в доверительного управление структурам ООО Газпром энергохолдинга, который, в свою очередь, должен до конца апреля 2025 г. представить план по финансовому оздоровлению ТГК-2. По результатам отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей компании, отразив увеличение финансовых и прочих расходов. В результате потенциальная доходность акций ТГК-2 сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/tgk2/itogi-1-pg-2024-g-v... Обыкновенные акции компании торгуются исходя из P/BV 2024 в районе 0,4 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
За 9 месяцев 2024 года компании удалось увеличить количество сайтов по новым брендам, а также укрепить позиции по основным показателям финансовой деятельности. В феврале 2024 года к платформе эмитента был подключен бренд AMBERTRUCK. Планомерно растёт число сайтов и других брендов. К концу 3 квартала 2024 года количество сайтов бренда увеличилось до 22. На конец 9 мес. 2024 года общее количество сайтов достигло 672 в сравнении с 619 на конец 2023 года (+8,5%). Сейчас компания активно ведёт переговоры с дилерами других марок, подключение которых возможно в течение 2025 года. Компания продолжает активно сотрудничать с китайскими брендами: Baic, Kaiyi, ORA, SWM, Foton. Baic и Kaiyi занимают в общей структуре подключённых сайтов 12% и 13% соответственно. При том, что с начала 2023 года от квартала к кварталу эмитент показывал средний ежеквартальный прирост выручки на уровне 12%, в 3 квартале 2024 года у эмитента произошло снижение выручки в разрезе поквартальной динамики — 46,9 млн. руб. против 59,9 млн руб. во 2 квартале 2024 года. Такое снижение оборотов было плановым — эмитент провел ряд мероприятий, направленных на улучшение бизнес-процессов и изменение ценообразования с целью повышения лояльности клиентов. Как итог, компания уже фиксирует рост положительной обратной связи со стороны клиентов, а улучшенные бизнес-процессы покажут результаты в перспективе 6 — 12 месяцев. По ожиданиям эмитента рост цен на автомобили, вызванный повышением утилизационного сбора и ростом инфляции, а также увеличение ключевой ставки ЦБ РФ приведут в будущих периодах к закрытию части дилерских центров, пользующихся услугами эмитента, что соответствующим образом окажет влияние на выручку самого эмитента по текущим клиентам. Тем не менее, за 9 месяцев 2024 года компания достигла выручки на уровне 162 млн руб., что выше аналогичного показателя прошлого года почти на треть. Эффективная деятельность работы за 9 месяцев 2024 года отразилась и на скорректированном показателе Adj EBITDA LTM, который достиг 88,9 млн руб. — это на 7% выше показателя 12 месяцев 2023 года. При этом важно учитывать, что подключение нового бренда в среднем занимает несколько месяцев. Полноценный эффект от нового контракта на финансовой деятельности компании, как правило, отражается только через несколько кварталов отчётности. Также стоит отметить, что эмитент демонстрирует в целом высокую рентабельность для отрасли — в пределах 13-14%, чистая прибыль компании год к году увеличилась на 38%, что ещё несколько увеличило показатель рентабельности. Во 2 квартале 2024 года компанией были привлечены денежные средства путем выпуска биржевых облигаций на сумму 150 млн руб. На 30.09.2024 года в обращении находилось 139 млн руб., а показатель [Общий долг/Adj. EBITDA LTM] был равен 1,6, что отвечало комфортному уровню долговой нагрузки компании. Однако, в конце ноября 2024 года в рамках добровольной оферты треть выпуска в сумме 48,4 млн руб. была выкуплена у инвесторов. Поэтому показатель [Общий долг/Adj. EBITDA LTM] снизился до 1,02. И это, безусловно, окажет влияние на финансовые итоги 2024 года. Вновь привлекать финансирование компания на данный момент не планирует, а в ближайшее время приступит к воплощению нового плана по работе с оставшейся суммой привлеченных денежных средств.
|
|
|
|