|
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/10989 или на других платформах: 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/2cfe4db6c4b108d49d079cb... 📱 ВК https://vkvideo.ru/video-221504876_456240297 📱 Ютуб 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 💗 Пульс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Bogd... 00:00 - Логика рынка 03:44 - Торговые идеи, Новостной фон 06:05 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 07:50 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 09:05 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 11:53 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 12:26 - Фьючерс на газ, Природный газ США, 13:12 - Нефть, Фьючерс нефти 13:24- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 14:20 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 15:08 - Итоги по рынку акций 17:18 - FLOT
|
|
Анализируя активы портфеля, каждый раз ловлю себя на мысли, что в нем почти нет лизинга. Раньше был Соби-Лизинг, но облигации были погашены по сроку и баловаться с региональными компаниями в 2025 году было страшно. Потом удалось еще не на хайпе купить те самые ГТЛК с купоном в размере 25%, но докупать их сейчас по 113% от номинала было бы глупо.
Да и очень высокая ключевая ставка прошлого года поставила почти весь рынок лизинга на колени и смысла покупать бумаги этого сектора вообще не было. Сейчас ставка ЦБ остается высокой, но её плавное движение вниз вызывает у меня всё больше уверенности в преодолении дна лизинговыми компаниями. В портфеле облигаций обязательно должна присутствовать диверсификация, чтобы в дефолт ушли не все выпуски, а хотя бы только половина из них. Шутка 🤣 Я против дефолтов, поэтому решил посмотреть что сейчас есть интересного на рынке лизинга на срок от 3-х лет и с приемлемым уровнем кредитного риска (минимум ВВВ). Поставил еще ряд дополнительных фильтров и получил следующую пятерку эмитентов, которые можно добавить как в рисковую, так и в защитную часть облигационного портфеля. 1. Талк лизинг-002P-02 (RU000A10BWN3) Талк Лизинг - универсальная региональная лизинговая компания из Тюменской области и на 97,8% является квазигосударственной, так как принадлежит правительству Тюменской области. Если добавлять их в портфель, то точно в рисковую часть. Судя по текущей цене спрос на бумагу слабый. Кредитный рейтинг - ВВВ Дата размещения - 30.06.2025г. Дата погашения - 04.06.2030г. (оферта 09.06.2029г.) Размер купона - 26% Текущая цена - 99,5% Предусмотрена амортизация 2. Роделен ЛК-002P-03 (RU000A10B2F7) Тоже универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование и недвижимость. Но при этом компания находится ближе к столице и выше в рэнкинге лизинговых компаний по итогам 2025 года поднялась на 35 место (из 123 компаний). Кредитный рейтинг - ВВВ Дата размещения - 13.03.2025г. Дата погашения - 15.02.2030г. Размер купона - 25,5% Текущая цена - 104,8% Предусмотрена амортизация 3. ГТЛК-002Р-04-боб (RU000A10A3Z4) Тот самый эпический выпуск облигаций ГТЛК, который уже есть в моем портфеле. Жирный жир, но сейчас заходить слишком дорого. Кредитный рейтинг - АА- Дата размещения - 20.11.2024г. Дата погашения - 25.10.2029г. (оферта 10.11.2027г.) Размер купона - 25% Текущая цена - 113,6% 4. Балтийский лизинг-БО-П08 (RU000A106EM8) Одна из крупнейших лизинговых компаний России. В актуальном рэнгинге за год поднялась на 3 позиции до почетного 4 места. В отличие от предыдущего эмитента развивается без государственной поддержки. На фондовом рынке уже 10 лет, на лизинговом рынке - 35 лет. Крутой выпуск, но оферта через 2 месяца. Кредитный рейтинг - АА- Дата размещения - 23.06.2023г. Дата погашения - 31.05.2033г. (оферта 10.06.2026г.) Размер купона - 21,85% Текущая цена - 100,9% 5. ПР-Лизинг-002Р-01 (RU000A1022E6) Средняя лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге транспорта и оборудования. Выпуск находится в обращении без малого уже 6 лет. В 2027 году состоится 4 оферта по выпуску, а начинали в 2020 году с купона в размере 10%. Кредитный рейтинг - ВВВ+ (в апреле 2026 года будет актуализирован) Дата размещения - 27.08.2020г. Дата погашения - 10.08.2029г. (оферта 29.01.2027г.) Размер купона - 19% Текущая цена - 100,1% Пока что я остановился на более рисковых облигациях Талк и более консервативных облигациях Балтийского лизинга, но надо смотреть другой выпуск. 🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход. Я в Max.
|
|
За первые два месяца текущего года пассажиропоток отечественных авиакомпаний, по данным Росавиации, увеличился на 0,3%, причем на международных рейсах он подскочил на 5,8%. Это свидетельствует о хорошей динамике после противоречивых итогов 2025 года: тогда воздушные перевозки уменьшились на 2,5% до 108,8 млн человек, из них внутренние рейсы - на 3,8% до 81,4 млн человек, заграничные - поднялись на 1,6% до 27,4 млн человек. В 2026 году пассажиропоток ожидается Росавиацией на уровне 110,4 млн человек и в принципе подобный сценарий может получить подтверждение в жизни вследствие действия ряда факторов. Среди них - выстраивание новой архитектуры перевозок, субсидирование внутренних маршрутов и реализация проектов по развитию авиапортовой инфраструктуры. Вместе с тем будет усиливаться значение курса отечественных авиакомпаний на обновление летного парка. Он обусловлен отсутствием у них возможностей для закупок иностранных лайнеров и постепенным старением имеющихся у них машин, требующим увеличения числа и продолжительности технического обслуживания и ремонта, проведение проверок, не считая необходимости замены запасных частей, поставки которых из-за границы прекращены. Им удалось справиться с поддержанием летной годности флота, его выбытие из эксплуатации оказалось медленнее ранее сделанных пессимистичных прогнозов, тем не менее бесконечно использовать самолеты, выпущенные Airbus и Boeing, они не смогут. Здесь им подспорьем станет расширение производства отечественных лайнеров, ключевым из которых можно назвать импортозамещенный Sukhoi Superjet 100. До конца апреля 2026 года планируется завершение сертификации для него двигателя ПД-8 и затем старт его серийного выпуска. В августе же намечена сертификация самого Sukhoi Superjet 100, который будет коммерчески выгоден на маршрутах с разной пассажирской нагрузкой. Например, на рейсах с высоким трафиком (между Москвой и Санкт-Петербургом или Сочи) загрузка кресел в Sukhoi Superjet 100 будет не менее 90% - уровня, обеспечивающего хорошую рентабельность полета. Особенно эффективен он будет на маршрутах с продолжительностью 1-4 часа - его эксплуатация будет сохранять экономику рейсов без ограничения их частоты и создавать приемлемое заполнение салона. В 2026 году планируется передача авиационным операторам 12 штук Sukhoi Superjet 100 и в дальнейшем темпы их производства будут расти, способствуя снижению в российском воздушном флоте доли зарубежных самолетов. Одновременно увеличение его выпуска будет стимулировать увеличение заказов для металлургических игроков, частности, корпорации «ВСМПО-Ависма», выступающего поставщиком титанового проката, штамповок и механически обработанных изделий для предприятий, которые изготавливают элементы Sukhoi Superjet 100 и его двигателя. Роль «ВСМПО-Ависмы» тут трудно переоценить: на сегодняшний день она - единственный на постсоветском пространстве поставщик титановой продукции для нужд гражданской авиации и никакой альтернативы ей точно не появится. Подъем же отечественного авиастроения, который будет наблюдаться в ближайшие несколько лет, способствует росту загрузки ее мощностей и финансовых поступлений. В конечном счете Sukhoi Superjet 100 представляет собой проект, призванный обеспечить технологический суверенитет нашей страны и поставленные перед ним задачи он выполнит, заодно не допустив ослабления воздушного сообщения между регионами России и дружественными ей государствами.
|
|
#NQ100: SELL 26200, SL 26400, TP 24800. 
Индекс продолжил достаточно уверенно продвигаться вверх, вплотную приблизившись к своему историческому максимуму. Как ранее отмечалось, вероятно, в данный момент идет формирование восходящего импульса, который является частью волны (v) еще более старшего временного отрезка. На данный момент импульс на текущем таймфрейме выглядит завершенным, а значит в любой момент может начаться снижение, которое будет носить коррекционный характер. Дополнительным фактором для медвежьего сценария может послужить отмеченный ранее максимум который выступает в роли уровня сопротивления. На этот уровень уже дважды была реакция на третий раз, очевидно мы тоже что-нибудь интересное увидим. В связи с этим можно попытаться осторожно продать по текущим рыночным значениям. Инвестиционная идея: SELL 26200, SL 26400, TP 24800. Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/10986 или на других платформах: 📱 ВК https://vkvideo.ru/video-221504876_456240296 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/9a3e593cdb8f220a8189c92... 📱 Ютуб 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 💗 Пульс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Bogd... 00:00 - Логика рынка 10:35 - Торговые идеи, Новостной фон 31:18 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 33:04 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 36:10 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 39:29 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 44:40 - Фьючерс на газ, Природный газ США, 45:50 - Нефть, Фьючерс нефти 46:30- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 47:58 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 48:45 - Итоги по рынку акций
|
|
За последние дни #BRENT и #WTI резко подорожали. Поводом стала жёсткая оценка Международного энергетического агентства: IEA считает, что конфликт вокруг Ирана уже перевернул мировой нефтяной баланс. Теперь агентство ждёт, что в 2026 году мировой спрос на нефть снизится на 80 тыс. баррелей в сутки, а предложение сократится на 1,5 млн б/с. Рынок реагирует не только на сам факт дефицита, но и на риск того, что дорогая нефть начнёт давить на потребление, ускорять инфляцию и усиливать нервозность по всему миру. .png)
Факторы роста: BRENT. Североморская нефть удерживается у зоны $100 за баррель после сильного скачка в начале недели. На открытии торгов 13 апреля Brent выросла на 9% и торговалась у отметки в $99,80. Это показывает, что рынок уже закладывает в цену не краткий всплеск страха, а затяжной риск по поставкам. WTI. Американская нефть также резко укрепилась: WTI 13 апреля поднялась до $98,08. Для трейдеров это важный сигнал, потому что рост идёт не только в физическом рынке Ближнего Востока, а сразу по ключевым мировым бенчмаркам. Ормузский пролив. Главный фактор давления — сбой поставок через Ормуз. IEA подчёркивает, что восстановление нормальных потоков через пролив остаётся ключевым условием для снижения ценового давления. В начале апреля через него проходило лишь около 3,8 млн б/с против более чем 20 млн б/с в феврале, до обострения кризиса. Дорогая физическая нефть. Дополнительную тревогу создаёт расхождение между фьючерсами и реальным рынком. IEA и Reuters отмечают, что цены на физическую нефть поднимались в район $150 за баррель. Это означает, что дефицит уже ощущается не только в ожиданиях, но и в реальных поставках. Дефицит предложения. По данным IEA, в марте мировое предложение нефти обвалилось на 10,1 млн б/с — агентство назвало это крупнейшим сбоем поставок в истории. На таком фоне рынок всё активнее опасается, что нехватка сырья сохранится дольше, чем рассчитывали инвесторы ещё месяц назад. Рост #BRENT и #WTI может продолжиться, потому что рынок всё ещё не уверен в быстром восстановлении поставок через Ормуз, а IEA допускает и более тяжёлый сценарий, при котором миру придётся активнее тратить запасы нефти, а спрос снизится ещё сильнее. Аналитики Freshforex обращают внимание, что нефть может оставаться одним из самых волатильных и интересных инструментов для торговли в течение всего 2026 года! Используйте сильные движения рынка, следите за новостями и выбирайте наиболее выгодные точки входа. В нашем терминале доступно 250+ инструментов для торговли, включая CFD на акции, индексы и криптоактивы. Следите за трендами и зарабатывайте. Заработать на росте
|
|
За пять рабочих дней владельцы облигаций выпуска серии БО-01 (ISIN: RU000A107GT6) подали в адрес ООО «СЕЛЛ-Сервис» на выкуп в рамках безотзывной оферты рекордно малое количество бумаг — 6 120 штук. Информация была раскрыта эмитентом на странице на сайте АЗИПИ. Дата исполнения заявок назначена на 23 апреля 2026 года. «СЕЛЛ-Сервис» выкупит облигации по цене 100% от номинала, а также выплатит накопленный купонный доход. «С учётом объёма эмиссии выпуска серии БО-01 в 250 млн руб. поданные заявки составили менее 3% от суммы займа. Мы расцениваем это как признак доверия к нашей компании, за что благодарим инвесторов. Также это подтверждает, что нам удалось найти баланс между снижением процентной нагрузки и сохранением комфортной доходности для инвесторов. Обязательства по оферте компания исполнит в полном объёме и в установленный срок», — прокомментировала финансовый директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Светлана Киберева. Напомним, что на сегодня объём бумаг в обращении (с учётом облигаций, выкупленных в рамках прошлогодней оферты) — 184 691 шт. 7 апреля 2026 года эмитент сообщил о снижении купонного дохода до 24% годовых на 9 месяцев обращения. Вчера «СЕЛЛ-Сервис» направил последнюю купонную выплату по ставке 27% годовых на сумму в 4 098 293,29 руб.
|
|
Уже не новичок на рынке компания Асфальтобетонный завод №1 снова размещает облигации. Вчера компания собрала заявки на новое размещение, теперь известны все самые важные параметры и можно смело прикидывать подходят ли бумаги в портфель или нет.
Напомню, что Асфальтобетонный завод (или АБЗ-1) считается лидером рынка дорожно-строительных и инфраструктурных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания располагает 3 заводами по производству бетона и смежными производствами, что позволяет ей производить порядка 1,7 млн. тонн асфальтобетона в год. Компания активно привлекает деньги на фондовом рынке - в последний раз в ноябре 2025 разместили облигации на 2,5 млрд. рублей. В этот раз запрос более скромный. Что там по выпуску АБЗ-1-002P-06-боб? 👉Дата размещения - 17.04.2026г. 👉Дата погашения - 01.04.2029г., опять трехлетняя классика. 👉Объем размещения - 2 000 000 000 рублей. 💰Размер купона - 17,5% годовых. Сильного движения вниз в ходе маркетинга не последовало ведь изначально выходили с предложением по купону не выше 18%. Текущий купон фиксирован, что даёт доходность к погашению 19% при реинвестировании получаемых купонов в новые облигации АБЗ. 👉Выплата купона - ежемесячно, первая выплата запланирована на 17 мая 2026г. 👉Оферта отсутствует. 👉Первые 1,5 года амортизация не предусмотрена, а в последующем будут погашаться по 16,5% от номинала в 21, 24, 27, 30 и 33 купоны. 👉Выпуск АБЗ-1-002P-06-боб доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. 📊Что еще важно знать? 🧮Компания АБЗ-1 не является новичком на фондовом рынке. На данный момент в обращении находятся 7 выпусков облигаций почти на 11 млрд. рублей. 🧮С прошлого размещения ничего не поменялось в плане кредитного рейтинга. Он по прежнему за счет оферента установлен на уровне А- ос стабильным прогнозом. Рейтинг был повышен в сентябре 2025 года. 🧮Компания продолжает не спешить с отчётностью по МСФО, но 2025 год по РСБУ уже есть. Выручка компании продолжила расти и на конец года достигла 9,2 млрд. рублей, то есть рост год к году составил 21,8%. То есть с заказами в прошлом году было все отлично. 🧮В 2025 году компания активно занимала, наращивая, к счастью, только долгосрочную задолженность. Общие заемные средства за год выросли на 87% до 11,9 млрд. рублей, то есть они почти полностью сформированы облигационными займами. Тем не менее показатель Чистый долг/EBIT равен 3,6х - это много и говорит о высоком уровне закредитованности компании. 🧮Несмотря на рост заемных средств, рост процентных расходов и существенное снижение прочих доходов 2025 год компания закончила ростом чистой прибыли на 6,6% до 740,5 млн. рублей. Годовая отчетность компании АБЗ-1 не изменило мое нейтральное мнение о эмитенте, даже с учетом высокой закредитованности (долг/СК = 2,9 рубля) и отрицательном чистом денежном потоке. Компания работает с прибылью, реинвестирует её и пока еще не допускала дефолтов по выплатам. Наверное главный минус - это несовпадение купонной доходности и фактического состояния эмитента. Размер купона был установлен фактически исходя из кредитного рейтинга оферента (материнской компании Балтийский проект), а не АБЗ-1. 🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход. Я в Max.
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/10976 или на других платформах: 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/3b6412ef854d0d0c703dec8... 📱 ВК https://vkvideo.ru/video-221504876_456240295 📱 Ютуб 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 💗 Пульс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Bogd... 00:00 - Логика рынка 02:12 - Торговые идеи, Новостной фон 06:25 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 07:46 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 10:35 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 12:43 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 15:25 - Фьючерс на газ, Природный газ США, 16:45 - Нефть, Фьючерс нефти 17:28- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 18:38 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 19:10 - Итоги по рынку акций 22:00 - Фьючерс какао, Фьючерс кофе 22:57 - CHMF, TRMK, RTKMP, KZOS
|
|
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 21:00 EET. GBP - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью GBPUSD: 
Фунт держится около 1,3570, отыгрывая колебания доллара и новости с Ближнего Востока: ожидания переговоров и возможной деэскалации снижают спрос на защитные активы, но любое ухудшение ситуации быстро возвращает нервозность на рынок. Дополнительным каналом влияния остаются цены на нефть и газ, важные для британской экономики. Внутри страны внимание смещается к риторике и решениям Банка Англии. Рынок всё чаще обсуждает, что рост стоимости энергии способен удерживать инфляцию выше цели дольше ожидаемого, но регулятору приходится учитывать и охлаждение деловой активности. На этом фоне любое расхождение между ожиданиями участников рынка и сигналами Банка Англии усиливает волатильность пары. С внешней стороны давление на фунт создают ухудшение глобальных прогнозов и риск более слабого роста в Европе. МВФ уже пересматривает оценки, указывая на последствия энергетического шока, и это делает динамику GBP/USD зависимой от сочетания «энергетических» новостей и американских данных по ценам. При сохранении ориентира ФРС на высокие ставки потенциал укрепления доллара может вернуть пару к более низким уровням. Риск — резкое падение нефти и улучшение аппетита к риску. Торговая рекомендация: SELL 1.3575, SL 1.3595, TP 1.3475 FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
|
|
Оставить комментарий