|
|
|
Российский фондовый рынок сейчас находится на годовых минимумах, но оставаться он там долго не будет. А значит у инвесторов появилась возможность купить хорошие сильные компании по низкой цене, всё как в народной сказке "Купить подешевле". Аналитики предлагают топ-5 компаний для инвестора на краткосрочный горизонт инвестирования. 1. Сбербанк ✅Цель на год - 390 рублей или +40%. ✅Один из понятных и привлекательных активов на рынке. ✅По итогам 1 квартала увеличили чистую прибыль на 11%, по итогам второго квартала (публикация на этой неделе) ждем такой же рост. ✅Рекордные дивиденды, растущие из года в год. 2. Газпром нефть ✅Цель на год - 1 000 рублей или +51%. ✅Платит дивиденды с опережающими отрасль коэффициентами - 75% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 1 полугодия потенциальные дивиденды могут превысить 52 рубля на акцию. ✅Источник прибыли для Газпрома, поэтому материнская компания будет выжимать каждый рубль. 3. Южуралзолото ✅Цель на год - 1,4 рубля или +71%. ✅Одна из самых эффективных компаний в отрасли. ✅Высокая цена на золото дает бонус рентабельности бизнеса. ✅В планах расти с опережением рынка - на 20% ежегодно. Пик инвестиционной нагрузки пройден. 4. ХэдХантер ✅Цель на год - 6 900 рублей или +75%. ✅Дефицит рабочей силы является драйвером роста компании за счет роста количества юридически лиц на подписке. ✅Выручка компании в 1 квартале выросла на 55% год к году и будет продолжать расти весь год. ✅До конца года должны завершить процесс редомициляции. ✅Потенциальный возврат к выплате дивидендов. 5. Яндекс ✅Цель на год - 5 600 рублей или +54%. ✅Компания в сильной просадке после возвращения к торгам. ✅Рост выручки во 2 квартале составил 37% год к году. ✅Яндекс - компания роста, но рекомендовала выплатить первые в своей истории дивиденды. Они небольшие, но сам факт уже позитивен. ⭐После моих последних приобретений уже 3 из 5 компаний, предложенных аналитиками, имеются в моем долгосрочном инвестиционном портфеле. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 17:30 GMT+3. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики GBPUSD: 
Пара GBP/USD отступает от своих недавних потерь, торгуясь около отметки 1,2710 во время азиатской сессии в среду. Этот рост может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после роста ожиданий более агрессивного снижения ставки с сентября после того, как слабые данные по занятости в США в июле усилили опасения по поводу надвигающейся рецессии в США. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре составляет 67,5% по сравнению с 13,2% неделей ранее. По данным Reuters, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что "риски для мандатов ФРС становятся более сбалансированными и что существует открытость к возможности снижения ставок на предстоящих заседаниях". Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк готов действовать, если экономические или финансовые условия ухудшатся. Потенциал роста британского фунта может быть ограничен общим неприятием риска. Опасения по поводу эскалации ближневосточных конфликтов усилились после того, как поддерживаемая Ираном "Хезболла" выпустила десятки ракет по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского авиаудара по Тегерану. Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2700, на отскоке набираем Buy позиции. До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
Так можно описать сегодняшний рынок. Вроде бы вчера было неслабое падание и многие ждали отскок, а в итоге, +0,07%. Да, в течении дня отскок был, но нам важно всё таки закрытие. И, судя по тому, что народ не собирается активно откупать рынок — нам есть куда ещё падать. Затариваться-ли сейчас акциями по полной? — определенно нет. Так вряд-ли мы с вами нащупали дно. Поэтому, банальные советы: 1. Никаких импульсивных действий; 2. Только рациональные и обдуманные решения; 3. Холодная голова не плечах; Это лучшее, что вы сейчас можете делать на таком рынке. не является инвестиционной рекомендациейТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL) 
|
|
Динамика движения компонентов рынка сегодня разносторонняя. С одной стороны, Сбербанк и Газпром двигают его вверх, но с другой стороны Лукойл активно тормозит рынок. С одной стороны, рубль немного ослабевает, а с другой стороны продолжает опускаться цена на нефть. Всё это ведет к сильной волатильности, которая по итогу вылилась в символический рост индекса Московской биржи на +0,07% до 2 830,75 пункта. Акции Сбербанка растут на 📈+1,2% на ожиданиях сильной полугодовой отчетности по МСФО, которая должна быть опубликована уже в этот четверг. К тому же потеря за месяц 14% в цене сделала акции банка более привлекательными для инвесторов. Продолжает получать свои плюшки Московская биржа 📈+1,5%, показавшая рост по всем направлениям в июле 2024 года. Количество инвесторов биржи выросло до рекордных 32,8 миллионов, а количество активных инвесторов достигло 4 миллионов. Объем инвестиций частных инвесторов в июле поставил очередной годовой рекорд - 132,7 млрд. рублей. После таких итогов остается ждать высоких финансовых итогов за 1 полугодие. Аналитики пророчат бумагам рост до 270-285 рублей, а БКС верит в 320 рублей. Яндекс 📈+1,5% запустил такси-лоукостер под брендом Везет. Невольно вспоминается крылатое изречение древних философов "Везет тому, кто везёт". Новая компания будет работать параллельно с Яндекс.Такси, причем водители будут те же, но цена должна быть на 20% выгоднее. Аналитики сегодня устроили челлендж по акциям Сегежи 📈+0,3%. Самый оптимистичный прогноз получен от Альфа-банка с целевой ценой акции в размере 6,3 рубля. Цена кажется космической с учетом высокой долговой нагрузки компании. Самый пессимистически сценарий у БКС - тоже рост, но только до 2,5 рублей. Московская биржа приостанавливает торги акциями Новабев 20 и 21 августа в связи с размещением дополнительного выпуска акций. Доля инвесторов не будет размыта (как это происходит обычно при дополнительной эмиссии), потому что все инвесторы получат бесплатно по 7 акций на одну имеющуюся. Это позволит повысить спрос на акции компании по мнению эмитента. Акции растут на 📈+1,7%, но не сколько на новости, сколько после коррекций последних дней. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
🐹Ренессанс. 🥜Друзья, не жадничайте +6+% быстрого профита со вчера! К тому же есть ещё такая хреноборина, как контртрендовая!!! 🥜Увидите, что идёт попытка отлить от хая или завтра формирование красной свечи, кройте!!!! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Совкомбанк. 🥜Ранее уровень отработал чётко, дав хороше спекулятивное движение, а вот стабилизация подвела! Выхода вверх не произошло и соответственно при выходе вниз что нужно делать? Верно, эвакуироваться!!! 🥜Сейчас спекулятивно интересная ситуация! Лой последних двух дней держит и если от сюда будет формироваться ростовая свеча, соответственно минимум формируются выше предыдущего, от сюда звоночек на формирование ростовой тенденции и соответственно вероятность на обновление предыдущего максимума! А глядишь и закрытие дивгэпа! 🥜Второй сценарий за которым нужно следить, это тест локального двойного донышка и положительной реакции цены! Есть реакция - повышенная вероятность отработки, как минимум до половины прошлоц волны снижения!!! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Последний раз разбирал OZON в конце марта, тогда цена была 3775 и я ожидал ухода в район 5130. По факту с того уровня уходили выше на 26,5%, но до 5130 не доросли на 7%, после этого акции начали со всем рынком корректироваться. Давайте разберем, чего ждать дальше? 📦 Обзор по компании Ozon Сектор: Интернет-магазин ▪️ Капитализация: 8,7B$ ▪️ P/E -9,71, компания в моменте убыточна ▪️ P/S — 1.64 ▪️P/B -47,4, долгов больше, чем активов ℹ️ Компания все еще убыточна, долгов больше, чем активов. Если сравнить компанию по P/S с другими русскими магазинами, то оценивается плюс-минус также. Учитывая, что это интернет-магазин, а не обычный офлайн-магазин, то по P/S компания оценена не дорого. 
🗞 Новостной фон ▪️OZON ВО II КВ. НАРАСТИЛ GMV НА 70% — ДО 633 МЛРД РУБ., ХУЖЕ ПРОГНОЗА. Консолидированная выручка группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 30%.Ozon получил отрицательную скорректированную EBITDA по итогам отчетного квартала в 658 млн рублей против положительного показателя в 62 млн рублей за II квартал 2023 года. ▪️За последний год совокупная доля Ozon и Wildberries выросла до 85% от общего числа пунктов выдачи заказов крупнейших маркетплейсов — РБК ▪️Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать самозанятых ▪️Ozon выходит на рынок кредитования бизнеса. Ozon Fintech, финтех-подразделение онлайн-ретейлера Ozon, запускает сервис финансирования бизнеса, займы могут привлекать любые предприниматели на различные бизнес-цели. ▪️Ozon открыл продажи товаров из Китая для покупателей в Казахстане ▪️По прогнозам Минтруда, почти четверть трудоспособного населения РФ к 2030 году будет работать на цифровых платформах ▪️Альфа-банк: Скидки по карте Озон банка – ценовая дискриминация и несправедливая конкуренция ▪️OZON ПОЛУЧИЛ РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ, ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ ЕЕ ДО КОНЦА 2025 Г. ▪️По итогам 2024г EBITDA Ozon будет положительной — Игорь Герасимов, финансовый директор маркетплейса 💰 Финансовое здоровье ▪️Активы. Ozon — быстро растущая компания. В 2018 году у компании было 18 млрд активов, а по данным за 2 квартал — 544 млрд р. Компания каждый год росла примерно на 50-60%, но в некоторые годы пониже, в районе 20%. ▪️Собственный капитал стал у компании в отрицательном значение, -103 млрд р. Компания стала иметь отрицательный капитал в 2022 году. ▪️Долги компания наращивает ежегодно примерно с такой же скорость, с какой росли активы. ℹ️ Кэш — 164,7 млрд р, долг — 647,5. Долг больше кэша в 3,93 раза. Финансовое здоровье в настоящий момент плохое. Долгов больше, чем собственного капитала. .jpg)
💰 Выручка, прибыль ▪️За 2 квартал общая выручка увеличилась на 30% г/гдо 122,5 млрд р, но это меньшие темпы роста, чем в предыдущие годы, когда выручка росла на 50-70%. ▪️Чистая прибыль. Так как компания убыточна, то говорим о чистом убытке. С 2018 по 2021 годы у компании сильно вырос убыток из-за быстрого расширения и с 5,6 млрд убытка дорос до 56,7 млрд убытков. С 2021 года убыток стал примерно в одном диапазоне 42-66 млрд р. За 2 квартал компания сообщила: Убыток за период составил 28,0 млрд руб. во втором квартале 2024 г. по сравнению с убытком в размере 13,1 млрд руб. во втором квартале 2023 г. ▪️Свободный денежный поток. Вот, он меня интересовал больше всего. Добрались до сладкого :) 2018-2022 годы у компании был отрицательный денежный поток, это значит, что они росли по-сути только на заёмные средства. В тот период в 2018 году FCF составил -6,1 млрд р, а в 2022 -54,5 млрд р. В 2023 году компания стала показывать впервые положительный FCF и сразу с 57,8 млрд р. За 2 квартал 2024, о котором компания отчиталась 5 августа, FCF составил 41.792B р. Значит рост продолжается. И компания может все больше и больше развиваться на собственные средства. Сейчас на мой взгляд для компании это самый главный плюс. Почему-то об этом компания не пишет крупными буквами, а ссылается на другие цифры, на мой взгляд менее значимые. .jpg)
🔮 Будущее, оценки ▪️ По Озону есть 2 прогноза от аналитиков: Т-Инвестиции и ВЕЛЕС Капитал. При том одна оценка вчерашняя, после отчета. ВЕЛЕС Капитал установили таргет в 5021 р. за акцию. От 28 июня есть оценка в 5350 р. от Т-Инвестиций. 🆚 Сравнение с конкурентами Сложно сравнить, так как ни WB, ни Яндекс-Маркет, ни МегаМаркет не имеют отдельного листинга. Если сравнивать с этими компаниями, то Сбербанк, конечно, сильно дешевле двух остальных. Если сравнивать по P/S с другими интернет-магазинами мировыми, то: Amazon в 1,5 раза дороже-, JDcom — сильно дешевле, Alibaba — немного дешевле, PDD — дороже в несколько раз, MercadoLibre — дороже в несколько раз, Coupang — примерно также оценено. Т.е. одни дешевле, другие дороже. Очень по-разному всё. 🤑 Дивиденды Не выплачивает 📈 Технический анализ Несмотря на коррекцию с июня на 24%, акции Ozon находятся в восходящем тренде с июня 2022 года. Мы находимся выше 200-дневной скользящей, это также все еще бычий сигнал. Но вплотную подошли к 200-дневной скользящей. Ближайший уровень поддержки — 3500. Если он не выдерживает — идем на ~3000. Если и этот уровень не выдерживает — поход на ~2500. Индикаторы на не дневном ТФ говорят о том, что коррекция не закончилась. Индикаторы на недельном ТФ точно также говорят о том, что коррекция в середине пути, чуть ближе к нижней её части. Значит мы с большой долей вероятности продолжим падение по Ozon. 
🧠 Выводы Когда я брался за этот разбор — быстренько глянул и подумал, о, скорректировалось, наверное уже надо брать. Еще подумал — может быть немножко уже прикупить? Но что-то меня остановило. Разобравшись в ситуации я понимаю, что сейчас у компании есть некоторые проблемы. Темпы роста выручки замедляются. Отрицательный собственный капитал. Главная хорошая новость — положительны собственный капитал, который увеличивается. Текущие огромные процентные ставки в России не добавляют оптимизма и это должно сильно усложнять работу для такого бизнеса. Поэтому прямо сейчас, пока деньги дорогие, я не стану рекомендовать покупать акции. Техника тоже говорит о том, что коррекция может продолжится. Я не думаю, что мы увидим како-то прям обвал на 50-70%, но еще попадать на 16 или 30% мы можем, с временными отскоками. Пока так, к сожалению. В целом же мне нравится бизнес Озона и думаю, что долгосрочно у компании большие перспективы и цена сильно вырастет, особенно радует растущий свободный денежный поток. Но прямо сейчас и возможно до полугода могут быть проблемы. Ситуация начнет улучшаться, когда процентная ставка начнет понижаться. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? Делитесь вашими мыслями в комментариях, будет интересно! Я регулярно разбираю компании, делаю уже несколько лет это публично. Выступаю несколько раз в месяц на РБК по разным компаниям и темам. Надеюсь вам будет полезны мои разборы, если это так, буду публиковать на МФД регулярно. Мои 10 предыдущих разборов компаний: ▪️️Юнипро ▪️РУСАЛ ▪️АЛРОСА ▪️Интер РАО ▪️Магнит ▪️Транснефть ▪️МД Медикал Груп (Мать и дитя) ▪️Яндекс ▪️Совкомбанк ▪️Норникель С уважением, Павел Шумилов.
|
|
В понедельник, 5 августа 2024 года, фондовые рынки по всему миру пережили резкое падение. Особенно сильный спад был зафиксирован в Азии, где индекс Nikkei (#NEKKEI) на Токийской фондовой бирже упал на внушительные 12,4%. Этот результат стал рекордным с момента "черного понедельника" в октябре 1987 года. 
Эксперты из Anderida Financial Group отмечают: "Длительно державшаяся разница в ставках между ФРС и Банком Японии провоцировала стратегию торговли на этой разнице: взять в долг дешевеющую йену и на сумму закупить доллары. Это шло достаточно долго. Теперь люди начали эти позиции закрывать." Европейские рынки также не остались в стороне: французский CAC 40 (#CAC40) снизился на 2,1%, испанский IBEX (#IBEX35) – на 2,8%, а британский FTSE100 (#FTSE100) – на 1,7%. Американские индексы показали аналогичную динамику: промышленный индекс Dow Jones (#DJI30) упал на 2,6%, NASDAQ (#NQ100) потерял 3,4%, а S&P 500 (#SP500) — 3%. Особенно тревожным оказался спад в технологическом секторе. Крупнейшие компании, такие как Apple (#APPLE), Amazon (#AMAZON), Microsoft (#MICROSOFT), Alphabet (#GOOGLE), Meta Platforms (#META) и Tesla (#TESLA), понесли значительные потери почти на 10%, за исключением Tesla, чьи акции снизились "лишь" на 7,5%. Инвесторы обеспокоены недавней статистикой по безработице в США, которая оказалась выше ожидаемой. Уровень безработицы в июле неожиданно поднялся до 4,3%, против прогнозируемых 4,1%. Пострадал и рынок криптовалют, Биткоин (BTCUSD) проверил на прочность линию поддержки в 50 000 долларов, Эфир (BTCUSD) пытался провалиться ниже $2 200. Ряд менее известных монет потеряли в стоимости до 20% за сутки. Однако, аналитики FreshForex видят в этом падении не только тревожный вызов, но и возможности. Председатель ФРС Гулсби заявил, что ФРС готова действовать: в случае ухудшения экономической ситуации может быть созвано внеплановое заседание с последующим снижением ставок. Это может стимулировать новый виток ликвидности на рынке, открывая широкие возможности для инвесторов. Не впадайте в панику! Сейчас самое время внимательно следить за новостями и использовать рыночные возможности для выгодных покупок. А бонус 101% под просадку позволит вам выдержать внезапные падения рынка! Заработать на падающем рынке
|
|
😡МТС Банк. 🥜Разгромили к чертям всю зарождающуюся волну роста в бумаге! Тенденция разбита в клочья! 🥜Что тут сказать! Цена норм, а зацепиться вновь не за что! Нужен вход, ждите тест на локальных пиках! Это всё что касается спекулей! Для среднесрока цена остаётся крайне интересной! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Кристалл. 🥜Прошлый спекуль отработал, не так можно, но профит дал и не плохой! 🥜И снова обращаю внимание на эту серую лошадку! 🥜Спекулятивно интересная и перспективная точка! Сами видите есть запил в канале и цена вблизи его лоёв! 🥜А более глобально - цена стабилизировалась к продолжительному падению и при выходе вверх, можно сорвать хороший куш в минимальные сроки! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
Оставить комментарий
