Сегодня ночью, во время азиатской сессии, котировки нефти Brent резко подскочили до $56,06 за баррель. Это произошло в результате ракетных авиаударов США по военной базе в Сирии. Позже стоимость Brent немного скорректировалась до $55,25, стоимость нефти WTI поднялась до $52,62 за баррель. В течение дня котировки нефти вновь вернулись к показателям начала недели – $54,98 за баррель.
Дональд Трамп сделал заявление о том, что у него нет сомнений по поводу причастности сирийской армии к применению химического оружия в Идлибе. По утверждению Трампа, президент Сирии нарушил Конвенцию о запрете химоружия, а предотвращение и ликвидация химических атак являются приоритетными задачами и интересами Соединенных Штатов.
Несмотря на то, что Сирия не является крупным производителем нефти, этот военный инцидент может стать причиной дальнейшего обострения ситуации во всем регионе. Сирия граничит с Ираком, а Ирак, в свою очередь, представляет собой второго по величине производителя «черного золота» среди всех стран ОПЕК. Однако по предположению экспертов, эта ракетная атака не окажет в дальнейшем особого влияния на положение нефти на сырьевом рынке и на количество запасов углеводорода в мире. Но только в том случае, если этот инцидент не приведет к осложнению отношений между Россией и США.
США опубликовали долгожданный отчет по рынку труда, который позволил игрокам отвлечься от темы Сирии, которая муссируется с самого начала сегодняшних торгов. Основной показатель занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора сильно разочаровал – показатель вырос лишь на 98 тыс., почти вдвое меньше прогноза на уровне 180 тыс. Причем темпы роста оказались минимальными с мая прошлого года. Более того, результаты за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения в совокупности на 38 тыс.
При этом средние почасовые заработки выросли на 0,2% в соответствии с ожиданиями. Слегка замедлив темпы от февральских 0,3%. Тем временем уровень безработицы неожиданно снизился до 4,5% от 4,7%, хотя изменений показателя не ожидалось. Таким образом, общая картина релиза получилась весьма противоречивой, о чем также свидетельствует сумбурная реакция доллара. В рамах первоначальной реакции валюта резко обвалилась по всем фронтам, но тут же привлекла покупателей и так же агрессивно восстановилась, отправив евро к минимумам середины марта на подходе к отметке 1.06.
Итак, какие позитивные моменты мы можем отметить в отчете? Прежде всего, это впечатляющее снижение уровня безработицы, который достиг минимального с 2007 года уровня. Кстати, этот сигнал вписывается в оценку Федрезерва США, по мнению которого, рынок труда страны близок к полной занятости. Во-вторых, темпы роста зарплат хоть и замедлились, но вышли на уровне ожиданий, продолжив расти. И, наконец, столь слабый основной показатель занятости стал следствием неблагоприятных погодных условий в марте. Так что мы вполне можем назвать это явление единовременным, а значит, не характеризующим положение дел на рынке труда в фундаментальном аспекте.
Пока евро пытается удержаться над уровнем 1.06, фунт не смог отстоять отметку 1.24, рухнув к свежим минимумам текущего месяца. По мере того, как рынок будет далее переваривать американский отчет, валюта может попытаться привлечь дополнительные покупки в ходе нью-йоркской сессии.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
На мировых фондовых площадках преобладают продажи, хотя после первоначальной бурной реакции ситуация стабилизировалась – игроки оценивают шансы эскалации конфликта и пока решили не впадать в панику. На фоне повсеместного угасания интереса к рисковым активам падают и российские фондовые индексы, причем долларовый РТС обвалился почти на 3% в ответ на падение рубля.
Впрочем, после мощного гэпа вниз на открытии рубль стабилизировался и не демонстрирует признаков активного развития нисходящего движения. Пара доллар/рубль открылась непосредственно под отметкой 57 руб., и сейчас предпринимает попытки тестирования психологического сопротивления, пробой которого заметно ухудшит краткосрочные перспективы нашей валюты.
Россия отреагировала на действия Вашингтона – президент Путин назвал удар по Сирии агрессией против суверенного государства и подчеркнул, что атака на базу под Хомсом наносит существенный урон российско-американским отношениям. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, для российского рынка это будет означать серьезное ухудшение динамики. Особенно учитывая, что после победы Трампа отечественные активы рост в цене во многом благодаря ожиданиям снятия или как минимум ограничения антироссийских санкций. И хотя игроки уже распрощались с этими иллюзиями, события минувшей ночи будут способствовать снижению привлекательности российских активов.
Нефть, которая традиционно получает поддержку в периоды геополитической нестабильности, еще утром в Азии коснулась 1-месячных максимумов над отметкой 56. Здесь актив перешел к коррекции и уже растерял набранные с открытия торгов очки.
Многие всемирно известные компании начинали свой путь с небольшого офиса и производственного помещения в котором работало около 10 человек,
но предвидя развитие технологической отрасли, энтузиастам удавалось выстроить многомиллионную империю. В настоящее время ситуация не изменилась, энтузиасты по прежнему воплощают свои идеи в жизнь, начиная с минимальных стартовых позиций. Часть компаний так и остается нереализованной мечтой, часть развивается и занимает свою долю рынка, часть компаний сливаются с более крупными конкурентами, а некоторые выходят на IPO и продолжают свое самостоятельное восхождения на "Олимп".
Если вам интересны самые передовые направления бизнеса, в которые инвестируют крупные компании, то приглашаем обсудить это на нашей конференции в Самаре.
То, что не смог сделать здравый смысл с инвесторами (они же спекулянты треклятые, практикующие кэри-трейд), ни словесные интервенции Главы Минэкономразвития Максима Орешкина, на сей раз (как это ни странно) говоривший разумно (что происходит не часто, с власть предержащими) сделали американские ракеты в Сирии. Конечно американцы не могли долго терпеть наглое хозяйничанье ВКС России в Сирии, стряхнули нафталиновую пыль с фишки «химическое оружие» (прокатило один раз, сработает и еще, зачем мозги нагружать и придумывать что-то новое). полный вариант Рубль, ответная ракета?
Совокупная выручка компании выросла на 17,9% до 904 млрд руб., причем все основные статьи доходов холдинга показали рост. Выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 11,5%, достигнув 725,4 млрд руб. вследствие роста тарифов. Доходы от продажи электроэнергии подскочили на 33,6% до 74,7 млрд руб. на фоне увеличения объемов сбытовой деятельности (+42,4%), что, главным образом, обусловлено ростом объемов реализации сбытовыми компаниями, входящими в группу «ФСК ЕЭС». Самые внушительные темпы роста (в 2 раза) показала выручка от техприсоединения, что во многом было обусловлено подключением новых генерирующих мощностей.
Операционные расходы выросли на 20,8% – до 788,3 млрд рублей. В разрезе отдельных статей отметим рост затрат на покупку электроэнергии для продажи (+47,4%), на услуги по передаче электроэнергии (+9,8%), на покупку электроэнергии для компенсации потерь (+10,2%). Рост расходов на персонал (+6,6%) произошел в связи с индексацией заработной платы производственного персонала в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением. Рост амортизационных отчислений на 13,2% обусловлен вводом в эксплуатацию новых объектов основных средств в рамках реализации инвестиционной программы. Увеличение объема налогов и сборов на 18,2% в отчетном периоде обусловлено поэтапной отменой льготы по налогу на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, произошло признание обесценения основных средств в объеме 38,5 млрд рублей в связи с уменьшением расчетных будущих денежных потоков от использования сетевых активов. Увеличение объема резервов на 5,7 млрд рублей обусловлено признанием оценочных обязательств по судебным разбирательствам со сторонними ТСО по передаче электрической энергии и энергосбытовыми компаниями по покупке электроэнергии для компенсации технологических потерь. Прочие расходы увеличились на 24 млрд руб. в основном за счет расходов на услуги субподрядчиков и материальные расходы по строительным контрактам, а также в связи с увеличением расходов на топливо для мобильных и газотурбинных подстанций.
Блок финансовых статей не оказал серьезного влияния на динамику итоговых показателей. Отметим сокращение консолидированного долга (с 584,2 млрд руб. до 558,9 млрд руб.). Кроме того, эффективная налоговая ставка составила 17,9% (против 28,2% годом ранее). Это было достигнуто благодаря корректировке налога на прибыль за предыдущие периоды в отношении определенных видов операционных расходов, которые были капитализированы в стоимости основных средств, а также ускоренной налоговой амортизации объектов основных средств, работающих в условиях агрессивной среды. В итоге холдинг смог нарастить чистую прибыль на 16,5% до 74,6 млрд руб.
Отчетность вышла несколько хуже наших ожиданий по причине более высоких расходов по текущей деятельности. Нас достаточно сильно огорчило наличие масштабного обесценения основных средств, а также рост резервов сомнительной дебиторской задолженности. Учитывая фактические данные прошедшего года, мы внесли необходимые изменения в нашу модель по компании, следствием чего, стало снижение прогноза по чистой прибыли на 2017-2018 гг., и его рост на последующий период.
Мы ожидаем, что холдинг продолжит постепенно наращивать прибыль при условии эффективного контроля над расходами. Серьезным фактором, способным повлиять на капитализацию холдинга, станут дивидендные отчисления. В данный момент до сих пор ведутся дискуссии относительно нормы чистой прибыли, которая должна быть направлена на выплату дивидендов. Акции компании торгуются немногим более чем за пятую часть своей балансовой стоимости и входят в число наших приоритетов в секторе электроэнергетики.
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
Вчерашний день прошел ровно так, как и предсказывали многие аналитики - спокойно, с небольшим позитивом и таким же небольшим оборотом.
Опять же, как обычно, вся основная торговая сессия разбилась на две составные части. В первой половине торгов мы увидели направленное движение, уходящее все дальше и дальше от нулевой отметки (вчера это было движение вверх) и затем в середине сессии разворот и мы видим такой же уверенный тренд в обратном направлении с возвратом к нулевым отметкам. И поэтому после позавчерашних минус 0,2%-0,3% вчера мы получили те же значения, но только со знаком плюс. Итого за 2 дня - ноль движения. И рынок продолжает стоять на месте.
Основным бенефициаром вчерашних торгов стали акции сырьевых компаний. Но это и естественно, поскольку нефтяные котировки отошли от небольшого шока после выхода негатива о запасах и уверенно вернулись на прежние уровни. Так что подорожание акций сырьевых компаний в среднем на 0,7% выглядит вполне логичным. Неплохо также смотрелись акции крупных промышленных компаний и сферы услуг. И те, и другие подорожали в среднем на 0,5%. А вот хуже всего дела обстояли в акциях коммунального сектора, потерявшие -0,2%. Неважно шли дела и в технологическом секторе. Фактически все гранды технологического сектора Apple (AAPL, - 0,25%), Facebook (FB, - 0,48%), Alphabet (GOOG,-0,45%) закрылись в красной зоне. К этому еще надо добавить еще и акции Amazon.com (AMZN, - 1,21%), где после 2-х недель роста мы вполне прогнозируемо увидели коррекцию. Исключением стали акции Microsoft (MSFT, +0,26%), которые сейчас смотрятся очень и очень сильно и вполне обоснованно обновили свой исторический максимум.
Неплохо смотрелись вчера и акции крупных банков, где наблюдался хоть и небольшой, но все же достаточно уверенный спрос. Одним из основных факторов этого спроса является предстоящий выход квартальной отчетности. Она появится по банкам уже на следующей неделе - 13 и 14 апреля и инвесторы, судя по всему, ждут от банков хороших цифр по итогам 1-го квартала 2017 года.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 6 апреля было заключено 2 226 сделок с акциями 128 эмитентов на общую сумму более 11 млн. долларов США.
Текущее
Значение
Изменение
в %
DJIA
20 662,95
+0,07
S&P 500
2 357,49
+0,19
NASDAQ
5878,95
+0,25
Ожидания рынка 07 апреля
Вроде бы пятница. Вроде бы конец недели и надо готовиться к выходным. Но покой нам сегодня будет только сниться. Главный «подарочек» прилетел сегодня с кораблей ВМФ США в Средиземном море, которые своими «томагавками» обстреляли сирийскую авиабазу. Реакция была мгновенной и, естественно, негативной. Американские фьючерсы тут же ушли в красную зону, теряя до 0,5%. Потом правда все немного успокоилось, но и сейчас - к полудню мск, они уверенно стоят в минусе 0,2% - 0,3% от вчерашнего закрытия. По полпроцента в среднем теряют и основные европейские индексы. Так что инвесторам придется в любом случае напрячься и четко понять, к чему в конечном счете может привести обострение конфликта в Сирии.
Но и кроме Сирии сегодня достаточно событий, чтобы повлиять на настроение участников рынка.
Во-первых, сегодня выходит достаточно много важных макроэкономических данных, связанных с безработицей. Если выход хороших данных по уровню безработицы ни у кого не вызывают сомнений, то вот данные о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе могут преподнести неприятный сюрприз. По крайней мере аналитики прогнозируют существенное снижение их количества - с 235 до 175 тысяч. Если данные выйдут in-line, то это также может негативно повлиять на общий настрой.
Во-вторых, не забываем о встрече Дональда Трампа с Председателем Xi. Там тоже может быть много сюрпризов. Причем - неизвестно с каким знаком? Как говорится, show must go on!
Так что нас ждет сегодня напряженный день и пока он окрашен явно в негативные тона. И весь вопрос сейчас скорее насколько силен будет этот негатив - ограничатся ли участники рынка падением котировок в пределах 0,5% или же их страхи перерастут во что-то более существенное? Поэтому - сидим и боимся? Но все же помним, что у страха глаза велики и не стоит поддаваться слишком уж сильным паническим настроениям даже если они по ходу торгов начнут проявляться все сильней и сильней.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк продолжил консолидацию в районе 1.0050. Американский доллар ослаб, в то время как золото и нефть существенно выросли на фоне атаки США по Сирии. Рынки немного успокоились, после того, как США назвали атаку «разовой», не подтвердив опасения о дальнейшей эскалации конфликта. Сегодня в центре внимания данные по несельскохозяйственной занятости США за март и уровень безработицы. Ждем дальнейшего роста к 1.0080, но если данные разочаруют, то с большой вероятностью пара откатится к линии паритета.
NZD/USD. 07.04.17
Пара консолидировалась возле 0,6965 в ожидании новостей
Новозеландский доллар против доллара США пока не может определиться с направлением движения, но общая тенденция все же понижательная. Пара консолидировалась возле области с границами 0,6955-0,6985. Сегодня киви находится под давлением, и не исключен риск пробития уровня поддержки 0,6960 и снижения котировок пары ниже 0,6900. Во второй половине дня ожидается публикация отчета по американскому рынку труда, способного повлиять на дальнейшую динамику пары NZD/USD.
На графике пара демонстрирует тест средней линии Полос Боллинджера, котировки смогли пробить ее и продолжить движение вниз. При пробое и нижней линии индикатора следует ожидать ускорения падения котировок инструмента ниже 0,6440.
AUD/USD. 07.04.17
Медведи идут к цели на 0.7500
Валютная пара австралийский доллар/доллар США пробила уровень сопротивления 0.7530, усиленный областью 38.2 Фибоначчи и сейчас устремилась к цели на 0.7500 возле SMA (100) на дневном таймфрейме. Пара, согласно нашим ожиданиям, продолжила медвежий тренд. Рынок неожиданно отреагировал на атаку США по Сирии, американский доллар потерял против основных валют, но укрепился против австралийского доллара, вероятно из-за плохой статистики из Китая на этой неделе и спекуляций вокруг встречи глав двух крупнейших экономик мира. Ждем данных по рынку труда, если они вдохновят долларовых быков, мы скоро увидим новые локальные минимумы.
USD/CAD. 07.04.17
Канадец укрепился на фоне скачка цен на нефть
Котировки пары вновь вернулись в рамки бокового тренда с границами 1,3277-1,3400. Пара приближается к уровню поддержки 1,3370. Американский доллар сегодня растет против многих мировых валют, за исключением доллара Канады. Канадец укрепился в результате скачка стоимости нефти после авиаударов США по Сирии.
Внимание участников рынка сегодня будет направлено на USD/CAD в связи с выходом отчета по занятости населения. Пока канадец демонстрирует положительную восходящую динамику, но если рост количества занятых в Канаде замедлится, это приведет к ослаблению луни и росту пары к 1,35. Прошлая статистика показала прирост на 105 тысяч, максимальное увеличение количества занятых за последние 20 лет.
USD/JPY. 07.04.17
Пара протестировала 110.50
Валютная пара доллар США/японская иена обвалилась сегодня ночью более, чем на 600 пунктов вслед за государственными облигациями США на фоне ракетного удара по Сирии. Сейчас пара восстановилась до уровня 110.50. Сегодня ожидаем данных по рынку труда США и результатов переговоров американского президента с председателем КНР, которые должны стать дополнительным драйверами для пары. Тренд нисходящий, ближайшая цель располагается на 110.00.
USD/RUB. 07.04.17
Авиаудар США по Сирии отправил рубль к 56,69
Сегодня утром на азиатской сессии стало известно о совершенных США авиаударах по военному аэродрому в Сирии. Это событие вызвало резкий скачок нефтяных цен. Котировки нефти марки Brent подскочили до отметки $56,08 за баррель. Несмотря на дорогую нефть рубль продемонстрировал нетрадиционное поведение, упав к отметке 56,69. Это падение рубля можно объяснить вероятностью обострения отношений между Россией и США и, соответственно, бегства инвесторов из российской валюты. Если рубль сможет пережить последствия подобных новостей без сильных потерь, возможно восстановление его позиций до цен четверга, в район 56.
GBP/USD. 07.04.17
Направление пары пока не ясно
Четверг пара завершила снижением. Движение фунта вчера было очень интересным. В первой половине торговой сессии фунт ушел в область 1,2449, однако потом восстановился и обозначил сессионный максимум на отметке 1,2504, что является максимальным значением за неделю. Тем не менее, пара ушла в коррекцию и завершила день возле уровня 1,2469. Четких сигналов индикаторы не подают, поэтому сказать точно, куда направится пара, не представляется возможным. Есть два сценария, по которым возможно движение пары. Бычий сценарий будет актуален после пробития уровня 1,2495. Медвежий будет актуален после ухода котировок под уровень 1,2410.
EUR/USD. 07.04.17
Медведи отправят евро в область 1,06
Пара продолжает торговаться в затяжном боковике. Вчерашний день евро завершил снижением. Движения пары очень импульсивны, волатильность повышается во время выступления представителей ЦБ. Вчера выступал с речью президент ЕЦБ Марио Драги. Во время своего выступления он заявил, что пересмотра монетарной политики пока не требуется. Медведи по евро попытались использовать это заявление для того, чтобы уйти под уровень 1,0630, однако они столкнулись с быками. Тем не менее, к концу дня евро потерял все отыгранное. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США, которые могут оказать серьезное влияние на пару. Прогноз на сегодня предполагает снижение под уровень 1,06.
Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 07.04.2017 г.
Рынок форекс очень изменчив и коварен, не всегда оправдывает наши надежды, и меняет направление в самый неудобный момент, но как подчинить его своей стратегии? Есть один из очень действенный способов, использовать Индикаторы для прибыльной торговли, которые протестированы на всех мажорных парах, индексах и фьючерсах! Показывают направление тренда, точки входа/выхода, коррекцию, изменение цены. Попробуйте бесплатно на 2 недели: http://wereallytrade.ru/indicator.html
Оставить комментарий
