Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Роснефть, Ростел -ао, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, ХолМРСК ао. Сделок на покупку и продажу не запланировано.
Либерально-демократическая партия Абэ пообещала рассмотреть выделение средств для покупки иностранных ценных бумаг, которые могут быть куплены на сумму до 50 трлн иен ($558 млрд), сообщает Bloomberg с ссылкой на Nomura Securities Co. и Казумаса Ивата, бывшего заместителя главы Банка Японии. По мнению JPMorgan Securities Japan, объем покупки может быть вдвое больше. Эти действия еще сильнее ослабят национальную валюту, которая обесценилась на 12% в течение четырех месяцев на фоне того, что страна переживает уже третью рецессию с 2008 г.
Короче говоря, они будут печатать йены, покупать на них доллары и вкладывать их в US Treasuries.
Был период, когда Япония покупала трежеря на очень большую сумму и сильно воздействовала на их доходность.
В сентябре 2011 г. Япония купила treasuries на сумму в $76,9 млрд и еще на $59,9 млрд в ноябре 2011 г. Тогда доходность 10-летних бондов составил 1,92% в сентябре и 2,07% в ноябре. Это оказалось хорошей инвестицией. Доходность в 2012 г. составила 2,1%, что с учетом ослабления доллара против иены предполагает рост на 15%.
Если предположить, что они действительно будут осуществлять этот план, то возникает вопрос: механизм финансирования, среднемесячные объемы покупки.
Это может оказать сильное влияние на другие валютные курсы.
В 2011 году две крупные валютные интервенции были проведены 4 августа и 31 октября. По срокам как-то не похоже, что за счет них фондировались покупки US Treasuries.
Поскольку US Treasuries будет покупаться больше ( а может значительно больше), чем облигаций ESM и других европейских облигаций, то это окажет негативное влияние на EURO/USD.
В 2011 году бюджетный кризис проходил в обстановке замедления экономического роста в развивающихся странах, долгового кризиса в еврозоне. Сейчас другая ситуация...
Можно добавить, что и доходности US Treasuries на других уровнях.
Несмотря на очень плохие данные по промышленному производству в еврозоне и падение американского фондового рынка в начале торговой сессии, EURO/USD держится очень устойчиво.
Практически все инвестиционные дома смотрят положительно на EURO. Называются цели в диапазоне 1,35-1,37.
Доходность периферийных облигаций на двухгодичных минимумах, но все равно высока по сравнению с трежерями и JGB.
Очень сильным позитивным фактором для EURO является выплата сегодня первичным дилерам 40 млрд долларов за ипотечные облигации.
Розничные клиенты практически во всех форекскомпаниях занимают медвежьи позиции по EURO/USD и GBP/USD.
Друзья, в этом году мы хотим расширить наше с вами общение. Всегда приятно поговорить с человеком лично и обсудить в неформальной обстановке профессиональные интересы.
19 января с 14:00 до 18:00 приглашаем вас на встречу трейдеров, которая пройдет в нашем петербургском офисе.
На встрече под аккомпанемент слабоалкогольных напитков (пива) и вкуснейшей свежей пиццы мы обсудим торговлю на американских биржах, насущные трейдерские проблемы, поделимся кое-какими планами компании. Будем рады видеть как профессионалов трейдинга, так и новичков. Постараемся сделать так, чтобы интересно было всем.
Мероприятие состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира, д.3Б, бизнес-центр «Студия». Участие бесплатное, но просьба зарегистрироваться заранее. Для этого отправьте письмо с пометкой «Встреча трейдеров» на am@gtcapital.ru с указанием вашего номера телефона и ФИО. На мероприятие обязательно захватите с собой паспорт, чтобы оформить пропуск в бизнес-центр.
При возникновении вопросов обращайтесь на указанный e-mail или по телефонам:
(812) 643-14-62;
+7-911-161-39-22.
Записывайтесь на пицца-встречу, совместите приятное с полезным!
Спайдер снижается на премаркете вслед за акциями Apple.
SPY: Ближайшее сопротивление – максимум премаркета – 147.2, при пробое возможен рост к уровню 148.00. Ближайшая сильная поддержка – 146.60.
Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:
Гэпап: FRAN +7.3% HWD +8.9% (Harry Winston Diamond to sell its luxury brand segment to the Swatch Group (SWGAY.PK), ALU +5.6% (still checking), DNDN +5.3% (continued strength), TELK +4% (receives Orphan designation Of Telintra), RIG +3.5% (Carl Icahn has acquired a 1.56% stake in RIG and wants more, according to reports), VCBI +2.4% ( announces review of strategic alternatives), KEY +1.8% (Barron's profiles positive view on KeyCorp ), RIO +1.5% (still checking), ECA +1.1% (CEO to retires; appoits interim CEO), BA +0.3% (Boeing 787's power system is the main focus of the upcoming FAA review, according to reports).
Гэпдаун: HGG -6.2%, HMA -2.4%, PPG -1.8% AAPL -3.9% (reports the co cut orders for iPhone parts), CRUS -3.4%, HIMX -2.1%, QCOM -1.5%, AVGO -1.6%, BRCM -1.6%, EMC -1.4% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), ARMH -1.1% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray), IBM -1.1% (IBM downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), NOK -0.9% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays).
Важных экономических новостей по США нет.
Идеи на утро от GT Capital:
FRAN - возможны сетапы на шорт ниже 31, выше - лонг.
FNP - выше 13 возможны сетапы на покупку.
DNDN - лонг выше 6.50
RIG - шорт ниже 55.50. Если будет пробой максимума премаркета и закрепление выше, то возможен лонг.
В США стартовал сезон отчетности. Ряд компаний, котирующихся на американском фондовом рынке, представят свои финансовые результаты за четвертый квартал 2012 года. Если отчетность небольших компаний влияет только на стоимость их акций, то показатели гигантов могут определять движение рынка в целом. Одним из первых представил свои результаты крупнейший в мире производитель алюминия Alcoa. Отчетность совпала с ожиданиями инвесторов, хотя и оказалась очень слабой. После ее выхода акции гиганта упали на 0,22%.
В целом аналитики ожидают существенного снижения финансовых показателей компаний и слабой массовой отчетности. С чем эта тенденция связана и какое воздействие она окажет на российский фондовый рынок, вы сможете узнать на вебинаре Инвесткафе, который начнется 17 января 2013 года в 17:00.
Ни для кого не секрет, что движение американского рынка напрямую влияет на отечественные индексы. Сезон отчетности — это реальный шанс заработать на больших движениях и увеличении волатильности индекса РТС.
Участники вебинара: Игорь Клюшнев, Начальник департамента торговых операций ИК Фридом Финанс; Анна Кокорева, модератор Инвесткафе.
Холдинг «Акрон» с некоторой задержкой выпустил отчетность за 9 мес. 2012 г. по МСФО. В отчетном периоде компания произвела 4 432 тыс. т товарной продукции, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2011 года. Производство аммиака выросло на 3% до 1 340 тыс. т, азотных удобрений — на 11% до 1 993 тыс. тонн. В то же время производство сложных удобрений сократилось на 1% до 1 921 тыс. тонн. Это примечательно, так как компания сохранила в целом объемы производства несмотря на временную приостановку российских агрегатов по производству NPK в июне-июле (связанную со спором вокруг параметров поставок апатитового концентрата с Фосагро) и масштабные капитальные ремонты на промплощадках в «Акроне» и «Дорогобуже». На фоне сохранения неплохих цен на минеральные удобрения Акрон смог показать рост выручки г/г на 15,7% до 36,5 млрд руб.
Себестоимость показала сопоставимый рост на 15,1% на фоне роста цен на природный газ во втором полугодии. Обращает на себя скачок коммерческих расходов (+33%), вызванный затратами на запуск проекта «Олений ручей».
Как всегда, Акрон оказался подвержен сильному влиянию финансовых статей: по итогам отчетного периода зафиксирована прибыль по курсовым разницам от переоценки активов, кредитов и обязательств Группы в размере 659 млн руб., отраженных в составе результатов от финансовой деятельности и 719 млн руб., отраженных в составе результатов от операционной деятельности. Как итог, чистая прибыль за рассматриваемый период выросла на 13%, составив 11 717 млн руб.
Отметим также еще ряд моментов.
В отчетном периоде основные средства Группы выросли на 35% до 45,3 млрд руб. Столь существенный рост был достигнут благодаря реализации масштабной программы капитальных вложений, на выполнение которой за 9 месяцев 2012 года направлено 12 747 млн руб. Более половины этой суммы выделено на реализацию проекта по добыче собственного фосфатного сырья. Другой важной составляющей затрат стали проекты по модернизации и вводу в эксплуатацию нового оборудования на российских заводах Группы. Полным ходом идут проектные работы еще по двум направлениям: калийному проекту на Талицком участке и строительству нового агрегата аммиака мощностью 700 тыс. т в год на новгородской производственной площадке.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на 30 сентября 2012 года составили 25,6 млрд руб., что на 29% больше, чем на конец 2011 года. По этой статье учитывается стоимость пакетов акций ОАО «Уралкалий» и Azoty Tarnów, рыночная стоимость которых выросла в отчетном периоде.
Общий долг Акрона составил 60 415 млн руб., что на 25% больше, чем на начало 2012 года; показатель чистого долга вырос на 7 871 млн руб. и составил 42 805 млн руб. При необходимости он может значительно сокращен путем продажи пакета Уралкалия, находящегося в собственности Акрона.
На наш взгляд, Акрон является одной из лучших возможностей в секторе производства минеральных удобрений. Компания действует по всем направлением: органически увеличивает масштабы бизнеса, работает над снижением зависимости от поставщиков сырья, контролируя тем самым свои расходы, а также радует своих акционеров ежегодной выплатой дивидендов, которые теперь, как ожидается, составят не менее 30% чистой прибыли по МСФО. Мы в своих прогнозах помимо доходов от операционной деятельности также учитываем потенциальные выгоды от продажи пакета Уралкалия. Исходя из этого, акции Акрона торгуются с P/E 2013 г. около 4 и являются одним из наших базовых активов среди долевых инструментов.
В пятницу цены на золото и серебро снижались после эйфории от заседания ЕЦБ. На самом деле рост драгметаллов проходил на фоне снижения доллара.
Начиная рассматривать детально вопрос ЕЦБ, золото, на самом деле, теряет от более жесткой политики ЕЦБ. Золото росло на смягчении политик ЦБ крупнейших экономик, а сейчас настает время, когда ЦБ начинают подготовку к смене настроений на более жесткие. Поэтому золото будет сейчас постоянно находиться под прессингом со стороны ЦБ.
Во время самого разгара смягчения политик ЦБ разных стран, золото не смогло выйти на новые максимумы с лета 2011 года. Теперь в ситуации, когда банки уже начинают подготовку к сворачиванию сверхмягких программ, золоту будет еще сложнее значительно подняться в цене.
Пятничная рекомендация в sell отработала отлично. Контрольная отметка 1690,00 остается в силе. Если цена ее превысит, тенденция на дневном графике изменится на восходящую. Пока предпочтительнее торговать вниз по золоту и серебру.
Сегодня значимых данных для драгметаллов по крупнейшим экономикам не ожидается.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1657.50 против $1675.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.67 против $30.49 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1626.00 против $1621.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $693.50 против $701.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
Продолжающиеся оптимистичные настроения находят себя не только на товарных рынках, рынках акций, но и на долговом рынке. Мы полагаем, что начало недели будет проходить под влиянием аппетита к риску и индекс ММВБ в начале недели способен протестировать диапазон 1530 – 1540 пунктов. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В дальнейшем на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики.
Статистический и информационный фон на сегодня максимально скуден и основное внимание мы предлагаем уделить словестным интервенциям членов ФРС. В 14:00 стоит обратить внимание на выходящие данные по промышленному производству в еврозоне за ноябрь. Аналитики прогнозируют, что производство расширилось на 0,2% м/м после сокращения на 1,4% м/м в октябре. В 20:55 ожидается выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса , а в 21:40 выступит глава ФРС Атланты Дэннис Локхарт. Также, стоит отметить, что после закрытия американских бирж ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернанке в университете Мичигана, в котором он намеревается затронуть вопросы монетарной политики и развития экономики страны.
Утренние торги в Азии проходят позитивно. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником. Индекс SSE Composite подрастает на 2,7%. Причин для столь бурного роста китайского рынка можно искать только внутри страны, т.к. сводный индекс региона подрастает лишь на 0,3%. Гонконгский Hang Seng повышается на 0,7%, южнокорейский KOSPI растет на 0,25% , а австралийский ASX200 0,22% соответственно. Товарные рынки растут в пределах 0,3%. Фьючерсы на американские индексы торгуются небольшим повышением в пределах 0,2%. Индекс доллара США теряет 0,17%.
Оставить комментарий
