S&P500 продолжает торговаться в боковике. Вроде верхнюю границу боковика. Возможно будет еще один тест вчерашних максимумов.
1.RTS
РТС вроде показал желание пойти выше. Теперь важно, чтобы минимумы прошлой недеи остались целыми. Если обновят их опять, то жду движения к 94.
2. EUR/USD:
Евро сделало провокацию в виде отката, сегодня жду продолжения падения. Если будет еще одна провокация, ничего страшного, затем можно подождать очередной провал вниз и там искать точки входа в шорт.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за август (предыдущее значение -0.1% м/м; прогноз 2.5% м/м).
EUR/USD:
В течение дня следует продавать евро на росте котировок по двум причинам. Во-первых, опубликованный накануне отчет по платежному балансу еврозоны вышел значительно хуже ожиданий участников рынка: 21 млрд. евро, против 27,2 млрд. евро консенсус-прогноза. В годовом выражении профицит текущего счета в июле сократился на 7%, что является максимальным падение за последние четыре месяца. Нельзя обойти стороной и сильный рост котировок евро по отношению к фунту, что уменьшает конкурентоспобность европейской продукции на рынке Соединенного Королевства. В этой связи, если евро будет демонстрировать укрепление, то профицит будет сокращаться еще более быстрыми темпами и чтобы сохранить позитивный тренд, монетарным властям выгоден диапазон 1,08-1,12. Во-вторых, сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по строительному сектору в США за август, что окажет поддержку доллару. Рост индекса потребительской уверенности CB до максимума за последние десять месяцев позволяет рассчитывать на увеличение деловой активности в строительной сфере. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1,1185/1,1208 и фиксировать прибыль на отметке 1,1125.
GBP/USD:
Британская валюта в первой половине понедельника изо всех сил пыталась продемонстрировать рост котировок, однако продавцы активно шортили фунт на росте. На мой взгляд, необходимо присоединиться к этой тенденции и также открывать позиции Sell. Основной драйвер для падения котировок – это изменение дифференциала показателей инфляции Великобритании и США. Крупные участники рынка традиционно пристально отслеживают этот показатель и в случае сильных изменений никогда не упускают возможность для спекуляций. По итогам августа этот показатель расширился с 0,2% до 0,5%, что является достаточным изменением для спекуляций в краткосрочной перспективе. Как было отмечено ранее, сегодня во второй половине дня можно ожидать позитивной макроэкономической статистики из США, что приободрит медведей на наращивание коротких позиций. Нельзя обойти стороной и пессимизм на рынке черного золота: котировки нефти демонстрируют слабость, что в свою очередь будет усиливать давление на фунт стерлингов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sellна росте котировок в область 1,3050/1,3100 и фиксировать прибыль на отметке 1,2970.
USD/JPY:
Уже завтра состоится заседание Банка Японии, где, на мой взгляд, будут анонсированы новые стимулирующие меры. Монетарному регулятору уже нельзя больше медлить, поскольку инфляционные ожидания очень низкие. Более того, высокий курс йены начинает вставлять палки в колеса промышленному сектору, что может привести к сильному дисбалансу экспорта и импорта. Нельзя обойти стороной и возможные риски от среднесрочного снижения цен на углеводороды, на фоне рекордной добычи нефти странами ОПЕК и Россией. С учетом текущей конъюнктуры рынка черного золота, можно ожидать снижение котировок Brent до уровня 40$/баррель в течение ближайших двух месяцев, что в свою очередь будет оказывать давление на потребительские цены и еще больше уведет экономику в дефляционную спираль. Таким образом, текущие уровни являются привлекательными для наращивания длинных позиций. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 101,90/101,55 и фиксировать прибыль на отметке 102,50.
Срочный рынок заставляет меня скучать, так как я уже нахожусь в среднесрочных позициях, а цены так и продолжают болтаться в боковике. От их созерцания меня посещает только уныние.
На рынке акций, на мой любительский взгляд, приближается момент, когда стоимость вашего портфеля может неплохо схуднуть. Понимаю. Возмущение... Но, все-таки, выскажу свое мнение.
По некоторым акциям текущая картина сигнализирует о том, что восходящий тренд по ним может быть сломлен при наступлении определенных условий. На данный момент есть смысл обратить внимание на следующие акции, которые среднесрочно могут откорректироваться.
1. Сбербанк.
Как я уже писал ранее, ключевым уровнем является 145,29. При пробое данного уровня, можно выходить по стопу в случае перелоя пробойного дня. Пока этот момент не наступил. На пульсе.
2. Российские сети.
Ключевой уровень 0,8630. При пробое данного уровня, выход по стопу в случае перелоя пробойного дня. Внимательно.
3. Московская биржа
Ключевой уровень 120,85. Цена в моменте пробив уровень 120,85, уже сформировала формацию, подтверждающую окончание восходящего тренда. При повторном тесте 120,85 выход по стопу. Желающим пошортить здесь и сейчас, в шорт можно входить при пробое минимума предыдущего дня. Акция... (месть за повышение тарифов и возможность введения ограничений в отношении инвесторов) :-)))
4. ФСК «ЕЭС»
Ключевой уровень 0,16061. При пробое данного уровня выход по стопу. На пульсе.
5. Магнитогорский металлургический комбинат.
Выходить надо было «вчера». Пробит ключевой уровень 29,020.
6. РусГидро
Сформирован ключевой уровень 0,7513 при пробое которого выход по стопу. Ждем.
7. ИнтерРАО
Намечается коррекция, но выходить рано. Надо смотреть еще пару дней. Бумага может быть сильнее рынка и не сформирует пробойную формацию.
8. Распадская
Акция сильнее рынка. На данный момент не сформирована формация, сигнализирующая о начале коррекции. Держать.
9. Алроса
Бумага сильнее рынка. Держать.
Таким образом, предполагаю, что приближается фаза рынка, когда бумаги, в случае тестирования ценой вышеуказанных уровней, могут уйти в глубокую коррекцию либо в широкий боковик. Но, в ближайшее время дальнейший перехай по данным бумагам маловероятен.
Изложенная позиция является личным мнением автора, может быть ошибочной и не является руководством к действию.
Много дискуссий между трейдерами по поводу всеми любимого Сберыча. Одни считают, что настало время сдавать, другие считают, что откат временный и по акциям в ближайшее время будет перехай. Я считаю, что фиксировать покупки нужно только в случае теста ценой уровня 145,29 руб. При этом фикс покупок можно начинать только при перелое минимума пробойного дня (который пробьет 145,29). Откат может быть не слабый, поэтому удерживать лонги в случае отработки пробойного сценария не вижу смысла. Появится возможность подобрать по более сладкой цене.
Вот такой жизнеутверждающий слоган можно взять, подводя итоги пятницы и всей прошедшей недели в целом. Да, в ходе торгов на неделе пришлось немного понервничать. Рынки дернулись достаточно сильно, но в итоге достаточно быстро успокоились и стали готовиться к самому важному событию сентября - заседанию FOMC 21 числа. И поэтому ставшее обычным развитие торгов - половина сессии идем в одну сторону, а потом - в другую, мы увидели и в пятницу. Сначала мы немного «припали», но падение оказалось недолгим и несильным. А оставшуюся часть основной торговой сессии индексы возвращали утраченные позиции и в конечном счете это почти полностью удалось сделать индексу NASDAQ. А вот его старшие братья - DJIA-30 и S&P500 отыграли лишь половину потерь и закрылись в минусе, потеряв 49 и 38 сотых соответственно. Но в принципе это было вполне ожидаемо и совсем не испортило общей картины «умеренного позитива», который наблюдался в течение всей прошедшей недели.
Что же касается общих итогов недели в отраслевом разрезе, то лучше всех оказались акции компаний, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, которые в среднем подорожали на 1,8%. Также явно лучше рынка смотрелись компании потребительского сектора, прибавившие 1,6%. А вот в главных лузерах недели оказались сырьевые компании, потерявшие 2,9%, а также банки и компании финансового сектора, обесценившиевся в среднем на 1,5%.
Ну а среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB бесспорным героем стала Apple, которая хотя и завершила пятничные торги в небольшом минусе, но все же по итогам недели прибавила в цене более 12% или в абсолютных цифрах - более 60 млрд. долларов!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было совершено 5 759 сделок на общую сумму почти 17 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 сентября
Неделя начинается бодро и позитивно. По крайней мере так видится в понедельник с утра. Буквально все рынки - и товарные, и фондовые - без исключения окрашены в зеленые цвета. Причем этот зеленый цвет не какой-нибудь бледно-салатовый, который еле виден вблизи нулевых отметок, а достаточно яркий и насыщенный, свидетельствующий о росте в пределах 1%, а иногда даже и более. Вот бы так было и далее!
По крайней мере сегодня на это есть все надежды, поскольку ничего особо раздажающего пока не предвидится. Макроэкономическая информация сегодня не существенна - только в 17-00 мск выйдут данные по индексу цен на недвижимость, который, как полагают аналитики, останется на прежнем уровне в 59 пунктов. Это очень высокий уровень и никто не сомневается сейчас, что с рынком недвижимости в США сейчас полный порядок.
Так что сегодня быки продолжат бороться с медведями и есть шанс одержать небольшую локальную победу. Сильного роста в преддверии заседания FOMC ждать конечно не приходится, но «свои» полпроцента рынок сегодня сделать должен. Ему это вполне по силам. Лучше рынка должны выглядеть акции технологического и биотехнологического секторов. Акции же финансовых компаний скорее всего будут продолжать оставаться под давлением «неповышения» процентной ставки в ближайшую среду.
Доктор Майкл Кордоньер (Dr. Michael Cordonnier), авторитетный американский эксперт кукурузного и соевого сектора, привел цикл производства сельскохозяйственных культур в Аргентине (месяц за месяцем), где он перечислил последовательность созревания и общие погодные условия, которые можно ожидать в течение каждого месяца. Подробнее ...
Оставить комментарий
