💡АйТи сектор.

🥜Так Друзья, выходим на финишную прямую в формировании топа компаний на предстоящий сезон и было бы странно не включить туда ещё одних бенефициаров текущей ситуации, это АйТи компании.

🥜Но тут возникает проблема! Их много и я не могу выбрать кого-то одного. Все они имеют большие шансы дать доходность выше облигаций и депозитов за этот сезон! По этой причине сюда включу группу компаний, а кого выбрать, решать вам! Возможно вам нравятся несколько! Итак это СофтЛайн, Диасофт, Яндекс и Астра.

🥜СофтЛайн стал больше чем ритейл софта! Он и пишет и разрабатывает и поглощает, а вот со спекуляциями обещали завязать и это хорошо! Риск который я вижу при покупке сейчас, это большие продажи полученных бонусных бумаг по программе обмена в сентябре!

🥜Диасофт, крепкая компания, давно на рынке, куча клиентов, платит ежеквартально дивы, а цена хорошо скорректировалась! Из отрицательного память приходит несвоевременная отчётность или её отсутствие! Могу ошибать, проверьте!

🥜Яндекс, переехал! Впервые в истории рекомендовал дивиденды! Финансовое положение стабильно крутое, но не мешало бы дать дисконтик! В этом и минус, подразогнали конечно!

🥜Астра, грандиозные планы по росту показателей! Крайний отчёт хороший, так что может мечты станут и явью! Дивы тоже подкидывают! Есть заинтересованность у государства! Из минусов, сама компания изначально оценена дорого, так что тут покупаем будущий результат и веру в него!

🥜Если хотите моё мнение, то целенаправлено среднесрочно я брал Софтлайн и Астру! Мельчить в них не хочется, так что пока в планах посидеть до волны роста, а там будет видно!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🍾 BELU - Последний торговый день в "стакане Т+1" акциями НоваБев Групп перед приостановкой торгов в связи с размещением дополнительного выпуска акций.

🇷🇺 FIVE - X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2024 г.

👨‍💻 SOFL - Софтлайн опубликует финансовые результаты за 6 мес. 2024 г. Конференц-звонок для инвесторов (13:00 мск).

🏦 SVCB - Совкомбанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.

🥜Друзья, ну что же, всё вроде началось за здравие, на позитивчике! И импульсы были и какой-то движ! Конечно не как во вторник, но это и не мудренно, после хорошего ростового дня на тонком рынке откатик и напрашивался! А потом вырубилась биржа! И согласитесь, это не добавляет позитива! У кого-то могли приходить в голову мысли, а там точно всё надёжно, а биржа точно не крякнет? Ну собственно говоря после возобновления торгов началась слабость. Врят ли можно было надеяться, что после продолжительного отключения бумаги полетели бы вверх! Это был бы нонсенс! А потом выкатили данные по инфляции и мы снова вернулись к её ускорению и рынка тоже(((. А ведь сейчас статистически самый сезон исторически низкой инфляции! Что будет с инфляцией дальше, уже и страшно представить! Да Друзья, это какая-то безнадёга честно говоря, замкнутый круг. Чего-то мы походу пойдём по Турецкому сценарию, а не по Иранскому! Если СВО не кончится в ближайшее время, а только это событие способно обуздать инфляцию, то она и продолжит расти и расти, хоть поднимай ставку, хоть нет!

🥜Сидел тут думал по поводу поведения ЦБ и вот пришёл к выводу, что они в тупике и по большому счёту не знают что делать! Вот смотрите, они подняли ставку до 16%, в расчёте на то что это действенный метод и уже на следующий день и на продолжение всего оставшегося времени зудели, что будут поднимать ставку и дальше! Если так, то они изначально знали, что 16% не поможет! Зачем тогда поднимать до 16%, для галочки, поднимайте сразу до куда поможет! Или они и сами не знают! Теперь подняли до 18% и уже вчера пошли спитчи от ЦБ, что поднимут до 20%. Так вы сразу поднимите до 20%, зачем тянуть и растягивать весь процесс на годы!!! Бахнули сразу с 12% до 25%. Рынок в шоке, все в шоке, всё в шоке и через пару месяцев можно снижать! Наверняка бы одуплились все немного! Именно так было сделано после начала СВО! А так получается по чуть чуть поднимают и дают рынку адаптироваться, но это будет до того момента, пока вся промышленность не треснет медным тазом! Короче Друзья, тоска полная!((( Радует одно, скоро на фондах ликвидности иксы будем делать!)))

🥜В плане событий сегодня интересный день! Путёвые компании отчитываются за пол года! Жду с нетерпением, надо будет почитать!

🥜А в плане торговли надо будет посмотреть, что к чему! Вчерашняя вечерняя слабость оптимизма не прибавляет! Так что по ожиданиям на сегодня, что слабость продолжится! Приглядываю за ЮГК и Лентой. Ренессанс и Казань высоко. Так что пока мои интересы всё!

🍀Всем удачных торгов!

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Докупаю самые ликвидные акции, по которым платят дивиденды. После ребалансировки портфеля облигаций купил новый выпуск облигаций с плавающим купоном. Все бумаги доступны неквалифицированным инвесторам с небольшими бюджетами.

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

$AMEZ, $MGTS, $DVEC — 3 акции, которые показали в последние дни немалый рост.

AMEZ — за последние 3 недели данные акции выросли чуть-ли не на 100%.

MGTS — 12 августа акции выросли на 7,34%, а 13 августа ещё на 21,58%.

DVEC — 13 августа акции выросли на 21,85%.

Чем обусловлен такой рост?

Какие-бы не были новости — это низколиквид и бумаги по большей части просто разогнали под новость.

В AMEZ — это дивиденды, в DVEC — это отчет (какие новости были у MGTS не знаю).

Но, памп таких бумаг так или иначе должен был начаться — сначала росли голубые фишки, настало время и 3 эшелона. И, вполне возможно, что мы увидим ещё подобные пампы.

Но, хочу предостеречь (по большей части новичков) — не стоит влетать на всю котлету в подобные истории (в идеале вообще обходить их стороной).

Если же всё таки решили покататься на этих горках — то не забывайте про параметры (тейки и стопы).

Ну, а так — всё это попросту спекуляции.ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

Так же сегодня отчетом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания X5:

-Выручка — 1 851,7 млрд рублей (+26,1 г/г);

-Скорр. EBITDA — 129,2 млрд рублей (+28% г/г);

-Чистая прибыль — 59,4 млрд рублей (+43,4% г/г);

-Средний чек: +11,6 г/г;

-Количество магазинов: +26,9% г/г;

«На конец 2 кв. 2024 г. количество активных клиентов программы лояльности составило 80,4 млн, проникновение в продажи достигло 82,8%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на 5,8% (количество таких клиентов составляет 3,2 миллиона).»

Компания показывает хорошие результаты даже в период высоких ставок, что неудивительно, так как ритейлеры чувствует себя не так плохо, нежели более чувствительные к ставке компании.

Реакцию котировок мы сейчас увидеть не можем, так как компания проходит процесс редомициляции. А начало торгов акциями ожидается в сентябре-октябре текущего года.

Думаю, после смены юрисдикции, бумаги данной компании станут ещё привлекательнее для инвесторов, так как уменьшатся инфраструктурные риски и появится возможность выплачивать дивиденды.

ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

В эту среду, 14 августа 2024 года, эмитент выкупил облигации, предъявленные инвесторами к приобретению в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску ТаксовичкоФ-БО-01. Владельцы облигаций предъявили 1136 бумаг, заявки были исполнены в полном объеме.

В процессе реализации плановой безотзывной оферты по выпуску ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 17.02.22) эмитент решил поднять ставку купонного дохода с 16% до 22,75%. Новая ставка будет действовать до конца срока обращения выпуска — 27 января 2026 года.

Также с 4 октября 2024 года, в 32-й купонный период, ООО «Транс-миссия» начнет выплачивать владельцам облигаций амортизацию — погашать по 2% от номинальной стоимости бумаг до 44 купонного периода включительно. С 45 по 47 купонные периоды амортизация составит 3% от номинала. В дату окончания 48 к. п. компания погасит остаточную стоимость номинала — 65%.

В рамках текущей оферты, запланированной на этапе размещения выпуска, инвесторы могли предъявить бумаги к приобретению с 30 июля по 5 августа 2024 года. Оферта являлась безотзывной, поэтому эмитент был обязан выкупить все поданные бумаги, выплатив их номинальную стоимость и накопленный купонный доход.

Исполнение заявок компания провела 14 августа. К выкупу было подано 1 136 облигаций. Всего инвесторы получили 1 142 372,96 руб., номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб., НКД на одну облигацию — 5,61 руб. Выкуп осуществлялся по цене 100% от номинала, все заявки «Транс-миссия» исполнила в полном объеме, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Выпуск ТаксовичкоФ-БО-01 на сумму 80 млн руб., был размещен 17 февраля 2022. В настоящее время в обращении у компании находятся 2 выпуска облигаций на общую сумму в 380 млн руб. Ранее эмитент уже погасил 2 других выпуска облигаций объемом 150 млн руб. и 60 млн руб. Последнее погашение произошло в этом году — 3 мая 2024 года.

Прибыль под давлением сложных условий сбыта и низких цен на алмазы

Компания «АЛРОСА» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 полугодие 2024 года, при этом не опубликовав операционные результаты.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/eon_ro...

Выручка компании сократилась на 4,6% и составила 179,5 млрд руб. на фоне продолжающих снижение цен на алмазы из-за растущей конкуренции с лабораторно-выращенными алмазами, а также избыточных запасов бриллиантов в Индии. Индекс цен на алмазы (IDEX DIAMOND INDEX) c начала года упал на 9%.

Добавим, что Алроса по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с реализацией: запасы на балансе составляют 166,3 млрд (+11,5% к аналогичному периоду прошлого года). При этом отметим, что в первом квартале ГОХРАН выкупил у компании неизвестный объем алмазов впервые с 2012 г.

Операционные расходы выросли на 23,5%, составив 141,6 млрд руб., за счет увеличения себестоимости продаж на 14,2% до 114,1 млрд руб.преимущественно за счет движения запасов алмазов. Помимо этого, компания понесла прочие операционные расходы в размере 10,3 млрд руб., характер которых не раскрывается. В итоге прибыль от продаж АЛРОСы сократилась на 48,5%, составив 37,8 млрд руб.

Долговая нагрузка компании сократилась со 127,8 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Отрицательные нетто курсовые разницы по финансовым статьям составили 5,3 млрд руб. против 2,7 млрд руб. годом ранее. В отчетном периоде компания отразила долю чистой прибыли в совместном предприятии в размере 11,7 млрд руб. В текущей отчетности данные о структуре группы скрыты. Вероятно, это прибыль от ангольского актива «Катока». Известно, что на фоне санкций власти Анголы вынуждают Алросу выйти из капитала месторождения «Катока», продав свою долю.

В результате чистая прибыль АЛРОСы упала на 34,1% составив 36,6 млрд руб.

Капитальные затраты в отчетном периоде снизились до 22,6 млрд руб. (-7,2%). , а свободный денежный поток увеличился в 2 раза до 38 млрд руб. По нашей оценке, при распределении 100% свободного денежного потока промежуточный дивиденд составит 5,2 руб. на акцию, а при распределении 50% чистой прибыли – 2,5 руб. на акцию. На наш взгляд, компания пойдет по консервативному сценарию, что подразумевает промежуточный дивиденд в районе 2,5 руб. на акцию и итоговый годовой дивиденд порядка 5 руб. на акцию.

Добавим также, что в июне 2024 г. АЛРОСА приобрела у Полюса золоторудное месторождение «Дегдеканское» за 5,4 млрд руб., добычу на котором планируется запустить в 2027 г. Балансовые запасы составляют 38 т золота, а годовой объем выпуска к 2030 г. ожидается на уровне 106,1 тыс. унций. Актив приобретен в целях диверсификации основного бизнеса компании, сильно зависящего от состояния ограночного сектора Индии.

По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по выручке и чистой прибыли на текущий и последующие годы, отразив снижение цен на алмазы и рост операционных расходов. В результате потенциальная доходность акций несколько сократилась.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/eon_ro...

В настоящий момент акции АЛРОСы торгуются с P/BV 2024 около 1,1 и продолжают входить в состав наших диверсифицированных портфелей акций.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Сегодня Совкомбанк отчитался за 1 полугодие 2024 года:

-Чистая прибыль — 39 млрд рублей (-25% г/г). В отчете сказано, что снижение связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов в 1П2024 относительно 1П2023 и высоким уровнем процентных ставок.

-Чистые процентные доходы — 78 млрд рублей (+17% г/г);

-Чистые комиссионные доходы — 16 млрд рублей (+26% г/г);

-Розничный портфель — 1,1 трлн рублей (+66% г/г). Основными факторами роста стали консолидация Хоум Банка в 1 квартале 2024 года и рост залогового кредитования.

-Корпоративный портфель — 1,2 трлн рублей (+47% г/г). Ключевым драйвером его развития стало увеличение кредитования малого и среднего бизнеса – основных бенефициаров экономического подъема в России.

«Доля акций Банка, находящихся в свободном обращении, достигла 10,1%, что может способствовать включению Совкомбанка в индекс Московской биржи по решению Индексного комитета биржи.»

Дальнейшие прогнозы компания дает следующие:

«Во втором полугодии 2024 года Банк будет стремиться повторить результаты первого. Однако продолжающийся рост процентных ставок может привести к замедлению прибыли.»

«Банк постепенно вернется к уровню доналоговой прибыли 2023 года в случае прекращения роста процентных ставок, а при снижении процентных ставок Банк планирует получить рекордные показатели в 2025 году.»

Отчет можно назвать средним.

Банкам не легко в период высокой ставки (можем увидеть это по чистой прибыли).

Но, растут процентные и комиссионные доходы, растет корпоративный и розничный портфели — всё это значит, что у банка дела не так уж и плохи.

Поэтому, нужно всё таки делать скидки на сдерживающий фактор — высокую ключевую ставку.

ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

GBPUSD: среднесрочные покупки в приоритете

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.26750-1.26950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.27600-1.27740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.27972.

• Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.27212.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.08.2024- 1.28732.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ-1.29682.

• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 1.27212-1.27972, Take Profit 1-1.28732, Take Profit 2-1.29682.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области решил разместить новый выпуск облигаций с фиксированным купоном, но есть нюанс. Давайте разбираться, там всё очень сильно закручено.

✅Дата размещения - 22.08.2024г.

✅Дата погашения - 17.08.2029г., раз уж размещаться, то сразу на длинный горизонт.

✅Объем эмиссии - 13 500 000 000 рублей стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона фиксированный, но не все так однозначно:

- Размер 1 и 2 купона предварительно оценивается как доходность ОФЗ сроком 2,6 года + премия до 2,75 б.п. То есть ориентировочно 15,5% + премия = до18,25%.

- Размер 3 купона будет равен размеру 1 купона за вычетом 25 б.п.

- Размер 4 купона будет равен размеру 1 купона за вычетом 50 б.п. и дальше с таким же шагом размер купона будет уменьшаться, как матрешка, до 20 купона, который должен будет уменьшить 1 купон на 750 б.п.

✅Выплата купона - ежеквартальная или 4 раза в год, но при этом:

- длительность 1 купона составит 57 дней;

- длительность 2-19 купонов - квартал;

- длительность 20 купона - 125 дней;

✅По выпуску предусмотрена амортизация:

- в 9 купон будет погашено 30% номинала;

- в 13 купон - 20% номинала;

- в 17 купон - 20% номинала;

- и в 20 купон - 30% номинала.

✅Странно, что эмитенту никто не подсказал об оферте - так бы пасьянс полностью сложился...

✅Выпуск НовосибирскаяОбл-34024-об доступен неквалифицированным инвесторам без тестирования.

Кстати, вы обратили внимание, что пессимисты из Новосибирской области планируют снижение доходности ОФЗ за 5 лет на 7,5%. А значит по ключевой ставке они закладывают такую же динамику. Что бы на этот прогноз сказала Набиуллина?

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.