Официальные курсы Банк России, на сегодня 16 октября, установил на уровне 57,34 рублей за единицу американской валюты и 67,46 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы выросли на 0,44% и 0,24% соответственно.
В ходе вчерашних торгов нефтяные котировки скорректировались до уровня 57,19$ за баррель, что позволило валютам локально подрасти.
Однако откат в ценах на нефть был неглубоким и был спровоцирован информацией о том, что напряженность в Ираке снизилась, благодаря тому что правительственные войска получили контроль над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук.
Уже под закрытие дня равновесие было восстановлено публикацией отчета по запасам от американского института нефти (API), который сообщил о резком сокращении запасов нефти на 7,13 млн. баррелей. С утра котировки Brent вновь находятся выше уровня 58$ за баррель в ожидании официальной статистики от Минэнерго США. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 3,85 млн. баррелей.
Если данные подтвердятся, то российский рубль вновь оттеснит доллар США и евро к уровням 57 и 67 рублей соответственно.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Во вторник рубль слегка подешевел к иностранным валютам в условиях противоречивой и по-прежнему волатильной динамики нефти, тогда как налоговый период в РФ пока не оказывает ощутимой поддержки. Пара доллар/рубль, которая в моменте коснулась локального сопротивления в районе 57,50, к закрытию слегка отступила, но «американец» сохранил за собой преимущество.
Рубль торговался относительно стабильно, но не смог избежать некоторого давления на фоне повсеместного укрепления американской валюты. Игроки продолжают ставить на то, что кресло главы ФРС в следующем году займет политик, более решительно настроенный в отношении ужесточения политики, и это подпитывает силы доллара. В этих условиях нашей валюте сложно зацепиться за позитивные ориентиры, да и динамика нефти выглядит неоднозначно – подъем котировок сопровождается довольно глубокими приступами фиксации прибыли, что нервирует быков по рублю. Дополнительным негативом стали комментарии главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, который указал на перспективы снижения темпов инфляции и снижение ставки на ближайшем заседании.
Впрочем, сегодня российская валюта может предпринять попытки возвращения к росту. Во-первых, доллар может несколько умерить пыл после активного роста и поддаться фиксации прибыли. Во-вторых, несмотря на нерешительность, нефть Brent продолжает двигаться на север и вернулась выше уровня 58. Поддержку активу окажут данные из США. Вчера API сообщил о масштабном сокращении запасов нефти на 7 млн баррелей. В-третьих, сегодня Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ объемом до 30 млрд рублей – высокий спрос на бумаги также способен сыграть на руку валюте. Так, в течение дня пара может направиться в район отметки 57 руб.
Вчера нефть сорта Brent немного прибавила в цене, хотя в течение дня демонстрировала достаточно волатильную динамику, достигнув максимума на отметке 58,33. По итогам дня актив сумел обосноваться над уровнем 58, что с технической точки зрения сулит котировкам дальнейший подъем.
На рынке энергоносителей сохраняются оптимистичные настроения, и на этой неделе главной движущей силой выступает геополитика. Дальнейшее развитие ситуации в Иракском Курдистане, где иракская милиция взяла под контроль одно из крупнейших нефтяных месторождений Киркука, продолжит оказывать влияние на динамику котировок. Спад напряженности на этом фронте и отступление угрозы срыва поставок способно обусловить коррекцию Brent с последующей стабилизацией.
Впрочем, сегодня в ситуацию вмешается еще один фактор – данные из США. Накануне вечером Американский институт нефти рапортовал о внушительном падении запасов черного золота на прошлой неделе – на 7 млн баррелей против прогноза сокращения объемов в районе 4 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились почти на 2 млн баррелей. Но столь масштабное сокращение запасов нефти по оценке API может ограничить реакцию цен на сегодняшний официальный отчет Минэнерго, если цифры будут скромнее.
Также игроки будут следить за ходом стартующего сегодня 19-го съезда Компартии Китая, где помимо многочисленных вопросов, скорее всего, будет обсуждаться вопрос обеспечения страны энергоресурсами для дальнейшего роста экономики. Позитивные комментарии с этого фронта способны подтолкнуть актив к новым максимумам.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 4.3%; прогноз 4.3%).
11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за август (предыдущее значение 2.1%; прогноз 2.1%).
15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за сентябрь (предыдущее значение 5.7% м/м; прогноз -2.9% м/м).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь (предыдущее значение -2.747M; прогноз -4.750M).
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может продемонстрировать рост котировок в область максимума понедельника (1,1819) на фоне снижение интереса к “рисковым” активам. Индексы “страха” в Северной Америке и Европе демонстрирую рост, что является позитивным фактором для “безопасных” активов, к которым относится единая европейская валюта. Еще один позитивный фактор для евро – это рост основных биржевых товаров. Сырье котируется в долларах и исторически имеет отрицательную корреляцию с американской валютой. Сегодня я ожидаю, роста котировок Brent в область максимума сентября (58,83), поскольку ночью API отрапортовал о значительном сокращении объема запасов нефти в американских хранилищах. С другой стороны, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США снижается, что является негативным фактором для пары. Торговая рекомендация: флэт 1,1730-1,1820.
GBP/USD:
Инвесторы игнорируют позитивные данные по инфляции в Великобритании за сентябрь, что может указывать на наличие сильных продавцов на рынке. По итогам сентября индекс потребительских цен на туманном Альбионе достиг максимума за последние пять с половиной лет, однако фунт получит поддержку лишь краткосрочную поддержку, после чего мы наблюдали масштабные распродажи “британца”. Фунт упал так, как будто инфляция опустилась на минимум за последние пять с половиной лет. Сегодня на ход торгов повлияет отчет по занятости за август. Для того, чтобы фунт компенсировал потери необходим рост среднего заработка выше медианы прогнозов. Именно этот показатель сегодня окажет сильное влияние на котировки британца. При уровне заработке 2,2% и более - можно ожидать роста фунта, при значении менее 2,1% фунт продолжит свое падение. Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3230.
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне умеренно позитивной динамики фондовых площадок. Торги в Азии на рынках акции сегодня проходят в “зеленой зоне”, что традиционно положительно сказывается на котировках пары. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что может вызвать падение котировок. Нельзя обойти стороной и рост индекса “страха” VIX, что также сигнализирует о снижении котировок пары. Сейчас трудно понять, что станет решающим фактором. Торговая рекомендация: флэт 111,75-112,50.
Переходя к анализу блока финансовых статей, напомним, что Коршуновский ГОК в Группе Мечел является кредитором, имея на балансе только 38 млн руб. заемных средств и порядка 23,1 млрд руб. выданных займов, которые принесли компании в отчетном периоде 2,2 млрд руб. финансовых доходов. Таким образом, средняя ставка по выданным займам составила, по нашим оценкам, порядка 13%. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 104,3 млн руб. В итоге ГОК зафиксировал чистую прибыль в размере 4,4 млрд руб., что в 2,6 раза превышает прошлогодний результат.
Выручка компании выросла на 49,6% до 9,6 млрд руб. К сожалению, компания не раскрывает внутригодовые операционные показатели, однако, на наш взгляд, это связано с ростом цен на ЖРС в текущем году. Операционные расходы выросли на 5,2% - до 7,1 млрд руб. Таким образом, на операционном уровне прибыль компании составила 2,6 млрд руб. против убытка годом ранее.
По итогам внесения отчетности мы повысили наши прогнозы финансовых показателей компании на текущий и будущие годы вследствие увеличения цен реализации железной руды. На данный момент акции Коршуновского ГОКа торгуются примерно за три годовых прибыли и менее чем за полбаланса и пока не входят в число наших приоритетов. Среди дочерних компаний Мечела мы отдаем предпочтение Уральской кузнице и ЧМК.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера сформировала паттерн «доджи» на дневном графике под уровнем сопротивления 0.7200 после коррекции до 38.2 Фибоначчи. Сегодня новозеландец торгуется на понижение и пытается опуститься ниже линии простой скользящей средней за 200 дней, расположенной над отметкой 0.7150. Можно присмотреться к продажам с ближайшей целью в районе 0.7050-0.7000.
Прогноз EUR/USD на 18 октября
Курс евро продолжает находиться под давлением в результате развития политического конфликта в Европе на фоне попыток Каталонии получить независимость от Испании. Доллар подорожал в паре с евро до 1,1735, но затем немного скорректировался к 1,1755.
Индикатор RSI совершил отскок от уровня поддержки, что сигнализирует о формировании восходящего движения пары. Таким образом, прогноз на завтрашний день предполагает рост пары к области 1,1780.
Прогноз USD/RUB на 18 октября
Пара демонстрирует очень низкую активность торгов во вторник. Рубль незначительно снижается против доллара США, несмотря на поддержку налогового периода и высокую стоимость нефти. Пик налоговых выплат ожидается 25-30 октября, тогда и будет максимально заметно положительное влияние налогового периода на курс рубля.
Нефть Brent торговалась в течение дня выше уровня $58 за баррель, однако затем резко снизилась до отметки $57,56 за баррель. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает нефть, поскольку вся ситуация угрожает глобальным поставкам «черного золота», а значит – грядет сокращение добычи нефти.
Пара продолжает расти к уровню 57,30 руб. Если нисходящая динамика нефти продолжится, рубль также возобновит свое снижение. Прогноз на завтра предполагает рост пары до отметки 57,60 и дальнейшее снижение доллара из обозначенной области.
Оставить комментарий
