Большую часть сессии вторника рубль провел под небольшим давлением в паре с долларом, однако к концу сессии все же вернул себе преимущество, не позволив «американцу» пробиться через барьер в лице отметки 57 руб. Пара евро/рубль и вовсе просела более чем на 1%. Впрочем, здесь сказались распродажи единой валюты на международной арене.
Российская валюта остается в прекрасной форме, поддерживаемая перспективами ускорения экономического роста в РФ и высокими ценами на нефть. Brent прорвалась к новым долгосрочным максимумам, коснувшись отметки 69, причем без значимых катализаторов. Скорее всего, после небольшой передышки, которая выражалась в консолидации с небольшим медвежьим уклоном, участники рынка с новыми силами принялись за покупки актива с оглядкой на дальнейшее ужесточение условий на мировом рынке черного золота. Не ощущая на себе воздействия никаких существенных обременительных факторов на данный момент, рубль охотно реагирует на любые рывки Brent, тем более что речь идет о максимумах почти 3-летней давности.
Нефтяной фактор локально компенсирует некоторое улучшение настроений по доллару, равно как и прогнозы ускорения инфляции в России в этом году, что предполагает менее агрессивное снижение ставок Банком России и, как следствие, сохранение привлекательности валюты в глазах спекулянтов, предпочитающих стратегию керри-трейд.
В краткосрочной перспективе основной риск для «россиянина» исходит от рынка нефти. Дело в том, что котировки забрались на очень привлекательные для фиксации прибыли уровни. А поводом для этого может послужить сегодняшний отчет Минэнерго США, но только если сильно разочарует по всем фронтам. Если же сокращение запасов продолжиться 8-ю неделю кряду, а добыча вырастет незначительно или и вовсе снизится, мы можем увидеть дальнейший подъем как по нефти, так и по рублю.
Во вторник котировки нефти Brent изначально торговались под небольшим давлением, но, переведя дух, быки снова вступили в игру, отправив актив к новым вершинам на отметке 69, которую цена активно тестировала в Азии. Теперь до заветного уровня 70 рукой подать.
Нефть рванула на север с новыми силами, несмотря на то, сто Минэнерго США повысило свой прогноз по добыче на текущий год. Оценка была пересмотрена до 10,27 млн баррелей в сутки против предыдущего прогноза на уровне 10,02 млн. К ноябрю этого года ведомство ожидает повышения объемов производства до 11 млн баррелей в сутки. Напомним, что на сегодняшний день добыча составляет порядка 9,8 млн баррелей в сутки.
Сегодняшний отчет Министерства покажет, продолжилось ли сокращение запасов сырой нефти восьмую неделю подряд. Также мы узнаем о темпах добычи на прошлой неделе. Поскольку за отчетный период число активных буровых сократилось максимально с ноября, на 5 единиц, есть надежда наконец то увидеть и сокращение объемов производства. Если так, это станет свежим катализатором для движения цен к новым максимумам.
Однако если отчет окажется медвежьим, он послужит отличным поводом для фиксации прибыли на текущих уровнях. В этом случае ближайшей целью станет область 67,85, если уровень 68 не устоит.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 3.6% г/г; прогноз 1.8% г/г).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение -7.419M; прогноз -4.100M).
EUR/USD:
Последние три торговых дня единая европейская валюта демонстрирует спад, и сегодня я ожидаю продолжения нисходящего тренда в первой половине дня. Виной всему рост пессимизма на кредитных рынках, где дифференциал доходность 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов тестирует минимальный уровень за последние две с половиной недели. В самый разгар американской торговой сессии можно ожидать фиксации прибыли по коротким позициям и разворота котировок вверх, на фоне позитивных новостей с рынка черного золота. Как известно, нефть и американский доллар торгуются в разных направлениях, и с учетом роста нефтяных котировок можно ожидать давление на курс доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,1944/1,1975 иtakeprofit 1,1898.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на фунт. С другой стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной статистики по промышленному производству Великобритании за ноябрь. Напомню, что в последний месяц осени, опережающий индикатор Manufacturing PMI продемонстрировал максимальный уровень за последние четыре года. Торговая рекомендация: флэт 1,3490-1,3570.
USD/JPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии накануне обновил максимальный уровень за последние шесть месяцев, что сигнализирует о росте котировок американской валюты. Во-вторых, пара USD/JPY тесно коррелирует с американским фондовым индексом S&P 500, который штурмует новые высоты и обновляет исторический максимум, что является позитивным фактором для “быков”. Уже завтра в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности, который может вывести и индекс S&P 500 в область 2775. Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,71 иtakeprofit 113,15.
8 января был произведен старт ракеты Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Стратегическое командование вооруженных сил США (StratCom), которое ведет наблюдение за более чем тыс. объектами в космосе, сообщило, что спутник был потерян.
Спутник не смог разстыковаться со второй ступенью ракеты Falcon 9 и, скорее всего, сгорел в атмосфере или упал в океан.
Сотрудники компании Илона Маска сообщают, что за фактом аварии уже началось служебное расследование, но на данный момент ничто не указывает на саботаж или диверсию.
Первая партия сжиженного газа с “Ямага СПГ” доставят на танкере в США ориентировочно 22 января. Французский танкер сжиженного газа Gaselys компании Engie отправился из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал в Бостоне.
Изначально газ предназначался для азиатского рынка. Но из-за резкого похолодания на восточном побережье Америки и снежного шторма, там резко рекордно выросли цены на газ (до $6,300 за тысячу кубометров).
Индекс ММВБ показывает хороший рост с начала 2018 года. Во вторник продолжается рост индекса ММВБ, около 1%. Поводом для хорошего роста индекса ММВБ с начала года стали технические и фундаментальные факторы. Индекс ММВБ преодолел вверх сильный уровень сопротивления 2190 пунктов, после чего перспективы индекса существенно улучшились. Хорошую поддержку индексу ММВБ в последнее время оказали подорожавшая нефть и восстановление российской экономики в прошлом году. Положительным моментом также стало оживление акций Газпрома, после застоя. В ближайшие дни можно ожидать продолжения роста индекса ММВБ к отметке 2290 пунктов, максимуму 2017 года.
Оставить комментарий
