Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет, так как интерес инвесторов все больше вызывают новые виртуальные монеты, следует из данных торгов.
Например, в недавнем времени инвесторов привлекла новость от фотокомпании Kodak. Администрация компании заявила, что намеревается запустить свою собственную криптовалюту Kodak Coin и собственную блокчейн-платформу. В связи с этой новостью акции компании взлетели вверх!
Также инвесторы внимательно следят и за другими криптами: Эфиром, Риппл, Дентакоин и так далее.
Как известно, в начале декабря лидер американского государства Дональд Трамп неожиданно для всего мирового сообщества официально признал Иерусалим столицей Израиля. Этот громкий и дерзкий шаг сразу же стал известен всему земному шару.
Политические аналитики заявляют, что признание «священного города» Иерусалима официальной столицей Израиля означает «подлинное обновление» и «новую реальность» арабо-израильского конфликта, тлеющего со дня основания независимого израильского государства, а также роли в этом процессе Соединённых Штатов Америки.
С точки зрения символизма этот шаг произвёл эффект разорвавшейся бомбы, полагают эксперты.
Согласно решению международного сообщества, столицей Израиля должен быть не Иерусалим, а Тель-Авив.
Однако перенос столицы и признание этого Дональдом Трампом, по сути дела, нарушило установленный практически 70 лет назад порядок вещей, начав тем самым новый виток нестабильности в отношениях между Израилем, Соединёнными Штатами и арабским миром, поддерживающим Палестину.
Минэкономразвития прогнозирует высокие темпы роста строительной отрасли в России - на 4,2% в 2017 г. и далее. Но объём строительства зависит от потребностей общего роста экономики, от инвестиционного климата, доходов бизнеса и населения. Все эти факторы пока оставляют желать лучшего сейчас и на перспективу ближайших лет. В результате ситуация в отрасли достаточно неблагоприятная. За 11 месяцев 2017 г. объём строительных работ снизился на 1,9% к данному периоду 2016 г., в том числе жилищное строительство упало на 4%. В 2016 г. уменьшение данных показателей составило 2,2% и 6% соответственно. Строительство отстаёт от динамики экономики в целом. Напомним, ВВП в 2016 г. сократился на 0,2%, а за три квартала 2017 г. поднялся на 1,6%.
Таким образом, речь может идти отнюдь не об опережающем развитии данной отрасли. Прогноз Минэкономразвития о повышении объёмов строительства строительства в 2017 г. на 4,2% выглядит совершенно несбыточным. И если предполагается общий экономический рост на 1,5% - 2% в год на 2017-2018 г. в лучшем случае, то строительство может подняться лишь на 1-1,5% в годовом измерении за этот период. И тем более вряд ли оно станет драйвером экономики.
Происходит замедление общего роста инвестиций, несмотря на повышение ВВП. Объём инвестиций - основы строительства - сократился на 2,2% в третьем квартале по сравнению со вторым, по данным исследования ВШЭ. Дело в том, что экономический рост в России связан прежде всего с ценами сырья, объёмом его добычи и экспорта, а не с инвестициями. Уменьшение ставок по ипотеке и увеличение спроса на жильё не приводит к адекватному наращиванию жилищного строительства, поскольку есть избыток его предложения Цены снижаются несколько лет из-за падения реальных доходов населения, которые могут восстановиться до докризисного уровня лишь к 2020-2022 г.
Цены жилой недвижимости находятся в стагнации. Это связано с тем, что за последние годы накопилось большое количество построенного, но не проданного жилья, строительство которого было начато до кризиса 2014 г. Да и в 2015-2017 г.г. объём ввода в России сократился незначительно, оставаясь на 5% ниже показателя 2014 г. В то же время спрос уменьшился существенно. Реальные доходы населения падают четыре года подряд, сократившись примерно на 10% с 2014 г.
В результате, например, в Москве предложение новостроек в 1,5-2 раза выше спроса, по оценке «ИРН-консалтинг», а в Подмосковье - в 2,6 раз, по данным правительства региона. В других субъектах федерации дисбаланс меньше, но давление избытка сохраняется.
Ситуация с ценами мало поменяется в наступившем году. Спрос может несколько повыситься из-за вероятного прекращения падения реальных доходов населения и уменьшения ставок по ипотеке. С её использованием сейчас приобретается 50-70% жилых помещений в регионах и 30-32% - в Москве.
Однако навес предложения не даёт подняться ценам.
Кроме того, на рынке грядёт парадоксальная ситуация. Как известно, в ноябре 2017 г. принято революционное решение о запрете через три года финансирования строительства дольщиками до ввода жилья и замена его более дорогим банковским финансированием. Но сейчас до 80% новостроек продаётся именно за счёт бесплатных денег дольщиков. Поэтому через три года себестоимость строительства повысится. И именно до этого срока застройщикам выгодно запустить как можно больше объектов с привлечением средств дольщиков. То есть предложение ещё больше увеличится.
Соответственно, исходя из указанных причин, можно предположить на ближайший год сохранение стагнации цен в среднем в пределах изменения «плюс-минус» 2-3%.
Эти факторы будут отражаться и на вторичном рынке аналогичной динамикой цен. Поэтому сейчас рассматривать жилую недвижимость как объект для инвестирования нерационально. Сдача жилья в аренду также на приносит значимого дохода и составляет примерно 5-6% годовых до налогообложения. Это даже меньше, чем вклад в банке с гарантией государства.
Спрос на американский доллар замедлился возле достаточно интересного уровня поддержки в паре EURUSD, и вполне вероятно, что нисходящая коррекция в торговом инструменте, которую мы наблюдаем с начала этого года, может в этом диапазоне завершиться.
Данные по снижению оптимизма владельцев малого бизнеса в США также отразились на котировках американского доллара.
Согласно отчету национальной федерацией независимого бизнеса, индекс оптимизма малого бизнеса в США снизился в декабре 2017 года до 104,9 пункта против 107,5 пункта в ноябре. Однако по сравнению с аналогичным показателем 2016 года индекс значительно вырос.
Вполне возможно, что трейдеры обратили внимание на выступление представителя ФРС Нила Кашкари, который заявил о том, что все идет хорошо в плане сокращения баланса Центрального банка. Однако он, как и его коллеги, еще раз обратил внимание, что главным риском для экономики является инфляция, которая остается очень низкой.
В связи с этим необходимо достаточно внимательно отнестись к последующим повышениям процентных ставок, так как именно мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать росту зарплат и инфляции в будущем. Представитель ФРС также выразил обеспокоенность, связанную с восстановлением экономики США, которое идет достаточно медленно.
Что касается технической картины пары EURUSD, то тут все будет зависеть от уровня поддержки 1.1915-1920, который был образован вчера во второй половине дня. Если продавцам евро удастся преодолеть этот диапазон, вполне вероятно, нисходящая тенденция возобновится, что автоматический приведет к обновлению новых месячных минимумов в районе 1.1870 и 1.1830. Если же покупателям рисковых активов сегодня удастся удержаться выше диапазона 1.1915-1920, то спрос на евро усилится, что приведет к более крупной восходящей тенденции с возвратом на уровень 1.1970 и 1.2000.
Данные по росту инфляции в Китае несильно отразились на котировках сырьевых валют, так как рост произошёл довольно незначительный.
Согласно отчету национального бюро статистики, индекс потребительских цен Китая в декабре 2017 года вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,7% в ноябре. Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен составит 1,9%.
Основное давление на индекс было создано ценами на продукты питания, которые в декабре снизились на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 1,1% в ноябре. Цены на непищевые товары выросли на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,5% в ноябре.
Вчера доллар смог укрепить свои позиции, несмотря на то, что уровень безработицы в Европе снизился с 8,8% до 8,7%, а число открытых вакансий в США сократилось с 5 996 тыс. до 5 879 тыс. Постепенное снижение уровня безработицы в Европе продолжается уже довольно давно, и все к этому привыкли. Также инвесторы не обратили внимания на сокращение числа открытых вакансий по той причине, что рынок труда в США и так находится в отличном состоянии. Так что доллар укреплялся по той причине, что ему давно уже пора было это сделать, особенно на фоне декабрьского повышения ставки рефинансирования ФРС.
Сегодня лишь данные по промышленному производству в Великобритании достойны внимания. Ожидается, что темпы роста промышленного производства замедлятся с 3,6% до 1,8%. Вместе с тем вчерашний рост доллар не был подкреплен существенными макроэкономическими данными, так что он оказался несколько перекупленным. Таким образом, единая европейская валюта имеет шанс восстановить свои позиции, а вот фунту на фоне слабых данных по промышленности придется остаться на достигнутых уровнях. Пара евро/доллар вырастет до 1,1975.
Пара фунт/доллар будет оставаться в районе 1,3525.
Сегодня на азиатской сессии инвесторы фиксировали прибыль, что вылилось в отступление региональных площадок от максимумов 10-летней давности. Поводом для небольшого отката а в русле медвежьего тренда послужили итоги переговоров между Северной и Южной Кореей, которая сказала, что не станет снимать санкции с КНДР, пока та не откажется от ядерного оружия. Также несколько подпортили настроения инвесторов данные по инфляции в Китае, которая не оправдала ожиданий. Европейские фьючерсы перед официальным открытием также не проявляли рвения к продолжению подъема.
На российском рынке индекс МосБиржи после первоначальных попыток продолжения роста возвращается на отрицательную территорию в знак солидарности с иностранными коллегами, а также на фоне возобновившегося роста рубля, чей бычий импульс в свою очередь подпитала новая волна покупок на рынке нефти. Индекс РТС повышается в пределах 0,2%, также ощущая на себе некоторое давление со стороны внешнего фона.
Нефть Brent прорвала отметку 69, отметившись на новых максимумах середины 2015 года в районе 69,30. Данные API поддержали рост актива, отразив сокращенеи запасов сырой нефти на 11 млн баррелей. При этом запасы в Кушинге упали на 2,5 млн баррелей. Слегка смазало общую позитивную картину лишь продолжение роста запасов бензина. Но в целом, если верить релизу, сегодняшние официальные данные могут обрисовать неплохую картину. Сейчас Brent торгуется практически во флэте, цепляясь за отметку 69. Если цифры от Минэнерго разочаруют, игроки будут охотно фиксировать прибыль.
Тем временем на валютном рынке доллар замедлил рост против основных валют, но при этом ускорил падение в паре с иеной. Похоже, быки по иене до сих пор находятся под впечатлением от вчерашнего решения Банка Японии о сокращении покупок облигаций, хотя на самом деле это была больше техническая мера, нежели сигнал о грядущем изменении курса монетарной политики регулятора. Пара доллар/иена утратила уровень 112.00, отметившись на минимумах начала декабря. Если давление не ослабнет, следующей поддержкой станет область 111.40.
S&P500. Откат? Что такое откат? Да, видимо сипи уже забыл, что это такое. Ладно на дневном ТФ западные лидер разбаловался не на шутку, но он стал таким наглым, что даже на часе не делает адекватных провокаций в шорт. Страшно представить, что с ним будет когда дневка все же решит сделать откат.
1. RTS
РТС открылся с гепом, что в целом не новость, но затем обозначил минимум новой ступеньки. Я сегодня жду провокацию в шорт, возможно даже с отменой предыдущей ступеньки, а уже затем продолжения роста.
2. EUR/USD:
Евро к сожалению, так поддержки и не нашло. Сегодня жду еще одного удара ниже, и уже после теста середины предыдущего боковика буду рассматривать возможные лонги. Но сейчас сложилась такая ситуация, что вполне вероятен возврат в боковик, так что на максимумах нужно быть внимательным – могут дать точку шорта.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
Текущие открытые позиции:
Золото шорт 1323,7, часть позиции покрыл на 1316,9 и на 1315.9, стоп 1320
Оставить комментарий
