Альфа-Банк" 27 мая начнет размещение облигаций серии ЗО-350, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 6 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.
Срок для направления оферт - с 11:00 мск 27 мая до 18:00 мск 31 мая 2024 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $350 млн. Дата погашения - 26 октября 2031 года.
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" принял решение разместить замещающие облигации серии ЗО27-Д объемом $500 млн. с погашением в 2027 году, говорится в сообщении организации.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется: еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Погашение облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
Выпуск еврооблигаций объемом $500 млн. со сроком погашения 25 июня 2027 года (ISIN XS2010030919) компания разместила в 2020 году по ставке 3,10% годовых.
[29.05.2024 18:55] FinamBonds ОАО "Российские железные дороги" разместили четыре выпуска замещающих облигаций, говорится в сообщениях компании.
Облигации серии ЗО25-2-Р размещены на 9 млрд. 986,200 млн. рублей по номинальной стоимости, что составляет 49,93% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями RZD Capital P.L.C. (ISIN XS1843442465). Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 20 млрд. рублей. Дата погашения бумаг - 4 октября 2025 года.
Облигации серии ЗО28-1-Р размещены на 17 млрд. 350,600 млн. рублей по номинальной стоимости, что составляет 69,40% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями RZD Capital P.L.C. (ISIN XS2271376498). Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 25 млрд. рублей. Дата погашения бумаг - 2 марта 2028 года.
Облигации серии ЗО28-2-ФР размещены на 86,465 млн. швейцарских франков по номинальной стоимости, что составляет 57,64% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями RZD Capital P.L.C. (ISIN CH0419041634). Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 150 млн. франков. Дата погашения бумаг - 3 апреля 2028 года.
Облигации серии ЗО28-3-Р размещены на 5 млрд. 485,600 млн. рублей по номинальной стоимости, что составляет 27,43% от общего объема выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями RZD Capital P.L.C. (ISIN XS2318748956). Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 20 млрд. рублей. Дата погашения бумаг - 18 сентября 2028 года
Червонец, пишите пожалуйста по какой доходности размещаются, а то общая картинка по рынку остаётся непонятной. Хотя тенденция увеличения количества выпусков налицо, эмитентам похоже выгоднее размещать замещайки, чем обычные бонды.
2 All: На снижении курса многие замещайки укатали довольно здорово, есть неплохие варианты для покупок.
Червонец, пишите пожалуйста по какой доходности размещаются, а то общая картинка по рынку остаётся непонятной. Хотя тенденция увеличения количества выпусков налицо, эмитентам похоже выгоднее размещать замещайки, чем обычные бонды.
2 All: На снижении курса многие замещайки укатали довольно здорово, есть неплохие варианты для покупок.
Доходностей при размещении нет, это обмен. Доходности потом появляются в стакане вместе с ценами . При этом нормальная ликвидность возникает через пару недель после размещения
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 3 июня начнет размещение облигаций серии ЗО-2021, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 18 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.
Сбор заявок на облигации выпуска будет проходить с 3 июня до 14 июня 2024 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $350 млн. Облигации без срока погашения.
Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении бессрочными еврооблигациями объемом $350 млн. (ISIN XS2392969395)
А никто не задумывался, что Газпром после таких ужасных результатов за 2023 год и невыплаты дивов приостановит выплату купона по вечным облигациям. Ведь имеет полное право. Зачем ему тратить деньги ?
А никто не задумывался, что Газпром после таких ужасных результатов за 2023 год и невыплаты дивов приостановит выплату купона по вечным облигациям. Ведь имеет полное право. Зачем ему тратить деньги ?
В этом случае все новые выпуски обычного долга или кредиты банков уже будут реально рассматривать под призмой возможного банкротства и ставка вырастет настолько что перекроет выгоды от заморозки вечных ЗО для эмитента. Такая вот обратная связь. Думаю сотрудники Газпрома это понимают и будут до последнего отговаривать руководство от такого варианта.
А никто не задумывался, что Газпром после таких ужасных результатов за 2023 год и невыплаты дивов приостановит выплату купона по вечным облигациям. Ведь имеет полное право. Зачем ему тратить деньги ?
В этом случае все новые выпуски обычного долга или кредиты банков уже будут реально рассматривать под призмой возможного банкротства и ставка вырастет настолько что перекроет выгоды от заморозки вечных ЗО для эмитента. Такая вот обратная связь. Думаю сотрудники Газпрома это понимают и будут до последнего отговаривать руководство от такого варианта.
Так было бы, если бы купоны не выплатили без юридических обоснований. Наоборот, конструкция таких вечных облигаций направлена на избежание реального дефолта - законная экономия в случае ухудшения финансового положения. Да и прекращение выплат ВТБ по своим субордам в конце 2022 года никак не отразилось на его возможности заимствования.
Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Альфа-банк 17 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $850 млн. Сбор заявок будет проходить с 17 по 21 июня, ожидаемая дата окончания размещения - 27 июня. Ставка купона по субординированным евробондам Альфа-банка с погашением в 2030 году сейчас составляет 5,95%. Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД. Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. В мае кредитная организация завершила замещение "вечного" долларового выпуска, размещенного в 2021 году. На локальные облигации было обменяно около 66% выпуска бессрочных евробондов на $400 млн. На этой неделе банк должен завершить замещение субординированных евробондов с погашением в 2031 году.
Москва. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Московский кредитный банк (MКБ) 11 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Эмитент может разместить до 440 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов МКБ с погашением в октябре 2027 года. Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций будет проходить с 11 июня по 24 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 26 июня. После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями. Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.
05.06.2024 18:09] FinamBonds Банк ВТБ разместил облигации серии ЗО-Т1 на $1 млрд. 676,729 млн. по номинальной стоимости, что составляет 74,52% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $2,250 млрд. Облигации без установленного срока погашения.
Параметры выпуска совпадают с находящимися в обращении бессрочными еврооблигациями (ISIN XS0810596832
05.06.2024 18:09] FinamBonds Банк ВТБ разместил облигации серии ЗО-Т1 на $1 млрд. 676,729 млн. по номинальной стоимости, что составляет 74,52% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $2,250 млрд. Облигации без установленного срока погашения.
Параметры выпуска совпадают с находящимися в обращении бессрочными еврооблигациями (ISIN XS0810596832
Санкт-Петербург. 7 июня. ИНТЕРФАКС - ВТБ хотел бы отвязать от доллара недавно размещенный выпуск "вечных" замещающих облигаций, предложив держателям обменять его на рублевый выпуск, возможно, с повышением ставки по нему, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2024. ВТБ на этой неделе завершил замещение бессрочных субординированных евробондов. Банк разместил локальные облигации на $1,7 млрд, заместив почти 75% выпуска. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. ВТБ ранее неоднократно отмечал, что хотел бы "рублифицировать" этот выпуск ЗО. ""Рублификация" возникла из-за того, что с 1 июля Банк России вводит новое регулирование открытой валютной позиции (ОВП), которое впервые включает валютную позицию в капитале в регулирование ОВП. Если у нас старые бонды были в долларах, а замещенные бонды стали привязанными к доллару, они негативно влияют на нашу ОВП", - рассказал Пьянов. Он пояснил, что под "рублификацией" имеется в виду отвязка этого инструмента от доллара. "Мы додискутировали до конца в ЦБ следующую ситуацию. Если мы с каким-то держателем, а у нас, например, одни из держателей тоже банки, которые в силу регулирования заинтересованы в "рублификации", то мы можем с ними билатерально договориться и зарегистрировать обмен выпуска замещенных бондов, привязанных к доллару, на отвязанный от доллара рублевый выпуск, пусть и с повышенной ставкой", - отметил он. По словам Пьянова, ВТБ готов начать процесс "рублификации" в скором времени. Какие-то крупные договоренности могут быть как раз в преддверии введения нового регулирования, сказал первый зампред ВТБ.
2 All: На снижении курса многие замещайки укатали довольно здорово, есть неплохие варианты для покупок.
Тоже задумался об этих замещайках. Хоть доходности и не фонтан , но курс сильно ниже 83-85 я не жду. А на фоне скорого снижения ставок в штатах , доходности вниз пойдут - можно заработать и на росте тела , и на курсе.
Сегодня в Тинькофф пришел купон по замещайкам ВТБ ЗО-Т1, заменившим вечные суборды ISIN XS0810596832. Получается ВТБ пропустил три выплаты по этим облигациям (последний раз платил в июне 2022 года). Вот только торгов этими облигациями в тинькофф пока нет. Ну и купон начислили по ставке 9.5%, а должны были бы увеличить до примерно 11.5% в соответствии с условиями выпуска XS0810596832.
Я думаю сейчас торговля в замещайках будет даже проще! Например сегодня, ЦБ в конце дня назовет свою завтрашнею цену бакса и евро, и завтра весь день именно по этому курсу будут рассчеты по замещайкам, без всяких прыганий внутри дня от изменения курса на ММВБ. Вопрос только в том, в какое время ЦБ будет новые курсы называть!?
ПС У меня вопрос к участникам форума: Много спекулянтов сейчас в замещайках?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
