А кто нибудь понимает, сколько будет раундов замещений?
Например, Газпром27 (купон 4,95%, ISIN XS1585190389) уже замещали 2 раза (сен 2022 и март 2023). Заместили только 54% всего выпуска. Будет ли сейчас новое замещение (перед сентябрьским купоном)?
Спасибо
Я думаю, что в Газпроме все, кто хотел уже заместились
Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 27 сентября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" в евро с погашением в ноябре 2028 года, следует из раскрытия компании. Эмитент может разместить до 235 тыс. 660 облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 235,66 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2028 после того, как компания провела первый раунд их замещения осенью прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,85%, ближайшая дата выплаты купона - 17 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 53% выпуска.
Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Дочерняя структура интернет-компании VK, ООО "Мэйл.Ру Финанс", 2 октября начнет размещение выпуска локальных облигаций для замещения конвертируемых евробондов VK в долларах со сроком погашения в 2025 году, следует из раскрытия эмитента. Компания может разместить до 2 тыс. облигаций номиналом $200 тыс. каждая (номинал и максимальный объем размещения совпадают с параметрами замещаемых евробондов), цена размещения - 100% номинала. Все расчеты по замещающим бондам будут производиться в рублях. Сбор книги заявок пройдет с 10:00 МСК 2 октября до 15:00 МСК 13 октября. Организатором размещения выступит Газпромбанк. Планируемая дата окончания размещения - 19 октября. VK в августе сообщила, что приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства, к обмену будут приниматься еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.
В США идет распродажа трежерей последний месяц а Газпромовские замещайки растут в цене - аномалия, тихая гавань и что-то еще? Интересно увидим выравнивание доходности по трежерям и замещающим?
В США идет распродажа трежерей последний месяц а Газпромовские замещайки растут в цене - аномалия, тихая гавань и что-то еще? Интересно увидим выравнивание доходности по трежерям и замещающим?
Сейчас нет связи между российским и мировым рынком капитала, а значит цены на замещающие облигации двигаются по внутренним причинам.
Основной риск для их цены в ближайшее время - новые выпуски новых эмитентов, которые по указу президента должны были провести до конца года. Указ подписали давно, а новых выпусков практически нет. Видимо все откладывают на конец года
ОАО РЖД 12 октября завершает сбор мнений держателей своих евробондов в отношении сохранения текущего способа исполнения обязательств перед ними.
Сейчас в обращении находятся 13 выпусков евробондов РЖД в пяти валютах общим объемом $4,1 млрд.
Выплаты идут напрямую держателям в российском депозитарии. Однако из-за блокировки счетов НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream вторичное обращение бумаг для российских инвесторов невозможно. В конце мая по указу президента РФ выпуск замещающих облигаций стал для эмитентов обязательным. Российские компании и банки должны принять решение об этом до конца года или получить разрешение правительственной комиссии не замещать евробонды. Управляющий партнер АБ Pro'SPECT Илья Барейша допускает, что опрос понадобился ОАО РЖД как аргумент в пользу отказа от замещающих бумаг.
Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 177,98 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2024 года
Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) одобрил выпуск локальных облигаций для замещения девяти выпусков евробондов, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия. Речь, в частности, идет про два бессрочных субординированных выпуска в долларах, а также долларовые евробонды с погашением в июне 2024 г, январе 2025 г, сентябре 2026 г и октябре 2027 г, еврооблигации в евро с погашением в феврале 2024 г и январе 2026 г, и рублевый выпуск евробондов с погашением в мае 2025 г.
Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Государственная транспортная лизинговая компания вскоре планирует приступить к выплате пропущенных купонов по евробондам за период с мая 2022 г. по май 2023 г. В четверг ГТЛК сообщила о том, что совет директоров компании одобрил замещение шести выпусков евробондов. Эмиссионная документация по всем шести выпускам замещающих облигаций будет направлена в ЦБ РФ "в ближайшее время", заявила компания. Замещение ГТЛК планирует поэтапно провести до конца 2023 года. Пропущенные купоны будут выплачены до замещения, конкретные даты ГТЛК назовет дополнительно, сказано в сообщении. В начале августа совет директоров ГТЛК одобрил осуществление выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций, размещенных компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC под гарантию АО "ГТЛК" держателям, права которых учитываются российскими депозитариями. Тогда же компания сообщила, что продолжает проработку вопроса обслуживания пропущенных купонных выплат за предыдущие периоды. С конца августа ГТЛК начала осуществлять в рублях текущие купонные выплаты владельцам еврооблигаций, учет которых ведется в российском периметре. Первым был выплачен майский купон по еврооблигациям-24, затем августовский купон по евробондам-26, и сентябрьские купоны по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2029 годах.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
