Согласно расчетам «Эксперт РА», сейчас в обращении остается $32,8 млрд незамещенных евробондов. Из них 13% приходится на РЖД, 11% — на Московский кредитный банк (МКБ), еще 10% — на Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), 8% — на МКБ и по 7% — на Альфа-банк и ВЭБ.РФ. На выпуски остальных эмитентов (крупнейшие из которых – «Норникель», НЛМК, «Полюс» и «Алроса») приходится менее половины от незамещенных бумаг.
«Трубная металлургическая компания» планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов до конца 2023 года, как это предписывает президентский указ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 года на $500 млн.
Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила "Северстали" не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов. Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, говорится в ее сообщении. "Северсталь" - первый российский заемщик, сообщивший о получении официального разрешения не замещать евробонды.
«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
08.11.2023 11:05] FinamBonds "Альфа-Банк" 9 ноября начнет размещение облигаций серии ЗО-01, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 22 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации.
Срок направления оферт - с 11:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 16 ноября 2023 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 тыс. рублей. Дата погашения бумаг - 30 января 2025 года.
Локальные бумаги заменят рублевые еврооблигации банка с погашением в 2025 году (XS2107554896).
"Государственная транспортная лизинговая компания" 15 ноября начнет размещение облигаций серии ЗО24-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 28 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $500 млн. Дата погашения бумаг - 31 мая 2024 года.
Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 17 апреля 2025 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,95%. Планируемая дата окончания размещения - 7 декабря. Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. На прошлой неделе компания начала сбор заявок на замещение еврооблигаций с погашением в 2024 году. Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария. Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Кроме того, поскольку бумаги будут находиться в российской финансовой инфраструктуре, они будут защищены от влияния санкций. Замещающие бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона - без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент. Ближайшая дата выплаты купона по евробондам с погашением в 2025 году приходится на 17 апреля следующего года.
Газпром капитал" 21 ноября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО24-2-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 5 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 578 897 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Облигации погашаются - 24 января 2024 года.
Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" одобрил размещение 2 выпусков замещающих облигаций, говорится в сообщении организации.
Еврооблигации с погашением в 2025 году (ISIN XS2134628069) заменят на локальные бумаги серии ЗО25-Д, бумаги с погашением в 2026 году (ISIN XS2393505008) на облигации серии ЗО26-Д.
Что-то резко рванули вверх последние две-три недели некогда широко обсуждаемые тут вечные Газпромовские ГазКБЗО26Д. Евровый аналог пока отстает, но тоже растет. Приятно
Что-то резко рванули вверх последние две-три недели некогда широко обсуждаемые тут вечные Газпромовские ГазКБЗО26Д. Евровый аналог пока отстает, но тоже растет. Приятно
Скупают последние дешёвые облигации
Для новых покупок теперь только надежда на новые замещающие облигации, которые должны до конца года на рынок вывалить
Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Альфа-банк разместил локальные облигации на 12,3 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Всего было размещено 123 тыс. 136 облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 82,09%. Все размещенные облигации были оплачены евробондами, выпущенными Alfa Bond Issuance Plc, со сроком погашения 30 января 2025 года. Изначальный объем этого выпуска составлял 15 млрд рублей, банк разместил его в 2020 году, ставка купона по евробондам составляет 6,75%. Совет директоров Альфа-банка в начале сентября одобрил замещение локальными долговыми бумагами двух выпусков рублевых еврооблигаций банка с погашением в январе и августе 2025 года. Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным. У Альфа-банка помимо рублевых выпусков в обращении находятся несколько выпусков долларовых евробондов, в том числе "вечные". О планах по их замещению кредитная организация пока публично не сообщала.
08.11.2023 11:05] FinamBonds "Альфа-Банк" 9 ноября начнет размещение облигаций серии ЗО-01, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 22 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации.
Срок направления оферт - с 11:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 16 ноября 2023 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 тыс. рублей. Дата погашения бумаг - 30 января 2025 года.
Локальные бумаги заменят рублевые еврооблигации банка с погашением в 2025 году (XS2107554896).
Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро, следует из раскрытий эмитента. Согласно сообщению НЛМК, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая с погашением 30 мая 2026 года и такое же количество облигаций номиналом 1 тыс. евро с погашением 2 июня 2026 года. Оплатить облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составляет $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску - 4,7%, по выпуску в евро - 1,45%. Ближайшие купоны выплачиваются 30 ноября и 2 июня соответственно.
"Газпром капитал" 28 ноября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии БЗО26-1-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 12 декабря 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 448 605 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро. Облигации без срока погашения.
08.11.2023 11:05] FinamBonds "Альфа-Банк" 9 ноября начнет размещение облигаций серии ЗО-01, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 22 ноября 2023 года, дата размещения последней облигации.
Срок направления оферт - с 11:00 мск 9 ноября до 18:00 мск 16 ноября 2023 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 тыс. рублей. Дата погашения бумаг - 30 января 2025 года.
Локальные бумаги заменят рублевые еврооблигации банка с погашением в 2025 году (XS2107554896).
Кто-то видел на бирже эти облигации? Вроде уже разместили..
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
