Сеятель, рекомендую тебе смотреть два графика, лучше даже совмещенных, бакса и замещайки, евро и замещайки. Тогда будет видно что особо не падают замещайки в рублях.
Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании. Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2025 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона - 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска - 5,05%. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.
ЦБ в понедельник, 18 марта, зарегистрировал два выпуска замещающих облигаций Российских железных дорог (РЖД), следует из информации, размещенной на сайте регулятора. Эти выпуски планируется разместить в рамках программы облигации серии 003Р.
Серии зарегистрированных выпусков – З026-1-ФР и З026-2-Р (им присвоены регистрационные номера 4-01-65045-D-002P и 4-02-65045-D-002P) – позволяют говорить о том, что это замещающие облигации с погашением в 2026 году во франках и рублях соответственно.
У РЖД в обращении есть выпуск евробондов на 250 млн швейцарских франков с погашением в марте 2026 года и выпуск на 15 млрд рублей с погашением в сентябре 2026 года, обращает внимание «Интерфакс».
ВТБ 25 марта начнет размещение облигаций серий ЗО-24, ЗО-35 и ЗО-Т1, говорится в сообщениях организации. Дата окончания размещения облигаций серии ЗО-24 - 26 апреля 2024 года, серии ЗО-35 - 19 апреля 2024 года, серии ЗО-Т1 - 17 мая 2024 года.
Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. c погашением 24 октября 2024 года (ISIN CH0248531110).
Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением 30 июня 2035 года заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.
Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).
Совет директоров АО "АЛЬФА-БАНК" одобрил размещение бессрочных замещающих облигаций объемом $400 млн., говорится в сообщении организации.
При внебиржевом размещении облигаций серии ЗО-400 оплата будет происходить еврооблигациями (ISIN XS2410104736), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении - денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (ISIN XS2410104736), права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).
Погашение облигаций серии ЗО-400 и выплата доходов по ним будут производиться денежными средствами в российских рублях по официальному обменному курсу доллара США, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
Выпуск бессрочные еврооблигаций объемом $400 млн. банк разместил в 2021 году по ставке 5,90% годовых до первого call опциона
ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" приняло решение разместить замещающие облигации серии ЗО28 объемом $453 млн., говорится в сообщении компании.
Объем выпуска облигаций соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных DME Airport Designated Activity Company с купонным доходом в размере 5,35% годовых, со сроком погашения 8 февраля 2028 года (ISIN XS2278534099).
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.
На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.
На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
Не продавит это доходности на рынке? Обьемчик не малый а Газпромовские бумаги штурмуют исторические рекорды
Минфин может начать замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами уже в первом полугодии этого года, рассказал в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.
«В целом принцип замещения у нас планируется такой же, как и у корпоратов. Успеем ли мы в первое полугодие уложиться? Думаю, да», — заявил чиновник.
На первом этапе будут замещены четыре выпуска, которые зарегистрированы в иностранной инфраструктуре (имеют код XS), и их непогашенный объем в обращении составляет 702,8 млрд рублей ($7,8 млрд). При среднем коэффициенте замещения на уровне корпоративных выпусков их замещение добавит сегменту замещающих бумаг около 378,4 млрд рублей ($4,2 млрд)»
Не продавит это доходности на рынке? Обьемчик не малый а Газпромовские бумаги штурмуют исторические рекорды
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Альфа-банк 23 апреля начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. Ожидаемая дата окончания размещения - 14 мая. Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.
ВТБ 25 марта начнет размещение облигаций серий ЗО-24, ЗО-35 и ЗО-Т1, говорится в сообщениях организации. Дата окончания размещения облигаций серии ЗО-24 - 26 апреля 2024 года, серии ЗО-35 - 19 апреля 2024 года, серии ЗО-Т1 - 17 мая 2024 года.
Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. c погашением 24 октября 2024 года (ISIN CH0248531110).
Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением 30 июня 2035 года заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.
Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).
Не густо
Банк ВТБ разместил облигации серии ЗО-35 на $610 тыс. по номинальной стоимости, что составляет 1,94% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $31,406 млн. Дата погашения бумаг - 30 июня 2035 года.
Параметры выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями с погашением в 2035 году (ISIN XS0223715920).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил облигации серии ЗО-2026-01 на 210,232 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 35,04% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 600 млн. евро. Дата погашения бумаг - 21 января 2026 года.
ВТБ 25 марта начнет размещение облигаций серий ЗО-24, ЗО-35 и ЗО-Т1, говорится в сообщениях организации. Дата окончания размещения облигаций серии ЗО-24 - 26 апреля 2024 года, серии ЗО-35 - 19 апреля 2024 года, серии ЗО-Т1 - 17 мая 2024 года.
Облигации серии ЗО-24 объемом 350 млн. швейцарских франков будут размещены для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. c погашением 24 октября 2024 года (ISIN CH0248531110).
Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением 30 июня 2035 года заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом $31,406 млн.
Бессрочные локальные облигации серии ЗО-Т1 объемом $2,250 млрд. заменят еврооблигации VTB Eurasia DAC (ISIN XS0810596832).
Уже прошло почти 2 месяца а про результаты замещения ЗО-Т1 так ничего и не слышно …
Альфа-Банк" разместил облигации серии ЗО-400 на $262,414 млн. по номинальной стоимости, что составляет 65,60% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет $400 млн. Облигации без срока погашения.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями ALFA BOND ISSUANCE PLC (ISIN XS2410104736).
Выпуск бессрочных еврооблигаций объемом $400 млн. банк разместил в 2021 году по ставке 5,90% годовых до первого call опциона.
Банк ВТБ разместил облигации серии ЗО-24 на 188,945 млн. швейцарских франков по номинальной стоимости, что составляет 53,98% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 350 млн. швейцарских франков. Дата погашения бумаг - 24 октября 2024 года.
ОАО "Российские железные дороги" разместило облигации серии ЗО26-1-ФР на 85,950 млн. швейцарских франков по номинальной стоимости, что составляет 34,38% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями RZD Capital P.L.C. (ISIN CH0522690715).
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 250 млн. швейцарских франков. Дата погашения бумаг - 12 марта 2026 года.
Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года. Проект, вносящий ряд изменений в правила выпуска суверенных еврооблигаций, опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил "Интерфаксу" директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг, уточнил он.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
