Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк разместил бессрочные замещающие облигации на $146,2 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 48,74%. Первоначальный объем выпуска "вечных" евробондов Тинькофф банка, размещенных в 2017 году, составлял $300 млн. Таким образом, банк заместил почти половину находившихся в обращении евробондов этого выпуска. Сейчас ставка купона по нему составляет 11,992%.
Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 17 апреля 2025 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,95%. Планируемая дата окончания размещения - 7 декабря. Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. На прошлой неделе компания начала сбор заявок на замещение еврооблигаций с погашением в 2024 году. Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария. Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Кроме того, поскольку бумаги будут находиться в российской финансовой инфраструктуре, они будут защищены от влияния санкций. Замещающие бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона - без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент. Ближайшая дата выплаты купона по евробондам с погашением в 2025 году приходится на 17 апреля следующего года.
"Государственная транспортная лизинговая компания" разместила облигаций серии ЗО24-Д на $252,131 млн. по номинальной стоимости, что составляет 50,43% от общего объема выпуска, говорится в сообщении компании.
Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 1 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2027 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Эмитент может разместить до 600 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $600 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 10 марта 2027 года, размещенных GTLK Europe Capital DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,65%. Планируемая дата окончания размещения - 14 декабря.
Банк России готов продлить крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций еще на полгода — до 1 июля 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора в адрес Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Вопрос о продлении сроков обсуждается, сообщил изданию представитель ЦБ. Сейчас российские компании должны выпустить локальные бонды взамен еврооблигаций до конца 2023 года.
РСПП попросил Банк России продлить срок замещения еврооблигаций в начале ноября 2023 года. Как отмечается в письме, некоторые эмитенты не успевают провести замещение: они уже инициировали этот процесс, но им не хватает всего нескольких месяцев для его завершения. Как замечают в РСПП, процедура замещения длительная: она включает несколько этапов – от принятия корпоративного решения о выпуске новых облигаций до сбора заявок держателей, желающих получить замещающие бонды, и расчетов с ними при обмене бумаг.
По состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний, заявили в ЦБ. Но под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний. Так, уже замещают свои еврооблигации «Газпром», «Лукойл», Совкомбанк, ММК, «Тинькофф банк» и другие. Но ряд крупных эмитентов, например РЖД, «Полюс» и «Алроса», до сих пор даже не подали заявлений о регистрации выпусков «замещаек». Также не ясен статус замещения единственного евробонда аэропорта «Домодедово» и четырех долларовых выпусков Альфа-банка. Банк МКБ, нефтегазохимический холдинг «Сибур» и Челябинский трубопрокатный завод не сообщают о статусе регистрации выпусков замещающих бумаг, хотя одобрили замещение в сентябре – декабре.
Пока единственная компания, которая получила разрешение правкомиссии не замещать евробонды – это «Северсталь». ВЭБ.РФ ожидает получить аналогичное решение, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
В общем хоть цены стали понятны. ГТЛК-24 надо брать по 96, ГТЛК-25 по 93, 26 по 89-90, 27 по 86. А 28 и 29 видимо по 83 и 80.
Из каких критериев эти цены?
Примерно соответствуют минимумам. В первые дни падают до этих минимумов, далее отскок вверх. Условно ГТЛК-27 начала с 89, потом опустилась до 86.5 в первый день, дальше отскок вверх и болтается около 87-88.
«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
«ХКФ банк» («Хоум Банк», в прошлом — банк «Хоум Кредит») планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293), следует из решения участников кредитной организации, опубликованного в пятницу, 3 ноября.
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
19 декабря. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" разместил локальные облигации на 155,7 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в 2027 году, следует из раскрытия компании. Максимальный объем доразмещения мог составить 682,2 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%, ближайшая дата выплаты купона - 17 февраля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 32% выпуска. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 22,82%, от общего количества бумаг всего выпуска - 15,57%. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 47,35%.
Вот вроде неплохой калькулятор доходности. Можно выбрать инструмент. Особенно полезно для замещаеек, где добавлена оферта (погашение возможно в любой из последних 90 дней, ГТЛК, Норникель), что сносит мозг калькулятору в квике. Калькулятор доступен после авторизации на финуслугах
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" завершил доразмещение локальных облигаций в рамках замещения остатка выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Компания разместила локальные облигации на $65,01 млн. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению, составила 57,95%.
Какое-то время повисела на 94.7. Далее ушла на 97. В квике несмотря на плавающую оферту стали рисовать доходность для ГТЛК (8-9%). А для Норникеля - нет (по моим подсчетам около 6%).
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951 Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В. Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
ООО «ХКФ Банк», ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951 Банк России 21.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии Т1-01, без установленного срока погашения Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-08-00316-В. Облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Это замещающая облигация ?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
