|
|
|
Ник (Имя): ivan Дата сделки: 29.01.13 Тикер Акции: VLO Потенциал акции: более 1$ Комментирует Ленар Фатихов: Хорошая акция выбрана для торговли. Но попытки войти в шорт выше уровня 42 долларов были неуместны. Я считаю — слишком большой позитив. Смотри глобальную картину в акции, в том числе премаркет. Хай — 42, пока нет ни намёка на негатив. При этом на лонг с утра тоже не пускают, продают от 42.50 агрессивно. Поэтому надо было ждать, когда картина станет ясна. В итоге, сетап на лонг сформировался только после 12 часов, на пробой 42.50.
|
|
Только клиентам GT Capital Group доступны бесплатные вебинары от партнеров компании. Расписание на февраль уже составлено: - 14 февраля, 21:00 МСК «Пара простых приемов торговли сезона отчетов». Ведущий: Антон Андреев.
- 21 февраля, 21:00 МСК «Как перестать терять». Ведущий: Антон Андреев.
- 27 февраля, 21:00 МСК «Новостной рисеч и торговля новостных акций». Ведущий: Ленар Фатихов.
Открывайте счет в GT Capital и получайте знания бесплатно!
|
|
Вышла первая оценка ВВП США, удивившая многих своим заголовком: “-0,1%” и это при ожиданиях в росте +1,1%! Но на самом первое квартальное сокращение произошло из-за сокращения государственных расходов на 15% и снижения товарно-материальных запасов в частном секторе. Эти расходы вместе отняли 2,6% от показателя роста. Всё это на фоне неизвестности по поводу секвестра бюджета. Одни военные расходы рухнули на максимальную величину с 1972г.(более $40 мрлд.) 
С другой стороны чистый доход стал максимальным со 2Q 2008, несмотря на рост сбережений. Это хороший знак для расходов потребителей. И эксперты уже делают вывод, что сегодняшний отчёт делает более вероятным, что первый квартал будет сильным, а во второй половине года рост усилится и составит 2,5-3,0%. Нестандартной реакцией на выход данных стал рост доходностей долгосрочных Трежерис (TLT) и ралли золота. 
В 23.15 мск. Ждём решения FOMC. Свои мысле выложу чуть позже.
|
|
Autochartist - распознавание паттернов Большинству опытных трейдеров известен аналитический сервис распознавания фигур на графике под названием Autochartist. Для тех, кто пока не знаком, расскажу о его возможностях: - программа автоматически распознает фигуры (паттерны) на графиках;
- позволяет быстрее находить удачные моменты для торговли и обозначает цели;
- распознает ключевые уровни (уровни поддержки и сопротивления);
- распознает паттерны, построенные на инструментарии Фибоначчи;
- отображает вероятностную статистику по паттернам;
- является дополнительной помощью для новичков в изучении фигур на графиках;
- сообщает о появлении новых фигур на графике;
- доступны различные рынки: Московская фондовая биржа (фондовый и срочный рынок) + западные площадки;
- предоставляет возможность выбора интересующих графиков и движения рынка;
- имеет большой спектр параметров для настройки.
Теперь для всех пользователей сервис появился и у моей компании: http://mfd.ru/autochartist/!.. :)
|
|
Спайдер торгуется с небольшим понижением после вчерашнего обновления максимумов. SPY: Ближайшая поддержка – 150.50 – 150.00. 
Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX: Гэпап: MERU +16.7%, UIS +11%, AMZN +8.2%, AVY +6.5%, (light volume), QGEN +3.9%, (light volume), DLB +3.9%, MANH +3.6%, (light volume), AZPN +3.5%, RYL +3.4%, PSX +3.4%, PRXL +3.1%, LLL +3% (light volume), HES +2.3%, PLT +2.1%, EVR +2% (light volume), NOC +1.5%, BAH +0.7%. Гэпдаун KTCC -14.4%, SAPMY -13.1% (ticking lower, released guidance yesterday intraday), CODE -8.9%, WBSN -7.3%, MTOR -6.5%, PRXL -2.5%, VRTX -1.6%, BRCM -0.9% KEP -5.6%, CIG -2.7%, CPL -2.7% Важные экономические новости по США: MBA Mortgage Applications (7am)- Prior +7.0% January ADP Employment Change (8:15am)- Briefing.com consensus 215K Q4 GDP- Advanced (8:30am)- Briefing.com consensus +3.1% Petroleum Inventories (10:30am) FOMC Decision (2:15pm) Идеи на утро от GT Capital: UIS – шорт шниже 20.50, выше 21.00 смотрим сетапы в лонг. DLB – при наличии сетапов выше 33.00 смотрим сетапы в лонг, ниже – шорт. RYL – выше 43.00 смотрим акцию в лонг. CHK – выше 21.50 смотрим акцию в лонг. VRTX – шорт ниже 45.00 Бесплатный новостной фильтр для всех! Выберите лучшие новостные акции бесплатно.
|
|
Аппетиты к риску в поддерживаемых ЦБ-стимулами рынках (например акций) откровенно бычьи, хотя настроения на более «рыночных» рынках, определяемых балансом Risk-Reward (риск-прибыль) более сдержаны ( в валютах). Индекс S&P 500 продолжает упорно расти, не замечая отрыв от реальности, например от настроения потребителей: 
Отчёт о ВВП за IV’Q 2012 сегодня первым попытается «вылечить» фундаментальную дивергенцию между долларом и фондовыми активами, и корреляции примут "нормалный" вид. Консенсус аналитиков сходится на росте в 1,1%, и здесь интересна следующая корреляция между S&P 500 и ВВП США: 
Всё говорит о неестественном росте фонового рынка: например, среднерыночная годовая корреляция каждой отдельной акции из индекса S&P500 с самим индексом (SPX) снизилась до 56% с 74% всего за 6 месяцев. Ещё одна интересная корреляция: $SPX vs рост балансов 5 мировых центробанков (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Народный Банк Китая). 
То же с уменьшенным временным масштабом. 
Тем не менее, индикаторы временных циклов говорят, что хотя краткосрочные циклы уже давно созрели для хотя бы минимальной коррекции, среднесрочные и долгосрочные - о продолжении па-тренда до 1535 и 1575-85 уровнях по SPX соответственно. Решение FOMC вечером может основательно взболтнуть лодку - о нём разговор продолжим сегодня немного позже. Удачной торговли.
|
|
В отличие от вчерашнего дня сегодня может быть очень неспокойный и волатильный день. В течение ближайшего часа должны выйти сведения от ЕЦБ, какими были запросы от европейских банков на трехмесячные LTRO. Ожидаю, что заявка не будет отличаться от обычной, т.к. банки не обязаны гасить кредиты именно на этой неделе. Если заявка окажется нормальной или меньше обычной, то последует, как вчера, во время объявления MRO всплеск в EUROUSD, который быстро был загашен продавцами европейской валюты. Но, в отличие, от вчерашнего дня, рост EUROUSD затем не возобновится. Это может стать среднесрочным разворотом по EUROUSD и началом коррекции (консолидации). Поскольку сегодня в отношении европейской валюты должен вступить в действие фактор №2. ... со следующей недели на EURO начнут действовать две разнонаправленные тенденции. - сокращение баланса ЕЦБ и рост процентных ставок кредитования (EURIBOR и EURONIA) будет вести к росту EURO
- Продажи высвобожденных из под залога облигаций будут вести к росту их доходности и ослаблению EURO
Думаю, что даже голубиный тон сегодняшнего заявления ФОМС не способен в ближайшие дни стимулировать дальнейший рост EUROUSD. Вместе с EUROUSD может настать коррекция и в USDJPY. ИМХО рост в них связан между собой.
|
|
Мы начинаем инвестиционное покрытие компании ОАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» - дочернего предприятия ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей», расположенного в Екатеринбурге. На наш взгляд, реализация государственной программы развития вооружения до 2020 года (ГПВ-2020) приведет к качественному скачку финансовых показателей компании. Машиностроительный завод им. Калинина занимается производством пускозаряжающих установок для зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2» и зенитно-ракетных систем С-300 ВМ «Антей-2500», кроме того, завод занимается производством электропогрузчиков и снегоуборочных машин: на долю гражданской продукции в 2011 году пришлось 10% выручки предприятия. В последние годы завод показывает устойчивую динамику роста выручки: в 2011 году она составила порядка 4 млрдрублей, увеличившись в два раза по сравнению с 2007 г. При этом даже в кризисный 2009 год компания увеличила выручку и заработала чистую прибыль. Однако основного эффекта от реализации ГПВ-2020 мы ожидаем в будущем. Уже сейчас по итогам 9 месяцев 2012 года завод получил выручку в 5,9 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает годовую выручку за 2011 год, а чистая прибыль за тот же период втрое превышает показатели 2011 года (749 и 254 миллиона рублей соответственно). К сожалению, деятельность завода плотно покрыта завесой государственной тайны. Этот факт накладывает на нас ограничения в части прогнозирования финансовых результатов компании. По имеющейся у нас информации, Машзавод им. Калинина располагает государственным заказом на 34,5 млрд рублей до 2014 года включительно, который он начал выполнять в 2011 году. Это означает, что МЗиК до 2015 года будет демонстрировать выручку более 10 млрд рублей ежегодно, а потенциальная чистая прибыль может составить порядка 1 млрд рублей. Косвенно наши оптимистичные прогнозы подтверждаются объемом инвестпрограммы, которая за период 2011-2014 гг. должна составить 5,5 млрд рублей, а также выросшей на треть, по сравнению с 2010 годом, численностью персонала, составившей более 4,5 тысяч человек. Что касается более долгосрочных перспектив, то компания сообщает о полной обеспеченности заказами до 2020 года, не называя конкретных цифр. Интересную пищу для размышлений представляет ситуация с корпоративным управлением в компании. В структуре акционерного капитала Машзавода им. Калинина присутствуют привилегированные акции, доля которых составляет 24,7%. По уставу, МЗиК должен направлять не менее 10% чистой прибыли на дивиденды по привилегированным акциям. Проследив историю дивидендных выплат, мы можем увидеть, что за исключением 2009 года компания безукоризненно выплачивала дивиденды в строгом соответствии с уставом – редкий случай выполнения обязательств перед акционерами в российской практике. Помимо этого, компания выплачивает дивиденды и по обыкновенным акциям в аналогичном размере. Учитывая наши прогнозы по прибыли 2012 года, мы ожидаем дивидендную доходность по обыкновенным акциям около 6%, а по привилегированным – более 10%. Еще одним любопытным нюансом является происходящая в данный момент допэмиссия: по открытой подписке завод размещает 4,7% от обыкновенных акций. Обратим внимание на то, что цена размещения установлена в размере 10 000 рублей, в то время как текущая цена несколько ниже 3 тысяч рублей. Подобного рода примеры корпоративного управления традиционно приветствуются инвесторами. Исходя из наших прогнозов, акции Машзавода им. Калинина торгуются с P/E 2013 ниже 2, и, учитывая благоприятные перспективы роста компании, входят в ряд наших диверсифицированных портфелей акций второго эшелона.
|
|
Во вторник цены на золото и серебро корректировали снижение, но более умеренно, чем предполагалось, поэтому рекомендации по торгам остаются прежними. Вчера некоторое давление на доллар оказали данные по США, которые оказались неожиданно слабыми. Индекс потребительского доверия США в январе снизился до 58,6 с 66,7 в декабре против ожиданий незначительного снижения. Это дало драгметаллам возможность набраться сил. 
Сегодня будут известны результаты заседания ФРС США, а до этого выйдут другие не менее важные данные. Это может вызвать сегодня высокую волатильность на рынке. Единственное, что может помочь золоту продолжить рост, это слабые данные по США и неожиданности от ФРС. Вероятность такого исхода есть, но низкая. Сегодня из значимых данных для драгметаллов будет ВВП за четвертый квартал по США и данные по новым рабочим местам в частном секторе США от ADP. Тактика на сегодня следующая: Sell от 1669.00 со стопом 1675,00. Цель 1653,00. 
Итоги торгов: Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1663.50 против $1656.50 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $31.06 против $30.87 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1673.00 против $1681.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $739.00 против $742.00 на предыдущей сессии. Аналитика компании My Trade Markets При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
|
|
Минутки прошлого заседания ФОМС чрезвычайно удивили рынки: в рядах Комитета по открытым рынкам нет прежнего единодушия. Цитата: В то время, как почти все члены считают, что программа покупок активов, начатая в сентябре, показала свою эффективность и поддержала рост, они также видят, что преимущества продолжения покупок неопределенны, и что потенциальные потери могут возрасти по мере увеличения баланса. Более того: Несколько членов считают, что покупки следует замедлить или приостановить до окончания 2013 года, ссылаясь на опасения по поводу финансовой стабильности вследствии размера баланса. Один член выступает против любых дополнительных покупок. У рынков возникло ожидание, что программа QE4 не будет бессрочной, и будет завершена до окончания этого года. Статистика, особенно по занятости, должна по идее укрепить эти ожидания. Странно, что сомнения членов Комитета так разнятся с принятыми на заседании очень ответственными решениями. Мое мнение, что это продолжение манипуляций рыночным сознанием. Это вербальные интервенции, но в более изощренной форме. Это было сделано с какой-то целью. С какой? – Мне не совсем понятно. Может быть, немного поддержать краткосрочные ставки – несколько ослабить «финансовые репрессии». Сегодняшнее решение по ставке, как ожидается, не должно принести неожиданностей. Прессконференции не будет, обновления экономических прогнозов тоже. Если будут какие-то изменения в заявлении Комитета, то они будут минимальны. Скорее всего эффект от заседания будет чуть «голубиным» и окажет нейтральное воздействие на рынки.
|
|
|
|
Оставить комментарий
