|
|
|
🔔Анализ рынка 3 октября! Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов! Жду драгметаллы вверх. Видео: 👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest 😊 Доброе утро! 1️⃣ Доллар снова по коснулся отметки 100 руб. Не думаю, что у нас валюта пойдет вверх, жду укрепления рубля, как было ранее с этих уровней. 2️⃣ в китайских акциях в Гонконге сильнейшее падение за 3 месяца. Китай на праздниках, но на Гонгконге торги стартовали. По классике китайцев льют, когда они отдыхают. 3️⃣ С.Аравия и Россия увеличили экспорт нефти в сентябре. 🟢Как и говорил, новости про дефицит нефти - сказки, чтобы засадить в нефть с целями 100+, никто нефть вниз не ждал, однако на данный момент она ниже 90. 4️⃣ Нефтеперерабатывающие мощности США, производящие около 2,5 млн б/с, закроются с сентября по декабрь на техобслуживание 🟢Вот и повод нефти отскочить и попытаться закрыть гэп, который есть на фьючерсном графике, а потом продолжить нисходящее движение. 🥇 Золото: Мы подошли к нижней грани канала. Ожидаю остановки падения в золоте. И далее жду хороший отскок в район 1937-1978. Сам я нахожусь в лонге по серебру. Падение у этих металлов закончится одновременно. 🛢Нефть: пришла на прогнозную линию 91.10. Дальше жду отскок, т.к. у нас на фьючерсном графике сверху остался гэп. Надеюсь, что мы его закроем в ближайшем будущем и потом продолжим снижение. 😎 Сейчас наблюдается самый быстрый за всю историю рост доходности по мировым 10-леткам. 🟢Деньги начали свой побег из рынка акций. ФРС активно выкачивает ликвидность с рынка. В следствии этого на рынке наступает дисбаланс - расти акциям не на что, т.к. денег в системе становится мало и начинаются продажи. Именно поэтому мы не видим особо бодрости на американском рынке, не смотря на то, что шатдаун сдвинули на 45 дней в будущее. Система будет и дальше сжиматься до тех пор пока не произойдет сильная распродажа, которая приведет к смягчению от ФРС. Все это влияет сейчас и на остальные рынки, в том числе и наш. Наш рынок держится более менее неплохо из-за высоких цен на нефть и девальвации рубля. 👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest
|
|
💡Московская биржа. 🍋Бумага на момент вчерашнего вечера набрала больше всего реакций. Давайте глянем, что тут есть. 🍋А на самом деле анализировать-то особо и не чего. Можно лишь отметить, что это самая сильная бумага с начала ростового движения ещё с 22 года с самым целостным трендом, на котором практически нет слабостей. Разок была на рекомендации дивов и всë. 🍋А как бумага вела себя во время самой сильной коррекции за последнее время? Стояла в боковике по большому счету!) 🍋По этому считаю, что в бумаге есть по прежнему сила и считаю компанию достаточно перспективной и в долгосроке, но как она будет вести себя на коротких дистанциях и в моменты слабости рынка это я вам сказать не могу. Так же не могу и рекомендовать к покупке по текущим, так как, какая бы сильная не была бумага, коррекция в ней напрашивается. 🍋Что присутствует на графике так это свежая действующая трендовая. Вот тут я могу сориентироваться, что если уйдём ниже еë, то есть смысл подумать о закрытии позы и наблюдать. Не является ИИР. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
💡Фармсинтез. 🍋В бумаге сформировалась интересная тенденция с расширяющимся торговым каналом. Поддержка присутствует и работает. Начались ростовые поползновения от уровня поддержки. 🍋Если движение пойдёт в рамках тенденции и всё пойдёт по плану, то можно рассчитывать на движение вплоть до 9-9,5р. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень. За 6 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля. 
Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия. Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля. При этом, ключевым направлением является на сегодня сотрудничество с предприятиями кондитерской промышленности. Его доля в структуре выручки на 30.06.2023 г. — 46%. 
Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов. Все заемные ресурсы были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.06.2023 г. составил 366,0 млн руб., что выше значения на 30.06.2022 г. на 77,5%. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочих ингредиентов составляют 52,9% активов баланса. Напомним также, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). В августе директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак отчитался об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб., привлеченных с помощью второго облигационного выпуска. Средства были направлены на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос в середине августа (сезонная специфика рынка). Об освоении оставшейся части облигационного выпуска компания сообщит позже, следите за новостями. 
Долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжает оставаться на комфортном уровне, несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде в 2,5 раза к АППГ. Ключевой показатель для компаний, занимающихся продажами, — [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на приемлемом уровне, а именно 0,21. Операционный поток эмитента имеет существенных запас прочности для своевременного обслуживания всех текущий обязательств. 
В течение второго полугодия 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжит двигаться в рамках ранее обозначенной стратегии развития. В планах компании — снижение зависимости от какао-порошка (доля позиции в выручке во 2 кв. 2023 г. — 53%) при сохранении лидирующих позиций по его реализации, наращивание продаж по кокосовой стружке, агар-агарам, пищевой химии, продукции «СкандиПакк» (ранее Huhtamaki) и другим номенклатурным единицам. Кроме этого, эмитент усиливает своё присутствие на территориях ЮФО, ДВФО и УФО.
|
|
💡ЭсЭфАй. 🍋Возвращаюсь к этой интересной с точки зрения ТА бумажке. Ранее я указывал алгоритм спекуляций в ней и на последнем движении я взял около 5% профита на стадии первого усреднения. 🍋В этот раз ростовое движение было планомерным, без импульсным и признаюсь, что меня в малоликвиде такого рода движения напрягают, так как случись какой-нибудь пчих и вся доходность накопленная за несколько дней может улетучится за 5 минут). 🍋Я не знаю выйдет бумага из этого корридора вверх, но коль пока эта тенденция действующая, беру бумагу вновь на карандаш и раз в день буду посматривать, не снижается ли она. А сегодня не спроста после 7 к ряду зелёных свечей появилась красная, наверное это знак!) 🍋Так что наблюдаю, жду и если цена зайдëт хотя бы в середину канала, то смотреть буду уже намного чаще. ❗️Помните, торопиться в торговле нельзя. Сам часто спешу и почти каждый раз, когда тороплюсь, это снижает результативность торговли!!! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
👋Всех приветствую! 📻 Из интересного на нашем рынке сегодня: 😔Мосбиржа: Объем торгов в сентябре. 🍋Друзья, сегодня биржа даст статку по торгам, что-то мне кажется, что будет снижение показателей. Конечно это субъективное ощущение, ну посмотрим. 🍋Понедельник, дал несколько ответов, которые игнорировать нельзя. А именно рынок по прежнему негативит из-за повышения ставки, он этого боится и пока будущее повышение в цене бумаг не заложено. Как я это понял, всё просто, по снижению большинства бумаг на активном росте доллара. Как правило это позитив для РФ рынка, но не в этот раз, рост бакса способен подтолкнуть ЦБ к более решительным действиям, на этом рынок и негативит. 🍋Сегодня скорее всего большую часть дня буду занят, по этой причине и закрывал вчера часть спекулей. 🍋Из актуального лично для меня сегодня Магадан АП, на закрытии по 5,10 не закрылся, проспал. А так же активно присматриваю за ГЕМС. Надеюсь сегодня в прошлом будут места где есть интернет. 🍋В целом, не расслабляйте булки, тут ещё и нефть не так давно закрыв гэпчик на этом не успокоилась и пошла ниже. Как я и говорил ранее, что волна снижения висит над рынком, тут главное обойтись малой кровью и не поломать свежие ростовые тенденции во многих бумагах. Ну, а что бы слишком нервные не раскисали, скажу, рынок хочет расти, я это вижу, по этой причине у наших с вами лонгов есть будущее!!! 🍀Всем удачных торгов!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: Не ожидается важной макроэкономической статистики. EURUSD: В первый торговый день октября выступало несколько чиновников ФРС США, которые дружно поведали о том, что повышение процентных ставок на ближайших заседаниях является необходимым шагом для возвращения инфляции к целевому уровню. До очередного заседания Федрезерва остается почти месяц, однако уже сейчас публику начинают подготавливать к тому, что ставки будут повышать дальше и сейчас не время думать о завершении цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США. Кстати, на прошлой неделе глава JP Morgan Джейми Даймон рассказал о том, что нельзя исключать варианта повышения ставки ФРС до 7% и уже спустя неделю об ужесточении монетарной политики говорят сами представители ФРС. “Совпадение? Не думаю! Я по-прежнему считаю, что основной тренд в данной валютной паре нисходящий и в следующем году мы вновь увидим отметку 0.95, хотя не исключено, что данный рубеж можем увидеть и в этом году. Торговая рекомендация: Sell 1.0500/1.0540 и take profit 1.0412. GBPUSD: Доходность американских 10-летних гособлигаций бодро поднимает в гору и пытается закрепиться за отметкой 4.7%, что оказывает благоприятное влияние на стоимость доллара. Это первая причина для продажи данной валютной пары. Вторая причина заключается в падении индекса британских гособлигаций. Данный рынок находится в двух шагах от прошлогоднего минимума, где у ряда пенсионных фондов и страховых компаний начались Margin Call, что спровоцировало крутое пике британской валюты против всех основных конкурентов. Я нисколько не сомневаюсь, что британский долговой рынок рухнет. Весь вопрос лишь во времени реализации этого сценария – увидим мы это в ближайшие дни или через месяц? Торговая рекомендация: Sell 1.2100/1.2135 и take profit 1.2010. USDJPY: Центробанк Японии завтра вновь готовится провести “косметические интервенции” – регулятор купит небольшой объем гособлигаций, чтобы сгладить кривую доходности на долговом рынке. Аналогичные меры были в минувшую пятницу, что вначале испугало рынок, однако затем трейдеры поняли, что не так страшен черт, как его малюют и вновь принялись жадно скупать доллары против йены. Пока японские монетарные власти думают и гадают об интервенциях, мы видим сильный растущий тренд по американским гособлигациям, что оказывает хорошую поддержку доллару. Торговая рекомендация: Buy 149.50/149.10 и take profit 150.00.
|
|
💡Сегежа. 🍋Вот чего у этой бумаги не отнять, так это то, что если она начала падать, то это на долго. И вот это коррекционное движение на рынке для Сегежи обернулось настоящим обвалом. 🍋На неделях, подошли к сильной поддержке. А график нарисовал закругление. 🍋На дневках сформировалась стабилизация с тенденцией подрастания. Такая же стабилизация просматривалась ранее. 🍋Подвожу к тому, что терпеливые дождались первой точки входа в бумагу. Тут можно пробовать первые покупки. 🔓Открыл позицию в Сегеже по 5,15р. 🍋Стадия - первый закуп. 🍋Среднесрочная спекуляция. 🍋Не надо писать Хомяку про фундаментал, я и так это знаю и не раз на него указывал. 🍋Воспринимаю сделку исключительно в спекулятивных интересах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Кратный рост прибыли за счет улучшения операционной эффективности ТМК раскрыла консолидированную финансовую отчетность и выборочные операционные показатели за 1 п/г 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do... Общая выручка ТМК снизилась на 7,3%, составив 278,9 млрд руб. на фоне выделения части активов «Волжского трубного завода» и ЧТПЗ по выпуску труб большого диаметра и их реорганизации в рамках присоединения к ООО «ТМК Трубопроводные решения». Объем реализации трубной продукции составил 2 111 тыс. тонн., из которых 1 724 тыс. тонн пришлось на бесшовные трубы, а 386 тыс. тонн – на сварные. Операционные расходы также сократились на 14,5%, составив 220,7 млрд руб., на фоне снижения себестоимости реализации трубной продукции на 18,2%, составившей 189,7 млрд руб. В результате операционная прибыль компании выросла более чем на треть до 58,2 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим сокращение расходов на обслуживание долга (с 16,4 млрд руб. до 12,2 млрд руб.) и процентных доходов (с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб.) на фоне снижения процентных ставок, несмотря на увеличение долговой нагрузки компании с 291,7 млрд руб. до 302,9 млрд руб. В то же время отрицательные курсовые разницы составили 6,1 млрд руб. против положительной величины в размере 267 млн руб. годом ранее. В итоге чистая прибыль компании составила 20,3 млрд руб., кратно превысив результат предыдущего года. Компания вновь приятно удивила своих акционеров, выплатив промежуточный дивиденд в размере 13,45 руб. на акцию (около 50% заработанной прибыли). Помимо этого, в рамках проведенного SPO основной акционер - ООО «ТМК Стил Холдинг» - разместил 18,0 млн акций (1,74% от общего количества) по цене 220,68 руб. В ходе вторичного размещения акций компания привлекла 3,97 млрд руб. После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Достаточно хорошие показатели компании во многом объясняются снижением цены на сталь и сохранением заказов на трубы со стороны ключевых потребителей. По итогам вышедшей отчетности мы подняли прогноз финансовых показателей на текущий и последующие годы по причине улучшения операционной рентабельности. В результате потенциальная доходность акций возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do... На данный момент акции ТМК торгуются с P/BV 2023 около 2,2 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
Положительные курсовые разницы обеспечили рекордную прибыль Сургутнефтегаз раскрыл отчетность по стандартам РСБУ и МСФО за 1 п/г 2023 года. К сожалению, в представленной отчетности нет операционных показателей и данных за сопоставимый период прошлого года, что затрудняет оценку деятельности компании в динамике. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... Общая выручка компании в отчетном периоде составила 902 млрд руб. Операционная прибыль составила 175,5 млрд руб., а чистая прибыль - 845,6 млрд руб., что стало следствием высокой положительной курсовой переоценки в размере порядка 690 млрд руб. Компания не раскрыла в отчетности объем своих финансовых вложений; по нашим расчетам, они составили порядка 5,2 трлн руб., увеличившись с начала года на 925,2 млрд руб. Финансовые вложения компании представлены главным образом, долларовыми депозитами. Процентные доходы компания также не раскрыла. По нашему мнению, их размер находился на уровне порядка 110-112 млрд руб. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз прибыли компании, отразив более высокий размер положительных курсовых разниц, а также финансовых доходов. В результате потенциальная доходность обыкновенных и привилегированных акций несколько возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft... На данный момент обыкновенные акции компании не входят в число наших приоритетов, а привилегированные акции включены в наши диверсифицированные портфели акций «второго эшелона». ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
|
|
Оставить комментарий