|
|
|
GBPUSD: 
Фунт колеблется у 1,3480, отыгрывая смешанный внешний фон. Лёгкий откат индекса DXY с максимумов месяца дал паре передышку, но фундаментально стерлинг выглядит уязвимым: рекордные 30-процентные американские тарифы вступят в силу уже через три недели, подрывая перспективы британского экспорта в ЕС и США. Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке. Внутренние данные лишь добавляют негатива. ВВП Великобритании неожиданно упал на 0,1 % второй месяц подряд, промышленное производство сократилось на 0,9 %, а выпуск обрабатывающей промышленности – на 1 %. Эти цифры усилили ожидания, что Банк Англии перейдёт к снижению ставки уже в августе, чтобы поддержать спрос, несмотря на инфляцию 3,6 % г/г. С американской стороны давление сохраняется: крепкий рынок труда и устойчивая инфляция не позволяют ФРС спешить со смягчением политики. Дифференциал доходностей 10-летних облигаций США и Великобритании превысил 200 б.п., усиливая отток капитала из британских бумаг и ограничивая потенциал роста фунта. Торговая рекомендация: SELL 1.3475, SL 1.3505, TP 1.3430 FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы! Более подробную аналитическую информацию вы можете найти на нашем сайте
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7500 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239850 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 08:20 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 10:10 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 13:57 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 16:10 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 16:58 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 18:22 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 19:19 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 20:10 - Итоги по рынку акций 20:34 - Платина. Медь 21:13 - AFKS, SPBE
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7491 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239849 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 12:18 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 16:06 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 26:58 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 33:53 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 36:18 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 42:37 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 44:06 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 45:13 - Итоги по рынку акций 20:34 - Платина. Медь 52:38 - VKCO, NLMK, SMLT, AFLT, UGLD
|
|
Сбербанк отменил ранее введенные ограничения на операции с акциями «Южуралзолота» (ЮГК) на основании нового судебного акта. «Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — сообщили в пресс-службе банка. Торги бумагами компании остаются приостановленными на Мосбирже, но после их возобновления инвесторы смогут снова совершать сделки, сообщает📺 9 июля брокерские подразделения Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка заблокировали операции с акциями ЮГК на основании судебного решения, содержание которого не раскрывалось. ВТБ и Альфа-Банк прямо заявили об аресте бумаг, тогда как Сбербанк ограничился формулировкой о «недоступности» акций для клиентов. Независимые брокеры, такие как «Финам», ожидали официальных разъяснений от Национального расчетного депозитария (НРД), который обычно рассылает подобные указания всем участникам рынка. Вопрос о том, сохранят ли ВТБ и Альфа-Банк ограничения после нового судебного акта, остается открытым — запросы «РБК Инвестиций» в эти банки пока остаются без ответа. Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉
|
|
Сектор: Пассажирские авиаперевозки Ранее эту авиакомпанию я не разбирал. Давайте посмотрим, каково в России инвестировать в авиаперевозки. ℹ️ О компании «Ютэйр» — российская авиакомпания, входящая в крупный авиахолдинг и специализирующаяся на пассажирских и грузовых перевозках, а также техническом обслуживании воздушных судов. Компания обладает крупнейшим в мире действующим вертолётным флотом, а её штаб-квартира находится в Сургуте. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 1,1B$ ▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна ▪️ P/S — 0.77 ▪️P/B — 6.3 ▪️EPS — минус 0.8758 ₽ ▪️EBITDA — 19,4B р. ▪️EV/EBITDA — 8.2 ℹ️ Компания часто оказывается убыточной. По метрикам оценивается немного дороже обычного. 🗞 Новостной фон ▪️Пассажиропоток «ЮТэйр» за 5 мес 2025г вырос на 2,1% г/г ▪️ЮТэйр РСБУ 1кв 2025г = прибыль +634.3 млн руб против убытка годом ранее ▪️"ЮТэйр" в январе-марте увеличила перевозки пассажиров самолетами на 4%, вертолетами — на 6% 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал по итогу 2024 года упал на 37%, а в 2023 году рос на 11% ▪️Чистый долг в 2024 году вырос на 16%, а в 2023 году рос на 98% ▪️Net Debt / EBITDA — 3.71, высокая долговая нагрузка ℹ️ Слабое финансовое здоровье, падение СК, рост долга, высокая долг. нагрузка. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2024 год выросла на 14%, а в 2023 году росла на 21% ▪️Прибыль в 2024 году упала на 372% до минус 7B р., а в 2023 году падал на 37% ▪️Свободный денежный поток в 2024 году вырос на 111% 🔮 Будущее, оценки ▪️ Нет прогнозов 🤵♂️ Основные акционеры 50,5% — АО «АК-ИНВЕСТ» 24.4% — АО «ЮТэйр-Инжиниринг» 🆚 Сравнение с конкурентами Все сравнения с Аэрофлотом. По капитализации в 3 раза меньше, убыточная в отличие от Аэрофлота, долговая нагрузка выше, метрики рентабельности хуже, а рост выручки медленней. ЮТэйр по всем статьям хуже Аэрофлота. 🤑 Дивиденды С 2013 не платят 📈 Технический анализ На дневном ТФ индикаторы за движение вниз. Нисходящий клин. Думаю выйдем вниз, после уйдем выше. Но потом опять пойдем вниз в район 9 ₽. Как я это вижу отобразил на графике. 🧠 Выводы Ничего интересного я тут не вижу, к сожалению. Как-то бесперспективно. Финансовое здоровье плохое, дивов нет, прибыль отрицательная. Разве что выручка показала рост. Ну так себе, слабо... 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉 Как вам разбор и вывод?
|
|
Сектор: Производство электрооборудования Дошли руки до этой небольшой компании: ЕвроЭлтех. Последний обзор по ЕвроЭлтеху делал 24 октября 2024 года, тогда акции стоили 13,38 ₽, я ожидал падения до 8,24 ₽, а от туда роста до 13,5 ₽. По факту акции падали до 10,8 ₽ (недопадали до 8.24), от туда росли до 15,7 ₽ (тут доходили до 13.5 как я ждал), т.е. плюс-минус все как я думал: падали, а потом росли. Но волатильность была немного выше. Сейчас акции торгуются по 9,54 ₽, давайте посмотрим, чего ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 67M$🚩— компания малой капитализации ▪️ P/E — 7.5 ▪️ P/S — 0.76 ▪️P/B — 1.96 ▪️EPS — 1.27725 ₽ ▪️EBITDA — 1.2B р. ▪️EV/EBITDA — 5.11 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали стоить по метрикам примерно в 2 раза дешевле, а прибыль выросла. Разберем отчет за 2024 год. 🗞 Новостной фон ▪️«Европейская Электротехника» утвердила Стратегию развития на период 2025-2027 гг. ▪️СД рекомендовал направить на выплату дивидендов сумму в размере 143,47 млн руб., что составляет 20,36% от чистой прибыли 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал в 2024 году вырос на 24%, а в 2023 году рос на 7% ▪️Чистый долг вырос на 375% в 2024 году до 850M р. ▪️Net Debt / EBITDA — 0.71, низкая долговая нагрузка, никаких проблем ℹ️ Хорошее финансовое здоровье, долги не высокие, СК растёт 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2024 год выросла на 17%, а в 2023 году падала на 17% ▪️Прибыль в 2024 году выросла на 2%, а в 2023 году падала на 27% ▪️Свободный денежный поток упал на 199% в 2024 году 🔮 Будущее, оценки ▪️ Нет прогнозов 🤵♂️ Основные акционеры 61% — АО «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Перспектива» 2,5% — ООО «Европйская Электротехника» 🆚 Сравнение с конкурентами В своем секторе это крупнейшая компания по капитализации, хотя сама компания очень мелкая. Прибыльная, в отличие от ДЗРД (единственной второй компании в секторе), лучше в секторе по метрикам рентабельности, лучше по росту выручки за 5 лет. 🤑 Дивиденды Обычно компания выплачивает небольшие дивиденды 3-5%, но в 2023 году выплатила аж 9.4% годовых. За 2024 год пока было выплачено только 0.85% годовых. В 2025 году должна будет заплатить 2.71%. В целом это не очень дивидендная компания, но что-то платит. 📈 Технический анализ Нисходящий тренд с временными отскоками. На дневном ТФ подходим к перепроданности и возможному отскоку. Лучшее, что сейчас может произойти — уйти в боковик. После боковика вижу возможность сходить в район 12 ₽ 🧠 Выводы Есть свои плюсы и минусы. Плюсы — хорошее финансовое здоровье, рост собственного капитала, низкий уровень долга. Минусы: низкие дивиденды, слабый рост прибыли, FCF стал отрицательный в 2024 году. Судя по динамике 2025 год должен быть еще слабее, но отчета за 1КВ2025 еще нет, чтобы эту мысль подтвердить. Также скудно все по новостями и компания малой капитализации. Не могу сказать, что это плохая компания. Но не могу и сказать, что тут видно что-то сильно интересное. Как-то так... 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉 Как вам разбор и вывод?
|
|
Акции ВТБ упали на 24,13%, достигнув минимума в ₽70,91 за штуку, после начала торгов без учета дивидендов. Банк выплатит акционерам ₽25,58 на акцию за 2024 год, что при цене закрытия 10 июля (₽93,97) означало дивидендную доходность в 27%. Мосбиржа запустила дискретный аукцион для стабилизации рынка, так как падение превысило 20% за 10 минут. После завершения аукциона котировки оставались ниже на 22,19% (₽72,73). «Для восстановления котировок ВТБ потребуется время», — считает Егор Дахтлер из «Т-Инвестиций». Ключевыми факторами для роста могут стать снижение ключевой ставки ЦБ и публикация отчетности за II квартал 2025 года. «В случае улучшения рыночного сентимента акции будут стремиться к закрытию гэпа», — отмечают в «Альфа-Инвестициях». Дивиденды ВТБ за 2024–2028 годы по распоряжению президента пойдут на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 😁Я думал, что до див.гэпа мы повыше сходим и откроемся в районе 75, писал тут, но открылись в районе 71, так как не было этого роста перед дивгэпом. В том же посте я делал предположение, как акции будут себя вести после див.отсечки, посмотрим так ли это будет или нет. Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉
|
|
Подходит к концу еще одна торговая неделя, вчера индекс МосБиржи закрылся в плюсе 1,34% или 2732 пункта, на утро торгуемся в районе 2715, чуть ниже. Давайте посмотрим основные моменты на утро. 🗞 Новостной фон ▪️Трамп анонсировал важное заявление по России «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал Трамп в беседе с телеканалом NBC News, отказавшись раскрыть подробности. ▪️Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину Париж и Лондон планируют отправить на Украину после прекращения огня порядка 50 тысяч военных, заявил президент Макрон. Государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. 💰Корпоративные события Корпоративных новостей никаких, только продолжается дивидендный сезон. Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров компаний: Элемент, Башнефть, НМТП. 😁Тревожные настроения, конечно. Что там в понедельник Трамп объявит. Новые санкции объявит или может наоборот, что Америка выходит из конфликта? Или и то и сё, и пятое и десятое. И можно без хлеба... Это создает неопределенность на и без того запутанном рынке. Обычно трейдеры и инвесторы такое не любят и выходят из сделок. Посмотрим, что будет в этот раз. Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉 Индекс МосБиржи, куда сегодня?
|
|
EURUSD: 
Евро отступает: публикация американских данных по первичным обращениям за пособием по безработице вновь оказалась сильнее ожиданий, что усилило сомнения рынка в ближайшем смягчении ФРС и закрепило пару ниже 1,1700. Только для наших читателей - бонус 202% при пополнении от $202, укажи промокод BTC202 в поддержке и торгуй с УТРОЕННЫМ капиталом, подробности акции по ссылке. Американская валюта вновь усилилась после публикации данных по обращению за пособиями по безработице, оказавшихся лучше прогнозов: рынок труда США остаётся устойчивым, снижая вероятность скорого смягчения политики ФРС. Одновременно в фокусе инвесторов индекс цен PCE, способный подтвердить, что инфляционное давление всё ещё превышает целевой уровень. Дополнительное давление на евро создаёт обсуждение возможной торговой сделки США–ЕС, что стимулирует приток капитала в доллар и укрепляет гринбек. В еврозоне же данные по оптовым ценам Германии сигнализируют о замедлении инфляции, а отдельные члены ЕЦБ сохраняют осторожность, указывая на риск преждевременного ужесточения. При сохраняющемся дифференциале доходностей и отсутствии стимулирующих euro-факторов базовый сценарий подразумевает дальнейшее снижение котировки к 1,1615; риск отката выше 1,1715 выглядит ограниченным и возможен лишь при резком ухудшении американской статистики. Торговая рекомендация: SELL 1.1675, SL 1.1715, TP 1.1615 До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
Полгода назад инвесторы решали куда лучше вложить свои деньги: одни вложили в стройку, другие в валюту, а третьи в золото. Теперь у нас есть ответ кто был прав в своем решении.
Барабанная дробь... Никто, во всяком случае по мнению аналитиков ЦБ, а у нас нет причин им не доверять. Центробанк подвёл итоги первого полугодия 2025-го и опубликовал рейтинг самых доходных и самых провальных активов. 🥇Лидером полугодового забега по доходности стали корпоративные облигации с рейтингом А. Доходность составила +20,7% и она, как говорится, была полностью "на изи", ведь доход спокойный, без нервов и вполне предсказуемый. 🥈Серебро также досталось корпоративным облигациям, но уже с более высоким кредитным рейтингом - АА. Доходность составила +18,6%. 🥉Третье место заняли акции девелоперов с доходностью +17,4%.Если есть лидеры рейтинга, то значит имеются и аутсайдеры. Самая худшая доходность - отрицательная доходность, и её показали депозиты в валюте, которые за счет усиления рубля показали -21,7%. ❓ Что это всё значит? Во-первых, ставка на «консервативное» сработала лучше риска. Те, кто в начале года «пережидал» в облигациях с рейтингом А, заработали больше, чем игроки в акциях. Без высокой волатильности, без лишнего стресса. Во-вторых, доходность рублёвых инструментов всё ещё впечатляющая. При расчетной прогнозной годовой инфляции в районе 7-8% многие инструменты дали двузначную реальную доходность - редкость даже для российского рынка. В-третьих, доллар окончательно перестал быть «тихой гаванью» для частного инвестора. Его роль как защитного актива в условиях текущей геополитики и политики ЦБ РФ обнулилась - такая вот статистика. Хотя мы помним, что слабый рубль остается большой проблемой для доходной части бюджета. В-четвертых, те, кто не пытался угадать момент, а просто собрал сбалансированный портфель с облигационной частью - сейчас в плюсе и без лишних нервов. Моя стратегия на 2025 год состояла в том числе в росте облигационной части портфеля до 25% и пока что эта стратегия полностью оправдала себя. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
|
|
Оставить комментарий
