Российская валюта находится под небольшим давлением в результате снижения котировок нефти. Нефть дешевела из-за возможного провала встречи ОПЕК вследствии действий Саудовской Аравии. В начале торгов курс доллара колебался в диапазоне 64,85 - 65,22. Дальнейшая динамика пары определилась заявлением министра нефти Ирака о высоких шансах достижения соглашения ОПЕК. Стоимость нефти выросла до $48,78, а доллар снизился до 64,55 рублей. На данный момент пара USD/RUB находится в боковом тренде, возможен рост валют на открытии торгов.
Выручка компании выросла на 1,0%, составив 1 111 млрд рублей на фоне снижения доходов от продаж нефтепродуктов на 5,7%, составивших 808,6 млрд рублей. Причиной их падения стало как сокращение объемов продаж нефтепродуктов на 3,3% до 32,7 млн тонн., так и снижение экспортных цен их реализации.
Доходы от продаж сырой нефти при этом подскочили на 41,4% до 236,2 млрд рублей. Драйвером их роста стало увеличение объема продаж сырой нефти на 37,2% до 16 млн тонн., что было обусловлено увеличением поставок на международные рынки. Совокупная добыча нефти возросла на 6,4% до 35 млн тонн. как за счет консолидируемых предприятий (рост на 6,4% до 35 млн тонн), так и за счет доли в добыче совместных предприятий (рост на 3,5% до 8,9 млн тонн).
Операционные расходы компании выросли на 4,0%, составив 951 млрд рублей. При этом отметим рост коммерческих и административных расходов - на 14,1% до 77,4 млрд рублей в результате роста расходов по зарубежным дочерним обществам и расширения сети АЗС, а также амортизационных отчислений – на 19,6% до 84,3 млрд рублей в связи с увеличением стоимости активов вследствие реализации инвестиционной программы. Благодаря налоговому маневру общий рост расходов был скорректирован, главным образом, за счет уменьшения отчислений по НДПИ снизившихся до 166,4 млрд рублей (-18,5%). В итоге операционная прибыль компании упала на 13,7% - до 159,3 млрд рублей.
Весомый вклад в итоговый финансовый результат вносят доходы от участия в СП, составившие в отчетном периоде 24,4 млрд рублей (0,9%). Напомним, что основными СП для компании являются Славнефть, СеверЭнергия и Нортгаз. Славнефть принесла 11,1 млрд рублей доходов, а СеверЭнергия добавила к ним еще 10,4 млрд рублей.
Чистые финансовые доходы составили 2,0 млрд рублей, против чистых финансовых расходов в размере 52 млрд рублей, полученных годом ранее, что стало результатом положительных курсовых разниц, вызванных укреплением рубля в отчетном периоде. На конец периода долговое бремя компании составило 682,3 млрд рублей, сократившись с начала года на 135 млрд рублей и увеличившись на 9,5 млрд рублей по сравнению с 9 месяцами 2015 года. Процентные расходы возросли с 21,4 до 26,3 млрд рублей (+22,8%) на фоне роста стоимости обслуживания долга.
В итоге чистая прибыль компании выросла на 12,7%, составив 147,5 млрд рублей.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить серьезных изменений в модель компании. Из положительных моментов следует отметить продолжающийся рост добычи нефти; напомним, что стратегия развития компании предусматривает рост добычи нефти на треть к 2025 году.
S&P500 начал понедельник с формирования боковика. Но в контексте глобального лонгового бпланса и тренда по часовому ТФ, данная остановка очень даже кстати. Правда задерживаться в боковика фьючерсу сильно не стоит, тем более на исторических максимумах. Сегодня жду небольшую провокацию к 2195, затем еще один виток роста.
1.RTS
РТС пока подтверждает мое виденье о том, что покупатели так и не смогли вытянуть фьючерс за границы боковика и начать новый тренд. Пока что ожидаю продолжения торговли в боковики с возможным приходом к его середине. Думаю пока что сильных импульсов не будет, так что можно на младшем ТФ найти необходимые точки входа.
2. EUR/USD:
Евро закрыло прошлую неделю в после отбития от точки шорта. Сегодня жду продолжения падения, но важно, чтобы максимумы пятницы не обновлялись. Если это произойдет, то лучше подождать подтверждения и только потом искать точки входа в шорт. Баланс шорт.
В первый день этой недели фондовые индексы показали единую отрицательную динамику и корректировались вниз. Dow Jones просел на 0.28% (19097.90 п.), S&P 500 корректировался на 0.53% (2201.72 п.), NASDAQ снизился на 0.56% (5368.81 п.). Европейские индексы также закрылись на отрицательной территории. Немецкий DAX ушел в минус на 1.09% (10,582.67 п.), британский FTSE 100 потерял 0.60% (6799.47 п.).
Сегодня ожидается ряд публикаций макроэкономических данных и выступления представителей монетарных властей разных стран.
В 04:00 МСК Выступил глава Банка Канады Полоз
В 10:45 МСК публикуются данные по изменению ВВП Франции за третий квартал, аналитики ожидают показатель на уровне 0,2%.
В 16:30 МСК будут опубликованы пересмотренные данные по изменению ВВП Америки за третий квартал ожидается, что показатель составит 3,0%
На 17:15 МСК запланировано выступление члена FOMC Дадли
В 18:00 МСК в Америке публикуется индекс доверия потребителей CB за ноябрь, ожидается , что он вырастет до уровня 101,2.
На 20:40 МСК назначено выступление члена FOMC Пауэлла
Индекс широкого рынка S&P 500 корректировался в понедельник после роста в пятницу, который прошел на низких объемах. Коррекция была ожидаема, и её можно объяснить компенсацией предшествующего роста на «тонком» рынке, и технической коррекцией после четырех дней роста, а также информационным вакуумом. Вчера не было публикаций важных макроэкономических данных, способных повлиять на ход торгов.
Пока нет оснований утверждать, что предрождественское ралли не продолжится. Окончание выборной суматохи еще долго может нести положительный эффект. Хотя инвесторам сейчас приходится перетряхивать портфели, меняя их состав. Политическая неопределённость сейчас сменяется на уверенность и у рынков появляется более глубокая прогнозируемость. Это, в свою очередь, привлекает новые деньги на фондовый рынок из других инструментов накопления, что продолжает двигать индексы вверх. Ближайшая техническая остановка в S&P 500 вполне вероятна на уровне 2250 п. На этой неделе на скорость достижения этой цели могут повлиять результаты завтрашней встречи стран ОПЕК в Вене и ежемесячная статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе. Также американский доллар сейчас находится вблизи локальной цели роста, вполне вероятно, что судьба его дальнейшего движения может решиться на этой неделе. Сегодня внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных по ВВП США.
Недавний резкий рост курса национальной валюты Японии привел к тому, что впервые за четыре года ЦБ Японии пришлось зафиксировать убыток за шестимесячный отчетный период.
Европейские индексы вчера также снижались, создавая внешний фон американским. В Старом Свете сейчас присутствует фактор неопределённости в связи с предстоящим референдумом в Италии. Состав вопросов, которые надо будет решить, включают как политические, так и касающиеся инфраструктуры и энергетики страны.
В течение предыдущих двух торговых сессий на рынке нефти можно наблюдать увеличение волатильности. Вчера нефть частично отыграла свое падение, которое было в пятницу. Сейчас каждая новость с полей встречи стран ОПЕК в Вене может привести котировки нефтяных фьючерсов в движение. В воскресенье министр нефти Саудовской Аравии сделал заявление о том, что лучше оставить рынок без внешних регулирующих мер, и он сам придет в равновесие. В понедельник представитель этой страны не участвовал в предварительной встрече. Также пока нет ясности по согласию Ирана поддержать соглашение. Все это снижает вероятность достижения положительных результатов от венской встречи. Кроме того, словесные интервенции, не подкрепленные делами, и спекуляции вокруг договоренности о снижении объемов добычи могут плохо сказаться не только на дальнейшей динамике цен на нефть, но и оказать влияние на фондовые рынки.
На текущий день пара eur/usd склонна продолжить падение после маневра ап-траст уровня 1.0670 (точка 2). Видим высоковолатильный бычий бар с большой тенью сверху. Объемы же остались средними, что говорит о слабости быков. Предполагаем, что в данной точке закончилась коррекция к нисходящему движению, начавшаяся в точке 1 после маневра останавливающий объем. В точке 3 проходит маневр атака на уровень 1.0580, быки защищают свои позиции, открытые при начале коррекции. После преодоления данного уровня ценой вниз можно будет начать открывать короткие позиции.
Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell после прохождения ценой уровня 1.0580. Целью будет являться уровень 1.0525.
GBP/USD
Пара gbp/usd торгуется в ценовом канале 1.2380 – 1.2500. Крупные объемы проходят на свечках внутри канала (точки 1,2 и 4), что говорит о накоплении позиции маркет-мейкером. Ап-траст круглого уровня 1.2500 в точке 3 на среднем объеме показывает, что в данный момент крупный игрок не готов двигать цену вверх. Поэтому предполагаем дальнейшее падение цены на сегодня.
Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в sell при пробитии уровня 1.2380. Целью будет являться уровень 1.2320.
USD/JPY
Пара usd/jpy продолжает расти и сохраняет восходящий тренд. В подтверждение этому видим высоковолатильный бычий бар на максимальном объеме за последнее время при пробитии уровня 111.35 (точка 1). Так же за быков выступает и маневр останавливающий объем (точка 2), сделавший уровень 111.35 зеркальным, тем самым усилив поддержку цены на данном уровне. Сегодня ожидается дальнейший рост цены, т.к. явных признаков разворота нет.
Торговые рекомендации на сегодня: Рекомендуется открывать позиции в buy при пробитии уровня 112.50. Целью для установки тейк профита можно выбрать уровень 113.50.
Цели последней, маленькой, красной волны выполнены. Справедливости ради, есть еще две волны, цели которых 2150 и 2200 не выполнены. Но есть несколько "но". Волны Вульфа формация не разворотная. Далеко оторвались от МА 30 и зелененькая волна тоже на машку смотрит. Вторая красненькая на MACD тоже знак хороший. Полный вариант http://alecsiss.ru/
Валютная пара американский доллар/швейцарский франк в начале дня показала, что готова продолжать коррекционную медвежью волну, но вскоре одумалась. Главные вопрос сейчас - собирается ли доллар продолжать свое стремительное восхождение? Одни аналитики говорят о безосновательной перекупленности доллара, другие видят в этом новую тенденцию связанную с позитивными ожиданиями от грядущей экономической политики Дональда Трампа. Технически на дневном графике пара находится в состоянии перекупленности и возможно в скором времени франк укрепиться как валюта убежища на фоне возрастающей неопределённости в Европе. Ближайшая граница коррекции располагается в зоне паритета, цель - 1.0240.
Оставить комментарий
