Последние записи в блогах

Глядя на итоги вчерашних торгов казалось бы можно сделать вывод, что все идет по плану.

Действительно, после 4-х дней роста на прошлой неделе очень многие аналитики прогнозировали вчера остановку роста и небольшую коррекцию. И именно это мы вчера и увидели. Все индексы вполне ожидаемо немного снизились в пределах 0,5%. Но... все некий неприятный осадочек после вчерашних торгов все же остался. Да, конечно, должны были достаточно хорошо откорректироваться акции крупных банков и они это сделали. Безусловно под давлением находятся сейчас акции медицинских и биотехнологических компаний и они вчера потеряли в среднем около 1% своей стоимости. Но вот что стало неприятной неожиданностью, так это просадка акций таких компаний - ритейлеров как Costco (COST, -0,41%), Target (TGT,-1,13%), Dollar General (DG, -1,75%) и особенно - Amazon.com (AMZN, -1,74%). Именно эти компании должны были стать бенефициарами от успешного старта предрождественского старта сезона распродаж, но этого к сожалению не случилось. По крайней мере вчера... И поэтому основным трендом вчерашнего дня стал явный переход участников торгов в защитные акции телекомов и электроэнергетики. Оба эти сектора были вчера единственными, где наблюдался рост по всему фронту бумаг.

Из отдельных акций, торгующихся на бирже SPB, стоит также отметить акции компании First Solar (FSLR) - одного из лидеров в области солнечной энергетики. После достаточно резкого падения в первой половине ноября почти на 30% - с 40 до 29 долларов, акции этой интереснейшей компании все же кажется нащупали дно и оттолкнувшись от уровня в $29 резко ушли вверх, прибавив за последние 3 дня почти 7%. Чисто технически эти акции в самое ближайшее время могут прибавить еще столько же и только в районе чуть ниже $33,5 их будет ждать локальное небольшое сопротивление.

Что же касается самих торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, которым кстати вчера исполнилось ровно 2 года, то в понедельник 28 ноября было заключено почти 2 400 сделок с акциями 115 эмитентов на общую сумму более 4,3 млн. долларов США.

Свое 2-х летие биржа SPB встретила очередным расширением списка торгуемых бумаг. Теперь их уже 216. А уже в самое ближайшее время на Санкт-Петербургской бирже будут торговаться все ценные бумаги, которые входят в индекс широкого рынка S&P 500.

Ожидания рынка 29 ноября

Сегодня должен быть достаточно интересный день.

Во-первых, продолжается детективная история с заморозкой или не заморозкой добычи нефти. Эта тема не сходит с первых полос деловой прессы и будет оставаться там еще по крайней мере несколько дней поскольку только завтра после заседания страна ОПЕК в Вене мы узнаем ответ на чисто шекспировский вопрос: To freeze or not to freeze? Естественно, это волнует всех участников рынка поскольку нестабильная нефть приносит нестабильность и на фондовые рынки.

Кроме этого сегодняшний день важен еще и с точки зрения выхода макроэкономической статистики. Основное внимание конечно же будет уделено данных по ВВП. Сегодня выйдет вторая оценка, которая, как прогнозируют аналитики, будет позитивней первой и покажет рост с 2,9% до 3,1% (квартал к кварталу). Также сегодня мы увидим данные по очень интересному индексу Кейса - Шиллера, который оценивает темпы изменения стоимости недвижимости в 20 крупнейших городах США. Ну, и в завершение в 17-00 мск будет опубликован индекс уверенности потребителей. Согласно консенсус прогноза этот индекс перевалит за 100 пунктов, что свидетельствует о том, что на данный момент американские потребители чувствуют себя очень хорошо и особых угроз для своего существования не видят. Так что, как видите, со стороны макроэкономических данных ожидается сплошной позитив. И если так оно и будет, то это конечно же станет хорошим стимулом для роста сегодня.

Но есть еще один фактор нестабильности, который начинает все больше и больше влиять на настроение участников рынка. Это как ни странно - Италия. А именно конституционный референдум, который должен пройти 4 декабря. На Италию конечно редко обращают внимание при принятии инвестиционных и уж тем более спекулятивных решений. Но не в этот раз! После Brexit ничего не значащих референдумов просто нет. Так будет и в этот раз. А шансы как противников, так и сторонников конституционной реформы фактически равны и что мы в итоге получим наверное никому не известно. Италию же пока трясет - вчера итальянский банковский сектор обвалился почти на 4%, но сегодня уже с самого открытия торгов отскочил вверх более чем на 2%.

Поэтому по крайней мере надо быть настороже. А дальше - посмотрим.

Что же касается сегодняшнего дня, то на позитивный исход торгов шансы все же есть. И если макроэкономическая статистика не подведет, то вполне возможен рост всех индексов с возвратом к абсолютным максимумов, которые мы видели по окончании торгов в прошедшую пятницу.

Аналитика

Паре удалось пробить уровень сопротивления в 1,25 и выйти за границы привычного диапазона, достигнув уровня 1, 2530. Однако долго там паре продержать не удалось и постепенно пара снизилась к сессионному минимуму, находящемуся возле уровня 1,2385. MACD ниже нулевой отметки и четких сигналов не дает. Стохастик находится в зоне перекупленности, что свидетельствует о возможном скором развороте цены вниз. RSI пока в нейтральной зоне, но уже на подходе к зоне перекупленности, что опять же свидетельствует о перемене тренда.

Вчера пара завершила торговый день ростом. В течение сессии евро/доллар достиг сессионного максимума возле отметки 1,0683, однако в течении дня снизился до 1,0563. К закрытию дня пара достигла отметки 1,0610. На американскую валюту оказывает давление падение рыночной доходности американских гособлигаций. MACD находится ниже нуля и формирует сигнал на продажу. RSI и Стохастик находятся в нейтральной зоне.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает восходящую коррекцию к линии тренда в область 0.7110. Новозеландец последние недели движется вслед за австралийцем, только как будто немного запаздывает. Поэтому ожидаем медведей. Индикатор относительной силы с периодом 7 на дневном графике находится на уровне паритета - есть неплохой потенциал для сильного движения в любом направлении, нужно только подлить масла в огонь. Сегодня и завтра ожидаем статистику по США и Новой Зеландии, а также речь председателя резервного банка Уиллера.

3.775 еще 4% берем...должны взлететь на днях

Вчерашнее выступление председателя Банка Канады дало поддержку канадскому доллару. Стивен Полоз ожидает возвращения инфляции к целевому уровню к середине 2017 года. Также цены на канадский доллар будет зависеть и от результатов завтрашнего саммита ОПЕК. Пока же график по паре USD/CAD показывает восходящую тенденцию. Торговый инструмент образует восходящую волну, что говорит о положительных настроениях покупателей. Ранее пара преодолела уровень сопротивления 1,355. Дальнейшая цель - зона сопротивления в районе 1,38. Оппозиционный вариант развития событий по паре USD/CAD - пробой уровня поддержки 1,296 откроет путь к 1,27 и поменяет основной тренд на нисходящий.

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сегодня рисует на графике медвежью свечу, после трёх дней восхождения. Пара оттолкнулась ровно от 38.2 уровня фибоначчи, понаблюдаем за развитием событий - не станет ли это движение продолжением нисходящего тренда. Верхняя линия сопротивления - 0.7525 - около скользящей средней с периодом 200 . Индикатор относительной силы на дневном графике находится в нейтральном положении. Во второй половине дня ждем статистику по США, возможно, это придаст дополнительного драйва паре в американскую сессию.

Валютная пара японская иена/американский доллар за вчерашний день скорректировалась на 120 пунктов до отметки 112.00. Сегодня, отскочив от линии сопротивления пара снова начала восходящее движение. Напомним, ближайшая цель восходящего движения находится на уровне 114.50 - скользящей средней за последние 100 недель, нижняя линия сопротивления в районе 108.50. Сегодня ночью вышла неплохая статистика по Японии, сегодня нас ждут данные по США - индекс доверия потребителей и показатели ВВП за третий квартал текущего года.