Явным аутсайдером вчерашнего дня стали бумаги газового монополиста, которые просели на 3,91% до уровня 126,90 рублей после объявления итоговых выплат за 2016 год. В минимуме котировки опускались до отметки 125,85 рублей.
Сначала министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что правительство принимает решения по дивидендам по каждой из госкомпаний отдельно. В виду чего у многих возник немой вопрос: а зачем тогда придумана директива про 50% прибыли по МСФО?
Потом была повторена фраза о том, что часть прибылей госкомпаний, включая «Газпром», «бумажная» и не обеспечена реальным денежным потоком. Но добила бумаги новость, что рекомендация по дивидендам Газпрома за 2016г будет незначительно отличаться от первоначальной рекомендации в 7,89 рублей.
Читая трейдерские ленты, я улыбалась чувству юмора наших биржевиков, которые писали о том, что наше народное достояние «льют» так, будто не только не будет дивидендов, но и народ еще попросят скинуться на компенсацию «бумажной» прибыли. Молодцы ребята! Не унывают и как могут подбадривают рынок своими, надо сказать, весьма четкими замечаниями. Только за державу, как говорится, обидно, народное достояние, все еще торгуется по ценам с 2013 года.
Тем не менее, в окончательном варианте совет директоров «Газпрома» утвердил выплатить за 2016 год дивиденды в размере 8,0397 рубля на акцию, что составит ровно 20% от чистой прибыли по МСФО. Вот вам и директива, обязательная к исполнению! Нехорошо обманывать народ, ой, нехорошо!!!
Если говорить о технической картине. Ранее я писала, что считаю зоны 127-127,5 и 129-130 рублей привлекательными для покупок, и от своих слов не намерена отрекаться. Уточню только, что возможно минимумы, которые мы видели вчера неокончательные. Закладываю сценарий промежуточного погружения между волнами роста до 76,4% рубежа - это отметка 124,77 рублей. В остальном мое видение прежнее.
Впоследствии жду восстановления как рынка в целом, так и бумаг в частности.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Рубль отметил третий день снижения кряду, снизившись в среду как к доллару, так и к евро. Правда, во второй половине дня валюте удалось частично отыграть потери благодаря отскоку котировок нефти. По итогам сессии доллар, который в моменте пытался протестировать отметку 58 руб., поднялся почти на 0,9%, финишировал в районе 57,53 руб. Пара евро/рубль показала более скромные результаты на фоне повсеместного отката единой валюты и к концу дня обосновалась в районе 64 руб.
В последние дни рубль чувствует себя неуверенно из-за нестабильной динамики нефти, а также истории с Трампом и его якобы связями с Москвой. Упоминание России в контексте американского скандала негативно отражается на отечественных активах в целом, поскольку инвесторы, опасаясь снижения привлекательности российского рынка на волне этих событий, предпочитают сокращать свои риски. Немалое влияние на поведение рубля также оказывают настроения в сегменте сырьевых валют, которые в целом сейчас ощущают на себе давление.
Во второй половине вчерашнего дня американская валюта привлекла покупателей и отыграла часть очков, утраченных на международном рынке форекс. Если сегодня не появится повода для эскалации скандала вокруг Трампа, рисковые активы могут сделать вздох облегчения, а значит, у рубля будет возможность отыграть часть потерь, особенно на фоне потенциального продолжения подъема котировок нефти, которые на утренних торгах приблизились к отметке 53.
На рынке нефти продолжаются метания из стороны в сторону. Накануне баррель Brent успел побывать на минимумах в районе отметки 51 и отметиться на майских максимумах на уровне 52,73. По итогам дня актив прибавил в весе, но в целом ситуация в сырьевом сегменте по-прежнему выглядит нестабильной.
Повышенная волатильность котировок черного золота, которую мы наблюдаем в последнее время, отражает нервозное состояние участников рынка, которые уповают на продление сделки ОПЕК+, но при этом сомневаются в эффективности этих мер, равно как и в том, что все без исключения участники текущего соглашения дадут согласие на более длительный срок пролонгации пакта.
Тем временем в Штатах постепенно сокращаются запасы углеводородов, и даже объемы добыч упали на прошлой неделе, хотя и незначительно. Отчасти это может быть связано с сезонным ростом спроса на бензин, отчасти – с недавним падением цен на нефть. И в краткосрочной перспективе это позитивный фактор для Brent. Однако не исключено, что как только котировки вернутся к более высоким уровням, активность сланцевиков снова возрастет. Тем более что число активных буровых в стране продолжает увеличиваться, а значит, добыча будет расти и далее.
Накануне цены смогли обосноваться над уровнем 52, что с технической точки зрения говорит в пользу бычьего сценария. Brent завершает ростом вторую неделю кряду и сегодня может сохранить позитивный настрой, особенно если со стороны ОПЕК последуют оптимистичные комментарии на тему предстоящего заседания картеля в Вене, до которого осталось уже меньше недели.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EUR/USD:
На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики следует ожидать развитие бокового тренда. На долговом рынке сейчас наблюдается отсутствие сильных изменений в настроениях инвесторов, что сигнализирует о приостановке восходящего тренда. С другой стороны, кроме политической нестабильности в США на горизонте появился новый очаг- Бразилия, где в четверг рухнул местный рынок акций и курс национальной валюты. На этом фоне безопасные активы (евро, йена, золото) получат дополнительную поддержку. Я ожидаю, что инвесторы будут наращивать длинные позиции на откатах и выкупать просадки ниже 1,11. Торговая рекомендация: флэт 1,1070 -1,1160.
GBP/USD:
Британская валюта накануне достигла максимума за последние семь месяцев, однако не смогла закрепиться выше психологического уровня 1,30. Инвесторы фиксирую прибыль и в связи с этим, сегодня можно ожидать умеренного снижения фунта. Для масштабных распродаж британца сейчас причин нет, поскольку на этой неделе Соединенное Королевство порадовало участников рынка сильной макроэкономической статистикой. Политическая драма в Соединенных Штатах еще далека от развязки, что также оказывает поддержку британцу. В целом я ожидаю развития бокового тренда сегодня. Торговая рекомендация: флэт 1,2890 -1,2980.
USD/JPY:
Ход торгов по-прежнему будет определяться настроениями на фондовых площадках. Накануне американский рынок акций продемонстрировал коррекционный рост после масштабных распродаж в среду. Рынок корректировался на позитивных квартальных отчетах Alibaba Group и Wal-Mart Stores. На долго ли хватит этого запала? Я думаю, сегодня мы вновь увидим снижение котировок на фоне разгорающегося политического кризиса в Бразилии. Местный фондовый рынок в четверг рухнул на 8,8% - это главный анти рекорд дня. Я ожидаю новых распродаж рисковых активов и притока капитала в безопасные активы, в первую очередь в японскую йену, поскольку ВВП Японии за первый квартал продемонстрировал ускорение роста. Торговая рекомендация: Sell 111,45/111,85 и takeprofit 110,60.
Обычно окончание недели богато на важную макростатистику в виде данных по рынку труда, ВВП, инфляции или деловой активности. На этот раз экономический календарь решил предоставить день отдыха поклонникам фундаментального анализа. На внешне спокойном рынке диктовать свои условия собираются технари. Впрочем, так часто бывает, что за видимым спокойствием таится настоящая буря эмоций. Тем более, что отдыхать, похоже, будут далеко не все..
Нервы сегодня сдали конечно. Уехал в лес и сидел встречал там закат. Под конец отпустило, в общем план прежний довнести, докупить, убрать плечи и сидеть ждать светлого будущего. Дивидендная доходность на уровне депозита в банке, потенциал роста прибыли есть. Рано или поздно этот шлак пойдет вверх и повторит путь Сбербанка. Пока побуду инвестором
К сожалению почти весь день я был вне рынка ,дела другие , но тем не менее я еще раз и надеюсь уже точнее сформулировал правила работы по стратегии 5 пунктов, назовем ее так. Вопросы замечания пожелания велкам. Не могу не отметить возрасшую активность внутри группы, меня даже не очень волную причины , но становится однозначно интереснее
Пара USD/CAD продолжает двигаться в рамках нисходящего канала. Котировки инструмента отскочили от верхней границы канала на уровне 1,3668 и двинулись вниз к 1,3583. Можно сказать, что торги по канадскому доллару приобретают повышенную волатильность в краткосрочном рассмотрении, поскольку, с одной стороны луни поддерживается нефтью и в то же время испытывает давление со стороны бегства инвесторов из рисковых валют.
В конце недели в Канаде выйдут отчетные данные по инфляции CPI и розничным продажам. В момент выхода данных торги по паре могут получить еще большую волатильность. Прогноз на завтра предполагает тест нижней границы нисходящего канала и отскок вверх. Однако общая тенденция останется понижательной.
Прогноз NZD/USD 19 мая
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вчера достигла отметки 0.6950, расположенной в области Фибоначчи, недалеко от SMA (50) на D1. Сегодня пара торгуется на понижение с опорой на указанную линию и SMA (200) на H4, что означает переход к боковому движению в узком диапазоне 0.6950-0.6850. Сегодня американский доллар частично восстанавливает потери после сильного падения из-за политического скандала в США. Трейдеры опасаются, что обещанная Трампом налоговая реформа не состоится из-за конфликта президента с представителями демократической партии в конгрессе США. Сейчас пара движется к 0.06890 на фоне неплохих экономических данных, ожидаем продолжения движения во флете в районе простых средних на четырехчасовом таймфрейме.
Прогноз GBP/USD на 19 мая
Напряжение политической обстановки в США оказывает поддержку фунту. Также, хорошая статистика из Великобритании помогли британцу преодолеть сегодня уровень 1,30. MACD растет, располагаясь в положительной зоне. RSI снижается из зоны перекупленности. Прогноз на завтра предполагает флет у границ уровня 1,30, однако, если фунт сможет успешно преодолеть эту отметку, то британец сможет вырасти в область 1,32.
Прогноз EUR/USD на 19 мая
Сегодня в паре актуально снижение котировок. Поддержку американской валюте оказал отчет по безработице в США. Но политическая напряженность, которую мы сейчас наблюдаем в Америке, продолжает оказывать давление на доллар. MACD находится в положительной зоне и движется горизонтально. RSI приближается к зоне перекупленности. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,10.
Прогноз курса Биткоина на 19 мая
Торговый инструмент биткоин/доллар США в ходе сегодняшних торгов достиг цели 1800, а сейчас обновляет исторические максимумы. Ближайшие цели располагаются на круглых уровнях 1850, 1900, среднесрочная – на 2000. Криптовалюта растет на фоне политического кризиса в США и ослабления доллара, хотя обычно она не реагирует на подобные новости. Скорее всего, причина проще – быки нацелились на новый знаковый уровень 2000 и не остановятся, пока его не достигнут. Ждем дальнейшего роста, докупаем на коррекции.
Прогноз USD/RUB на 19 мая
Рубль продолжает терять позиции на фоне международного скандала, связанного с расследованием причастности России к влиянию на результаты президентских выборов в США. Кроме этого, давление на российскую валюту оказало заявление Минфина РФ об использовании в этом году средств Фонда национального благосостояния.
Нефть и сопутствующие нефтяные отчеты от американских энергетических ведомств также не дают российской валюте нужной поддержки. Статистика от Минэнерго показала меньшее, чем предполагалось, снижение запасов в стране. Цена Brent опустилась до $51,50 за баррель. Рублевый эквивалент стоимости барреля нефти составляет 2950 рублей. Рынки в ожидании 25 мая, даты проведения заседания ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос пролонгации прошлогоднего Венского соглашения.
Таким образом, сегодня национальная валюта снизилась до отметки 57,91. Оттолкнувшись от этого уровня, котировки пары USD/RUB приступили к снижению. Индикатор относительной силы отскочил от уровня сопротивления, что также говорит о завершении снижения курса рубля. Прогноз на завтра предусматривает укрепление рубля и рост в область ниже 57.
На фоне блокировки счетов «Яндекс» на Украине, акции компании на Московской бирже снизились на 3,5% до 1551 рубля за акцию.
«Яндекс» сообщил партнерам на Украине о том, что счета компании заблокированы и она не может перечислить средства на счета своих партнеров. В компании уверены, что блокировка счетов произошла из-за указа Петра Порошенко о блокировки российских сайтов и компаний.
Компания отмечает, что пытается найти пути для решения проблемы, связанной с отправкой средств и продолжения сотрудничества, однако вряд ли эта ситуация разрешится быстро.
Напомним, вчера, указом президента Украины, были заблокированы российские ресурсы «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «1С» и другие. По заявление самого Петра Порошенко эти меры были приняты для того, чтобы оградить жителей Украины от российской пропаганды и киберугроз.
До ключевого события для рынка нефти остается всего одна неделя. 25 мая в Вене состоится встреча стран ОПЕК и России. Как я не однократно уже писал, рынок реагирует на заявления стран участниц соглашения о сокращении добычи нефти.
Но больше внимания уделяет количеству мировых запасов нефти и уровню добычи в штатах. После сильнейшего снижения запасов в США на прошлой неделе, цены на нефть вновь потихоньку пошли вверх. Но этого запала не хватило на долго, т.к. уровень добычи вырос.
Новый импульс котировкам добавила новость о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения на 9 месяцев, до конца первого квартала 2018 года. Но и этих новостей недостаточно, чтобы придать мощный импульс и прорвать уровень сопротивления на 52,67$. Этот уровень и в прошлом выступал в роли бетонной плиты как при движении вверх, так и при падении цен.
Вчера министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти снизились на 1,8 млн баррелей за прошедшую неделю. Объемы добычи сократились на символические 9 тыс. баррелей в сутки. Но увеличилась загрузка НПЗ. Первой реакцией рынка был рост цен, опять же до уровня 52,67$. После чего мы видим падение.
Ситуация не однозначная. С одной стороны, продление сделки может помочь сократить мировые запасы, но лишь при условии устойчивого и растущего спроса. С другой, весь эффект от сокращения добычи могут снять страны, освобожденные от него. Ливия и Нигерия продолжают уверенно наращивать объемы добычи.
Сланцевики в США так же приспособились к низким ценам и уверенно увеличивают добычу в среднем на 20 тыс. баррелей за неделю. При таких сценариях ОПЕК, а главное Саудовская Аравия, продолжать терять огромную долю рынка. И тут уже встает вопрос смогут ли страны члены картеля соблюдать квоты еще 9 месяцев.
Еще остается много вопросов. Но точно видно, что мировые запасы за первый квартал увеличились на 24 млн баррелей. Добыча в США растет быстрее прогнозов ОПЕК и МЭА. Спрос не достигает прогнозируемых значений. Думаю, до 25 мая нефть может находиться в коридоре от 50,50$ до 52,67$ за баррель.
Оставить комментарий
