Торговый инструмент биткоин/доллар США перешел к росту после коррекции до уровня 23.6 Фибоначчи. Вчера на дневном таймфрейме биткоин сформировал паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 5500, а сегодня продолжает рост и вплотную подошел к уровню сопротивления 6000. После пробития указанной черты и взятия новых максимумов можно присмотреться к новым покупкам с целями на психологически-значимых отметках 6500 и 7000.
Прогноз USD/RUB на 27 октября
Курс рубля стабилен возле отметки 57,45 в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по монетарной политике. Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью: котировки «черного золота» скачут от уровня $57,90 за баррель до $58,50. Налоговый период подходит к концу.
Флет по паре в узком диапазоне 57,00-57,70 продолжится вплоть до завтрашнего заседания Центробанка РФ. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, что подтверждает продолжение бокового движения. Прогноз на завтра предусматривает горизонтальную динамику в области 57,50 рублей.
Прогноз NZD/USD на 27 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США тестирует уровень сопротивления 0.6850, расположенный в зоне локальных максимумов и продолжает ставить рекорды цены. За последние 6 дней пара потеряла более 3000 пунктов и торгуется у линии, ниже которой цена не опускалась с мая 2016 года, поэтому с большой вероятностью ожидаем коррекции в ближайшее время.
Прогноз EUR/USD на 27 октября
Евро резко упал в паре с долларом США после заседания ЕЦБ. Регулятор не внес изменений в денежно-кредитную политику еврозоны, оставив процентную ставку на уровне 0% годовых. Ставка по депозитам также была оставлена без изменений на уровне -0.4%.
Кроме этого, Центробанк принял решение продлить программу QE до сентября следующего года. Каждый месяц планируется выкупать активы на 60 млрд евро до конца 2017 года. С нового 2018 года объем выкупаемых активов сократится на 30 млрд ежемесячно.
Дополнительное давление европейская валюта испытывает со стороны испанско-каталонского конфликта. Власти Испании намерены обвинить Каталонию в попытках государственного переворота.
Таким образом, пара EUR/USD перешла к снижению к нижней границе широкого боковика. Евро снизился до уровня 1,1688. Индикатор RSI нацелен на тест уровня поддержки, что сигнализирует о дальнейшем росте доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,1666.
Компания Amgen Inc. выпустила отчетность за 9 месяцев 2017 г.
Выручка компании осталась практически на прошлогоднем уровне, составив 17 млрд дол. Усиливающийся спрос на новые продукты компании (Sensipar, Prolia, Vectibix, XGEVA, Nplate) компенсировал снижение продаж традиционных препаратов, имеющих достаточно большой удельный вес в доходах компании (Enbrel, Neulasta, EPOGEN). При этом отметим, что продажи препарата Neulasta сократились на 3,2% за счет снижения спроса, а существенное падение доходов от реализации препарата EPOGEN связано, в том числе с падением цены продажи и с переходом некоторых американских клиентов диализа на другой препарат компании Aranesp. Снижение выручки от продаж препарата ENBREL на 7,2% вызвано по большей части усилившейся конкуренцией со стороны биоаналогов.
Затраты компании сократились на 4% и составили 9,3 млрд дол., в результате операционная прибыль выросла на 5,7% до 7,7 млрд дол., а операционная маржа выросла на 2,4 процентных пункта до 45,3%. На рост маржи оказали влияние повышение производственной эффективности, более высокие цены реализации некоторой продукции, а также снижение расходов на исследования и разработки за счет выхода ряда препаратов на поздние стадии клинических испытаний. При этом надо отметить, что компания понесла ущерб в размере 67 млн долл., связанный с разрушениями на ее предприятиях, вызванных ураганом «Мария». По словам представителя Amgen, восстановительные работы идут полным ходом и никаких перебоев с поставками продукции не ожидается.
Снижение чистых финансовых расходов на 19,6% было обусловлено увеличением процентных доходов на фоне роста объема краткосрочных финансовых вложений. В итоге чистая прибыль компании выросла на 7,9% до 6,2 млрд дол., при этом чистый денежный поток за третий квартал 2017 г. составил 3,3 млрд дол.
В течение третьего квартала компания выкупила 4,4 млн собственных акций на сумму около 0,8 млрд дол., а также выплатила акционерам дивиденды с начала года на сумму 2,5 млрд дол.
После выхода отчетности мы уточнили прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы. Отметим, что потенциальная доходность акций компании продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Мы ожидаем, что компания продолжит достаточно щедро делиться доходами со своими акционерами, направляя на это не менее половины своей годовой прибыли. В настоящий момент акции Amgen торгуются исходя из P/E 2017 около 15 и P/BV 2017 около 4 и входят в число наших приоритетов.
Банк Канады, как и прогнозировали аналитики, принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. Ранее регулятор повышал базовую ставку на 0,25 базисных пунктов в июле и сентябре. Подобная «пауза» в ужесточении монетарной политики страны привела к еще большему ослаблению национальной валюты Канады. Курс CAD упал до уровня 1,2810.
Кроме этого, регулятор заявил, что впредь будет придерживаться более осмотрительного подхода в вопросе будущего повышения ставок. Стивен Полоз, глава канадского Центробанка, отметил сохранение рисков и неопределенности в отношении дальнейшего развития экономики страны.
Основной причиной политической неопределенности являются затянувшиеся споры по поводу пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Регулятор отметил, что экономика развивается на пределе своих возможностей, однако ситуация на рынке труда остается неблагоприятной.
Комментарии Центробанка коснулись и ситуации с инфляцией. Полоз отметил, что целевого уровня инфляции в 2% удастся добиться только во второй половине следующего года.
Евро дождался главного события последних месяцев. Как и ожидалось, в ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ сократил объем покупки облигаций вдвое, на 30 млрд евро, и продлил программу количественного смягчения до сентября следующего года. Сокращение покупок начнется в январе.
Поскольку такой сценарий был заложен в ценах, первоначальная реакция единой валюты была в стиле «продавай на фактах». Евро резко сдал позиции по всему спектру рынка, также реагируя на подтверждение намерения регулятора сохранять ставки на текущих уровнях в течение длительного периода. Впрочем, и эта ремарка была вполне ожидаемой.
Драги указал на то, что риски для экономики еврозоны остаются в целом сбалансированными. Позитивный момент был в том, что глава ЦБ позиционирует сокращение стимулов как признак уверенности в том, что инфляция движется к цели. Также прозвучало замечание о том, что индикаторы базовой инфляции демонстрируют признаки подъема. Как только эмоции улягутся, довольно оптимистичные комментарии на тему потребительских цен могут послужить сдерживающим негатив фактором для евро.
Что касается комментариев на тему валюты, Драги отметил, что понижательные риски включают в себя динамику валютного курса. При этом из заявления была убрана фраза о том, что регулятор «отслеживает волатильность курса евро». Но само упоминание этого вопроса тоже пришлось не по нраву быкам по евро.
Несмотря на то, что все внимание сейчас направлено на Европу, рынки не упустили из виду новость о том, что Йеллен и Уорш выбыли из списка кандидатов на пост председателя Федрезерва. Теперь борьба будет проходить между Тейлором и Пауэлл. «Бычьим» для доллара сценарием будет выбор Тейлора, который выступает за более высокие уровни ставок и. соответственно, за более интенсивное ужесточение монетарной политики.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят на отрицательной территории. Накануне американские площадки просели под влиянием слабой отчетности корпораций, что обусловило общее охлаждение интереса к риску. Сдержанность иностранных инвесторов вкупе с неспособностью цен на нефть развить бычий импульс обусловили отступление отечественных бенчмарков на торгах четверга. Во второй половине дня ММВБ теряет 0,36%, отметив 5-недельные минимумы. РТС падает на 0,27% - до 1115 пунктов. Рубль торгуется практически без изменений против иностранных валют.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают продажи. На этом фоне выделяются котировки ТМК, которые дорожают на 2,5%, отыгрывая сообщения о том, что компания попросила держателей еврооблигаций разрешения освободить свою американскую «дочку» Ipsco от обязательств поручителя на $500 млн. На этом фоне сразу появились спекуляции на тему возможной подготовки ТМК к продаже акций. Тем временем котировки НЛМК прибавляют около 0,5% в ожидании позитивной отчетности за третий квартал, которая будет опубликована завтра.
«Интер РАО» реагирует умеренным снижением на отчетность компании. Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев текущего года сократилась на 85,4%, валювая прибыль за аналогичный период снизилась на 28,1%. Прибыль компании от продаж составила лишь 0,1 млрд рублей против 2,2 млрд рублей годом ранее, что соответствует снижению на 95,4%. Выручка «Интер РАО» за отчетный период снизилась почти на 5% в годовом эквиваленте.
Отсутствие позитивной динамики на российском рынке также отчасти связано с широко ожидаемыми итогами заседания ЕЦБ, которые будут оглашены уже скоро. Опасаясь сюрпризов, мировые инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, что нашло отражение в динамике отечественных индексов. Для улучшения настроя рублевому ММВБ теперь снова предстоит вернуться выше области 2060 пунктов.
Все более и более погружаясь в пучину снижения с достигнутых локальных максимумов, индекс ММВБ последние несколько дней активно падает, а последние несколько торговых часов падение приобретает панические формы. В понедельник 23 октября индекс пробил важный уровень поддержки 2070 пунктов, через день протестировал его на прочность уже в качестве сопротивления — не получилось у покупателей вернуться обратно. и тут же лавиной навалились биржевые медведи, благо поводов скопилось немало для атаки продавцов, не буду их все перечислять, они уже не важны по сути. В настоящий момент индекс ММВБ приблизился к промежуточной поддержке: 2030-2036 пунктов. Это зона, где возможно произойдет борьба за дальнейшую динамику. Хотя цена и вошла в диапазон 1995-2070 пунктов с целью протестировать нижний уровень этого бокового движения, этот промежуточный уровень может стать ареной битвы, здесь на этих цифрах ненадолго задерживалась цена в начале сентября, но так как цена была здесь недолго, сильной проторговки тогда не случилось, то и уровень не имеет особой силы, хотя если взять историю, то в период февраль-май этот торговый эшелон был центром событий.
Хорошие данные по американской экономике вышедшие вчера во второй половине дня не привели к укреплению американского доллара против евро и других валют, а лишь послужили катализатором для крупных игроков, которые увеличивали длинные позиции в рисковых активах, в расчете на сегодняшние изменения в программе выкупа активов от Европейского центрального банка.
Согласно отчету Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в сентябре этого года выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,8%. За первые девять месяцев текущего года рост новых заказов составил 5,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Продажи новых домов в США также существенно выросли, что указывает на сохранение спроса, несмотря на то, что запасы на рынке по-прежнему ограничены.
Согласно данным Министерство торговли США, продажи домов на первичном рынке жилья в сентябре 2017 года выросли на 18,9% и 667 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи снизятся на 0,9% и составят 555 000 домов в год.
Сегодня все внимание будет сосредоточено на решении ЕЦБ по процентным ставкам, которые наверняка останутся без изменений, а также на комментариях главы ЕЦБ по изменению текущей программы выкупа облигаций. Многие ожидают, регулятор что продлит программу количественного смягчения на девять месяцев с января следующего года, однако при это объем покупок будет сокращен в два раза с 60 млрд евро до 30 млрд. Если так, то у европейской валюты есть достаточно хороший потенциал для дальнейшего роста против доллара США.
Что касается технической картины EURUSD, то прорыв уровня сопротивления 1.1830 будет очередным сигналом к увеличению длинных позиций в рисковых активах в расчете на обновление 1.1860 и выходу к месячному максимуму в районе 1.1890, где будет заметна первая крупная фиксация прибыли по длинным позициям в евро.
Канадский доллар обвалился против доллара США после вчерашнего решения Банка Канады оставить целевое значение однодневной процентной ставки без изменений, на уровне 1,0%.
Давление на канадский доллар выросло после заявлений Банка Канады, в которых сообщалось о том, что денежно-кредитная политика в дальнейшем будет зависеть от поступающих данных и динамики роста зарплат. Учитывая тот факт, что последние данные по заработным платам и другие отчеты указывают на слабость рынка труда, ожидать изменений в денежно-кредитной политике в ближайшее время не приходится.
В Банке Канады также заявили, что экономический рост замедлится, но будут отмечаться более устойчивые темпы. Ожидается рост ВВП на 3,1% в этом году и на 2,1% в 2018 году.
Оставить комментарий
