После вчерашнего обвала, вызванного данными по инфляции, фунту сегодня будет предоставлен шанс несколько улучшить свое положение. Прогнозируется ускорение темпов роста розничных продаж с 1,5% до 2,0%, что несколько компенсирует снижение инфляции. Вместе с тем в США ожидается сокращение на 26 тыс., числа заявок на пособия по безработице. Главное в том, что число первичных заявок должно сократиться на 3 тыс., а повторных на 23 тыс. Снижение долгосрочной безработицы гораздо важнее для состояния рынка труда. Однако после вчерашних событий фунт несколько перепродан, а на доллар давит общая геополитическая обстановка. Так что позитивные новости из США могут проигнорировать.
Валютная пара фунт/доллар за вчерашний день продемонстрировала нам высокую волатильность, снижаясь вплоть до значения 1,4172. Вероятно предполагать, что нисходящий настрой еще сохранится, но перед дальнейшим ходом возможен откат к 1,4250.
Котировки нефти обновили очередные годовые максимумы после публикации отчета от Управления энергетической информации Министерства энергетики США, в котором было указано на снижение запасов.
Прорыв верхней границы и годовых максимумов привел к формированию нового трендового движения, что открывает хороший потенциал по возврату в районе 77 долларов США за баррель по марке WTI. Сохранение достаточно высоких геополитических рисков и эскалации конфликта на Ближнем востоке также толкает котировки нефти вверх и сохраняет высокий спрос.
Первой целью покупателей нефти будет уровень в районе 73 доллара за баррель, где произойдет более крупная фиксация прибыли по длинным позициям, однако для этого в ближайшее время необходимо выбраться за пределы сопротивления 69 долларов за баррель.
Как я отмечал выше, данные от Управления энергетической информации Министерства энергетики США привели к увеличению спроса на нефть, так как запасы нефти за отчетный период снизились на 1,1 млн баррелей, до 427,6 млн баррелей. Экономисты ожидали, что сокращение запасов составит 200 000 баррелей.
Запасы бензина также снизились, на 3 млн баррелей, до 236 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их падения всего на 900 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3,1 млн баррелей, до 125,3 млн баррелей. Экономисты ожидали снижения запасов на 500 000 баррелей.
Что касается общей загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, то она также снизилась, до 92,4%, тогда как аналитики наоборот ожидали роста показателя на 0,1%.
Канадский доллар упал в паре с американским долларом после вчерашнего решения Банка Канады.
Как стало известно, канадский регулятор сохранил ключевую процентную ставку без изменения, оставив на прежнем уровне 1,25%. Как и в ряде многих других стран, Банк Канады не устраивает низкая инфляция, которая, по его мнению, достигнет целевого уровня 2% лишь к концу 2019 года.
Выступление управляющего Банком Канады лишь усилило давление на канадский доллар.
Стивен Полоз заявил о том, что наблюдается значительный прогресс в экономике в последние 12 месяцев, а замедление экономического роста в начале 2018 года было вызвано ослаблением экспорта и новыми правилами ипотечного кредитования.
По его мнению, процентную ставку можно будет повысить со временем, и необходимо это будет сделать для поддержания инфляции на целевом уровне. В настоящее время ставки на прежнем уровне выполняют стимулирующую роль.
Что касается рисков, то, по мнению управляющего, торговые конфликты и рост геополитических рисков будут оказывать давление на ставки в будущем.
Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
Продолжает сужаться спред между доходностью 10-летних и 2-летних гособлигаций США. Сейчас разница в доходности опустилась до 0.44 процентного пункта, что является минимумом за 11 лет. Перед всеми рецессиями (серые столбики на графике) в США доходность по 2-х леткам сначала сравнивалась, а потом и превышала доходность по 10-леткам. Судя по скорости этого процесса, к концу года спред может опуститьcя до ноля. Кривая доходности американских гособлигаций станет совершенно плоской (выкладывал в телеграме график, как идет процесс уплощения http://t.elegram.ru/MarketDumki/308). Американский рынок акций находится в поздней стадии бычьего рынка. Потенциал роста сейчас гораздо ниже, чем потенциал падения.
Если на минутку забыть о российском рынке акций и о новых санкциях, то глядя на нефтяные ценники можно решить, что вообще всё хорошо.
В ходе сегодняшних торгов смесь марки Brent уже поднималась до уровня 74$ за баррель. Поводом к росту послужила вчерашняя статистика по запасам, согласно которой запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 2,97 млн. и 3,1 млн. баррелей соответственно.
Про показатель добычи в Штатах вновь забыли. Вторую неделю подряд этот фактор уходит на второй план, а меж тем она не уклончиво растет и уже достигла уровня в 10,54 млн. баррелей в сутки.
Помимо этого не стоит забывать, что рынок живёт надеждами на пролонгацию договоренностей, а именно сегодня состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК, а завтра встреча ряда стран-участниц соглашения в Саудовской Аравии.
Все эти факторы создают позитивный внешний фон для трейдеров, торгующих нефтяными контрактами, а существующий с июня прошлого года восходящий тренд, остается доминирующим.
Чтобы понять каких целей может достичь цена, я решила наложить коррекцию на снижение 71,28-61,76$ и 161,8% уровень Фибоначчи указывает на цель в виде уровня 77,17$ за баррель. Что же касается сорта WTI, то тут аналогичный уровень Фибоначчи от снижения 66,66-58,07$ указывает на отметку 71,96$ за баррель. То есть получается, что запал для роста котировок еще существует, и он составляет порядка 3$.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Торги в Азии прошли под знаком интереса к риску, который набирает силы по мере отступления страхов по поводу торговых войн. Тем не менее, инвесторы продолжают держать руку на пульсе, поскольку хрупкое восстановление может смениться продажами в любой момент. Этим утром министерство торговли Китая заявило, что Пекин готов ответить на любые действия США в отношении торговли. Не исключено, что в ближайшее время может последовать реакция Трампа, и вряд ли она подпитает оптимизм инвесторов.
Пока же фондовые площадки сфокусировались на нефтяном ралли, получая поддержку со стороны энергетического сектора. Вчера по рынкам прокатились слухи о том, что Саудовская Аравия может поставить перед собой новую цель по ценам на нефть – 100 долларов за баррель. Такие амбиции подразумевают дальнейшее противостояние американским сланцевикам и продолжение ограничение добычи странами ОПЕК+. Посмотрим, как настроены остальные члены группы, которые соберутся в пятницу на заседании технического комитета в Саудовской Аравии.
На валютном рынке внимание снова сосредоточено на британском фунте. Статистика не балует валюту уже второй день, и сегодняшние торги могут стать продолжением этой тенденции. Заработки и инфляция уже спугнули быков по фунту, который ранее успел отметиться на максимальных с июня 2016 года уровнях. Теперь же пара пытается ухватиться за уровень 1.42, который будет с легкостью пройден, если сегодняшний отчет по розничным продажам тоже выйдет слабым.
Рубль накануне приступил к восстановлению благодаря снижению угрозы санкций, налоговому периоду и нефтяному ралли. Пара доллар/рубль уже открылась гэпом вниз, протестировав область 60,50 руб. Однако с фундаментальной точки зрения потенциал роста российской валюты выглядит ограниченным и уверенного возвращения под отметку 60 руб. пока не ожидается.
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX
После некоторых колебаний рубль все же смог приступить к восстановлению и даже увел доллар под отметку 61 руб. к закрытию торгов. Частичная ликвидация коротких позиций стала возможной на фоне дальнейшего спада напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также новое нефтяное ралли. По итогам сессии наша валюта подорожала более чем на 1% в парах с иностранными валютами.
Штаты сказали, что пока не будут вводить дополнительные санкции против России, которая в свою очередь намекнула на готовность к поиску компромиссов с администрацией Трампа и тоже отложила принятие законопроекта о контрсанкциях. Это определенно можно назвать разрядкой обстановки, но о потеплении отношений говорить точно рано. Тот факт, что обмен санкциями еще остается на повестке дня, тревожит игроков и сдерживает более энергичное восстановление рубля.
Впрочем, благодаря снижению градуса напряженности рубль смог позволить себе обратить внимание на то, что происходит на нефтяном рынке, где цены обновили 3,5-летние максимумы и сохраняют боевой настрой на утренних торгах. После закрытия российских площадок Brent прилично прибавила в цене, уже добравшись до уровня 74. На старте сегодняшней сессии российская валюта будет «догонять» нефть, хотя темпы ее восстановления скорее всего будут оставаться умеренными.
Оставить комментарий
