События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики следует обратить внимание на динамику долгового и товарного рынков. Первый рынок посылает нам позитивный сигнал для евро- дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует рост. На товарном рынке два основных актива демонстрируют смешанную динамику: золото умеренно снижается, а нефть торгуется на максимуме с 30 ноября 2014 года. Рынок ждет итогов встречи ОПЕК+России, которая пройдет в Саудовской Аравии. Судя по всему, саудиты будут уговаривать русских продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2019 года. Китайцы пока что не верят в то, что пакет 5% акции компании Saudi Aramco может стоить 100 млрд. $. Саудовской Аравии нужна цена на нефть выше 80$, чтобы уговорить китайцев купить акции своей нефтегазовой компании. Я ожидаю, что нефтяные котировки сейчас будут демонстрировать умеренный рост в область 74,20 по сорту Brent, что позитивно отразится на стоимости евро.
На сегодня формируется позитивный фон для британской валюты по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет пот отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать поддержку британской валюте. Во-вторых, черное золото торгуется на трехлетнем максимуме, что позитивно для фунта, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. На этом фоне используется снижение котировок в область 1,4065/1,4040 для открытия длинных позиций.
Восходящий тренд набирает обороты и пара нацелена на тестирование 108 фигуры. Существенный рост доходности американских казначейских облигаций вызвал расширение дифференциала показателей США/Япония, что является позитивным фактором для “быков”. На американском фондовом рынке индекс S&P500 накануне похудел на 0,57%. Что это было: разворот вниз или коррекция? Я рассматриваю второй вариант, поскольку в четверг не было отчетов крупнейших американских корпораций и инвесторы решили частично зафиксировать прибыль по “лонгам” после восьмидневного роста котировок. Сегодня свои финансовые результаты опубликуют компании Baker Hughes, Schlumberger и General Electric. Первые две компании являются нефтесервисными и на фоне роста добычи углеводородов в США могут показать позитивные результаты. У General Electric скопилось много проблем, в первую очередь за счет высокой задолженность – ее чистый долг составляет 82,48 млрд. $ и в связи с этим, инвесторы ждут негативного квартального отчета. Сегодня я ожидаю, роста котировок индекса S&P500 в область 2725, что окажет поддержку паре USD/JPY, ввиду ее сильной корреляции с американским рынком акций.
Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.
Для получения бонуса 30% необходимо:
1. Быть клиентом компании FreshForex;
2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;
3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».
По итогам вчерашних торгов приходится констатировать, что участники рынка пока не рвутся в бой и не спешат возвращаться на позиции, достигнутые в конце января этого года. Уж очень боязно слишком быстро идти вверх в нынешних условиях. И поэтому мы видим этакий ползучий минирост где каждая следующая ступенька преодолевается с трудом и как бы нехотя. Вот и вчера мини позитив, который присутствовал на рынке к началу основной торговой сессии так и остался в течении всей основной торговой сессии таким же мини несмотря на все усилия быков, которые периодически все же предпринимали попытки вытянуть котировки вверх. И вообще, за то что только один из трех индексов в итоге завершил день в минусе (DJIA-30) следует прежде всего благодарить нефть, которая своим 3-х процентным ростом дала сильный толчок спроса в акциях сырьевых компаний и которые в итоге и позволили удержаться индексу S&P500 в зеленой зоне.Ну и кроме нефти свои «3 цента» в общий рост вложили также и товарный рынок промышленных металлов. Особенно старался алюминий, который на фоне отказа Японии покупать алюминий Русала, продолжает свое ралли и уверенно преодолел отметку в 2500 долларов за тонну. А ведь еще 2 недели назад цены на этот крылатый металл были ниже 2000! Такой взлет цен на споте не мог пройти мимо Alcoa (AA, +4,06%), тем более в преддверии выхода квартальной отчетности этой компании.
Что же касается индекса NASDAQ, то здесь существенную поддержку ему оказал спрос в акциях Amazon.com (AMZN, +1,60%), а также просто-таки бешенным спросом в акциях First Solar (FSLR, +6,74%) и чуть меньшим, но все равно очень ощутимым спросом в акциях Micron Technology (MU, +3,35%).
Кстати, что касается First Solar, то котировки акций этой интереснейшей компании пробили очень важный уровень сопротивления и вышли на 7-летний максимум. И следующее сопротивление у этих акций находится в районе $100 и именно туда скорее всего и пойдут сейчас цены. Так что рекомендация большинства аналитиков по этой акции strong buy вполне оправдывается.
А вот кто вчера разочаровал, так это Lam Research (LRCX, -4,03%). Разочаровала даже не сама компания, квартальная отчетность которой, вышедшая накануне вечером оказалась очень даже позитивной, а поведение участников рынка, которые на таком позитивном фоне начали ее активно продавать. Падение в ходе торгов достигало почти 7%, однако к концу торгов продавцы выдохлись и потери составили уже гораздо более приличные -4%. Но главный лузер вчерашнего дня - это конечно же IBM (IBM, -7,53%). Правда ничего удивительного в этом нет. Здесь по-прежнему работает железное правило, справедливое уже года 3 или 4: хочешь хорошо заработатть - шорти IBM под выход отчетности. Наверное уже никто и помнит кроме биржевых статистиков когда в последний раз котировки акций IBM росли после выхода отчетности. Минус, минус... Всегда минус!
По итогам торгов иностранными акциями в среду 18 апреля Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 6 430 сделок с акциями 406 эмитентов на общую сумму 26 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 апреля
Если смотреть сегодня исключительно на азиатские рынки, то хочется все бросить и тут же бежать покупать акции - настолько здорово сегодня шли дела в Азии! Однако на этом позитив фактически и заканчивается, потому что уже на европейских торговых площадках царит полное безразличие. Европейские участники рынка ничего не хотят и ничего не желают. И поэтому все без исключения европейские индексы не могут оторвать голову «от подушки» и находятся в сотых долях процента от нулевых отметок.
Фьючерсы на американские индексы также показывают «умеренную облачность» в пределах от 0 до минус 0,2%. И это, надо заметить, на фоне прекрасно начавшегося сезона отчетности. Прошедшая ночь принесла новые подтверждения этому. И Alcoa (AA), и American Express (AXP), и еще целый ряд более мелких компаний показали очень хорошие результаты по итогам своей деятельности в 1-м квартале 2018 года и их котировки дружно выросли на пост-маркете и продолжают сегодня расти на пре-маркете. Так, акции Alcoa к вчерашним +4% сегодня прибавляют еще +5%. Более 4% добавляют к своей капитализации и акции American Express. Так что на уровне бизнеса все хорошо.
Макроэкономические данные пока тоже ни у кого не вызывают беспокойства. Геополитическая напряженность в последние дни также пошла на убыль. Так почему бы не расти. Но вот как-то пока не идет... Аналитики объясняют это «рисками Трампа» - его непредсказуемостью и неуправляемостью. Да, эти риски конечно присутствуют на рынке. Но все же скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то в какой-то момент инвесторы все же примут решение заходить в рынок и тогда мы увидим дальнейшее движение наверх. Это в принципе может случиться в любой момент - и сегодня, и завтра, или на следующей неделе. И к этому надо готовиться и потихоньку подбирать наиболее интересные и перспективные акции.
Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то все же сильных движений пока не ждем. И продолжаем торговать текущие уровни. Плюс - минус 0,3% - вот и все на что мы сегодня можем рассчитывать.
После взрывного роста 12 апреля, цена биткойна вошла в фазу боковой коррекции в очень узком диапазоне 7825 - 8335, который в терминах динамики биткойна можно назвать стагнацией. Ранее я отмечал, что биткойн с точки зрения трейдинга стал мало чем отличаться от традиционных инструментов. Просто, то что много для традиционных валют - мало для биткойна. Но в трейдинге нужно мыслить относительными категориями- ведь главная задача оценить сколько ты можешь заработать в процентом отношении к начальной цене и балансу депозита.
Поэтому, применяя терминологию модели рынка MEDIUM, текущую ситуацию можно описать следующим образом. Цена BTC консолидируется чуть выше середины актуального ценового диапазона 6778 -9218. При этом формируется первый цикл роста (импульс - боковая коррекция). При благоприятном развития событий следующий импульс приведет курс к отметке 6800, с возможностью дальнейшего роста в направлении 10400 и 11600. Осталось дождаться сигнала, который будет сгенерирован при пробое границ консолидации. И если не вмешаются факторы фундаментального характера в виде очередных криптоскандалов, то восходящий тренд может получить дальнейшее развитие.
На графиках большого масштаба хорошо видно, что зона 5500 -6200 стала своеобразным бампером, сдержавшим снижение биткойна. Критерии смены краткосрочного и среднесрочного тренда отработали, осталось дождаться старта следующего цикла роста.
Новый день – новое разочарование для британской валюты. Правда, на этот раз реакция фунта на очередной слабый экономический отчет весьма ограничена. После выхода удручающей статистики по зарплатам и инфляции, разочаровали и мартовские розничные продажи. Показатель снизился гораздо сильнее прогнозов, на 1,2% против -0,5% и +0,8% месяцем ранее. Продажи без учета топлива также сократились, на 0,5% против прогноза -0,4%.
С максимумов середины 2016 года, достигнутых в начале недели на отметке 1.4376, фунт отступил к 7-дневным минимумам в районе 1.4160. Однако, несмотря на столь удручающие экономические сигналы, которые у некоторых участников рынка уже начинают вызывать сомнения по поводу майского повышения ставки Банком Англии, валюта держится относительно неплохо. Текущую ликвидацию лонгов можно назвать локальной и не подрывающей общий бычий тренд.
Дело здесь не только в слабости доллара и сохраняющихся надеждах на повышение ставки, которое скорее всего состоится, но будет «голубиным». Еще один важный фактор, поддерживающий стерлинг в этом месяце – сезонность. За последние 13 лет GBPUSD укреплялась каждый апрель. Это отчасти связано с началом нового налогового года в Британии и дивидендными выплатами в корпоративном секторе страны. Также не будем забывать о том, что за последние 10 лет доллар терял в апреле более 1%.
Таким образом, текущий откат пары может быть использован для входа в рынок покупками на ожиданиях ужесточения политики Центробанком. Однако само заседание, вероятно, разочарует фунт, поскольку повышение ставки ЦБ, по всей видимости, будет сопровождаться осторожными и даже «голубиными» комментариями относительно дальнейшей нормализации политики, в том числе из-за противоречивых экономических сигналов.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
В четверг российский рынок акций продолжает укрепляться, правда, темпы роста пока выглядят весьма скромными по сравнению со вчерашними завоеваниями по итогам сессии. Так, после утреннего подъема в среднем на 1%,индекс МосБиржи и РТС повышаются в пределах 0,5%. Нефть немного откатилась от свежих 3,5-летних максимумов, но остается на высоких позициях, поддерживая позитивный настрой на отечественных площадках. Рубль же не торопится расти, уступая доллару и евро 0,5%.
В лидерах роста – бумаги «Русала», которые дорожают почти на 7%, а на Гонконгской бирже в моменте подскочили на 27% на известиях о том, что российская компания, пострадавшая от санкций Вашингтона, ведет переговоры с китайскими компаниями о покупке у них глинозема и продаже алюминия в Поднебесной. Если в ближайшее время с этого фронта поступят сигналы о намечающихся сделках, котировки «Русала» продолжат отыгрывать потерь, понесенные после введения ограничительных мер со стороны США.
В нефтегазовом секторе наблюдается неоднозначная динамика. Акции «Роснефти» дорожают на 1,4%, тогда как бумаги «Газпрома» снижаются в пределах 0,4%. «Газпром» и саудовская госкомпания Saudi Aramco договорились о создании координационного комитета для реализации меморандума о взаимопонимании, а также положительно оценили перспективы взаимодействия в газовой сфере. Напомним, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании в ноябре 2017 года.
Несмотря на рост котировок нефти к новым 3,5-летним максимумам, а также удорожание металлов, отечественные площадки не могут в полной мере воспользоваться этими факторами в силу сохраняющейся напряженности во внешней политике. В четверг Трамп подчеркнул, что введет санкции, как только Кремль заслужит их, тем самым дав понять, что вопрос новых ограничений остается открытым.
Оставить комментарий
