|
|
|
Несмотря на то, что «быкам» удалось вывести отечественные рынки в «зеленую зону» в первой половине торговой сессии 3 февраля, макростатистика и начало переговоров по потолку госдолга США помогла «медведям» взять реванш. Торги накануне завершились снижением основных индексов: ММВБ просел на 0,81%, до 1442,64 пункта, долларовый РТС опустился на 0,6%, до 1293,2 пункта. Американские площадки начали торги со снижения основных индексов и находились в «красной зоне» до конца сессии. Инвесторов разочаровал январский ISM PMI, который зафиксировал снижение до 51,6 пункта, что оказалось существенно хуже прогнозов. Вместе с тем приближающийся дедлайн по вопросу повышения потолка госдолга (6 февраля) и начавшиеся переговоры в Конгрессе по этому поводу, все сильнее влияют на инвесторов и усиливают переток капитала в менее рисковые активы с фондовых рынков. Американские фондовые индексы завершили день, снизившись в среднем на 0,7%, что будет поддерживать негативный фон на отечественных площадках во вторник, 4 февраля. Впрочем, нынешний вторник будет не самым богатым на важные события днем на неделе. Настроение инвесторов будет складываться из ожиданий предстоящих событий, в числе которых риск затягивания переговоров по вопросу потолка госдолга вШтатах, заседание ЕЦБ на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне и релиз ключевой статистики с рынка труда США. Сегодня из выходящей макростатистики стоит обратить внимание лишь на декабрьские данные по индексу цен производителей еврозоны (прогноз: +0,1%), а также на декабрьскую публикацию по количеству заказов в промышленности в США (прогноз: -1,7% против -1,8% в ноябре). На азиатских площадках продолжается волна распродаж на фоне оттока капитала с развивающихся рынков. Впрочем, этот процесс не обходит стороной и развитые. Японский Nikkei 225 в первой половине торговой сессии теряет 2,62%, что связано с негативной макростатистикой из США, являющихся одним из крупнейших рынков сбыта для японских товаров. Продолжающийся обвал можно частично объяснить коррекцией после стремительного роста в 2013-м. Рынок Страны восходящего солнца по итогам года показал лучший результат из развитых площадок, который не имел под собой фундаментальных причин, кроме ослабления курса иены по отношению к доллару. Такая динамика не будет приводить к аналогичным распродажам на других площадках, но в целом является тревожным сигналом. На сырьевом рынке наблюдается околонулевая динамика. Нефть марки Brent держится около $105,4 за баррель и, скорее всего, останется вблизи этого уровня до конца недели. Промышленные металлы демонстрируют разнонаправленные движения: никель дешевеет на 0,45%, до $13,8 тыс. за тонну, а алюминий растет на 0,3%, оставаясь, однако, на уровне годового минимума в $1682 за тонну. Основная валютная пара показывает слабую негативную динамику, корректируясь к уровням в 1,3511, однако в преддверии заседания ЕЦБ можно ожидать повышенной волатильности на валютных рынках. Рубль продолжает дешеветь по отношению к основным валютам. Я думаю, что резких скачков вниз на этой неделе удастся избежать. Сегодня крупнейшая нефтяная компания страны Роснефть опубликует финансовую и операционную отчетность за 4-й квартал и весь 2013 год. Также состоится конференц-звонок, на котором будут обсуждаться результаты деятельности компании в ушедшем году. Стоит ожидать существенного улучшения квартальных показателей год году. Выручка по итогам последнего квартала прошлого года должна составить порядка 1,294 млрд руб., EBITDA — 259 млрд руб., а чистая прибыль — 127 млрд руб. Акции Роснефти обладают значительным потенциалом роста. Однако инвесторов может смущать амбициозность компании. Она ведет множество проектов, у нее разросшаяся инвестпрограмма и высокая долговая нагрузка, кроме того, циркулируют слухи о дальнейших приобретениях Роснефти. В ближайшие годы компании также будет сложнее сдерживать темпы снижения добычи на старых месторождениях. Для роста капитализации Роснефти потребуется как минимум четыре катализатора: дальнейшее снижение долговой нагрузки, реализация синергий от объединения с ТНК-BP, развитие газового сегмента и подтверждение ресурсного потенциала российского шельфа. Именно эти темы и будут интересовать участников телеконференции. В целом на российских площадках отсутствуют как внутренние драйверы роста, так и позитив со стороны мировых площадок. Продолжающийся отток капитала с развивающихся рынков в совокупности с негативной динамикой в США и странах АТР не позволит «быкам» отыграть утраченные позиции. Вероятнее всего, рынки останутся в «красной зоне» до конца недели. Индикатор настроения рынка Инвесткафе находится на нейтральном уровне 4,5 балла.
|
|
Массированная распродажа на фондовых рынках наблюдается в текущем году впервые. Накануне произошло падение американских фондовых индексов более чем на 2%, а сегодня в Азии Nikkei 225 обвалился на целых 4%. В США опубликовали провальные данные по промышленному производству. Также рынки обеспокоены замедлением китайской экономики. Итогом такого беспокойства стал тот факт, что йена и американский доллар пользуются спросом в качестве защитных инструментов. Австралийский доллар безусловный фаворит, он подорожал на 1,7% против доллара США. Японская йена достигла максимумов за два месяца против доллара США. Бегство инвесторов от риска приводит к поддержанию японской валюты. Ожидается снижение темпов роста новых рабочих мест в частном секторе согласно данным по безработице от ADP, которые будут опубликованы завтра. USDJPY сегодня торгуется у отметки 101,00, сейчас пара консолидируется. Тренд снижения пары может быть продолжен в том случае, если негатив на мировых фондовых площадках сохранится. Рекомендуем «подбирать» пару у черты 100,70. В лидерах роста находится пара AUDUSD. Согласно заявлению Главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса, регулятор пока оставляет ставку рефинансирования на уровне 2,5%. Инвесторы ожидали снижения ставки в целях стимулирования экономического роста. Пара прибавляет 1,7% до 0,8900. Мы считаем, что рост среднесрочно может продолжиться до 0,9300.
|
|
С точки зрения хэдж-фондов анализ динамики различных классов активов дает хорошее представление о движении капиталов на финансовых рынках. А поток капиталов показывает основную тенденцию на финансовых площадках. И так давайте посмотрим на результаты января сего года в разрезе различных активов. 
Но вначале давайте вспомним динамику активов в ноябре 2013 г. для выявления закономерностей. 
Сразу бросается в глаза японский индекс Nikkei. Фондовый рынок Японии перешел из лидеров в лузеры, это говорит о сломе тенденции, строго говоря, Nikkei первый начал корректироваться, затем последовали другие площадки. Золото, наоборот, перешло из лузеров в лидеры. Серебро сместилось в середину диаграммы, ужt не лузер, но пока менее популярно чем золото. Видимо золото снова рассматривается как защитный актив на фоне распродаж на фондовых площадках. Медь между тем усилила падение. Это прямое отражение факта снижения производства в мировой экономики. Той же логике снижения производства и экономики в целом следует нефть. Нефть марок Brent и WTI демонстрирует негативную динамику. При этом лидером снижения является марка Brent. Продолжая цепочку рассуждений не сложно догадаться, где должен быть российский рынок, который сильно зависим от цен на нефть. MICEX(Russia) стабильно находится в негативной зоне, причем темпы снижения растут. Читать далее на tradernet.ru
|
|
Описание вебинара Успешная торговля на фондовом рынке обусловлена множеством различных факторов. Однако, по мнению большинства профессионалов, наиболее важной составляющей успеха является то, что описывается понятием «Психология торговли». План вебинара Психология трейдера: основные ошибки, связанные с торговлей на рынке ценных бумаг. Рекомендации по «нейтрализации» ошибок. Принципы дисциплинированной торговли. Ответы на вопросы. Особенности Ведущий вебинара - Алексей Пашаев, профессиональный трейдер, финансовый консультант. На рынке ценных бумаг с 2002 года. Автор нескольких учебно-методических пособий и книг по трейдингу. Записывайтесь на вебинар!
|
|
4 февраля в 18:00 МСК на портале iLearney стартует новый цикл вебинаров от Московской Биржи «Фьючерсы на ОФЗ: новый грааль!». В ходе занятий ведущий, специалист Московской Биржи, расскажет, как работает рынок облигаций и как на нем можно заработать, а также раскроет участникам возможности фьючерсов на корзины ОФЗ для частных инвесторов. На вебинарах цикла вы найдете ответы на вопросы: - В чем особенность российского долгового рынка?
- Какие основные факторы влияют на процентные ставки?
- Какую динамику демонстрируют российские процентные ставки?
- В чем привлекательность фьючерсов на ОФЗ для частных инвесторов?
- Как работать с биржевым калькулятором по фьючерсам на ОФЗ?
Цикл вебинаров «Фьючерсы на ОФЗ: новый грааль!» состоит из 2 частей, которые пройдут: Онлайн-семинары предназначены, прежде всего, для частных инвесторов, имеющих базовый уровень в трейдинге. Узнайте о преимуществах торговли фьючерсами на ОФЗ! Ведущий цикла - Вадим Закройщиков, руководитель отдела бизнес-решений, Срочный рынок Московской Биржи.
|
|
EUR/USD Месячный график: активный откат вниз при неактивном ADX. Это увеличивает силу возможной поддержки на 1.3106 ( средняя линия Боллинджера) и, соответствтенно, бычьи перспективы. .png)
Недельный график: тестовый уровен - 1.3267 (нижняя полоса), Если покупатели не начнут активных действий оттуда (и будет получена цена ниже указанной), то и среднесрочные переспективы у покупателей потускнеют. Дневной график: видим развитие медвежьей волны. Аналогично, отскок от 1.3267 - это более важная задача для быков, чем усугубление нисходящего фронта вплоть до 1.3105. Вывод: основной сценарий - касание зоны 1.3267 и начало роста евро в направлении 1.3850. Альтернатива - пробой поддержки 1.3267 и снижение еще глубже, к 1.3105. GBP/USD Месячный график: ADX, близок к трендовому значению, но, тем не менее, он еще не там. Конверты Боллинджера в горизонтальной плоскости, что увеличивает вероятность торговли в боковом коридоре. В целом актуальными выглядят уровни 1.5797 (поддержка от средней) и 1.7064 (пивот). Это значит, что на первом могут быть сформированы существеные сигналы в покупкам, а на втором - к продажам, соответственно. .png)
Недельный график: красными зонами отмеченые уровни, где может быть сформирован медвежий Over&Under, Быкам, разумеется, лучше не допускать таких последствий. Контрольный уровень - 1.6191 (средняя полоса Боллинджера). Дневной график: 1.6311 - локальная поддержка для покупателей, по которой так же можно будет определять истинный сантимент рынка. Вывод: основной сценарий - отскок от 1.6311 и начало новой сильной восходящей волны к 1.70. Альтернатива - касание 1.6191, формирование O&U, и затем "раскачивание лодки" в рамках траектории отработки такого сетапа (предварительная точка входа в продажи - 1.62, и учитывая недельный диапазон фрейма, мы можем увидеть растянутое во времени явление. AUD/USD Месячный график: даунтренд продолжается и у медведей есть две интересные цели - это 0.8066 и 0.6964. .png)
и Недельный график: существенная конвергенция осциллятора может быть предвестником хотя бы коррекции вверх. Возможно, это случится после очередного минимума. Дневной график: так же отмечаем конвергенцию и необходимость коррекции. Вывод: основной сценарий - ожидание восходящей коррекции. На мой взгляд, она нправшивается после очередного укола новых минимумов и целями отката вверх могли бы стать отметки 0.89 и 0.9171. Альтернатива - садистское продавливание на все новые и новые минимумы без особой коррекции. Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда. Смотреть другие прогнозы.
|
|
 Центральный банк начал брать под особый надзор системно значимые банки. Сегодня стало известно, что Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк стали первыми, которых регулятор признал системно значимыми и взял на особый режим надзора. Перевод этих трех банков, судя по всему, осуществляется в авральном порядке: приказ о переводе подписан еще до того, как перечень крупнейших игроков был официально утвержден. Кроме того, на передачу всей необходимой документации из столичного управления ЦБ в центральный аппарат отведены всего лишь сутки. И тут есть над чем задуматься. Между тем, глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев считает, что системного кризиса в российской банковской системе пока нет. А если он появится, с ним будет бороться ЦБ и правительство. Что кается АСВ, то его работе мешает зачастую запоздалая реакция регулятора на обнаружившиеся проблемы в той ли иной кредитной организации и откровенно нежелание правоохранительной системы бороться с недобросовестными банкирами. А, кроме того, по мнению господина Исаева, АСВ надо предоставить возможность работать с проблемными банками до того, как у них будет отозвана лицензия. То есть, по сути, участвовать в системе надзора. Как это принято во многих Центробанках развитых стран. Не секрет, что отечественной банковской системе накопилось множество проблем, с которыми сейчас активно борется новое руководство ЦБ. Но начав эту борьбу, там, похоже, не учли все риски. На мой взгляд, ЦБ допустил ошибку, совместив во времени переход к свободному курсообразованию рубля, что само по себе рискованное мероприятие, и ужесточение требований к банкам, начав их зачистку. Обе меры - правильные. Но совмещать их по времени было опасно. Что показала ситуация на валютном рынке. Правда, если ничего не делать и ждать, что все рассосется самой собой, будет только хуже. Вопрос в динамике этого процесса. В АСВ есть сейчас 156 млрд руб., в этом году может поступить в виде взносов коммерческих банков еще 88 млрд руб. А на случай чрезвычайных обстоятельств есть запасные варианты получения средств в ЦБ и бюджете. Оптимальным считается уровень достаточности фондов в 6%, сейчас он на уровне 11%. Что касается Мастер-банка, то руководство АСВ считает, что там можно будет вернуть 100% средств вкладчиков. То есть не только 700 тыс, а полностью все вклады физлиц. Сейчас много предложений по изменению закона о страховании вкладов: увеличение суммы до 1 млн руб., перемещении физических лиц в очереди на полное возмещение их вкладов вперед АСВ. Однако, судя по всему ни ЦБ, ни АСВ к этому пока не готовы. К тому же нынешняя система страхования вкладов охватывает почти 97% вкладчиков. Остальные, чьи вклады значительно превышают эту сумму, должны часть из них тратить на свое финансовое образование, оценку своих рисков. Правда в западной Европе страхование депозитов достигает суммы в 100 тысю евро. Видимо, это хороший ориентир, к которому надо стремиться. А пока сами вкладчики должны думать, прежде чем нести деньги в шустрые кредитные организации, которые сулят высокие проценты по вкладам. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. первоисточник на tradernet.ru Всем удачных торгов.
|
|
На этой неделе акция «призы любознательным» проводится по материалу "Кто продает на максимумах и покупает на минимумах?" Вопросы к акции: Чему равно соотношение объема совершенных покупок и продаж акций при снижении фондового индекса? - Объем продаж равен объему покупок за исключением минимумов рынка, где количество продавцов значительно превышает количество покупателей
- Объем продаж превышает объем покупок пропорционально снижению фондового индекса
- Объем продаж всегда равен объему покупок вне зависимости от направления движения рынка
- Объем продаж превышает объем покупок
В каком случае возможно равенство количества покупателей и продавцов на фондовом рынке? - Такая ситуация возникает при формировании единого мнения у большинства участников рынка
- Такая ситуация невозможна, так как количество покупателей и продавцов всегда значительно отличается, особенно при сильных движениях рынка
- В случае отсутствия или равновесия информационного фона относительно дальнейшего движения фондового рынка
- Количество покупателей и продавцов по совершенным сделкам всегда примерно одинаково
Что позволяет достоверно определять максимумы и минимумы рынка? - Невозможно достоверно определять максимумы и минимумы рынка
- Максимумы и минимумы определять невозможно, но можно достоверно определять периоды сильных движений рынка и краткосрочных трендов с помощью сочетания технического и фундаментального анализов
- На практике не существует достоверных способов, но грамотная система тайминга и мани-менеджмента позволяет продавать большую часть портфеля на максимумах и покупать на минимумах
- Фундаментальный анализ, основанный на изучении деятельности компании, не позволяет определять максимумы и минимумы рынка, но позволяет определять экстремумы цен отдельных акций
Знаете ответы? Тогда участвуйте в акции, отвечайте на эти вопросы в конце статьи и получайте призы.
|
|
Представляем Вашему вниманию еженедельный дайджест iLearney Торговая система дейтрейдера с доходностью 10-20% в месяц! Предлагаем вам уникальное видео авторского семинара Дмитрия Сухова:«Мастер-класс для дейтрейдера». Простая и доступная каждому система для внутридневной торговли. В основе лежит риск-менеджмент и вероятностные методы. Активно используется маржинальное плечо. Применима для торговли на рынках: фьючерсов, акций и FOREX, как вручную, так и с помощью механических торговых систем (МТС и торговых роботов). Полная информация о курсе и видеозапись Новости iLearney Куда пойти в феврале? Мероприятия для трейдеров С окончанием января финансовая жизнь в России начинает активизироваться: проводятся мероприятия, планируются и готовятся встречи для трейдеров и финансистов. Хотя важных событий в феврале ожидается немного, они могут быть достаточно интересными для трейдеров, желающих попробовать себя на новых рынках в работе с новыми инструментами – опционами и биткоинами. Новинки этой недели Арбитражные стратегии. Торговля волатильностью базиса арбитража 4 февраля в 17:00 МСК на портале iLearney стартует курс Андрея Гаврилова «Арбитражные стратегии – прибыль без риска». Как известно, арбитражные стратегии одни из самых надежных. На занятиях курса вы сможете познакомиться с арбитражной торговлей, усвоить некоторые нюансы и изучить виды арбитража, чтобы подобрать ниаболее подходящую для себя стратегию. Также слушатели познакомятся с инновационной для российского фондового рынка разновидностью статистического арбитража — торговлей волатильностью базиса арбитража. Фьючерсы на ОФЗ — новый грааль в трейдинге! 4 февраля в 18:00 МСК на портале iLearney стартует новый цикл вебинаров от Московской Биржи «Фьючерсы на ОФЗ: новый грааль!». В ходе занятий ведущий, специалист Московской Биржи, расскажет, как работает рынок облигаций и как на нем можно заработать, а также раскроет участникам возможности фьючерсов на корзины ОФЗ для частных инвесторов. Американский рынок. Вам с ним по пути? 5 февраля в 15:00 МСК состоится вебинар «Американский рынок. Стратегии и технологии». Американский рынок являлся и является лидером по таким важным показателям, как ликвидность, волатильность, высокие обороты и стабильность роста. Америка доступна и удобна как обычному трейдеру, так и инвестору, а также людям, абсолютно незнакомым с Америкой через профессиональное управление активами. На вебинаре своим экспертным мнением и взглядом на американский рынок поделится управляющий активами, ведущий телеканала РБК Андрей Сапунов. Импульсно-Волновые стратегии торговли. Новый курс Дмитрия Бубера 5 февраля в 18:00 МСК на нашем портале стартует новый курс Дмитрия Бубера «Импульсно-Волновые стратегии торговли». В ходе вебинаров курса ведущий расскажет об импульсно-волновых стратегиях и поделится собственными разработками – торговыми системами ТС-3, 5VTM, i10. Психология инвестирования от опытного трейдера 5 февраля в 19:00 МСК приглашаем на вебинар «Психология инвестирования». Успешная торговля на фондовом рынке обусловлена множеством различных факторов. Однако, по мнению большинства профессионалов, наиболее важной составляющей успеха является то, что описывается понятием «Психология торговли». На вебинаре опытный трейдер Алексей Пашаев поделится опытом и расскажет, как сделать торговлю более успешной с помощью психологии. Секреты успешного трейдинга от ученика Андрея Беритца 7 февраля в 19:00 МСК приглашаем на вебинар «Успешный трейдинг с точки зрения психологии и дисциплины». В ходе вебинара один из лучших учеников Андрея Беритца 2006-2007гг. Константин Скуратовский даст интервью, в котором расскажет, как он добился успеха. Слушатели узнают об авторском подходе Константина на основе его личного практического опыта и получат рекомендации от успешного действующего трейдера. События 35 рублей за доллар США, 48 рублей за евро? Новые реалии перед Олимпиадой в Сочи 29 января на портале iLearney прошла онлайн-конференция «Олимпиада в Сочи: будущее рубля и значение для экономики России». В течение последних нескольких недель от сообщений о подготовке к предстоящей Олимпиаде в Сочи СМИ перешли на ежедневные сводки обновляемых рекордов евро и доллара США по отношению к российскому рублю. Казалось бы, сейчас многие валюты развивающихся стран переживают падение, однако в нашей стране это совпало с проведением Олимпийских Игр, на подготовку к которым было потрачено 1,5 трлн (!) рублей. Расписание вебинаров На неделю 3 Февраля — 7 Февраля. Время указано московское. Платные 3 Февраля в 20:00 МСК «Практический дейтрейдинг на американском фондовом рынке» Бесплатные 3 Февраля в 15:00 МСК «Американский рынок на неделю» 3 Февраля в 15:00 МСК «Аналитика без воды» 3 Февраля в 18:00 МСК «Торговля без индикаторов. Часть 3: Правильный анализ рынка по зонам спроса и предложения» 4 Февраля в 09:30 МСК «Правильный понедельник» 4 Февраля в 15:00 МСК «Тонкости инструмента ETF. Как применять в портфеле для максимизации прибыли?» 4 Февраля в 16:00 МСК «Фьючерсы на ОФЗ: новый грааль! Часть 1: Ставки и рынок ОФЗ» 4 Февраля в 17:00 МСК «Арбитражные стратегии – прибыль без риска. Часть 1: Выбор вида арбитража» 4 Февраля в 17:30 МСК «Торгуй планету» Обсуждаем фондовые рынки с Нареком Авакяном 4 Февраля в 19:00 МСК Мастер-класс из 3 вебинаров «АТС “Торговля волатильностью EUR\USD”» Вводный 4 Февраля в 20:00 МСК «Управление инвестициями в платформе Mirror Trader» 5 Февраля в 15:00 МСК «Американский рынок. Стратегии и технологии» 5 Февраля в 16:00 МСК «Как проводить вебинары» 5 Февраля в 17:00 МСК «Технические сигналы валютного рынка» 5 Февраля в 18:00 МСК «Импульсно-Волновые стратегии торговли. Введение» 5 Февраля в 19:00 МСК «Психология инвестирования» 5 Февраля в 20:00 МСК «Как заработать на акциях Сбербанка 30% годовых. Теория» 6 Февраля в 16:00 МСК «Фьючерсы на ОФЗ: новый грааль! Часть 2: Как заработать на фьючерсах на ОФЗ» 6 Февраля в 17:00 МСК «Радар рыночных возможностей: идентифицируем лучшие сделки!» 6 Февраля в 19:00 МСК «Товарные рынки от Wild Bear Capital» 6 Февраля в 19:30 МСК «Forex с буквы «A»» 6 Февраля в 20:00 МСК «Акции: полное руководство к действию» 7 Февраля в 13:00 МСК «Tradematic — автоматизация успеха» 7 Февраля в 16:00 МСК «Как подготовить презентацию для вебинара» 7 Февраля в 18:30 МСК «Forex: итоги недели и анализ текущей ситуации» 7 Февраля в 19:00 МСК «Успешный трейдинг с точки зрения психологии и дисциплины» 7 Февраля в 20:00 МСК «ТС New Wave + Volume Trading. Новый взгляд на биржевые рынки» Подробности на iLearney.com
|
|
Отраслевые аналитики подвели итоги прошедшего года и расскажут о наиболее важных событиях 2013 года в нефтегазовом секторе. В нем по-прежнему есть привлекательные возможности для инвестиций. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее перспективными краткосрочными и долгосрочными инвестиционными идеями отечественной нефтянки. 
Смогут ли в 2014 году эмитенты нефтегазового сектора предложить привлекательную дивидендную доходность? Какие критерии следует учесть при выборе бумаг сектора? Какие события могут стать катализаторами роста их акций? На вебинаре 6 февраля Григорий Бирг и Константин Бушуев дадут инвестиционные рекомендации по бумагам компаний нефтегазового сектора. На вебинаре мы: - поговорим об основных событиях прошедшего года в нефтянке,
- обсудим перспективы на текущий год,
- рассмотрим наиболее привлекательные для вложений акции.
Присоединяйтесь: свежие идеи профессионалов помогут улучшить вашу торговую стратегию! В ходе вебинара вы можете задать вопросы спикерам и получить их рекомендации. Для участия в вебинаре с устройства на Android или iOS скачайте приложение MVR Mobile и введите код гостевого входа 6112107692 Вебинар пройдет в четверг в 16:00 Чтобы принять участие в вебинаре, просто зарегистрируйтесь на сайте
|
|
|
|
Оставить комментарий