Опять трипл! Опять тройной рекорд! Об этом даже уже как-то неловко писать.
Причем как и предполагалось индексы вчера выросли ровно на ту величину что предполагали многие аналитики (см. Обзор за 15.08.2016 г.). Ну что ж - можно поздравить всех нас с очередной исторической вехой. Впрочем, до «вехи» в 2200 пунктов по индексу S@P500 мы вчера так и не дошли. Но и это было вполне прогнозируемо. А так общая картина мало изменилась - небольшие обороты и достаточно ровный рост по всему фронту бумаг и небольшой перекладкой из защитных секторов (электроэнергетика и телекомы) в более рискованные и волатильные - биотех, а также акции сырьевых и финансовых компаний.
Вчера свою лепту во влиянии на рынок внес Уоррен Баффет и его инвестиционный фонд. Акции Apple (AAPL), которые и так после выхода отчетности чувствуют себя очень даже неплохо получили новый заряд энергии после сообщения о том, что фонд Баффет к купленным в 1-м квартале 10 млн. акций Apple во втором квартале добавил еще 5 млн. штук. На фоне этой информации акции крупнейшей компании мира были явно лучше рынка в выросли на 1, 2%, вплотную подойдя к сопротивлению в $110. Но Баффет не только подтолкнул Apple вверх, но и подвалил Wal - Mart (WMT) вниз, указав в отчетности за тот же 2-й квартал, что избавился от части акций этого гиганта ритейлового рынка.
А вот акции компании Micron Technology (MU), о которых мы вчера уже писали, на прошедших торгах преодолели-таки сопротивление в районе $15 и со свистом улетели вверх, прибавив за торги более 4%. Ну а героем дня среди акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, были безусловно акции лидера американского рынка сланцевого нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK), котировки которой растущая нефть вытолкнула вверх на 9,56%. Впрочем, для этих акций плюс - минус 10% - не предел!
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 августа было заключено 1410 сделок на сумму более 3,5 млн. долларов США.
Глядя на спрос по отдельным эмитентам, по итогам вчерашних торгов можно выделить повышенный интерес к акциям авиакомпании Delta Air Lines (DAL), которые заняли призовое третье место по количеству совершенных сделок - 96. При этом они уступили пальму первенства только признанным лидерам - акциям компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB), с которыми было совершено соответственно 115 и 170 сделок.
Ожидания рынка 16 августа
Хотя ралли в нефти продолжается, но сегодня на первый план выходит макроэкономическая статистика. Прежде всего это - темпы роста промышленного производства. Аналитики ожидают их на уровне 0,3%. Это было бы неплохо, если бы в предыдущем месяце мы не увидели цифру в 0,6%. Но все же, скорее всего и прирост в 0,3% тоже окажется вполне приемлемым и удовлетворит участников рынка.
Кроме этого, в 15-30 мск мы увидим данные о продажа домов на первичном рынке и разрешениях на новое строительство. Все уже настолько привыкли к хорошим данным с этой стороны, что ничего плохого уже и не ждут. Будем надеяться, что так оно и будет.
Ну и наконец, индекс потребительских цен. Базовая вещь, тесно завязанная на темпы инфляции. Здесь аналитики ожидают цифру в 0% и это уже не есть хорошо!
Так что по совокупности сегодня статистика должна выйти с маленьким-премаленьким позитивчиком. Но впрочем, большего сейчас никто и не ждет.
Поэтому основной план на день - продержаться возле нулевых отметок с максимальным изменением не более плюс-минус 0,2%. После вчерашнего «марш-броска» в 0,5% сегодня нужно передохнуть, чтобы завтра попытаться все же покорить пик в 2 200 пунктов. До него ведь совсем близко - всего каких-то 10 пунктов или 0,5%.
Выручка компании выросла на 1,2% - до 19,7 млрд рублей. В квартальной отчетности компания не раскрывает структуру своих доходов; напомним, что в годовой выручке на долю услуг связи приходится примерно 70% выручки, остальное занимают доходы от аренды имущества и, предоставления комплекса ресурсов связи и прочие доходы.
Операционные расходы сократились на 1%, но как и по итогам года, продолжился рост коммерческих расходов (+26,7%), составивших 1,2 млрд руб. Административные расходы, наоборот, сократились на 9,8%. В результате операционная прибыль выросла на 8,3%, составив почти 5,0 млрд руб.
Чистые финансовые доходы сократились на 18,9% – до 2,35 млрд рублей. Процентные доходы составили 2,03 млрд руб. на фоне продолжающегося роста финансовых вложений на 10 млрд руб. (до 43 млрд руб.) вследствие предоставления займов материнской компании. Сальдо прочих доходов составило 217,3 млн руб. В итоге чистая прибыль компании снизилась на 6,3% – до 5,47 млрд рублей.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить серьезных изменений в прогнозные показатели компании.
Отношение портфельных инвесторов к акциям компании в дальнейшем будет определяться перспективами замещения политики выдачи внутрикорпоративных займов на дивидендный канал распределения прибыли. На данный момент, по сути, вся нераспределенная прибыль МГТС (40,6 млрд руб.) находится в форме финансовых вложений (выданных займов)
Отметим, что по нашим оценкам, в свободно обращении находятся чуть менее 1% обыкновенных акций и около 28% префов. Оба типа акций компании обладают неплохой доходностью, и потенциально могут быть включены в наши диверсифицированные портфели акций «второго эшелона».
Как мы уже отмечали в предыдущем посте, посвященном анализу отчетности компании, начиная с 2016 г. существенно изменилась бизнес-модели Красноярской ГЭС: теперь общество передало генерирующее оборудование Красноярской гидроэлектростанции в аренду АО «ЕвроСибЭнерго». Практически одновременно с этим был принят в эксплуатацию генерирующий объект - солнечная электростанция «Абаканская», право собственности на который принадлежит ПАО «Красноярская ГЭС».
Следствием всех этих пертрубаций стало практически полное обнуление доходов от реализации электроэнергии (остаток, видимо, приходится на «Абаканскую») с одновременным появлением доходов от сдачи в аренду имущества и предоставления услуг по эксплуатации оборудования. Общим итогом стало значительное падение выручки и чистой прибыли Красноярской ГЭС.
По линии балансовых показателей стоит отметить значительный объем финансовых вложений (23,6 млрд руб.) на фоне долга 4,5 млрд руб.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании.
Указанные изменения означают консолидацию операционной деятельности под оболочкой АО «ЕвроСибЭнерго», что лишает акционеров Красноярской ГЭС доходов от продажи электроэнергии, оставляя лишь плату за аренду и обслуживание оборудования. Мы вновь отмечаем, что со стороны мажоритарного акционера более корректным было бы доведение своей доли в Красноярской ГЭС до 100% с последующими изменениями в бизнес-модели компании.
Мы не видим будущего Красноярской ГЭС как самостоятельного эмитента. На данный момент акции компании не входят в число наших приоритетов
Сокращение темпов роста мировой экономики заставляет компании и частных инвесторов быть более консервативными — в частности, вкладывать деньги в недвижимость. Эта тенденция стимулирует интерес к покупке такого экзотического товара, как острова. Приобретением атоллов с золотистыми песчаными пляжами и кокосовыми пальмами все активнее интересуются не только звезды кино и шоу-бизнеса, но и финансовые конгломераты. «Лента.ру» разбиралась, почему это происходит и действительно ли собственный кусочек суши в океане — несбыточная мечта для «простого смертного».
Островная экспансия
В последнее время инвесторы, особенно из Китая, активно вкладывают средства в приобретение островов. Так, на прошлой неделе китайская инвестиционная компания China Capital Investment Group купила остров Саут-Молл вблизи Большого Барьерного рифа в Австралии, выложив за него 25 миллионов австралийских долларов (около 19 миллионов долларов США).
Внимание инвестора привлек экономический потенциал освоения 12 гектаров девственной природы с прекрасным 600-метровым пляжем. Бизнесмены из Поднебесной планируют построить здесь несколько роскошных курортов. Годом ранее эта же компания купила остров Дейдрим с комплексом Daydream Island Resort&Spa.
По словам директора по зарубежной недвижимости российского офиса международной консалтинговой компании Knight Frank (KF) Марины Кузьминой, раньше остров был покупкой исключительно статусной, предметом роскоши, однако в 2016 году бизнесмены и профильные компании из России начали рассматривать островные территории с точки зрения инвестиций и площадок для девелоперских проектов. «Например.....http://tranche-invest.ru/novosti/kak-kupit-kuso...
Тренд на снижение доллара США на международном валютном рынке набирает обороты. Сегодня пара EUR/USD обновила августовский максимум и вышла к уровню 1,127, пара USD/JPY вплотную приблизилась к отметке 100 (пробой этого уровня может повлечь скатывание пары к отметке 95). На доллар давит внутренняя макростатистика – низкие темпы роста американской экономики в 1 полугодии 2016 года и негативные данные по розничным продажам в июле. На фоне июльского снижения на 14,4% цен на нефть марки WTI ожидать роста потребительской инфляции в США не приходится.
Слабость доллара и повышение цен на нефть марки BRENT до 48,5 долл. за баррель позволяют рублю игнорировать внутреннюю негативную макростатистику. В июле 2016 года промышленное производство в РФ сократилось на 0,3%(г/г). В отчетном периоде добыча полезных ископаемых в РФ выросла на 1,8%(г/г), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,8%, но производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1,5%(г/г). Для повышения конкурентоспособности российской продукции на международных рынках требуется курс доллара в районе 70 рублей (Д.В.Мантуров этим летом называл приемлемым диапазон 60-70 рублей).
Если цены на нефть в августе поднимутся к отметке в 50 долл. за баррель, то доллар может обновить годовой минимум к рублю в районе отметки 62,7 рубля. Более сильному укреплению рубля могут помешать очередные заявления российских властей о нежелательности его укрепления.
Продолжаем совместно торговать Сбербанком и интрадеить его фьюч.
Для начала рассмотрим дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:
Вверху рисуется скопление сопротивлений, которые видимо в один день будут пробиты все оптом. И вообще складывается ощущение что без выстрела вверх и ложного пробития всего что есть наверху на нормальную коррекцию мы так и не уйдем, уж много сладких стопов вверху уже стоит, да и экспира квартальная по фьючам не за горами, времени у медведей не так много остается.
Ну а пока мы вчера отбились вниз от одного из сопротивлений есть смысл рассматривать текущий шортовый сценарий с первой целью внизу 137,85. Выше 140,45 я бы воздержался от шорта и предпочел торговлю от лонга.
Теперь смотрим, что там у нас на часовом тайм-фрейме у фьючерса сбербанка (SRU6):
Сегодня должен быть живой день. И скопление линий об этом говорит, да по вторникам часто движуха идет.
Выше 14145 лучше торговать от лонга, а ниже 14045 от шорта
Все внутридневные уровни для фьюча являются динамическими, справедливы только для первого часа торгов и смещаются в каждом часе, в ту или иную сторону, на определенное количество пунктов.
Присоединяйтесь к внутридневному обсуждению торговли на ветке "фьючерс сбербанка" http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=69692 Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.
Графики представлены с нанесенной на них сеткой по MTG-методу торговли.
Желаю всем удачных торгов!
ps. уважаемые трейдеры-читатели, чуть ниже этого текста есть голосовалка: "мне нравится", либо "мне не нравится". Не стесняйтесь, дайте мне свою обратную связь, буду рад любым оценкам !!!
S&P500 сделал выход вверх. Пока что волатильности нет, так что есть надежда на начало тренда. Баланс лонг.
1.RTS
РТС так и не выполнил моих ожиданий – новые максимумы. Для сохранения лонговой динамики крайне важно, чтобы фьючер сделал разнос всех мыслящих от шорта, таких как я.
2. EUR/USD:
Евро дал контрольную провокацию с тестом пятничных максимумов. Сейчас можно начинать падение. Цель этой недели остается не изменой – 1,10.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
Приглашаем всех на еженедельное “Клубное занятие”, которое состоится во вторник, 16 августа 2016 в 20.00МСК в ProValue.
На занятии Андрей Макарский расскажет:
Как применять календарный спред с нейтрализованной чувствительностью к волатильности (веге)?
Как сформировать вега нейтральную позицию?
Мы знаем как удобно купить одновременно пут и колл опцион (стреддл), чтобы заработать на любом движении цены: вверх или вниз. Казалось бы все просто!
Но часто возникает ситуация, как например на квартальных отчетах или других важных событиях, когда подразумеваемая волатильность опционов поднимается до высоких уровней, а следовательно и премия которую надо платить.
Покупать такие опционы становится невыгодным и приходится пропускать такие события. Мы обсудим что можно сделать в такой ситуации?
Оставить комментарий
