Последние записи в блогах

Курс рубля в пятницу растет против доллара и евро на фоне восстановления нефтяного рынка.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в середине марта возможна очередная встреча крупнейших производителей нефти. Повестка встречи прежняя - члены ОПЕК должны согласовать позицию относительно замораживания добычи со странами, не входящими в нефтяной картель. По словам министра, сейчас идут активные консультации по данному вопросу. Заморозка добычи, по мнению Александра Новака - наиболее эффективных способ контроля цен на энергоносители. Однако министр подчеркивает, что процесс этот достаточно сложный в силу того, что у всех стран разные возможности по сокращению объемов добычи. Также острый вопрос - на каком уровне производить заморозку. Чиновник заявил, что цикл низких цен может не закончится и в 2017 году, и с фундаментальной точки зрения у черного золота нет оснований вырасти до 50 - 60 долларов за баррель.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже упал до 75 рублей, евро опустился к 82 рублям 60 копейкам, индекс ММВБ достигал на пике 1830 пунктов, а цены на североморскую смесь Brent приближаются к 36 долларам за баррель.

Производители нефти во главе с Российской Федерацией продолжают искать возможности поддержать нефтяной рынок, изрядно просевший в последние годы. Пройдено ли дно на рынке нефти? Это может быть понятно уже в самое ближайшее время. Если сорт Brent преодолеет отметку в 36 долларов, то может открыться путь к 39 - 40 долларам. В марте возможны и попытки прорваться выше 40 долларов. Однако здесь стоит учитывать, что фундаментальных оснований для роста выше 40 долларов сейчас просто нет. Что будет с российским рублем при ралли на нефтяном рынке - очевидно. В случае подъема цен к отметке к 40 курс доллара имеет шанс снизится к 70 рублям за доллар. Стоит ли рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля - большой вопрос. Как нам кажется, 70 - это сейчас некий "водораздел". Все что выше не сильно интересует участников, которые способны своими действиями влиять на курс. При курсе выше 70 пара доллар/рубль используется для взаиморасчетов. Нужны доллары - покупаем, нужны рубли - продаем, накапливать доллары нет смысла, избавляться от накопленного - также смысла нет. А вот если курс упадет ниже 70, то тут спекулянты включатся в игру и начнут скупать валюту в целях накопления и диверсификации валютных сбережений. Курс 50 мы можем не увидеть уже никогда, 60 - возможно, но не в текущих условиях, так что все, что будет около 70 и ниже - надо выкупать.

Глеб Задоя,

Руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн

Пожалуй, именно такими словами, как в заголовке к этому обзору, можно охарактеризовать вчерашние торги. Китай упал на 6,5%, но на американском рынке (да и на мировом тоже!) никто этого не заметил.

Зато заметили, что нефтяные котировки перестали падать, а Венесуэла будет встречаться в следующем месяце с другими производителями нефти в рамках попыток стабилизировать цены на черное золото. Все это очень даже положительно сказалось на котировках акций и если в первой половине основной торговой сессии участники рынка еще осторожничали, то к ее концу они «разухарились» и принялись активно скупать все подряд. Правда, все же надо признать, что обороты были все же явно ниже среднего уровня. Основная масса инвесторов по-прежнему предпочитает оставаться в стороне и заняли явно выжидательную позицию.

И все же рост был дружный по всему спектру бумаг во всех экономических секторах. Лучше всех чувствовали себя «лузеры» последних дней – акции компаний финансового сектора. В среднем они выросли на 1,5%. Чуть-чуть поотстали от них компании, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, подорожавшие в среднем на 1,3%. Все остальные сектора выросли вместе с рынком на 0,7%-1,1%.

Из акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции компании First Solar (FSLR), продолжающие бурно расти 2-й день подряд. На этот раз они поднялись в цене еще на 4% и уже близки к своим многолетним максимумам в районе $75.

Также очень уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T), которые обновили свои локальные максимумы за последние 3 года - с января 2013.

Всего же на торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 25 февраля была заключена 871 сделка на общую сумму чуть менее 1,4 млн. долларов США. Наибольшее количество сделок было заключено с акциями еще одно телекоммуникационной компании, котировки которой также показывают в последнее время уверенный рост и также как и акции AT&T (T) близки к своим 3-х летним максимумам. В общей сложности с акциями этой компании было совершено 113 сделок.

Ожидания рынка 26 февраляВстретим встречу министров финансов G-20 в Шанхае ударным ростом. Сегодня к этому есть все предпосылки. Во-первых, нефть показывает положительную динамику. Это главное! Хотя слова «положительная динамика» все же гораздо более заковыристые нежели обычное слово «рост». Нет, сегодня котировки нефти пока не растут, а скорее стараются тихонько подпрыгивать вверх, периодически соскальзывая вниз. Однако, еще не вечер... Азия в плюсе. Вчерашнее падение китайского рынка пока не имеет продолжения. Ура! Европейские рынки открылись просто на заглядение как хорошо – DAX к середине дня растет более чем на 2%, а FTSE 100 – почти на 1%. Полпроцента прибавляют в утра и американские фьючерсы на основные индексы.

Но не все так просто в этой жизни! Надо помнить о макроэкономической статистике, которой сегодня много и она очень даже важна. Понятно, что все будут следить прежде всего за данными по ВВП за 4-й квартал. Не менее важны и данные о доходах и расходах физических лиц – ведь американский мир это мир потребления. Все эти данные появятся еще до начала торгов – в 16-30 мск. А вот индекс настроений потребителей Мичиганского университета выйдет уже в самый разгар торгов – в 18-00 мск. А на него очень уж любят ориентироваться участники рынка. Поэтому сегодня несмотря на пятницу день будет достаточно напряженный, но все же предпосылок завершить эту неделю на мажорной волне достаточно много. И покупателей сегодня должно быть явно больше, чем продавцов. Успешных вам покупок, господа трейдеры и инвесторы!

Раздел аналитики

На рынке рисковых активов - новые надежды. Во многом они сейчас связаны с начавшейся в Шанхае встрече глав финансовых ведомств большой двадцатки. МВФ призывает скоординировать усилия для противостояния мировому кризису. Его преодолению могут способствовать налоговые послабления, госинвестиции в странах-мировых лидерах. И если в результате двухдневной работы саммита действительно появятся новые подвижки, то и фондовые рынки, и сырьё получат дополнительные стимулы. В преддверии решений единодушно растут индексы акций, прибавляя 1-1,15%.

Нефтяные котировки - на верхних границах важнейших зон сопротивления. Для фьючерсов Brent это 36,2 дол/барр., по WTI - 34,5. Причём технически давление вверх сильно, несмотря на негативные фундаментальные факторы. Можно сказать, что сейчас на эмоциональном настрое силы быков и медведей уравновешены, что создаёт интригу и неопределённость. К данным драйверам добавляется выход сегодняшней исключительно информативной статистики по Штатам. Это оценка ВВП за 4 квартал и индекс цен расходов на личное потребление. На фоне последних «голубиных», осторожных речей членов ФРС именно эти показатели могут стать определяющими для понимания ближайшей политики американского регулятора, его отношения к срокам повышения процентных ставок.

С другой стороны, в случае выхода достаточно сильных данных по США и разногласий между странами на встречеG20 рынки могут отреагировать очередным уходом от рисков, снижением фондовых и нефтяных котировок.

Соответственно указанные факторы пока позитивно проявляются для российских активов. Индекс ММВБ, как мы ранее предполагали, ушёл выше принципиального уровня 1800 п. Теперь его целью при росте и сопротивлением выступает уровень 1868 пунктов.

Как нефть на верхних рубежах, так и пара доллар/рубль сейчас на нижней границе локального диапазона , в районе 75 руб/дол. Позитив на внешних рынках может не удержать покупателей на поддержке 74,7 , уведя к 73,5-74. Однако в случае сохранения котировок выше 75 есть техническая вероятность похода вновь к 76-77 руб/дол.

В первой половине дня в пятницу, до выхода американской статистики, на рынках нет сильных движений. Но в этих «пограничных» котировках почти физически ощущается неслыханное внутреннее напряжение. Считаем равновероятным и пробитие зон поддержки/сопротивления, и отскок от них вглубь диапазона. Очевидно, это определится до понедельника, 29 февраля. Ох, уж этот високосный год...

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade

Всем привет. Вот такие бредовые вещи на заказ пишут на РБК

В порту Роттердама зафиксировано необычное скопление танкеров с нефтью. По данным местных СМИ, трейдеры не смогли продать достаточные объемы сырья и в настоящее время ожидают повышения цен на нее

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/economics/26/02/2016/56cff560...

Слух не режет? Интересно чего они там курят? Или им просто запретили писать про падение цен на нефть?

------

Если хочешь получать инвест идеи вовремя, узнавать последние новости первым заходи:https://vk.com/zerolossfund

Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия.

Покупай растущее, продавай падающее и не лови ножи ©

Всем привет. Вот такие бредовые вещи на заказ пишут на РБК

В порту Роттердама зафиксировано необычное скопление танкеров с нефтью. По данным местных СМИ, трейдеры не смогли продать достаточные объемы сырья и в настоящее время ожидают повышения цен на нее

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/economics/26/02/2016/56cff560...

Слух не режет? Интересно чего они там курят? Или им просто запретили писать про падение цен на нефть?

------

Если хочешь получать инвест идеи вовремя, узнавать последние новости первым заходи:https://vk.com/zerolossfund

Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия.

Покупай растущее, продавай падающее и не лови ножи ©

Всех приветствую.

S&P500 как медведям не хотелось видеть котировку выше 1950, но все же это случилось. Пока цена не вернется в боковик, думать о шортах опасно. Сейчас лучше играть по динамике, которая лонговая.

1. RTS

РТС продолжил пилить верхнюю границу, добавляя шансов выхода из боковика вверх. Две попытки опустить цену обратно во внутрь боковика, у шортистов обломались. Будет ли еще, не знаю, думаю только после обновления 78000. Сегодня жду удара выше, затем вновь движения во внутрь боковика.

2. EUR/USD:

Евро после очередного удара ниже, сейчас вроде как начало движение к первой важной зоне на пути к 1.14. Баланс лонг. После 1,1150 жду возврата и точку входа в лонг.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Летом мы не исключаем снятия санкций с РФ на фоне постепенной нормализации ситуации в Сирии и на Украине. Эти ожидания будут транслироваться в виде роста рубля в ближайшие месяцы. Сигналом к покупкам российских активов послужит снижение 5-ти летнего кредитно-дефолтного свопа на РФ ниже 325 б.п. Уже на следующей неделе доллар может выйти в диапазон 73-75 рублей.

Недостаточно высокие темпы роста годовой инфляции в еврозоне (в январе 0,3% против прогноза 0,4%) создают благоприятную почву для расширения в марте программы количественного смягчения в этом регионе и последующего повышения цен на нефть. С технической точки зрения, пробой ценами на нефть марки BRENT уровня в 36 долл. предполагает их последующее повышение до 45 долл. за баррель.

Важнейшим событием сегодняшнего дня станет заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20 на саммите в Шанхае. Вечером стоит обратить внимание на публикацию статистики по числу буровых установок в США.

Больше аналитики от Exness.

Российский рынок в четверг вернулся к росту. ММВБ завершил торги чуть выше отметки 1800 пунктов, РТС повысился до 745,53 пунктов, а рубль вырос на 0,43% к доллару и евро до 75 рублей 38 копеек и 83 рублей 5 копеек соответственно.

Несмотря на тот факт, что де-юре рублевый индекс российского рынка закрылся выше ключевого уровня 1800, расслабляться еще рано. Для подтверждения бычьей динамики потребуется стабилизация выше данной круглой отметки – первым ее признаком может стать завершение недели над данным уровнем. Только в этом случае можно будет говорить о начале движения в район 1835 пунктов.

Роль ключевого драйвера рынка продолжают играть котировки Brent. Вчера цена стабилизировалась в районе 35 долларов за баррель, сегодня утром торги по-прежнему ведутся в этой области. Рынки ждут конкретики по судьбе квот на добычу крупнейших экспортеров. По-прежнему неясно, сколько поставщиков поддержат идею заморозки объемов на январских уровнях. Впрочем, в игроков вселили оптимизм слова России и Венесуэлы о том, что встреча может состояться уже в марте. Если же и данное заседание пройдет без явных результатов, разочарование игроков может привести к падению цен на нефть в район 32 долларов за баррель и ниже.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит отметить ВВП США за 4-й квартал. Если данные окажутся на уровне +0,4% или ниже, вероятность повышения ставки Федрезервом продолжит снижаться. В этом случае доллар окажется под давлением, а цены на нефть могут получить поддержку в виде слабости USD. Для российского рынка это станет позитивным сигналом.

В отсутствие четких сигналов со стороны товарно-сырьевого сегмента мировые фондовые активы и основные валютные пары избрали разнонаправленную траекторию движения на торгах четверга. Российские индексы удерживались в зоне роста, последовав примеру европейских площадок, несмотря на неоднозначную динамику азиатских рынков, где китайский индекс обвалился на 7%. На валютном рынке доллар показал разнонаправленную динамику, а российская валюта снизилась незначительно.

Нефть с переменным успехом пыталась удержать позиции, тяготея к отметке $35/барр., подскочив к максимумам конца января немногим выше уровня $36 на поздних торгах. Поводом для удорожания энергоносителя послужили заявления министра нефти Венесуэлы о том, что в середине марта состоится встреча стран-экспортеров в формате ОПЕК+. В ходе заседания производители пытаются прийти к согласию в вопросе заморозки объемов добычи, что представляется маловероятным ввиду упорства Ирана. На этот раз Тегеран назвал инициативу о заморозке игрой против Ирана, тем самым дав понять, что по-прежнему не намерен принимать участие в данном предложении.

В потоке нескончаемых вербальных интервенций стоит выделить состояние энергетического сектора США, который начал подавать весьма тревожные сигналы. Несколько крупных сланцевых компаний страны оказались под угрозой банкротства, не выдержав низких цен на нефть. По оценкам агентства Moody’s, число американских нефтедобывающих компаний с высоким риском дефолта приблизилось к максимумам, зафиксированным в разгар финансового кризиса. Данный вопрос прояснится уже через месяц. Опираясь на этот аспект, в апреле можно рассчитывать на удорожание нефти. Впрочем, даже если мы увидим волну покупок, дальше $40-50 за баррель она вряд ли зайдет, поскольку при таком уровне цен американские сланцевики возобновят свою активность. Это закономерно повлечет падение котировок, что походит на "порочный круг". Таким образом, если в среднесрочном периоде Brent может прибавить в весе, то с фундаментальной точки зрения для устойчивого восстановления потребуются решительные меры стран-экспортеров.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Рубль незначительно снизился к доллару и евро на торгах четверга. Российская валюта торговалась безыдейно, как и нефть, которая большую часть дня осциллировала в районе $34,50/барр. и уже после закрытия Московской биржи обновила месячный максимум в районе $36. Несмотря на пик налоговых выплат, рубль не ощутил на себе заметной поддержки экспортеров, которые, вероятно, продавали валюту заранее. В итоге доллар и рубль укрепились к рублю в пределах 0,5%, до 75,30 и 83,10 соответственно.

Вечерний скачок барреля Brent к ключевой отметке $36 может «сыграть на руку» национальной валюте в конце торговой недели. Резкий подъем котировок был обусловлен заявлением министра нефти Венесуэлы, по словам которого в середине марта состоится встреча крупнейших нефтеэкспортеров, включая Россию, Саудовскую Аравию и Катар. Вплоть до середины следующего месяца дальнейшие вербальные интервенции, связанные с потенциальным заседанием ОПЕК+, могут поддерживать черное золото над областью $31-$32, что будет ограничивать падение рубля. Однако если странам не удастся договориться о заморозке добычи, что в настоящий момент мы рассматриваем как базовый сценарий, разочарование Brent будет внушительным, что соответствующим образом отразится на курсе рубля.

Помимо нефтяного фактора, поддержку национальной валюте может оказать потенциальное ослабление доллара на двух событийных рисках: ВВП США и саммит Б20 в Шанхае, где могут прозвучать комментарии о чрезмерном укреплении доллара. Таким образом, сегодня мы можем увидеть движение пары доллар/рубль в район 75 руб., однако для уверенного пробоя этой поддержки котировкам может не хватить импульса.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

После невнятного начала торгов российские индексы вышли в зону роста благодаря укреплению европейских акций. Определенную поддержку бенчмаркам оказывает нефть эталонного сорта Brent, которая удерживается над уровнем $34/барр. Во второй половине дня ММВБ прибавляет более 1%, приблизившись к отметке 1820 пунктов. РТС укрепляется на 2,25%, превысив уровень 750 пунктов. Рубль торгуется практически без изменений к доллару и евро, расположившись на 75,80 и 83,60 руб. соответственно.

В качестве способа изолировать волатильность реального курса рубля от колебаний цен на нефть Минфин РФ предложил ввести новое бюджетное правило, которое позволит влиять на формирование валютного курса посредством покупки или продажи активов в зависимости от текущей цены на нефть. В случае утверждения новое правило вступит в силу в 2018 году.

«Газпром» (+1,34%) подписал меморандум с итальянской компанией Edison и греческой DEPA о поставках российского газа через новый трубопровод ITGI, который относится к числу наиболее приоритетных проектов для Европейского союза. Данная сделка расценивается как позитивная для российского гиганта с точки зрения перспектив поставок.

Под конец торгов на отечественном рынке коррективы в настроения инвесторов могут внести данные из США, где заявлен отчет по заказам на товары длительного пользования. Его результаты могут повлиять на ожидания рынка в отношении повышения ставки. Слабые показатели снизят шансы на скорое ужесточение политики и ослабят доллар, что также будет способствовать укреплению нефти. Ожидаем закрытия ММВБ выше уровня 1800 пунктов. В случае пробоя 1820 индекс нацелится на сопротивление 1850 пунктов.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс