|
|
|
 Как сообщают наблюдатели от Блумберга, на европейском саммите Меркель со своими установками всё больше отдаляется от новой группировки, которая создаётся тут же, прямо на глазах, в которую входят президент Франции Франсуа Холланд , премьер-министр Италии Марио Монти и испанский премьер Мариано Рахой. Чего и следовало ожидать. Итальянец и испанец думают, что они уже и так много сделали для того, чтобы выправить собственные бюджеты, а француз просто пытается заработать статус в противовес Меркель. Все трое ратуют за немедленные краткосрочныемеры, которые помогут снять долговую нагрузку с периферии. Я думаю, что Олланд не с теми связался. Саркози в этом плане вёл более верную политику. Без Германии они ничто, но пыжатся. Боюсь будет большой конфуз со всеми вытекающими.
Трое из новой коалиции заявляют, что необходимо срочно добыть средства для помощи погибающим под гнётом долгов странам, а Меркель твёрдо стоит на своём и заявляет, что сейчас самое время разработать долгосрочный план развития европейской экономики, стимулируя экономический рост. В проект резюме сегодняшнего заседания включено обязательство повысить экономику блока за счет улучшения экономического управления, более эффективного использования бюджета ЕС, а также увеличение капитала Европейского инвестиционного банка. Нельзя сказать однозначно, осуществимы ли эти решения, или насколько быстро осуществимы. Пока мне видно одно: саммит медленно погружается под воду, где среди бульканья слова уже не слышны. Если Германия откажется от принятия основных решений, которые предлагаются в качестве кардинальных, то что члены еврозоны смогут сделать без немцев? Выпустить единые еврооблигации без немецких обязательств по ним, значит провалить саму идею. Никто их покупать не будет, или им будет сразу присвоен очень низкий рейтинг и, соответственно, бонды будут продаваться с заранее известной повышенной доходностью. Чем это лучше суверенных бондов той же Испании - непонятно. Короче, или им придётся идти на поводу у Меркель, или саммит можно записать в разряд заседаний парткома советских времён, ППР - поговорили, поговорили, разошлись. Короче, сборище проходит приблизительно в том ключе, котоый я описывал на днях. И напоследок ещё о двух идеях, воплощение которых столкнётся с великими трудностями. 1. Управление бюджетами стран Европы силами ЕС. Я думаю в этом вопросе Еврокомиссия столкнётся с самым сильным сопротивлением. 2. О контроле банков Европейской комиссией у меня тоже складываются весьма смутные представления. Открыть все карты игроков и рассказать обо всех хитростях и ухищрениях? Да кто на такое пойдёт? Кэмерон по этому поводу заявил чётко: «Не может быть даже никакого разговора о предоставлении ЕК права контролировать британские финансовые институты». Предположим, Британия - страна вечного противостояния и жёстко придерживаемого собственного мнения. А остальные? Я предполагаю, что и остальные подойдут к этому вопросу с величайшей осторожностью. Для скорейшего урегулирования проблем банковской сферы необходим тотальный контроль, но как раз этого никто не допустит. А частный узкий контроль мы наблюдаем на примере американской SEC: вечные разборки на всех уровнях. Нарушали, нарушают, и будут нарушать. Кстати, по этому поводу, потери JP Morgan могут возрасти до 9 млрд долларов после закрытия убыточных позиций, а Barclays оштрафован за манипуляции с LIBOR. По торговле. Продажи евро от 1.2500 и 1.2530, которые я так тщательно лелеял, закрылись поутру без моего присутствия по стопу в безубытке практически в ноль. Рынок в этом плане нечестно отнёсся к моим потугам, ну и бог ему судья. Зато продажи прошлой недели из района 1.27 продолжают жить и здравствовать. Сегодня добавил к продажам евро ещё две позиции в районе 1.2420-40. Оставляю как рабочий вариант свой сценарий конца мая о походе к 1.2145. На недельном графике цель выглядит как красная граница М-сетки, находящаяся в нисходящем канале. 
Мирошниченко Михаил (consortium) Примечания. — Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям. — Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня. — Все графики в публикации сняты с нерабочих счетов. На них скопированы ордера с реальных позиций с разницей в несколько пунктов.
|
|
Сохраняю длинную позицию по акциям ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Сургнфгз-п, ФСКЕЭС. Покупаю на открытии акции Роснефть. Продаю на открытии акции ВТБ, НЛМК ао, СевСт-ао.
|
|
ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 28 июня 2012 ГОДА. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ Рынки торгуются очень вяло и такая торговля продлится с большой вероятностью до завтра. Исходя из нежелания Германии подписываться на долги всей еврозоны, можно констатировать, что рынки чересчур оптимистично рассматривают перспективы предстоящего евросаммита. При этом долговые рынки (доходность облигаций периферийных стран) оценивают риски гораздо более адекватно, чем валютные и фондовые рынки. Steven Englander из Citi делает следующие выводы о позиционировании активов накануне важного евросаммита: Величина риска, заложенная в текущие уровни фондовых индексов и ряда валют, слишком мала. Where Has All The EUR Tail-Risk Gone? У меня большие сомнения в том, что за сегодня-завтра рынки существенно увеличат величину этого риска. ДОЛГОВОЙ РЫНОК Вчера прошел крупный аукцион по размещению краткосрочного итальянского долга (векселей) – сумма составила 9 млрд. EURO , а сегодня пройдет аукцион по размещению бондов – главный сегодняшний риск для EURO. О чем говорит вчерашняя доходность в 2,957% при размещении 6-тимесячных итальянских векселей? Это, между прочим, дороже, чем 30-летние US Treasuries. При том, что эти долговые бумаги очень глубоко погружены в сроки погашения, защищаемые 3-хлетними LTRO и следовательно фактически являются безрисковыми. Это свидетельствует об очень пессимистичном взгляде на периферийный долговой рынок и, на мой взгляд, расходится с текущим уровнем EURO. EURO также стоит очень высоко исходя из соотношения балансов центральных банков. Писал об этом подробно вчера. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ БАЛАНСАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ (вью рынка) Оказывается, что в текущий момент не так много банков, желающих осуществить вроде бы безрисковый арбитраж и заработать чуть менее 2% за полгода (заимствования по LTRO обходятся в 1%). 2% - это по сути страховка на дефолт еврозоны сроком на 6 месяцев . Поскольку неспособность Италии платить по долгам равносильна финансовой несостоятельности еврозоны. Италия – «слишком велика, чтобы ее можно было спасти» (too big to save – TBTS). 2% - страховка на полгода! Как это понимать? Долговой рынок очень высоко оценивает финансовый стресс. Он на мой взгляд даже не учитывает вариант, что европейские власти продолжат «пинать консервную банку» (временные меры вместо принципиальных шагов). Днем раньше испанские векселя с тем же 6-тимесячным сроком погашения были размещены с доходностью в 3,24%. Ситуация здесь аналогичная. Естественно вызывает вопросы способность Италии – четвертого в мире государства-должника - обслуживать 1,95 трлн. госдолга по столь безумно высоким процентным ставкам. Пойдет ли Германия на уступки и согласится на создание единого европейского долгового рынка без обеспечения должного контроля за фискальной ситуацией? Думаю, что этого не произойдет, даже если сборная Германии по футболу проиграет сегодня сборной Италии на чемпионате Европы. ПОКА ВСЕ ИДЕТ ПО СЦЕНАРИЮ В понедельник я писал: Действуют две разнонаправленные тенденции; в результате это может привести к тому, что всю неделю рынок проведет в диапазоне – например 1300-1340 по индексу S&P500. Следует также учитывать, что это последняя неделя месяца и квартала. Наиболее вероятным мне представляется сценарий снижения в начале недели (понедельник, вторник) и последующий рост до конца недели. Но все может сложиться и гораздо более по-медвежьи, если не будет никаких позитивных утечек относительно евросаммита. Пока этот сценарий оправдывается. Американский фьючерс сделал в понедельник минимум на 1302 пунктах, и вчера достиг 1328 пунктов. Пока это чисто «рефлексивное» поведение рынка, поскольку никакого новостного позитива не было. Думаю, что до объявления результатов евросаммита еще возможно движение в район 1332-1336 пунктов по фьючерсу, но не более того... а затем наступит прозрение. ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА Сегодня начинается евросаммит. К сожалению, я не имею представления о графике переговоров и о том, когда следует ждать финального заявления. Принципиальный вопрос – произойдет ли это до завершения завтрашней американской торговой сессии? Увидим ли мы первую эмоциональную реакцию на результаты саммита? Или объявление итогов произойдет уже после закрытия Америки и реакция рынков будет через выходные и следовательно окажется более обдуманной и взвешенной? Завтра не только второй день судьбоносного саммита (Сорос считает, что на нем решается судьба еврозоны), но и совершенно уникальный день по количеству выходящих важных статистических данных ( связано это, видимо, с тем, что это последний день месяца, квартала и полугодия). Это окажет влияние на валютные курсы и рискованные активы Итак: Япония: данные по занятости, CPI, объем промпроизводства Еврозона: розничные продажи в Германии, CPI еврозоны Великобритания: отчет о финансовой стабильности, выступает управляющий Банком Англии Кинг. На последнем заседании Банка Англии 4 из 9 членов Совета выступали за стимулирование, в т.ч. сам Кинг. Могут быть озвучены какие-нибудь стимулирующие меры США: расходы и доходы потребителей Канада: ВВП, индексы цен производителей Поэтому завтра в течение всего дня может быть очень волатильно.
|
|
Лукойл вновь подтвердил статус одной из наиболее прогрессивных компаний в сфере КУ в России. Намерение выплачивать промежуточные дивиденды (интересно,почему в уставе не было этой опции раньше?) вкупе с очередным анонсированным бай-бэком лишний раз подтверждает, что Лукойл - одна из немногих отечественных компаний с более или менее определенной моделью управления акционерным капиталом. На этом фоне удивительно, что, генерируя неплохие финансовые потоки и имея хороший уровень КУ, курсовая динамика компании на длинных временных окнах уступает индексу. Судя по всему, единственный способ для публичной компании доказать инвесторам в нашей стране свою инвестиционную привлекательность - это скупать у них акции и методично гасить одну за одной....до тех пор, пока в свободном обращении не останется ничего. Вы можете задать свои вопросы на этом сайте Наш прогноз по эмитенту можно посмотреть здесь
|
|
В покупке по стоп-лимит заявкам акции: ВТБ ао, ИнтерРАОао, НЛМК ао, Новатэк ао, Роснефть, РусГидро, Сбербанк, СевСт-ао, Сургнфгз фьючерсы: EDU2, GDU2, RIU2, SiU2, SRU2 В продаже по стоп-лимит заявкам акции: ГМКНорНик, ЛУКОЙЛ, ПолюсЗолото, Ростел-ао, Сбербанк-п, Уркалий-ао, ФСК ЕЭС, ХолМРСК ао фьючерсы: EDU2, GDU2, GZU2, GMU2, RNU2, EuU2, RIU2, SiU2, SRU2, VBU2 Вне рынка акции: ГАЗПРОМ ао, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао фьючерсы: LKU2
|
|
Традиционный обзор торгов на российском рынке акций за период с 9 по 22 июня 2012 года. В отчетном периоде индекс ММВБ вырос на 0,8% и составил 1350 пунктов. Активность операторов рынка оставалась на низком уровне. Посмотрим, кто стал лидерами роста и снижения в разрезе традиционных групп акций. Группа 6.1 На первом месте акции Магнита, прибавившие более 7%. В пятерку лидеров попали привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка на новостях о приватизации государственного пакета. Норильский никель прибавил более 4%. Предложение Интерроса о возможном погашении казначейских акций и возможном бай-бэке поддержало котировки. Акции Роснефти показали рост 3,5% на новостях об изменении дивидендной политики (выплаты до 25% от чистой прибыли по МСФО) и ожиданиях выплаты промежуточных дивидендов. Аутсайдерами группы стали акции электроэнергетики: Холдинг МРСК, ФСК, РусГидро и Интер РАО ЕЭС. Усиление роли государства в отрасли, сомнения в том, что данные компании будут приватизированы в обозримом будущем, тянут котировки этих компаний вниз. В сетевых компаниях ситуация осложняется еще и неясной схемой объединения. В пятерку аутсайдеров вошли также бумаги МТС, потерявшие почти 5% курсовой стоимости. Группа 6.2 Лидером группы стали акции Мечела: +7,3%. Компания выпустила отчетность за 1 квартал, которая в целом оказалась лучше ожиданий рынка. Привилегированные акции Башнефти прибавили 4,6% , при этом сразу отметим, что обыкновенные акции Башнефти вошли в пятерку аутсайдеров группы: -8,6%. Разнонаправленная динамика акций Башнефти объясняется выравниванием дисконта относительно цен выкупа у несогласных акционеров и освоением поступивших денежных средств на рынок. В пятерке лидеров группы также бумаги АвтоВАЗ пр., ТГК-1 и МОЭСК с ростом от 3 до 5%. Среди аутсайдеров на первом месте ТМК с падением 9,8% на фоне общей негативной конъюнктуры в секторе производителей труб. Далее обыкновенные акции Башнефти, о которых уже упоминалось. Сильно выросшие в предыдущие периоды акции Э. ОН Россия потеряли более 7%. В ОГК-2 одобрена масштабная дополнительная эмиссия, способная размыть доли акционеров, в итоге акции потеряли 6%. Замыкают пятерку акции Аэрофлота с падением более 4%. В план приватизации компании было внесено изменение о том, что может сохраниться «золотая акция» государства. Группа 6.3 В число лидеров группы 6.3 вошли акции ДВМП: +27,3% на ожиданиях оферты, связанной со сменой собственника. В Коршуновском ГОКе поддержку акциям оказал значительный рост производства объемов железной руды в 1 квартале. ГАЗ прибавил 14,5%. Поддержку бумагам оказало соглашение о сборке автомобилей Мерседес. В Трансконтейнере рост составил более 14%. По-прежнему неизвестна судьба компании, участники рынка рассчитывают на ее приватизацию. В пятерке лидеров также бумаги МРСК Центра и Приволжья с ростом 10%. Аутсайдерами группы стали акции Московского НПЗ, Кубаньэнерго, Соллерса, Холдинга МРСК пр. и РАО ЭС Востока. Падение в этих бумагах составило от 6 до 11%. Теперь посмотрим, как изменение котировок и пересмотр моделей аналитиками компании сказались на наших приоритетах. В группе 6,1 падение котировок Холдинга МРСК привело к тому, что они заняли первое место, потеснив акции Транснефти пр. Изменение доходности в прочих бумагах группы связано с динамикой котировок. В группе 6.2 после пересмотра модели группы компаний ПИК, ее акции вновь попали в число наших приоритетов, вытеснив обыкновенные акции Мечела. Изменение доходности в прочих бумагах группы связано с динамикой котировок. В группе 6,3, из-за падения котировок Холдинг МРСК пр. вытеснил с 3 места привилегированные акции Нижнекамскнефтехима. Впервые в число наших приоритетов попали акции Иркута, вытеснив с 5 позиции обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима. Изменение доходности в прочих бумагах группы связано с динамикой котировок. Посмотреть наш хит-парад
|
|
Российский рынок сегодня 28 июня 2012 года ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Рынки торгуются очень вяло и такая торговля продлится с большой вероятностью до завтра. Исходя из нежелания Германии подписываться на долги всей еврозоны, можно констатировать, что рынки чересчур оптимистично рассматривают перспективы предстоящего евросаммита. При этом долговые рынки (доходность облигаций периферийных стран) оценивают риски гораздо более адекватно, чем валютные и фондовые рынки. Об этом подробнее во вью рынка. Steven Englander делает следующие выводы о позиционировании активов накануне важного евросаммита: Величина риска, заложенная в текущие уровни фондовых индексов и ряда валют, слишком мала. Where Has All The EUR Tail-Risk Gone? Я с ним согласен. У меня большие сомнения в том, что за сегодня-завтра рынки существенно увеличат величину этого риска. Сегодня начинается евросаммит. К сожалению, я не имею представления о графике переговоров и о том, когда следует ждать финального заявления. Принципиальный вопрос – произойдет ли это до завершения завтрашней американской торговой сессии? Увидим ли мы первую эмоциональную реакцию на результаты саммита? Или объявление итогов произойдет уже после закрытия Америки, реакция рынков будет через выходные и, следовательно, окажется более обдуманной и взвешенной? Продолжение во вью рынка ......................................................................................... ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU Амеры опять остро захотели жить, и потянулись вверх, причем достали 1328 по фсипу. Зачем это делать, пусть и накануне саммита ЕС, на котором как обычно ожидается никуя? У них нет никаких поддержек теперь до 1280, и осталось только обвалиться, тем более что на следующей неделе они отмечают день независимости от индейцев и начало слабого корпоративно-отчетного периода. Ждем уверенного, циничного и безвозвратного пробоя 1300 по фсипу. Дакс тоже вчера прогарцевал как конь на +1.5%, примерно также плюсует Япония сегодня. Что это - попытка надышаться перед долгим погружением? Наши утром сыграли вверх на процент, потом растеряли плюс, но после этого на фоне растущих амеров в наш рынок пошли деньги, причем уже в последний час интерфакс выдал две новости по бумагам, которые уже который день лучше рынка: кипрская дочка Лука озвучила свое желание купить акции мамы-лукойла с рынка на 2.5 ярда зеленых денег, а в ГМК сегодня на совете директоров будут обсуждать право менеджмента в любой момент времени взять и купить на 600 млн. баков акции своей же компании на свою же компанию у себя же любимых. Заявляется в случае ГМК, что это делается для поддержания курса котировок в период сильной волатильности (читай на сильном падении), однако рынок реагирует так, как будто это право реализуют вот-вот на хаях рынка, что какгбэ намекает, что менеджмент уже приготовился сливать свои акции)) Что в итоге получилось? мамба прибавила +1.7%, акции достигли сильных сопротивлений, сбер пришел к 84.5-85, ГП к 154, ГМК к 5420, Лук к 1775. Покупать выше этих сопротивлений - это напалмом жечь ассигнации, поэтому я удивлюсь, если такое желание у игроков будет весь день, полагаю, что сегодня утром потопчемся вверху, а потом начнем играть вниз, помолясь, сегодня день отката, а завтра день заката, и в итоге все вчерашние покупки людям придется выплюнуть непереваренными в понедельник прямо на глазах у изумленной публики. Уровни для шорта настолько хороши, что можно спокойно уезжать в отпуск, имея шорт по тому же ГМК или Сберу с текущих уровней, что я и собираюсь сделать в период с 04-по 16 июля. ....................................................................................................................................... ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU В среду американские фондовые индексы продолжили движение вверх (S&P +0,9%), начатое днем ранее. Вышедшая позитивная статистика и оптимизм на европейских фондовых площадках способствовал росту стоимости акций на Уолл-стрит. Однако текущую расстановку сил можно охарактеризовать, как фазу коррекции к снижению, начатому в середине прошлой недели. Низкие торговые обороты и неспособность индекса S&P-500 преодолеть наклонное нисходящее сопротивление, проходящее через отметку 1335 п. – лишнее тому подтверждение. Невысокая торговая активность имела место вчера и на наших биржах. Тем не менее, индекс ММВБ настойчиво продвигается наверх уже два дня кряду. В рамках двух последних недель он торгуется в боковом диапазоне с границами: 1330 -1390 п. Отсутствие прироста открытого интереса по фьючерсу РТС за последние дни говорит о том, что основные игроки не набирают среднесрочные позиции. Рост наших индексов зачастую происходит как за счет выборочных покупок отдельных акций, так и из-за закрытия коротких позиций. Такое восстановление рынка мы считаем неустойчивым, поэтому шансы на то, что мы увидим скоро новые продажи, довольно высоки. Тем не менее, в четверг утром мы ожидаем увидеть продолжение движения вверх, начатого в среду под закрытие сессии. Вчера индекс ММВБ закрепился выше отметки 1350п. и сегодня стоит надеяться на возврат к уровню 1370 п. На этом росте мы будем постепенно избавляться от спекулятивных позиций в ликвидных бумагах, купленных в понедельник. Большую часть сессии наши фондовые индикаторы, судя по всему, проведут в зоне консолидации. По фьючерсу РТС ближайшая поддержка находится на 129 т.п., соответственно диапазон сопротивления сместился на 131 т.п. Сегодня стартует уже двадцатый по счету с начала кризиса саммит лидеров ЕС. Единых позиций по фискальной, финансовой и политической интеграции за это время так и не выработано. Поэтому у нас мало надежд на какой-то прорыв в этих вопросах и на этот раз. Высокие ставки по гособлигациям стран юга Европы, слабые позиции евро (EUR/USD1,25) подтверждают низкие ожидания инвесторов от предстоящей встречи глав государств ЕС.
|
|
 Сегодня совсем коротко, так как новостей особых нет, а валютные курсы зажало в узких коридорах перед саммитом. Всё, что я ожидаю от предстоящего европейского саммита, я описал на днях, возвращаться к этому вопросу больше не буду, вернусь только тогда, когда появятся конкретные решения.
Бытует мнение о том, что Германии сегодняшний кризис очень выгоден. Мол немцы собираются подмять всех под себя, ввести жесточайший контроль и управлять всей Европой и поэтому выставляют всем нуждающимся очень жёсткие условия получения помощи. Отсюда и упёртость Меркель, отсюда и кажущиеся долгими раскачивания германского бундестага. А ничего подобного и в помине нет. Это моё личное мнение. Я не раз бывал в северной Рейн Вестфаллии, в соседней Голландии и видел многое. Людей за работой, людей без работы, беспечных турок, сидящих на шее государства, идеальные дороги, воплощение плана отказа от атомной энергетики. Разговаривал со многими людьми и пытался понять, как выживает или просто живёт Германия и почему в Испании или Греции всё так плохо. А всё достаточно просто. Немецкая законодательная база и государственные программы направлены именно на выживание самого государства, а в той же Греции их мнимый социализм за чужой счёт направлен на выживание действующего правительства. Тот же Ципрас, так называемый радикал, никаким радикалом по сути не является, так как жаждет одного - власти, а вот за чей счёт неважно. Греки не замечают или не хотят замечать простого несоответствия между словами о том, что надо отказаться от требований международных кредиторов и другими словами Ципраса, в которых он не отказывается от членства в евро. Так не выйдет, попросту не получится. Так что вся греческая пропаганда перед выборами - сплошной популизм без желания что-либо исправить, так как все, стремящиеся к власти, идут на поводу у народного большинства: всем хочется всего сразу, много и на халяву. У немцев абсолютно по-другому. Хочешь хорошо жить - работай, и не надейся на государство, можешь рассчитывать только на то, что государство по всем правилам отберёт у тебя налоги и наполнит бюджет, а из бюджета создаст тебе вполне сносные условия существования. И немцы не ропщут, они знают такой порядок вещей и согласны. А греки готовы вопить по любому поводу и рвать на себе рубаху если с них просто потребовали отработать нормальный полный рабочий день. Теперь осталось представит себе как любой немец относится к идее новой помощи Греции, Испании или Зимбабве. По торговле ничего не изменилось. Сегодня и вчера, по давно написанному правилу, заново открывал продажи евро в районе 1.25 и частично фиксировал прибыль. Вполне нормальная внутридневная торговля, которую я не люблю, но которой приходится заниматься в поисках среднесрочного направления. Моим планам по немедленному продолжению нисходящего движения может помешать мнимый позитив, навеянный предстоящим саммитом, поэтому ещё раз моё личное мнение: в четверг и пятницу не торговать или открываться минимальными объёмами. Среднесрочные цели остаются внизу. Все позиции в евро, открытые на прошлой неделе, остаются в работе. Мирошниченко Михаил (consortium) Примечания. — Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям. — Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
|
|
Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, СевСт-ао, Сургнфгз-п. Покупаю на открытии акции ФСКЕЭС. Сделок на продажу не запланировано.
|
|
|
|
Оставить комментарий
