Курс биткоина смог восстановиться выше уровня $1100 в результате принятия в Японии закона о новом статусе криптовалюты. Теперь биткоин и другие виртуальные валюты получили статус платежных средств. Внутренний оборот цифровой валюты в Японии достиг в 2015 году $1,67 млрд (185 млрд иен). Специалисты прогнозируют увеличение оборота криптовалют до 1 трлн иен к 2020 году. Согласно новому закону японская иена останется национальной валютой страны, а биткоин можно будет использовать для осуществления платежей через специальные уполномоченные организации.
Ранее, в начале марта, курс биткоина достиг максимально высокого уровня – 1327 долларов США за одну единицу цифровой валюты. Но после отказа США легализовать биткоин-биржи курсовая стоимость криптовалюты рухнула ниже $1000. И лишь сегодня ситуация смогла улучшиться на фоне признания биткоина в Японии.
Японские кредитные учреждения плотно займутся тестированием и разработкой технологий блокчейн, чтобы как можно эффективнее внедрить ее в работу межбанковских денежных переводов. Банк Японии и Агентство банковских услуг планируют создание новой платформы для работы с биткоином, а также подготовить свод условий для обращения криптовалюты.
По мнению Credit Suisse существует, по меньшей мере, пять причин для восстановления восходящего тренда в паре EUR/USD. Во-первых, инвесторы не спешат покупать евро в связи с учтенным в котировках фактором победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Как только станет ясно, что она проиграла, покупки региональной валюты возобновятся с новой силой. Во-вторых, поддержку «быкам» будут оказывать слухи о сворачивании европейского QE и повышении ЕЦБ процентных ставок. В-третьих, профицит счета текущих операций в странах валютного блока является устойчивым и способен сгладить любые проседания EUR/USD.
В-четвертых, доля евро в валютных резервах центральных банков находится на исторически низких уровнях. Показателю есть куда расти, что в условиях улучшения макроэкономической статистики по еврозоне будет способствовать восходящему тренду по основной паре. И, наконец, в-пятых, Credit Suisse впечатлен ралли на рынке акций Старого света, что на фоне крепкого евро будет способствовать притоку капитала со стороны нерезидентов.
Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков
Оправившись от неоднозначных экономических данных прошлой недели и невыразительных комментариев спикеров ФРС, американская валюта пытается вернуться к росту, но пока без видимых успехов. Доллар укрепляется в паре с фунтом, но только лишь благодаря слабому показателю деловой активности в производственном секторе Британии, который неожиданно упал до 54,2 вопреки прогнозу роста до 55,1. В целом же игроки пока не проявляют интереса к покупкам USD.
На этой неделе валюте предстоит немало испытаний, в число которых войдут, протокол заседания Федрезерва, очередные выступления чиновников ЦБ, встреча Трампа с президентом Китая и экономическая статистика – главным отчетом, безусловно, станет занятость NFP. По прогнозам, в марте прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе составил 180 тыс. после скачка на 235 тыс. месяцем ранее. На предстоящий релиз валюта обратит особое внимание. Да и в целом теперь, когда эйфория по поводу будущей политики Трампа развеялась, экономические показатели снова вышли на первый план.
Федрезерв не устает повторять, что его дальнейшие действия будут зависеть от поступающей статистики. Тем самым регулятор вернул акценты рынка к экономическим сигналам, которые после президентских выборов оставались в тени так называемого «Трампотрейдинга». А поскольку игроки формируют свои ожидания, опираясь на показатели, помимо заявлений отдельных представителей ФРС, пятничный релиз и определит дальнейшую судьбу доллара.
Что же касается протокола мартовского заседания ФРС, рынки не рассчитывают на «агрессивную» риторику, но если в тоне документа будет прослеживаться упоминание о рисках для экономики и «голубиная» позиция в отношении ставок, доллар будет разочарован. На данный же момент игроки не теряют веру в то, что следующий акт ужесточения политики произойдет в июне – в такой сценарий на данном этапе закладывается чуть более 50% участников рынка.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
Вроде бы только вчера начался год, а вот уже и первый квартал позади.
И итоги его можно признать очень даже неплохими. Могло быть явно хуже. Но оптимизм инвесторов и огромное количество свободных денег так и не дали индексам скорректироваться хоть на какую-то значимую величину. Попытку такой коррекции мы видели в середине марта, но все, на что оказались способны биржевые медведи, так это на просадку котировок в среднем на 2%. Вообще ни о чем! А на прошедшей неделе даже эта незначительная коррекция завершилась и все без исключения основные индексы показали по ее итогам положительную динамику. Рост конечно минимальный - от +0,3% в индексе DJIA-30 до 1,33% в NASDAQ. Да и обороты тоже совершенно средненькие. После мощного взлета во вторник у некоторых аналитиков были ожидания, что это начало новой волны роста. Но и роста не получилось. Просто вновь стали «запиливать» текущие уровни. И вновь никто ничего не знает и не понимает - куда? Вверх или вниз? Реформы Трампа стали явно пробуксовывать и их перспективы сейчас весьма туманны. Поэтому - страшно... И чем дальше, тем больше! Но и падать пока тоже никто не желает. К тому же нефть на прошедшей неделе старалась изо всех сил поддержать рынок. Рост нефтяных котировок на протяжении всей недели был удивительно стабилен и, как итог, мы увидели ее почти 7-ми процентный рост. Это, естественно, отразилось и на ценах акций компаний сырьевого сектора, которые в среднем подорожали за неделю на 1,8%. Акции компании лидера рынка сланцевой нефти и газа компании Chesapeake Energy (CHK), на фоне дорожающей нефти и позитивного прогноза аналитиков, взлетели за текущую неделю вообще почти на 16%. И даже при этом, потенциал роста у них сохраняется на уровне около 60%.
А вот еще один лидер мирового нефтяного рынка - компания Exxon Mobil (XOM) переживает явно не лучшие времена. Только - только президент Yosemite Asset Management Гэрри Морроу (Gary Morrow) заявил в прошедший четверг, что акции Exxon Mobil вроде бы нащупали дно в районе 81 доллара после почти 3-х месячного падения, как в пятницу акции этой компании вновь обвалились и потеряли в цене более 2-х процентов. И это был худший результат по итогам дня среди всех акций сырьевого сектора.
На прошедшей неделе на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже была заключена 7 941 сделки с акциями 159 эмитентов на общую сумму 32 млн. долларов США.
Ожидания рынка 03 апреля
Новая неделя, новый квартал. А вопросы все те же - мы дальше-то будем расти? Ответа пока нет и все вокруг как страусы попрятали в песок голову и боятся взглянуть на окружающие нас весенние пейзажи. Пока же по итогам первой половины дня понедельника можно говорить, что общий фон вполне позитивный. Или скорее так - негатив на рынке пока отсутствует. Азиатские фондовые рынки закрылись в уверенном плюсе. Европейские открылись в плюсе, но потом медведи решили проверить - не ослабли ли силы быков. Но локальная просадка и уход индексов к нулевым отметкам быстро завершились и цены вновь пошли вверх.
Выходящие сегодня макроэкономические данные интересны, но сильно повлиять на настроение участников торгов они вряд ли смогут. Хотя, как считают аналитики, индекс менеджеров по продажам (ISM index) покажет все же некоторое снижение с 57,7 до 57,1. Но все же все, что выше 50 - это хорошо, а отметка 57 - это просто великолепно. А в остальном, прекрасная маркиза... нам предстоит сегодня ориентироваться лишь на общее настроение и смотреть на борьбу быков и медведей. Какие настроения все же начнут преобладать в начале нового квартала?
Из отдельных инвестиционных идей стоит обратить внимание на акции Amazon.com (AMZN) и Starbucks (SBUX). И те, и другие в настоящее время находятся на подъеме и очень сильны. Однако локально они сейчас явно перекуплены и возможна локальная коррекция от уровней в $900 по акциям Amazon (AMZN) и от уровня $59,5 по акциям Starbucks (SBUX). Но если на рынке общая ситуация будет нормальной, то эта коррекция может оказаться достаточно небольшой и кратковременной. И после этого обе акции пойдут к своим новым историческим максимумам.
Что же касается общего итога сегодняшних торгов, то можно ожидать продолжения «проторговывания» достигнутых уровней с небольшим повышательным треном и ростом индексов на 0,2% - 0,3%.
Во второй половине дня ведущие фондовые индексы РФ сохраняют позитивную динамику благодаря превалирующему спросу на рисковые активы и стабилизации нефти. Котировки Brent продолжают топтаться под отметкой 53,70 в ожидании свежего катализатора. Рублевый ММВБ на этом фоне делает попытки закрепиться над психологически важным уровнем 2000, закрытие над которым улучшит краткосрочные перспективы бенчмарка.
На этой неделе коррективы в ход торгов на мировых фондовых площадках, включая российские, могут внести сразу несколько факторов. Два ключевых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ опубликуют протоколы прошлых заседаний. И от тона регуляторов будет зависеть дальнейший настрой инвесторов. В марте ФРС разочаровала рынки своим «неагрессивным» настроем в отношении темпов дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики.
Не исключено, что в рамках протокола ЦБ не проявит оптимизма, тогда как ЕЦБ, вероятно, попытается донести до игроков, что о сворачивании стимулов говорить еще слишком рано. Сдержанность и осторожность монетарных властей может обусловить уклонение от рисков на фоне опасений за состояние мировой экономики. Впрочем, масштабные распродажи мы вряд ли увидим, поскольку довольно мягкая риторика уже заложена в текущие цены.
Главным же событием недели станет встреча президентов США и КНР, которая состоится 6-7 апреля. И здесь таятся более значимые риски, учитывая, что еще в первый день своего президентства Трамп назвал Китай валютным манипулятором. Вероятнее всего, диалог двух лидеров пройдет без столь прямых обвинений, но поскольку речь пойдет именно о торговых отношениях, эта встреча обещает быть довольно сложной. И в преддверии переговоров на мировых фондовых площадках, в том числе и отечественных, будет ощущаться напряженность.
Писал уже о неадекватных действиях руководителей ЦБ и Минфина России "Рубль, что творят Эльвира Сахипзадовна и Антон Германович?"Ссылка. Действия эти, мало отвечающие целям экономического развития страны и не способствующие росту ВВП, становлению и росту доходов отечественных производителей, обеспечению их (производителей) конкурентоспособности на международном рынке, за счет курса национальной валюты, продолжаются и набирают обороты...полный вариант Игра на разрушение, снова о действиях ЦБ и Минфина
Фондовые индексы РФ в понедельник торгуются в приподнятом настроении, подхватив оптимизм иностранных инвесторов. Бенчмарки отыгрывают понесенные в пятницу потери, хотя подъем выглядит умеренным из-за дефицита восходящего импульса на рынке нефти. Котировки Brent пока не в силах преодолеть довольно сильное локальное сопротивление в районе 53,70. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются в среднем на 1%. Рубль после роста на открытии вернулся на исходные позиции и торгуется без изменений.
В корпоративном секторе преобладает позитивный настрой. ЛУКОЙЛ и «Роснефть» дорожают более чем на 1,5%. Причем росту котировок последней не помешали известия о том, что российская компания не успела приобрести индийский НПЗ в установленный срок. Стороны планировали закрыть сделку до 31 марта, но были вынуждены перенести ее на несколько недель по вине владельцев Essar Oil. В частности, индийская компания ждет одобрения сделки банками-кредиторами. Отсутствие реакции котировок на эту задержку объясняется ее техническим характером. У рынка нет сомнений в том, что окончательная операция состоится.
Префы «Татнефти» не продемонстрировали внушительной реакции на отчетность за 2016 год, по итогам которого чистая прибыль компании по МСФО, приходящаяся на акционеров, выросла на 8,5% до 107,389 млрд рублей по сравнению с 98,93 млрд рублей в 2015-м. Тем временем «Акрон» представил неоднозначные финансовые результаты. В прошлом году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась на 53%, тогда как выручка снизилась на 3%, а показатель EBITDA упал на 27%.
Для того чтобы рублевый ММВБ смог прочно закрепиться над уровнем 2000 пунктов, необходимо сохранение позитивного внешнего фона и более внятная динамика американских фьючерсов. О более активном росте на отечественных площадках пока не позволяет говорить поведение котировок в сырьевом сегменте. Brent попыталась продолжить рост, но отскочила и вернулась на исходные позиции. Если «быки» не найдут повода для покупок, восстановление российских индексов ограничится уровнями вблизи текущих значений.
Оставить комментарий
