Подошло время очередного обзора. Неделя прошлая завершилась уровнем 49,0, эта неделя закрылась более оптимистично, 50,85. Еще в прошлом обзоре отмечал, что цену ниже не пустили и начались покупки, и на прошлой неделе они продолжились. Эта тенденция хорошо видна на "ударных" четырехчасовиках, когда проявляет себя основновной игрок, активными действиями.. полный вариант http://alecsiss.ru
Драгоценный металл демонстрировал сильный спад последние три торговых недели и на мой взгляд, назрела техническая коррекция вверх. У быков есть два повода для радости. Первый – медвежьи настроения на ведущих мировых фондовых площадках, что является положительным фактором для золота, поскольку этот инструмент воспринимается инвесторами, как безопасный актив. Второй повод – это динамика долгового рынка в Соединенных штатах. Доходность 10-летних государственных облигаций сейчас превышает уровень инфляции, а в такие периоды “желтый металл” чувствует себя очень хорошо. Сейчас речь идет именно о краткосрочном движении вверх, сейчас еще рано говорить о сильном восходящем тренде, поскольку согласно последнему релизу CFTC спекулянты сокращают длинные позиции по золоту. Торговая рекомендация: Buy1228/1200 и takeprofit 1238.
Brent:
В новую пятидневку я ожидаю бокового тренда. С одной стороны, черное золото может уйти на коррекцию в область психологического уровня 50$/баррель на фоне увеличения объема добычи нефти в Соединенных Штатах. Объем добычи увеличивается последние 12 недель подряд, и я ожидаю продолжения этого тренда, поскольку в свежем отчете нефтесервисной компании Baker Hughes указано на рост, как вертикальных, так и горизонтальных буровых платформ.
С другой стороны, остается 10 дней до очередного саммита ОПЕК, где члены картеля могут продлить свой пакт о снижение объема добычи, что в свою очередь приободрит быков на наращивание длинных позиций. Текущие уровни цен не устраивают саудитов, о чем они уже не раз заявляли. На мой взгляд, ближе к 25 мая, трейдеры будут разгонять котировки вверх, а на грядущей неделе нельзя исключать и умеренного снижения цен. Торговая рекомендация: флэт 50,00 -52,50.
S&P500:
На американском фондовом рынке наблюдаются интересные сигналы. На минувшей неделе два индекса S&P500 и NASDAQ установили новые рекорды, побив исторические максимумы. При этом два других индекса - Russell 2000 и Dow Jones Industrial свежие исторические максимумы не установили.Такое расхождение обычно является предвестником коррекции на рынке акций. Индекс “страха” VIX после обновления 10-летнего минимума начал разворачиваться, что также сигнализирует о смене настроений. “Аппетит к риску” начинает сокращаться, что является позитивным сигналом для медведей.О смене настроений на рынке говорит и динамика чистых спекулятивных позиций на бирже в Чикаго. Как было отмечено ранее, индекс 8 мая установил свежий исторический максимум, при этом спекулянты сокращают покупки фьючерса на S&P500 три торговых недели подряд. Объем “лонгов” в Чикаго опустился до минимального уровня за последние 6 недель. Торговая рекомендация: Sell2395/2410 и takeprofit2370.
На московской бирже назревает вторая глобальная волна роста. Первая пришлась на 2016 год. Тогда в лидерах роста были в основном энергетические компании:
ИнтерРАО +247%
ФСК ЕЭС +242%
Мосэнерго +202%
Мечел +179%
Аэрофлот+172%
Распадская+165%
Россети+148%
Свинец, никель и медь за 2016 год выросли на 20%, Алюминий – на 15%. Наибольший рост был у цинка 62% и олово 50%.
Алюминий
Средний прогноз ТОП-30 инвестиционных компаний в 1835$ за тонну. Если брать расчеты и прогнозы цен хотя бы прошлого года, то можно заметить, что ошиблись 90% аналитиков. Большинство мировых аналитиков считают, что алюминий будет отставать от других металлов в росте в следствии перепроизводства, которое сейчас находится на рекордных значениях. С другой стороны можно увидеть рост спроса на алюминий. За последний год запасы алюминия на Лондонской бирже били рекордные минимумы не один раз.
В итоге ожидаю, что в лидерах роста по итогам 2017 года будет РусалРДР. Цель 420 рублей за акцию.
Никель
Цены на нержавеющую сталь продолжат медленное восстановление, в связи с ростом затрат металлургических предприятий на сырьё и местными ограничениями поставок в ряде регионов. Так, предполагается, что в 2017 году средняя цена никеля на LME вырастет на 15% к уровню предыдущих 12 месяцев.В США ужесточение политики в отношении китайской металлопродукции приведёт к сокращению поставок холоднокатаной нержавеющей стали и росту внутренних цен.
В итоге не ожидаю, что в лидерах роста по итогам 2017 года будет ГМКНорникель, НО предполагаю рост и покупаю ГМКН с целью12500 рублей за акцию.
Котировки нырнули вниз и нащупали поддержку, которая просматривается на протяжении последних нескольких месяцев и вернулись обратно в район $50. Очень шаткая позиция перед заседанием ОПЕК. Тут возможны (как ни банально) 2 варианта:
1. Нефть выкинут в район $52+, комфортный для многих участников ОПЕК, соответственно соглашение о сокращении добычи принято не будет и после этого котировки нырнут к уровню $36. И до июня-июля мы будем дрейфовать под планкой $40.
2. Нефть не сможет пробить сопротивление в районе $52, а следовательно уйдет снова тестировать поддержку в районе $48. Такой положение дел может напугать многих участников ОПЕК и они могут прийти к соглашению уже на первом заседании ОПЕК. Это послужит поддержкой нефти и она уйдет тестировать диапазон $60
Мои действия в случае развития каждого из сценариев:
1. До заседания ОПЕК не входить ни в BRENT ни в USDRUB_TOM
Прошедшие две праздничные майские недели я решил объединить в один обзор ввиду небольшого количества торговых дней в каждой. Половина мая прошла, что же изменилось на нашем рынке? Рассмотрим в очередном обзоре самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И по традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Прошедший торговый период прошел в понижательном ключе. Попытка отрасти на открытии 2 мая не удалась. Достигнув уровня 112500 пунктов, начался процесс коррекции, плавно перешедший в падение практически до минимальных уровней середины апреля, и эти же значения фьючерса были в первой декаде марта. Так что уровень 105000-106000 довольно таки прочный на текущий момент. От значений 106000 пунктов 5 мая начался откуп этого падения, цена дошла до скользящей средней и уверенно закрепилась выше нее 10 мая.
Постараюсь расширить диапазон анализируемых эмитентов. Последнее время незаслуженно обходил вниманием самую крупную, частную, нефтяную компанию Лукойл. Компания длительное время демонстрирует стабильные результаты. Акции сильно скорректировались вместе с индексом ММВБ, приближается дивидендный сезон. Новости по компании довольно оптимистичные..полный вариант Лукойл, в копилку инвестиций.
Согласно опросу аналитического центра НАФИ и НИУ ВШЭ, старшеклассники в Москве смутно представляют уровень оплаты труда молодых специалистов, только что закончивших вуз. Так, 9% школьников уверены в том, что их первая зарплата составит 82 тысячи рублей.
Большая часть опрошенных старшеклассников (66%) вообще не представляет какой уровень заработной платы их ожидает после окончания вуза. Четверть опрошенных смогли оценить начальную ставку по будущей специальности лишь приблизительно.
Опрос также показал, что почти половина опрошенных школьников не имеет представления и о размере заработной платы специалистов с опытом работы. Так, 14% старшеклассников уверены в том, что хорошо разбираются в данном вопросе, 32% могут примерно оценить уровень зарплаты специалистов и 53% старшеклассников не смогли ответить на этот вопрос. При этом большинство опрошенных школьников уверены в том, что опытные специалисты в России получают в среднем 172 тысячи рублей.
Согласно опросу, 61% учащихся московских школ имеют общее представление о будущем месте работы. 26% утверждают, что хорошо осведомлены в данном вопросе. 13% не имеют представление о будущей специальности. При этом, интересно отметить: 65% старшеклассников думают, что на рынке труда более востребованы специалисты с дипломом о высшем образовании.
Оставить комментарий
