Последние записи в блогах

1. Продалось 70 Каркадэ, купленные на 9 месяце:

http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=32351

2. Купилась и продалась одна АИЖК.

3. Купилась и продалась одна Газпромбанка

Общая прибыль 8307 руб

Прогноз USD/RUB на неделю 9-13 октября

Котировки пары USD/RUB отскочили от нижней границы боковика 57,00-58,15 руб. Курс доллара вырос до уровня 58,00 на фоне снижения стоимости нефти Brent. Котировки нефти упали до отметки $55,27 в связи с опасениями инвесторов по поводу приближения очередного шторма, способного приостановить работу нефтяных платформ.

Курс рубля также снижается в результате фиксации прибыли перед выходными. Более того, низкий уровень инфляции в РФ снижает вероятность еще одного поднятия ставки Банком России, что оказывает на рубль давление.

Отчет по рынку труда США, как и ожидали аналитики, оказался хуже прогнозов. Тем не менее, доллар продолжил свой рост. Индикатор RSI устремился к уровню сопротивления. Прогноз на следующую неделю предполагает рост котировок пары и дальнейшая консолидация в области 58,00.

На днях ведущий аналитик Nomura Securities International Ромит Шах предсказал рост акций Tesla до $500 в течение года, несмотря на то, что незадолго до этого появилась информация, что компания солидно отстает от планов по производству Model 3. Из заявленных 1500 экземпляров в третьем квартале с конвейера сошло менее 300 электрокаров.

Тем не менее, на акциях Tesla эта информация особо не отразилась. Кажется, что инвесторы готовы прощать Маску любые провалы, свято веря, что в конечном счете он приведет их в светлое будущее с экологически чистыми автомобилями, супербыстрыми ракето-самолетами и возможностью проводить отпуск на Марсе.

Видимо, Ромит Шаг тоже является одним из почитателей творчества Илона. Аналитик уверен, что Tesla повторит историю успеха Intel в 90-х и станет лидером в сфере производства электромобилей. Как ей это удастся? Благодаря решению главной проблемы, которая сейчас стоит перед производителями электрокаров, а именно – увеличение срока работы электрического аккумулятора на одном заряде. Это позволит компании обскакать конкурентов в лице General Motors, Daimler и Volkswagen и увеличить свой доход с 8 до 58 млрд долларов к 2021 году.

При этом Шаг ни словом не обмолвился по поводу задержки сроков производства Model 3. А между тем, Маск обещал, что к декабрю этого года с конвейера будет выходить по 20 тысяч электромобилей в месяц. Учитывая, что за третий квартал было произведено всего 260 седанов, выполнить это обещание будет очень непросто, и терпение инвесторов может не выдержать дальнейших отсрочек.

Тем не менее, в Morgan Stanley считают, что в срыве сроков нет ничего страшного. Лучше замедлить объемы производства, чем пожертвовать качеством автомобилей, на которые компания полагает огромные надежды. К тому же, Маск редко придерживается собственных прогнозов, поэтому срыв поставок Model 3 – ожидаемое явление.

В долгосрочной перспективе акции Tesla выглядят весьма привлекательным активом, учитывая, что с начала года их стоимость выросла более чем на 60%. Однако, в последние недели на фоне активизации конкурентов и слухов об отзыве 63 тысяч предзаказов на Model 3 ценные бумаги компании немного отступили от достигнутых уровней. Сейчас восходящая тенденция снова восстановилась. Как долго она продлится — неизвестно. Ведь в случае с Маском стандартные законы финансовых рынков не работают.

Подробнее о том, как торговать акциями TSLA, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: boris-fedotov.com

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил о готовности семи африканских стран присоединиться к соглашению по сокращению добычи нефти в рамках энергетического пакта ОПЕК+. Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Чад, Уганда и другие страны намерены снизить объемы добываемой нефти и поддержать планы по дальнейшей пролонгации условий Венского соглашения.

По словам нефтяного министра, Экваториальная Гвинея проявила инициативу, пригласив остальные африканские государства к участию в кампании ОПЕК. Более того, Эулохио дель Пино самостоятельно провел переговоры с Египтом, обсудив на встрече все детали присоединения к сделке.

В данный момент активно ведутся переговоры по поводу продления условий Венского соглашения о заморозке добычи углеводородов. Страны ОПЕК рассматривают возможность увеличить сроки действия соглашения и после марта 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК заключили соглашение, согласно которому участники пакта обязуются сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки – до 32,5 млн баррелей. В мае текущего года было принято решение продлить действие соглашения еще на 9 месяцев – до конца марта 2018 года.

Рынки всю неделю ждали ключевого отчета по рынку труда США, который считается важным фактором, определяющим перспективы ужесточения монетарной политики ФРС. Релиз оказался впечатляющим и содержит как рекорды, так и антирекорды.

Так, основной показатель занятости отразит сокращение числа рабочих мест на 33 тыс. – первое отрицательное значение за последние семь лет. Участники рынка ожидали прироста в район е90 тыс. Кроме того, августовский показатель был пересмотрен на понижение от 189 тыс. до 138 тыс. Долларовые быки проигнорировали эти цифры по двум причинам. Во-первых, ни для кого не секрет, что в этот раз мы имеем дело с искажениями данных за счет погодных факторов (ураганы на побережье Мексиканского залива).

Во-вторых, остальные, еще более важные компоненты отчета показали блестящие результаты. Так, уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,2%, оказавшись на минимуме с 2001 года. Более того, средние почасовые заработки увеличились на 0,5% м/м и 2,9% г/г, тогда как рынок ожидал, что показатели останутся без изменений, на уровнях 0,3% и 2,5%. Столь сильные цифры указывают на предпосылки разгона инфляции и, соответственно, открывают путь к повышению ставки в декабре.

Ожидания ужесточения политики и без того высоки, и участники рынка уже почти полностью заложили в цены такой сценарий, особенно в свете недавней благоприятной статистики по деловой активности и «ястребиных» комментариев ряда представителей Федрезерва. Однако при этом потенциал дальнейшего роста доллара от текущих уровней выглядит ограниченным – с учетом сформировавшихся ожиданий валюту будет сложно чем-то удивить, а вот появление негатива вполне возможно, особенно в свете неопределенности вокруг налоговой реформы Трампа.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Во второй половине дня инвесторы стали осторожнее. Европа торгуется преимущественно в красной зоне за исключением британского FTSE 100, который черпает вдохновение из снижения фунта. Британская валюта продолжает сползать вниз, обновив месячные минимумы на фоне спекуляций об отставке Мэй. Российские индексы несколько оживились, но РТС не удается определиться с более четким вектором движения. Долларовый индекс в моменте попытался закрепиться в зоне роста, но помешал медвежий уклон рубля.

Отечественная валюта не смогла продолжить вчерашний рост, и доллар, который открылся гэпом вверх, снова движется в направлении уровня 58 руб. На динамике рубля сказываются два важных фактора – возвращение нефти в русло продаж после вчерашнего ралли на фоне фиксации прибыли и повсеместный рост доллара, который ускорился после публикации важной статистики из США.

Вопреки скромным прогнозам роста занятости на 90 тыс., отчет отразил ее падение на 33 тыс. Отрицательное значение было зафиксировано впервые за семь лет. Но рынок уже закладывал в цену то, что показатели будут искажены из-за недавних ураганов на побережье Мексиканского залива. Между тем средние почасовые заработки подскочили на 0,5% против прогноза роста на 0,3%, а уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,2%.

После выхода столь впечатляющих цифр ожидания относительно декабрьского повышения ставки ФРС, которые уже составляют порядка 80%, вырастут еще сильнее. Таким образом, уже в скором времени такой сценарий будет уже полностью заложен в ценах. Тем выше будут риски для доллара в случае неприятных сюрпризов, которые могут появиться до финального в этом году, и, как широко ожидается, судьбоносного, заседания американского регулятора.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Все выше, и выше, и выше. Уже даже непонятно почему? Позитив бьют через край и периодически он (позитив) становится совсем уж неуправляемым. Так и вчера основная торговая сессия начиналась вблизи нулевых отметок в совершенно небольшом плюсе, но затем так «раскочегарили» рынок, что чуть ли не абсолютно все «попёрло» вверх с удвоенной силой. В СМИ по ходу торгов даже стали появляться фразы типа «Доу флиртует с 23000». И ведь действительно, после вчерашнего дня индексу DJIA-30 до 23000 пунктов остался ровно 1%. При нынешних темпах это сделать легко и просто. Однако с другой стороны все что сейчас происходит уже начинает смахивать на истерию и в противоположность фразам о флирте появляются вопросы - куда мы идем? Может это быков ведут на бойню? Конечно история всех рассудит, но все же хотелось бы успеть выскочить из этого супер быстрого фондового экспресса.

Ну а пока экспресс все же едет и едет очень быстро. Основными драйверами роста вчера были акции компаний технологического и финансового секторов, которые выросли в среднем на 0,7%. В технологическом секторе стоит выделить акции FAANG’a, среди которых «худший» результат показали акции Apple (APPL), подорожав «всего лишь» на 1,24%! А вот акции компании Netflix (NFLX) взлетели по итогам вчерашнего дня более чем на 5% и уверенно обновили свой исторический максимум. Данный рост стал реакцией инвесторов на решение руководства компании об увеличении тарифов на средний и высший уровень пакетов услуг на 1 доллар. Стоимость базового пакета услуг останется неизменной. Следует отметить, что данное изменение тарифов происходит впервые с 2014 года. Кстати тогда акции Netflix стоили чуть ли не 5 раз меньше, чем сейчас.

Еще одна звездочка зажглась вчера в потребительском секторе. После выхода данных о деятельности по итогам 3-го квартала 2017 года выстрелили вверх более чем на 4% акции винной и пивной компании Constellation Brands (STZ). Это одна из ведущих виноторговых компаний Северной Америки и наиболее известна обладанием прав на брэнд пива Corona.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 5 октября было заключено 3 722 сделки с акциями 254 эмитентов на общую сумму более 24 млн. долларов США.

Весь вопрос сегодняшнего дня - сможем ли мы закрыть столь успешную неделю на такой же мажорной ноте. Все в принципе понимают, что 7 дней непрерывного роста с постоянным переписыванием исторических максимумов по всем индексам - это уже явный перебор. Должна же быть какая-то остановка? Она напрашивалась еще 2 - 3 назад, а рынок на абсолютно голом энтузиазме все прет и прет наверх.

Как и в предыдущие дни, поводов для сильного энтузиазма сегодня нет. Внешний фон нейтральный и даже, можно сказать, умеренно негативный, поскольку понемногу снижается нефть, да и европейские фондовые индексы за исключением немецкого DAX находятся в красной зоне и имеют негативную динамику. Американские фьючерсы на основные индексы при этом пытаются держать нейтралитет - Dow и S&P500 на 5 сотых в минусе, а фьючерс на NASDAQ точно в таком же «малюпусеньком» плюсе.

Многое сегодня будет зависеть от выходящих макроэкономических данных по безработице. Сам показатель уровня безработицы в 4,4% ни у кого не вызывает ни сомнений, ни опасений. Здесь все хорошо. А вот количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственных отраслях и в частном секторе, как прогнозируют аналитики, должно сегодня резко сократиться по сравнению с предыдущими данными. И если это произойдет (что, кстати, не факт! Так как аналитики здесь часто ошибаются!), то это скажется на участниках рынка не в лучшую сторону.

Еще один фактор, который следует учесть сегодня, это преддверие длинных выходных. В понедельник 9 октября Америка будет гулять и праздновать День Колумба. Поэтому перед длинными выходными многие участники рынка предпочтут закрыть свои позиции и зафиксировать полученную прибыль. И это будет давить на рынок. НО!!! Здесь есть и фактор, работающий в строго противоположном направлении - Америка ой как не любит уходить на праздники в плохом настроении! Поэтому скорее всего нас будут ждать достаточно спокойные торги с небольшими оборотами и минимальным изменением котировок. Хотя все же скорее всего рынок закроется в небольшом ничего не значащем минусе с потерей нескольких сотых процента.

Обратите особое внимание!

Сведения о планируемом корпоративном событии в отношении обыкновенных акций Level 3 Communications, Inc.

В связи с предстоящим приобретением компании Level 3 Communications, Inc. (далее – Level 3, LVLT) компанией CenturyLink, Inc. (далее – CenturyLink, CTL) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) планирует запретить подачу заявок и заключение договоров в Режиме основных торгов в отношении обыкновенных акций Level 3 (SPB: LVLT), начиная с 10 октября 2017 г. включительно. Таким образом, в период до корпоративного события последним днем, в который акции LVLT будут доступны для совершения сделок на Бирже в Режиме основных торгов, станет 9 октября 2017 года.

Обращаем Ваше внимание на то, что 9 октября расчеты по сделкам с группой инструментов «иностранные ценные бумаги» не проводятся в связи с тем, что в этот день в США отмечается День Колумба. Таким образом, расчеты по сделкам, заключенным 6 и 9 октября 2017 года в Режиме основных торгов, состоятся 11 октября 2017 года.

С учетом раскрытой информации о коэффициенте распределения обыкновенных акций CenturyLink на обыкновенные акции Level 3, вероятность начисления дробных ценных бумаг на счета владельцев обыкновенных акций Level 3 является высокой. При условии принятия соответствующего решения выкуп дробных частей ценных бумаг CTL может быть организован ПАО «Санкт-Петербургская биржа» после завершения реорганизации.

После завершения корпоративного события Биржей будет принято решение об исключении обыкновенных акций LVLT из Списка и прекращении организованных торгов, о чем Биржа сообщит отдельно.

Информация о корпоративном событии:

Согласно информации, раскрытой компанией Level 3 в отчете по форме 8-K от 12 сентября 2017 г., предоставленного в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission, далее —SEC), ожидается, что сделка завершится в середине или в конце октября 2017 года.

В соответствии с условиями сделки, одобренной акционерами обеих компаний и в соответствии с соглашением о слиянии, владельцы обыкновенных акций Level 3 в результате автоматического обмена получат по USD 26,50 и 1,4286 обыкновенной акции CenturyLink вместо каждой имеющейся акции LVLT.

Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте, посвященному корпоративному событию:

https://www.connectingtheneweconomy.com/news/

За разъяснениями Вы также можете обратиться к сотрудникам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону +7(495) 899-01-70, доб.12146.

Несмотря на неоднозначную динамику европейских фондовых площадок, мировые инвесторы в целом сохраняют позитивный настрой, что позволило российским индексам наконец выйти из фазы консолидации в тесных диапазонах и прорваться вверх. ММВБ, который тестирует отметку 2100 пунктов, прибавляет внутри дня без малого 0,6%. РТС в условиях умеренного ослабления рубля повышается на скромные 0,11%, до 1145 пунктов. Нефть Brent корректируется после вчерашней волны покупок, дешевея на 0,5%.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг практически единодушно проходят покупки. Отлично выглядит финансовый сектор, где лидером стал «Сбербанк». Акции банка повышаются на 1%, обновив исторический максимум после публикации отчетности. За 9 месяцев чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ увеличилась на 32%, до 62,4 млнд рублей. Чистый процентный доход банка за отчетный период вырос на 7,2% в годовом выражении, составив 893 млрд рублей, благодаря снижению ставок по привлеченным средствам клиентов и роста розничного кредитного портфеля.

Акции АФК «Система» вышли из красной зоны и торгуются с повышением на 0,3%. Накануне АФК предложила «Роснефти» мировое соглашение, но нефтегазовая корпорация заявила, что не может рассматривать это предложение как предложение об урегулировании. При этом в «Роснефти» подчеркнули, что начинать новые процедуры неприемлемо ввиду наличия судебного решения. А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что пока вообще не в курсе о каких-либо предложениях «Системы».

Для удержания текущих позиций до конца дня российским индексам необходима как минимум стабилизация цен на нефть вблизи текущих уровней. В случае развития более глубокой коррекции бенчмарки рискуют утратить часть очков. При этом если давление на рубль усилится, РТС может с легкостью вернуться в зону отрицательных значений и завершить последний торговый день недели в небольшом «минусе».

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс