Рубль заметно подешевел на торгах среды, что неудивительно, ели взглянуть на динамику цен на нефть, которые просели на 2,5%. При этом масштаб падения российской валюты оказался скромнее, нежели распродажи в сырьевом сегменте. Так, доллар, которому все же удалось преодолеть сопротивление на 59,10 руб., прибавил 0,85%. Евро подорожал на 0,58%, снова приблизившись к отметке 70 руб.

С самого утра нефть пошла на снижение и увлекла за собой рубль – масштабы падения просто не позволили нашей валюте остаться в стороне. Главным катализатором просадки Brent послужила статистика из Штатов, где и институт нефти, и затем Министерство энергетики рапортовали о резком увеличении запасов бензина. Добыча тоже выросла, причем максимально с начала прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы проигнорировать падение запасов сырой нефти и запустить более агрессивные распродажи на сырьевых площадках. Так, котировки скатились к минимумам 17 ноября на подходе к отметке 61, утратив важный уровень 62.

Свою лепту внесло и укрепление доллара против большинства валют. «Американец» сейчас живет ожиданиями по утверждению плана налоговой реформы, что подогревает спрос. Стоит отметить, что вчера вышла неплохая статистика по занятости, которая сулит внушительный прирост рабочих мест в рамках ключевого отчета, запланированного на пятницу. Это еще один потенциальный фактор риска для рубля. Кроме того, не будем забывать о рекордных покупках минфина, которые начнутся уже сегодня, а также о крупных погашениях внешнего корпоративного долга. Эти факторы еще отразятся на динамике российской валюты.

В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от способности котировок черного золота привлечь покупателей на спадах. Актив достиг привлекательных уровней для входа с новыми длинными позициями, но найдут ли игроки для этого достойный повод – вопрос. Пока на горизонте благоприятных катализаторов не предвидится, так что рублю остается надеяться на техническую коррекцию Brent и ослабление хватки долларовых быков.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

В среду на рынке нефти воцарились сугубо медвежьи настроения. И обусловлены они были известиями из США. На сей раз официальный релиз практически «под копирку»повторил цифры института нефти, что явно не пошло на пользу нефтяным ценам. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,5%. Более того, актив утратил ключевую отметку 62 и смог остановиться только на подходе к уровню 61, где расположены минимумы середины ноября.

Американские запасы сырой нефти продолжили снижаться на прошлой неделе, причем неплохо, на 5,6 млн баррелей, превысив прогнозы более чем в два раза. При этом запасы бензина увеличились на 6,8 млн баррелей.

Конечно, это отчасти можно связать с сезонным угасанием спроса. Но сами по себе масштабы роста вкупе с дальнейшим увеличением добычи, которая повысилась уже на 15% от уровней середины прошлого года и неумолимо приближается к отметке 10 млн баррелей в сутки, не может оставить равнодушными участников рынка, которые все больше опасаются, что новая волна бума сланцевой добычи нивелирует усилия ОПЕК.

С технической точки зрения, в районе отметки 61 проходит поддержка, от которой цены неоднократно отталкивались в середине ноября и впоследствии развили бычий импульс. Так что отыграв негатив от американских данных, часть игроков может прикупить подешевевшие фьючерсы и вернуть Brent выше отметки 62.

Но для этого потребуется как минимум возвращение интереса к риску на мировые площадки – в краткосрочной перспективе этот фактор будет главным ориентиром для нефтетрейдеров в отсутствие внутренний драйверов на рынке энергоносителей.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 238К; прогноз 241K).

EUR/USD:

Сегодня формируется позитивный фон для евро. Основная причина для роста котировок - это динамика кредитных рынков. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Релиз по заявлениям на пособие по безработице в США редко оказывает сильное влияние на ход торгов. Этот отчет больше интересен для прогнозирования данных по Non-Farm, которые будет опубликованы завтра. Торговая рекомендация: Buy 1,1785/1,1760 и take profit 1,1835.

GBP/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается негативный фон для фунта. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, рынок черного золота накануне просел более, чем на 2%, что также будет оказывать давление на фунт ввиду сильной корреляции GBP/USD и Brent. В среду нефть проигнорировал позитивный релиз из США по запасам, что указывает на фиксацию прибыли по длинным позициям. Запасы сырой нефти в Штатах сократились на 5,6 млн. бар., показатель снижается последние три недели подряд. Торговая рекомендация: Sell 1,3390/1,3412 и take profit 1,3335.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на американском фондовом рынке инвесторы начинают наращивать длинные позиции после коррекции, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с индексом S&P500. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии сокращается, что может вызвать волну распродаж американской валюты. Сейчас трудно сказать, что окажет более сильное влияние. Возможно, что инвесторы не будут спешить с открытием позиции накануне важной статистики из США по рынку труда. Торговая рекомендация: флэт 111,80-112,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Три события дня на Forex. 7 декабря

Впереди у доллара ряд важных событий, способных повлиять на ход торгов. Прежде всего, внимание игроков сейчас сосредоточено на перспективах налоговой реформы. Рынки ждут, когда республиканцы в сенате и палате представителей согласуют совместный вариант законопроекта. Если под документом появится подпись до конца текущего года, это станет лучшим подарком для доллара на Рождество.

В более краткосрочной перспективе трейдеры сфокусируются на статистике по американскому рынку труда, которая будет опубликована в пятницу. В октябре рост занятости был весьма впечатляющим, так что в этот раз доллар вполне устроит и результат ниже 200 тыс., но если при этом средняя почасовая зарплата не отразит рост, это станет поводом для продаж валюты, хотя и не повлияет на декабрьское решение Федрезерва.

Далее важным для рынка событием станет заседание ФРС США в следующую среду. Широко ожидается, что регулятор повысит стоимость кредитования, как и обещал. Этот сценарий уже полностью заложен в текущих ценах, и потому будет сопровождаться понижательными рисками для американской валюты, которая может укрепиться в рамках первоначальной реакции, а затем скорректироваться «на фактах». Многое также будет зависеть от риторики ЦБ на тему перспектив монетарной политики. Впрочем, поскольку Йеллен покидает свой пост в феврале, она вряд ли станет говорить о дальнейших намерениях банка, бразды правления которым переходят к Пауэллу.

Пара EURUSD снижается второй день кряду, тестируя отметку 1.18. Если цена до конца дня сможет удержаться над этим уровнем, который оказал евро поддержку накануне, потенциал дальнейшего укрепления доллара будет ограниченным.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

EUR/USD. 06.12. Данные по рынку труда поддержат доллар

Пара евро/доллар снижается на слабой макроэкономической статистики из еврозоны. Многие показатели не оправдали ожиданий аналитиков: индекс деловой активности в секторе услуг Германии составил 54,3 (прогноз 54,9), розничные продажи также продемонстрировали снижение показателя до -1,1% (прогноз -0,7%). Сегодня в фокусе внимания рынков будут предварительные данные по рынку труда в США. Позитивная статистика окажет доллару дополнительную поддержку.

Пара опустилась до уровня 1,1815 и продолжает снижаться. Следим за новостями из США.

USD/RUB. 06.12. Доллар растет на международных площадках

Вчера пара доллар/рубль снижалась на растущей нефти. Котировки Brent приступили к росту и смогли вновь подняться выше $63 за баррель. Однако сегодня актив снизился к отметке $62,40 за баррель, что также негативно повлияло на курс рубля.

Доллар вырос до уровня 58,90 и продолжает расти. Сегодня ожидается выход статистики по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, положительные данные окажут паре дополнительную поддержку. Таким образом, в течение дня ожидаем роста доллара в область выше 59 рублей. Индикаторы также устремлены вверх.

AUD/USD. 06.12. Консолидация на уровне 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на D1 второй «доджи» подряд на линии 0.7600. Покупателям не удалось продавить уровень сопротивления 0.7640, сегодня пара вернулась к движению в нисходящем тренде. В ближайшее время ждем теста уровня 0.7560, который открывает дорогу к новым локальным минимумам цены.

USD/JPY. 06.12. Сильный отскок от уровня 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена не смогла преодолеть уровень сопротивления 113.00 и сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на линию простой средней за 50 дней и область Фибоначчи 50.0. Действия Центробанка Китая сильно подорвали аппетиты к риску на глобальном рынке, что увеличило спрос на йену. Сегодня пара снизилось до отметки 112.00 и, скорее всего, в ближайшее время продолжит движение к 111.50. Ситуация противоречивая, пока воздерживаемся от новых сделок по данному торговому инструменту.