Последние записи в блогах

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Сегодня банки во многих странах закрыты из-за Страстной пятницы. В понедельник 2 апреля многие инвесторы также не будут торговать. Сейчас на рынке будут наблюдаться спокойные торги в период низкой ликвидности. Никакой важной макроэкономической статистики из-за праздников сегодня не ожидается. В целом, в течение этого длительного уик-энда я ожидаю, роста котировок евро в область 1,2330/1,2350 за счет позитивной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост.

Торговая рекомендация: Buy 1,2305/1,2289 и take profit 1,2330.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок британской валюты. Если бы не праздники, то фунт сегодня мог продемонстрировать сильный рост, однако низкие объемы торгов не позволят британцы показать всю свою силу. Накануне Великобритания порадовала инвесторов позитивной статистикой по платежному балансу - отрицательное сальдо сократилось намного больше консенсус-прогноза, что является позитивным фактором для экономики и валютного курса. По итогам 4 квартала 2017 года дефицит платежного баланса сократился на 19,6% в годовом выражении. Еще один позитив для британской валюты - это рост котировок черного золота, поскольку GBP/USD имеет сильную корреляцию с Brent.

Торговая рекомендация: Buy 1,4019/1,3999 и take profit 1,4040.

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. Я ожидаю сильного роста котировок в ближайшие несколько дней, поскольку впереди нас ожидается целая порция важной макроэкономической статистики из соединенных Штатов, которая с учетом опережающих индикаторов может порадовать трейдеров позитивными данными, что окажет доллару сильную поддержку. Индекс “страха” VIX демонстрирует сильное снижение, что сигнализирует о будущем восходящем тренде на американском рынке акций. Этот фактор также будет оказывать поддержку паре.

Торговая рекомендация: Buy 106,23/106,00 и take profit 106,68.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Вот уже месяц акции Газпрома в ожидании каких-то событий находятся в боковике с границами 137-144 рубля за одну бумагу. Это означает, что ни у кого из покупателей или продавцов нет преимущества. Это движение вбок находится внутри треугольника, начавшегося образовываться с начала 2018 года. А этот треугольник находится внутри еще большего с вершиной начала мая 2016 года и низшей точкой в июне 2017 года, и все эти фигуры образованы внутри другого боковика с границами 112-170 рублей, который длится уже без малого шесть лет. Никак не могут прийти в себя акции Газпрома после обвального падения кризиса 2008 года, обвалившись тогда с 368 рублей до 84 рублей за короткий промежуток времени.

анализ акций Газпрома

Компания «Татнефть» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за двенадцать месяцев 2017 года.

см. таблицу https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft...

Совокупная выручка компании выросла на 17.4%, достигнув 681.2 млрд руб. Такого результата удалось достичь благодаря стремительному росту средних цен реализации нефти и нефтепродуктов. Доходы от реализации сырой нефти выросли на 21.4% – до 430.4 млрд руб. – при снижении объемов продаж на 1.3% до 21.8 млн тонн. Доля экспорта в поставках нефти выросла с 56% до 67%.

Выручка от реализации нефтепродуктов увеличилась на 11.2% до 267.9 млрд руб. При этом объем продаж в натуральном выражении составил 10.5 млн тонн, показав сокращение на 3.8% по причине проведения планового ремонта, длившегося в течение месяца, на комплексе ТАНЕКО во втором квартале 2017 года. Между тем, средняя цена реализации в долларовом выражении на международных рынках выросла на 37%, а на внутреннем – на 30%. Рост выручки от реализации нефтехимической продукции составил 9.4%, что было вызвано увеличением объемов реализации автомобильных шин.

Операционные расходы в отчетном периоде возросли на 19% до 520 млрд руб., что связано с увеличением прочих налогов (+54%), в частности НДПИ (+56.3%). Затраты на приобретение нефти и нефтепродуктов снизились на 11.5%, главным образом, по причине уменьшения закупок нефти почти в три раза. Рост транспортных расходов (+18%) произошел вследствие увеличения объемов реализации нефти в страны дальнего зарубежья. Увеличение амортизационных расходов на 15.1% обусловлено ростом объема основных средств. Дополнительным негативным фактором стало отражение обесценения активов почти на 15.5 млрд рублей, половину которых составили потери по инвестициям в паи ЗПИФа «АК БАРС – Горизонт», осуществляющего инвестиции в земельные участки.

В итоге операционная прибыль выросла на 12.6% составив 161 млрд руб.

Среди прочих моментов отметим получение компанией отрицательных курсовых разниц по валютным активам (1.6 млрд руб. против 3.3 млрд руб. годом ранее). Еще 3.4 млрд руб. (рост в 2.3 раза) составили чистые процентные доходы от небанковских операций. Доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий составила 10 млн руб. против 339 млн руб. годом ранее.

С октября 2016 года Татнефть после приобретения контролирующей доли в Банковской Группе ЗЕНИТ стала консолидировать в своей финансовой отчетности её результаты. После проведенной дополнительной эмиссии акций банка в июне текущего года доля Татнефти в уставном капитале банка превысила 70%. По итогам 2017 года убыток от банковских операций составил 808 млн руб.

В итоге чистая прибыль компании выросла на 14.7%, составив 123 млрд руб.

Данные за 2017 год вышли почти в полном соответствии с нашими ожиданиями, при этом мы повысили оценку прибыли компании на будущие годы в части более быстрого роста цен на нефтепродукты. Снижение прогнозной балансовой цены по итогам 2018 года связано с корректировкой расчета собственного капитала в части более точного учета дивидендных выплат.

см. таблицу https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_neft...

Стоит отметить, что в в декабре компания начислила промежуточные дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 27.78 рублей. Кроме того, было заявлено о планах компании распределять до 75% чистой прибыли по РСБУ на дивиденды. На данный момент обыкновенные акции Татнефти торгуются исходя из P/E 2018 в районе 8.5; привилегированные акции, обращающиеся с неоправданно большим дисконтом к обыкновенным входят в ряд наших диверсифицированных портфелей.

___________________________________________

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность запрета продажи российских долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона, сообщает The Gardian.

Издание утверждает, что инициатива набрала обороты после того, как российскому банку с санкционного списка удалось выпустить евробонды на сумму в 4 млрд долларов с помощью клиринговых палат Сити. Половину из этих облигаций купили европейские инвесторы.

Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат на прошлой неделе поднял вопрос по закрытию существующих законодательных лазеек. Он предложил, чтобы ведущие клиринговые компании не имели права работать с российскими облигациями.

Идея нашла поддержку у главы британского МИД Бориса Джонсона, а позже ней заинтересовалась глава британского правительства.

https://www.ftocapital.com/ru

Добрый день!

Вчера по сроку закрылась наша прошлая рекомендация по покупке акций АФК Системы. Тогда мы рекомендовали покупать акции сразу после иска и обвала рыночной цены. Это было 10 месяцев назад, но на вчера, мы только-только восстановились в цене, и то получив по итогам -3% убытка. Эта рекомендация подпортила статистику financemarker.ru - наш процент прибыльных рекомендаций снизился до 76% на основе уже 29 рекомендаций.

Выводы можно сделать следующие:

1. Все идеи, которые в том числе строятся на каких-то новостях, исках и прочем - это всегда повышенный риск. И даже если вы фундаментально правы (а мы считаем, что АФК Система сейчас дешева) - это не гарантия, что в конечном счете вы выиграете. Сейчас ситуация с АФК Системой кажется стабилизировалась и конфликт с Роснефтью исчерпан. Это позволяет рассчитывать на здравый смысл в будущей динамике цен на акций, однако риск все равно повышен. Деньги любят тишину - думаю это фраза хорошо отражает действительность, в том числе на фондовом рынке.

Вчера доллар неплохо прибавил в весе, причем по всему спектру рынка. Спрос на американскую валюту подорвал планы евро по покорению отметки 1.25, до которой еще во вторник было подать рукой. В ходе коррекции EURUSD снова вернулась ниже 20-дневной скользящей средней в районе 1.2340. Однако сдает позиции единая валюта все же неохотно.

Пара пытается оттолкнуться от минимумов в районе отметки 1.23, которая пока сдерживает напор продавцов. При этом евро проигнорировал неоднозначные предварительные данные по немецкой инфляции за март. Впрочем, неудивительно: показатели оказали нейтральный эффект, поскольку месячный базовый индекс немного не дотянул до прогноза, составив 0,4%, а годовой прилично ускорился с 1,2% до 1,5%, хотя и не оправдал смелых ожиданий на уровне 1,6%. В целом картина не противоречит растущим ожиданиям относительно перехода ЕЦБ к нормализации политики.

Общий настрой по доллару остается главным драйвером для основной валютной пары. Завтра торговая активность обещает быть низкой в связи с наступлением Страстной пятницы. На этом фоне не исключены краткосрочные всплески волатильности курса единой валюты из-за тонкого рынка. А на предстоящей неделе внимание сосредоточится на ряде экономических релизов, главным из которых станет блок статистики по рынку труда США, где игроков будет интересовать темпы роста не столько занятости, сколько зарплат.

В краткосрочной перспективе утрата уровня 1.23 повлечет усиление медвежьего давления на пару с ближайшей целью на 1.2260. Для улучшения технической картины необходимо возвращение выше психологической отметки 1.24.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Клиенты GMOTrading могут получить практически неограниченный доступ к международным финансовым рынкам. Поскольку мы работаем на глобальном уровне, наши клиенты могут торговать в любое время из любой точки земного шара.

Мы также располагаем широким спектром активов, доступных для инвестиций, в сочетании с различными торговыми счетами и платформами, которые соответствуют стилям торговли и целевым уровням прибыли самых разных инвесторов.

Наш сайт: https://www.gmotrading.com/ru

Единственный островок более-менее понятной стабильности - акции компании Amazon.com (AMZN, -4,38%) - все-таки не выдержал вчера натиска медведей, и, главное, натиска президента Трампа и рухнул вчера более чем на 4%. Произошло это после того как появились сообщения о том, что президент Трамп планирует ввести более жесткие правила регулирования электронных продаж. Последствия появления этой информации - налицо. Одна из крупнейших мировых компаний легко и просто всего за одну торговую сессию похудела почти на 35 млрд. долларов. Так что теперь по истечению прошедшей и текущей недели пошли разговоры, что теперь уже не стоит ставить на акции FAANG. И в прессе даже появилась новая аббревиатура, которая включила в себя возможных новых фаворитов WNSSS (читается - винс!). За этими буквами скрываются следующие компании - Weibo (WB, +1,40%), NVidia (NVDA, +1,65%), ServiceNow (NOW, -1,93%), Shopify (SHOP, +0,33%) и Square (SQ, -7,19%). Что ж, посмотрим - насколько последние смогут потеснить лидеров технологического сектора?

А в целом вчерашние торги стали логичным продолжением торгов, наблюдаемых в предыдущие дни - на рынке царила такая же нервозность и неопределенность. Ну может быть волатильность была чуть поменьше, да акций, торгуемых в зеленой зоне, чуть побольше.

Лучшими вчера были акции медицинских и биотехнологических компаний, которые в среднем выросли на 0,7%. Особенно хороший спрос наблюдался в акциях компаний - производителей лекарственных препаратов. В эту категорию вошли как основные мейджоры - Pfizer (PFE, +0,83%), Merck (MRK, +2,49%) и, что особенно приятно, AbbVie (ABBV, +2,46%), так и акции ведущих компаний биотехнологического сектора, такие как Allergan (AGN, +3,33%), Celgene (CELG, +3,03%) и Biogen (BIIB, +2,51%).

Также неплохой спрос был в акциях потребительского сектора, а также выборочно - в акциях ряда финансовых компаний.

А вот акции сырьевых компаний и особенно акции независимых нефте- и газодобывающих компаний окрасились вчера в ярко красный цвет. Очень способствовали этому процессу цены на черное золото, которые стабильно ползли вниз из-за выхода данных о росте запасов черного золота.

В целом же, как уже было сказано выше, на рынке царила полная неопределенности, и, можно сказать, некоторая растерянность. Участники рынка потеряли ориентиры и внешние факторы с самых разных сторон всячески пытаются выбить почву из-под ног инвесторов. Больше всех конечно старается Трамп. Иногда создается впечатление, что он специально бьют по самым болевым точкам как бы испытывая их - выдержат или не выдержат. Пока хоть с трудом, но все же выдерживают. Но надолго ли хватит всем терпения и оптимизма? А то ведь может получится так как с Теслой - держимся, держимся, а потом - раз! И под откос!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 28 марта было заключено 6 153 сделки с акциями 399 эмитентов на общую сумму более 22 млн. долларов США.

Сегодня - последний рабочий день перед длинными выходными, связанными с празднованием католической и протестантской пасхи. Поэтому ожидать каких-либо слишком бурных эмоций от участников рынка наверное не стоит. Как мы знаем, американцы не любят портить себе праздники и поэтому вряд ли стоит ожидать хоть каких-либо сильных движений как в одну, так и в другую сторону. На рынке будут противоборствовать две основные идеи - попытка отдельных участников рынка сыграть накоротке в коррекцию к тому падению, что мы видели в последние дни, и, с другой стороны, часть трейдеров и инвесторов все же попытается закрыть позиции перед длинными выходными. Поскольку на мировых рынках сегодня царит умеренный оптимизм, то в условиях спокойного течения торгов у быков есть все шансы взять маленький реванш за предыдущие дни. Так что общий прогноз на сегодня вполне благоприятен - спокойный небольшой повышательный тренд с достаточно равномерным ростом по всему фронту бумаг. Ну и кроме всего прочего на стороне быков будет еще играть и фактор окончания квартала - негоже в преддверии окончания отчетного периода громко хлопать дверью! Так что расслабились и готовимся к грядущим битвам. А то, что они будут в самом ближайшем будущем - никто не сомневается.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 28 марта 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 28 марта 2018 года