Настроения мировых инвесторов постепенно улучшаются, страхи снова отступают. На этой волне российские фондовые индексы пытаются расправить крылья отыграть понесенные ранее потери. Во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС прибавляют в среднем по 1%, несмотря на удешевление нефти. Brentне могла удержаться над уровнем 69 и тестирует минимумы в районе 68,50. Рубль тоже плавно восстанавливает потери, отгоняя доллар от уровня сопротивления 57,80 руб.
В сегменте «голубых» фишек практически единодушный оптимизм. Инвесторы решили воспользоваться возможностью и покупают подешевевшие бумаги после недавней просадки. В лидерах роста – «Уралкалий». Акции дорожают почти на 7%. Котировки «Магнита», который нарастил число оптовых магазинов до десяти, торгуются с повышением на 2,5%. Префы и обыкновенные акции «Сбербанка» восстанавливаются на 1,3% и 1,5% соответственно.
В нефтегазовом секторе также повсеместные покупки. «Роснефть» дорожает на 1,6%, ЛУКОЙЛ – на более скромные 0,3%. Акции «Газпрома» повышаются на 1,1%. Вчера стало известно, что Еврокомиссия не сможет отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком-2», причем даже при утверждении поправок в Газовую директиву ЕС. Хуже рынка смотрятся акции банка «Возрождение», падающие почти на 2%, несмотря на то, что вчера банк отчитался о благоприятных финансовых результатах за 2017 год.
Любопытно, что российские инвесторы не стали реагировать на угрозы британского премьера, которая намекнула, что рассмотрит запрет на продажу российских евробондов на Лондонской бирже. Игроки решили сосредоточиться на внешнем позитиве и не терять возможности для покупок. Однако более агрессивные сигналы с этого фронта или заметное углубление просадки на рынке нефти может подорвать зачатки оптимизма на отечественных площадках.
Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
EUR/USD - Продавать ниже 1,22945. Цель 1,22596. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GBP/USD - Продавать ниже 1,40425. Цель 1,39884. Стоп лосс 250 пунктов. При достижении цену уровня 1,40180 стоп перенести в безубыток. (Подробнее в видеообзоре)
USD/JPY - Покупать выше 106,719. Цель 107,227. Стоп лосс 250 пунктов. При достижениие цены уровня 106,970, стоп перенести в безубыток. (Подробнее в видеообзоре)
USD/CAD - Покупать выше 1,29362. Цель 1,29714. Стоп лосс 250 пунктов (Подробнее в видеообзоре)
GOLD - Продавать ниже 1322,70. Цель 1314,33. Стоп лосс 250 пунктов. При достижении цены уровня 1319,10, стоп перенести в безубыток. (Подробнее в видеообзоре)
Спрос на американский доллар существенно вырос после публикации третьей и окончательной оценки по росту ВВП США за 4-й квартал 2017 года, которая была пересмотрена в сторону повышения. Также комментарии представителей ФРС заставили трейдеров вспомнить о дальнейших ожидаемых повышениях процентных ставок в США в этом году, что лишь подкрепило оптимизм участников рынка, ставящих на американский доллар.
Согласно отчету Министерства торговли США, рост в США в 4-м квартале оказался сильнее, чем считалось ранее. Так, валовой внутренний продукт в 4-м квартале 2017 года вырос на 2,9% годовых, что намного выше предварительной оценки, которая находилась на уровне 2,5%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в 4-м квартале составит 2,7%.
Несмотря на это нужно отметить, что по сравнению с предыдущими кварталами рост ВВП США ослаб. К примеру, в 3-м квартале 2017 года экономика выросла на 3,2%, а во 2-м квартале на 3,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП в 4-м квартале вырос на 2,6%.
Основным индикатором роста стали потребительские расходы, которые были пересмотрены в сторону повышения.
Вчера также вышли данные, указывающие на то, что число подписанных договоров о продаже жилья в США в феврале выросло, что указывает на улучшения ситуации на рынке.
Согласно отчету национальной ассоциация риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья вырос на 3,1% и составил 107,5 в феврале. Экономисты прогнозировали рост индекса на 1,5% в феврале. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс упал на 4,1% в прошлом месяце.
Выступление представителя ФРС оказало некоторую поддержку американскому доллару на фоне хороших фундаментальных данных уже во второй половине дня.
Так, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, выступая на встрече профессионалов финансовой сферы, заявил, что тенденции рынка труда и инфляции говорят в пользу постепенного повышения ставок, а в более обозримой перспективе индекс потребительских цен продемонстрирует новый рост. Бостик также отметил, что пока трудно оценить воздействие пошлин, а также предугадать тот момент, когда произойдет сдвиг в торговой политике.
Котировки нефти несколько снизились на фоне роста американского доллара, а также публикации отчета от Управления энергетической информации Минэнерго США, в котором сообщалось о росте коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе.
Согласно данным, за отчетную неделю запасы нефти выросли на 1,6 млн баррелей, тогда как накануне Американский институт нефти сообщал о росте запасов на 5,3 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,5 млн баррелей, а запасы дизельного топлива снизились на 2,1 млн баррелей.
Градус геополитической напряженности немного снизился на мировых финансовых рынках. Этому способствует как затишье на американско-китайском фронте, так и позитивные сигналы со стороны Северной Кореи, дающие надежду на денуклиаризацию. На этом фоне европейские фондовые площадки приступают к торгам на позитивной ноте вслед за осторожным оптимизмом азиатских инвесторов. Если такой настрой ничто не нарушит в ходе дальнейших торгов, площадки Уолл-стрит тоже смогут отыграть часть потерь, понесенных накануне в немалой степени на фоне обвала акций онлайн-ритейлера Amazon из-за нападок Трампа.
Благодаря угасанию паники, российские индексы смогли продемонстрировать рост на открытии и могут продолжить восстановление в течение дня. Рубль тоже растет в начале сессии, «зализывая раны» после вчерашних распродаж, в ходе которых пара доллар/рубль дошла до важного уровня 57,80 руб. Фактор риска для нашей валюты – возвращение быков по доллару, которое параллельно надавит и на нефть.
В сырьевом сегменте нефть марки Brent держится под отметкой 69. Неспособность актива возобновить рост говорит о возрастающих рисках углубления нисходящей коррекции. Попытки вернуться к подъему сдерживает не только повсеместное укрепление позиций доллара, но и внутренние факторы, во главе которых пресловутая добыча на сланцевых месторождениях США, которая, к слову, достигла очередного исторического рекорда на прошлой неделе.
В краткосрочной перспективе опасность состоит в том, что на фоне отсутствия значимых отраслевых новостей Brent может ухватиться за динамику доллара в качестве ориентира. А американская валюта после небольшой паузы вполне может рвануть вверх с новыми силами на перепозиционировании игроков перед окончанием первого квартала и при поддержке свежей статистики из США, если та не подведет.
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX
Сегодня стоит ждать отскока по единой европейской валюте, так как в Европе никаких статистических данных не выходит, а вот в США ожидают плохих новостей. Личные доходы и расходы должны вырасти на 0,4% и 0,2% соответственно, так что перспективы роста потребительской активности довольно слабы. Более того, доходы уже не первый месяц растут быстрее расходов, что еще больше пугает инвесторов. Это еще раз подтверждает опасения по поводу развития кризиса перепроизводства. Также число первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 1 тыс., а повторных на 47 тыс. Если к этому прибавит еще и перекупленность доллара, то очевидно, что у евро очень хороший потенциал роста.
Валютная пара евро/доллар продолжила нисходящее движение, достигая значения 1,2300, где образовала небольшой откат. Вероятно предполагать нарастающий перегрев коротких позиций, что приведет к образованию коррекционного движения к 1,2380.
Ранее я делилась своим взглядом на Bitcoinи сейчас считаю необходимым обновить его. К настоящему момент стоимость этой криптовалюты снизилась до уровня 7900-8000$ после того как мы видели отскок котировок до 11665-11770$.
Именно с этого отскока и мы начнем отсчет, я считаю, что данный рост был ничем иным как волной 4, и сейчас идет развитие волны 5, которая станет завершающей волной спуска. После нее появятся все основания ожидать восстановления рынка криптовалют.
Итак, последняя волна спуска также представляется пятиволновой структурой.
Первый спуск (подволна 1) Биткоина состоялась от уровня 11776$ до 9284,30$, которая составила 2491,7$. Потом пошла подволна 2, давшая коррекционный рост до отметки 11696$ (Такая мощная коррекция допустима, ведь это, пожалуй, единственная из волн, которая имеет право проходить расстояние, почти равное первому импульсу).
От этой точки пошла подволна 3. Мы знаем, что эту волну, как правило, считаю самой сильной и удлиненной и действительно, её длина составила 4456$, что дает нам удлинение в 1,618% к длине подволны 1 с некоторым перелётом.
Потом по классике был отскок в виде подволны 4, здесь не нарушилось главное предписание ВА: максимум подволны 4 не поднялся выше минимума подволны 1 (9175,20$<9284,30$).
А значит, от уровня 9175,20$ началась последняя подволна 5 внутри волны 5.
Мы знаем, что её длина зависит от задающей волны и может составить 0,5 или 0,618 или 1.
Рассмотрим эти варианты:
Если 5=50% от 1, то ее конечной целью выступает уровень 7929,35$ (исполнено), но недостаточно, так как нет обновления минимума подволны 3, то есть отметки 7240$.
Если 5=61,8% от 1, то целью спуска является рубеж 7635,33$, этого тоже недостаточно.
Тогда остается вариант 5=100% от 1, где конечной видится цель в виде уровня 6683,50$ или близкой к этому уровню, погрешность может быть порядка 150-250$ в одну из сторон. Я полагаю, что финальной зоной может стать район 6700-7000$.
При таком сценарии, мы получим и необходимое обновление, и конвергенцию, которая обычно служит подсказкой для игроков. И куда важнее, при таком варианте (исключая удлинение в этой волне) Биткоит удержит линию поддержки долгосрочного растущего тренда от июля 2017г.
Если именно так и произойдет, то восходящий тренд, который держится на опорных точках июля 2017г., сентября 2017г. и февраля 2018г., станет той зоной, от которой можно с наименьшими рисками покупать Биткоин в расчете на последующий рост.
Однако не стоит забывать и о варианте удлинения в 161,8% (его снимать с повестки нельзя), ведь именно даст обновления минимума самой волны 3 - то есть отметки 5930,11$.
При этом сценарии нас ждет снижение до 5143,43$, опять же погрешность в вычислениях нет, а вот в движениях разброс может быть 5000-5300$.
Так что где будет поставлена финальная точка: на уровнях 6700-7000$ или 5000-5300$ еще вопрос.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Рубль продолжил дешеветь в паре с долларом на торгах в среду. Причиной развития медвежьего импульса стало укрепление доллара по всему спектру рынка. В довесок неуверенно вела себя нефть, которая так и не смогла возобновить рост. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась максимума в районе 57,80 руб., закрылась вблизи верхней границы диапазона, набрав 0,4%.
За продолжением продаж нашей валюты стоит не столько внешняя политика, сколько рост доллара. В марте «американец» понес приличные потери против многих валют, и теперь перед окончанием месяца многие трейдеры корректируют свои позиции, что подталкивает доллар к восстановлению, за которым на самом деле не стоит значимых фундаментальных факторов. Соответственно, уже через пару дней этот эффект сойдет на нет, и валюта станет более уязвимой. Исходя из этого, можно предположить, что основные понижательные риски для рубля с этого фронта будут сохраняться до конца этой недели.
Тем временем нефть подает невнятные сигналы. Попытки роста оборачиваются фиксацией прибыли. Статистика из США противоречива. По данным Минэнерго, запасы энергоносителей выросли на прошлой неделе, но не так значительно, как показал отчет API. Впрочем, это не принесло рынку существенного облегчения, поскольку добыча продолжила увеличиваться и достигла нового абсолютного рекорда. Пока рынок переваривает свежий релиз, предпосылок для возвращения к прежним высотам не видим. А значит, и рублю по-прежнему не стоит ожидать поддержки с этой стороны.
В краткосрочной перспективе попытки тестирования промежуточного сопротивления в районе 57,80 руб. усугубят техническую картину по рублю. Однако при стабильной нефти и замедлении роста доллара вероятность пробоя уровня 58 руб. невелика, поскольку дипломатический конфликт России и Запада оказывает на нашу валюту ограниченное влияние.
Brent вела себя неоднозначно в среду. Большую часть дня баррель осциллировал вокруг отметки 69, чем продолжает заниматься и сегодня на утренних торгах. Мимолетные попытки закрепиться выше этого уровня не принесли видимого результата. По итогам дня актив практически не изменился, закрывшись лишь немногим выше уровня старта торговых суток, как раз на отметке 69.
Быкам не удалось надолго протолкнуть котировки выше психологического уровня 70. Теперь мы наблюдаем коррекцию, которая плавно перешла в консолидацию. Игроки решили сделать паузу и определиться с дальнейшими действиями, взвесив действующие на рынке факторы. Основные драйверы – все те же. Страны ОПЕК время от времени «подкармливают» рынок вербальными интервенциями, указывая на готовность продлить сделку. А сланцевые компании США не устают напоминать о своей мощи новыми рекордами по добыче. Другими словами, рынок остается между двух огней.
Накануне появилась информация о том, что на июньском саммите страны ОПЕК+ могут обсудить вопрос пересмотра квот, если к тому моменту будет зафиксировано ужесточение условий на мировом рынке. Пока рынок проигнорировал этот сигнал, сфокусировавшись на том, что его будут поддерживать и в 2019 году. Однако если в дальнейшем в пользу увеличения добычи выскажется несколько крупных экспортеров, это не останется незамеченным.
Тем временем запасы энергоносителей в США продолжают увеличиваться, как и добыча, которая выросла на прошлой неделе на 0,2%, достигнув очередного абсолютного рекорда. Учитывая имеющиеся на данный момент факторы, значимых предпосылок для возвращения Brentк росту не наблюдается, особенно с оглядкой на крепнущий доллар.
Обратите внимание, что в связи со Страстной пятницей, которая наступит завтра, публикацию отчета Baker Hughes по числу действующих буровых перенесли на сегодня.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Оставить комментарий
