Если эту цену задержат, то свои 9 тыс они соберут в течении одного дня, при этом рост АП тоже приостановится. Может дернули вниз АО, чтобы сдержать АП? АО легче дернуть (дешевле), а цель АП?
Если эту цену задержат, то свои 9 тыс они соберут в течении одного дня, при этом рост АП тоже приостановится. Может дернули вниз АО, чтобы сдержать АП? АО легче дернуть (дешевле), а цель АП?
В АО манипуляторы..., согласен с вами, ее проще толкнуть вниз...
Всем привет! почему АО продавили? кто пояснит? Варианты: 1.Чтобы резво не росли идет постепенный набор? 2.Больше вариантов нет у меня!
В АО все движения очень просто объяснить.... Выходят новости по БН народ не разобрав кидается покупать обычку, а как поймут что к чему перетекают в префу... Отсюда задёрги то вверх то вниз...а в целом да - РН выскребает остатки в стакане.
Всем привет! почему АО продавили? кто пояснит? Варианты: 1.Чтобы резво не росли идет постепенный набор? 2.Больше вариантов нет у меня!
В АО все движения очень просто объяснить.... Выходят новости по БН народ не разобрав кидается покупать обычку, а как поймут что к чему перетекают в префу... Отсюда задёрги то вверх то вниз...а в целом да - РН выскребает остатки в стакане.
Префа уже упирается в потолок т.е. в цену обычки. Поэтому без роста обычки и роста префы нам не видать
Башнефть: Можно ждать существенного роста дивидендных выплат - Церих
Горизонт: 6 мес. Рекомендация: Покупать Дата рекомендации: 20 февраля 2019 Цена открытия позиции: 1966 Целевая цена: 2500
В конце прошлой недели компания «Башнефть» представила отчетные данные по итогам 2018 года. Выручка «Башнефти» в 2018г. по МСФО выросла с 668 до 855,6 млрд. руб. Резко, со 130 до 210 млрд. руб., выросли затраты «Башнефти» на приобретение нефти, газа и услуг по переработке. Это несколько настораживает, поскольку, с учетом возможностей материнской компании, очень широки возможности трансфертного ценообразования. Операционная прибыль «Башнефти» в 2018г. выросла с 98 до 119 млрд. рублей. Чистая прибыль компании формально снизилась со 142 до 97 млрд. руб. Однако в результатах 2017г. была учтена компенсация от АФК «Система» в размере 100 млрд. рублей по судебному иску, поэтому их полезно сопоставить с прибылью за вычетом этой суммы или с прибылью 2016 года (52 млрд. рублей). Значит по этому показателю можно выделить хороший тренд на повышение.
Поскольку в дивидендных выплатах по итогам 2017 года компенсация по мировому соглашению по сделке не учитывалась, то двукратный рост прибыли будет иметь значение для выплат дивидендов по итогам 2018 года. Можно ждать существенного роста дивидендных выплат. Например, возможный дивиденд на уровнях 250 или более рублей за акцию мог бы дать по сегодняшним ценам более 12% дивидендной доходности. Само по себе это является сильным аргументом для среднесрочной покупки акций компании. Риском является то, что материнская компания может изменить подходы к дивидендным выплатам. С учетом этого и некоторых иных рисков, на проходящем в настоящее время корректирующем снижении можно поймать интересные для среднесрочного портфеля уровни для покупки акций компании.
И как не странно все они в чём то правы Всё зависит с чьих денег заплатят 4 ярда благотворительности Если за счёт миноров то около 270, если за счёт доли БН то 290, а могут и пополам тогда 280...
Помните тему софинансирования пенсионных отчислений? от 2 до 12 тр государство доплачивало каждому кто вкладывал от 2 до 12 тр? Помним - работал в Компании из 700 человек один я участвовал - 9 лет платил , а они взяли и 5 лет к пенсионному возрасту добавили . Итог; обманули и я бросил работать , теперь с Вами тут , а если бы по той схеме сам вместо 1 тр покупал $ - то фин результат был тот же + деньги доступны .
Выскажу свои мысли по поводу АО и АП . Судя по структуре владения у проф участников рынка АП гораздо больше ( 14 млн акций АП и 1млн АО ). Они гораздо активнее предъявляли на оферте . У частников АО 2,7 млн , АП 3,5 . Что это даёт ? На графике АО практически никак не отреагировала на отчётность и возможные дивиденды и риск значительной просадки после отсечки у этих акций значительно меньше. Основные держатели не предъявили свои бумаги Роснефти почти по 4 тыр и особо вообще не спешат с ними расставаться . Поэтому под дивы я выбрал именно АО .
Башнефть: Можно ждать существенного роста дивидендных выплат - Церих
Горизонт: 6 мес. Рекомендация: Покупать Дата рекомендации: 20 февраля 2019 Цена открытия позиции: 1966 Целевая цена: 2500
В конце прошлой недели компания «Башнефть» представила отчетные данные по итогам 2018 года. Выручка «Башнефти» в 2018г. по МСФО выросла с 668 до 855,6 млрд. руб. Резко, со 130 до 210 млрд. руб., выросли затраты «Башнефти» на приобретение нефти, газа и услуг по переработке. Это несколько настораживает, поскольку, с учетом возможностей материнской компании, очень широки возможности трансфертного ценообразования. Операционная прибыль «Башнефти» в 2018г. выросла с 98 до 119 млрд. рублей. Чистая прибыль компании формально снизилась со 142 до 97 млрд. руб. Однако в результатах 2017г. была учтена компенсация от АФК «Система» в размере 100 млрд. рублей по судебному иску, поэтому их полезно сопоставить с прибылью за вычетом этой суммы или с прибылью 2016 года (52 млрд. рублей). Значит по этому показателю можно выделить хороший тренд на повышение.
Поскольку в дивидендных выплатах по итогам 2017 года компенсация по мировому соглашению по сделке не учитывалась, то двукратный рост прибыли будет иметь значение для выплат дивидендов по итогам 2018 года. Можно ждать существенного роста дивидендных выплат. Например, возможный дивиденд на уровнях 250 или более рублей за акцию мог бы дать по сегодняшним ценам более 12% дивидендной доходности. Само по себе это является сильным аргументом для среднесрочной покупки акций компании. Риском является то, что материнская компания может изменить подходы к дивидендным выплатам. С учетом этого и некоторых иных рисков, на проходящем в настоящее время корректирующем снижении можно поймать интересные для среднесрочного портфеля уровни для покупки акций компании.
Помните тему софинансирования пенсионных отчислений? от 2 до 12 тр государство доплачивало каждому кто вкладывал от 2 до 12 тр?
Если что-то активно пиарит государство, от этого нужно бежать без оглядки. Мы ещё помним, как Светлейший пиарил IPO ВТБ. Люди в очередях за акциями чуть ли не сутками стояли. (На севере газпромовские сотрудники)
Что там через 20-30 лет никто не знает. "Деньги, какие такие деньги?"
Иис - единственная толковая тема за последние годы.
Я рекомендую к покупке исключительно привилегированные акции Башнефти, так как уровень free float в обыкновенных бумагах не более 3%, а значит их ликвидность минимальна и подвержена всевозможным манипуляциям и сквиз-аутам. Красноречивым доказательством инвестиционной привлекательности акций Башнефти служит сравнительный анализ российских компаний из нефтегазового сектора: по EV/EBITDA более подходящих кандидатов на покупку сейчас нет.
Акции Башнефти способны обеспечить очень привлекательную доходность в случае выплаты половины чистой прибыли по МСФО в виде дивиденда
Башнефть на минувшей неделе представила сильную отчетность по МСФО за 2018 год.
Выручка компании за год увеличилась на 28,2%, до 860,2 млрд руб., а чистая прибыль достигла 98,4 млрд руб. Формально она сократилась почти на треть, так как в прошлом году компания получила 100 млрд руб. по мировому соглашению с АФК Система. Однако без учета этих поступлений (минус 80 млрд) основной финансовый результат Башнефти в 2018 году повысился примерно в полтора раза.
Понятное дело, что выручка показала более чем уверенную динамику благодаря росту нефтяных котировок и ослабления рубля к доллару. При этом добыча Башнефти в 2018 году сократилась на 8,0%, до 19,2 млн тонн, в связи с необходимостью выполнять соглашение ОПЕК+. В этой связи на месторождении им. Требса и Титова производство упало почти вдвое, в подразделении Сороковскнефть — более чем на четверть. С третьего квартала началось плавное восстановление уровня добычи. В частности, на башкирских месторождениях, на которые приходится порядка 85% суммарной добычи Башнефти, объем производства рос последние два квартала. Благодаря этому во втором полугодии здесь удалось добыть почти на 2% нефти больше, чем в первом, когда действовали ограничения. Башнефть продолжает участвовать в аукционах и приобрела недавно пять новых лицензионных участков с перспективными ресурсами углеводородного сырья 16,2 млн тонн нефти и 3,3 млрд кубометров газа.
Объем первичной переработки Башнефти по итогам 2018 года составил 18,2 млн тонн, что немного ниже аналогичного результата 2017 года и объясняется проведением плановых работ на производственной площадке Башнефть-УНПЗ. Тем не менее,это снижение не оказало влияния на выполнение обязательств по поставкам моторного масла потребителям.
Повышение операционных расходов компании оказалось сопоставимым с выручкой (+29,3%, до 741 млрд руб.), однако в абсолютных величинах темп роста совокупных доходов оказался заметно выше, а потому операционная прибыль Башнефти по итогам минувшего года поднялась на 21,6%, до 119,2 млрд руб., однако рентабельность по ней все же снизилась с 14,6% до 13,9%.
В общем, все у Башнефти складывается неплохо, осталось лишь сделать дивидендную политику более прозрачной и понятной для акционеров. В настоящее время на официальном сайте компании указано лишь, что «дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества». И все. А дальше думайте и гадайте уже сами.
В связи с этим я, как неисправимый оптимист, рассчитываю на выплату 50% чистой прибыли по МСФО, что дало бы дивиденд в размере 273 руб. на одну акцию. Промежуточных дивидендов в 2018 году не было, поэтому этот сценарий может принести акционерам двузначную дивидендную доходность на уровне 14,7% уже летом. Повторюсь, это самый позитивный расклад и в реальности дивиденд может оказаться скромнее. Однако мой базовый сценарий основывается, в частности, на том, что Башкортостан владеет блокирующим пакетом акций компании, а в этом году республика празднует столетие, которое наверняка захочет отметить как следует и с размахом, так что в средствах будет нуждаться.
Интересно, что, даже несмотря на растущие год от года дивидендные выплаты, Башнефти удается снижать долговую нагрузку. За минувший год ее чистый долг сократился почти на треть — с 90,4 млрд до 61,7 млрд руб., а соотношение NetDebt/EBITDA оценивается на более чем комфортном уровне в районе 0,4х.
Я рекомендую к покупке исключительно привилегированные акции Башнефти, так как уровень free float в обыкновенных бумагах не более 3%, а значит их ликвидность минимальна и подвержена всевозможным манипуляциям и сквиз-аутам. Красноречивым доказательством инвестиционной привлекательности акций Башнефти служит сравнительный анализ российских компаний из нефтегазового сектора: по EV/EBITDA более подходящих кандидатов на покупку сейчас нет.
Радий может собрать заявки на те же садики, и прийти к ИСС, и сказать. "Мы с тобой оба слушали послания, так что дружище я бы рад и 30% принять, но народ не поймет... Царь сказал, что забота о народе прежде всего..., а значит мне надо строить больницы, школы, садики. Так что 300р на лист и не меньше, вот цена заботы о народе. Давай, расчехляйся!
Итог... Спустя некоторое время мы узнаём об отставке Радия....
Всем привет! почему АО продавили? кто пояснит? Варианты: 1.Чтобы резво не росли идет постепенный набор? 2.Больше вариантов нет у меня!
В АО все движения очень просто объяснить.... Выходят новости по БН народ не разобрав кидается покупать обычку, а как поймут что к чему перетекают в префу... Отсюда задёрги то вверх то вниз...а в целом да - РН выскребает остатки в стакане.
Не соглашусь, глупо при таком спреде 3,5-4% перекладываться из обычки в преф, в 2017 году был смысл 3 к 1 , сейчас нет. Обычка не спекульская бумага, купил-держи, дивы одинаковые, спред минимальный. Потеря около 1% в дивдохе относительно префа компенсируется опережающим ростом обычки, возможно кратным. У меня обычки к префам 30/70, половину обычки выменял на префа 2014 года, т.е. я переложился из префов в обычку. Кручу-верчу наибулить хочу.
Выскажу свои мысли по поводу АО и АП . Судя по структуре владения у проф участников рынка АП гораздо больше ( 14 млн акций АП и 1млн АО ). Они гораздо активнее предъявляли на оферте . У частников АО 2,7 млн , АП 3,5 . Что это даёт ? На графике АО практически никак не отреагировала на отчётность и возможные дивиденды и риск значительной просадки после отсечки у этих акций значительно меньше. Основные держатели не предъявили свои бумаги Роснефти почти по 4 тыр и особо вообще не спешат с ними расставаться . Поэтому под дивы я выбрал именно АО .
Соглашусь, многие пенсионеры и работники Башнефти не отдали свои акции по 3706. Тогда это казалось дорого, а сейчас в сравнении с Лукойлом и Татнефтью нет. Ранее по реорганизации Башнефти были оферты по префам и обычке в 2012 и 2014? (могу ошибаться по годам). В первой участвовал, предъявлял преф по 1397, выкупили 30%, откупил ниже 800 в 2014. Что примечательно первая оферта была после отсечки по дивам, системщики лоханулись, и дивы выплатили и акции выкупили по норм цене для того времени.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
