При достаточности капитала первого уровня 9,8% за дивы по префкам не стоит беспокоится). В прошлом квартале этот показатель был 9,3%. Т.к ЦБ разрешил 8 ноября внести суборды в состав капитала, достаточность капитала Н1 тоже заметно увеличится.
Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев упала в 6 раз – до 930,3 млн рублей
[06.12.2012 10:13] FinamBonds Чистая прибыль ОАО "Банк Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2012 года упала в 6 раз и составила на отчетную дату 930,276 млн. рублей против 5 638,073 млн. рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Чистые процентные доходы за 9 месяцев составили 8,9 млрд. рублей, сократившись на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2012 года составила 3,9%.
Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2012 года составили 1,6 млрд. рублей, что выше результата аналогичного периода прошлого года на 12,3%.
Выручка за 9 месяцев 2012 года составила 11,1 млрд. рублей (-7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года).
Операционные расходы банка за 9 месяцев 2012 года составили 5,2 млрд. рублей, увеличившись на 20,7% по сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года
За 9 месяцев 2012 года отношение издержек к доходам банка составило 46,5%, за 3 квартал 2012 года - 43,5%.
На 1 октября 2012 года активы банка составили 317,2 млрд. рублей (-3,9% по сравнению с 1 января 2012 года).
На 1 октября 2012 года объем средств клиентов составил 224,7 млрд. рублей (-4,8% по сравнению с 1 января 2012 года). На 1 октября 2012 года 57,6% средств клиентов составили средства корпоративных клиентов, 42,4% - средства физических лиц. За период с 1 января 2012 года объем средств физических лиц увеличился на 9,1%, объем средств юридических лиц сократился на 13,0%. Доля средств, привлеченных на рынках капитала, составила 7,1% общего объема пассивов.
На 1 октября 2012 года собственные средства банка составили 40,2 млрд. рублей (+0,5% по сравнению с 1 января 2012 года). Собственный капитал банка составил 46,2 млрд. рублей (-1,8% по сравнению с 1 января 2012 года).
По состоянию на 1 октября 2012 года, достаточность капитала банка в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 13,1%, в том числе достаточность капитала первого уровня – 9,8%.
Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка «Санкт-Петербург»: «Результаты третьего квартала — наиболее сильные за последние 12 месяцев. Они отражают реализацию Банком своей стратегии — снижение концентрации и увеличение доли розницы. Наши старые проблемы оказывают меньшее влияние на финансовый результат, и мы ожидаем улучшение ключевых показателей в следующих кварталах».
Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2012 года упала на 84% -до 930,3 млн рублей
Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2012 года составила 930,3 млн рублей ($30,1 млн ), что на 84% меньше показателя за аналогичный период 2011 года (5638 млн рублей), говорится в сообщении банка.
Выручка за 9 месяцев 2012 года составила 11,1 млрд рублей (-7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года).
Кредитный портфель увеличился за 9 месяцев текущего года на 6,8% и на 1 октября 2012 года составил 246,9 млрд рублей ($8 млрд).
Банк "Санкт-Петербург" в 2013г может увеличить капитал на $50-100 млн Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк "Санкт-Петербург" (РТС: STBK)в 2013 году может увеличить капитал на $50-100 млн за счет различныхинструментов, в том числе за счет допэмиссии акций, сообщил зампредправления банка Константин Баландин в ходе телефонной конференции вчетверг. "Мы смотрим на увеличение дополнительного капитала (Tier 2 - прим.ИФ-АФИ) и дополнительную эмиссию", - сказал он, отметив, что банк сейчасобсуждает эти вопросы со своими акционерами. Отвечая на вопрос, планирует ли банк привлекать субординированныеинструменты, зампред отметил, что все будет зависеть от ситуации на рынке.Он добавил, что если смотреть на этот инструмент, то целесообразнее былобы размещать суборды в долларах. "Это одна из опций", - подчеркнул он. Банк "Санкт-Петербург" в конце октября разместил 6-летниесубординированные еврооблигации на $101 млн под 11% годовых. К.Баландин отметил, что включение этих бумаг в капитал позволитувеличить достаточность по российским стандартам (Н1) до 11,8-11,9% с11,23 на 1 ноября 2012 года. Этого капитала должно хватить для обеспечения роста бизнеса в течение6-9 месяцев, отмечается в презентации банка по МСФО за 9 месяцев 2012года. Коэффициент достаточности капитала за 9 месяцев текущего года по МСФОснизился до 13,1% с 13,92% на начало года, капитала первого уровня - до9,8% с 10,17%. "Мы все еще более или менее комфортно чувствуем себя по уровнюдостаточности капитала", - отметил зампред. Он добавил, что для обеспечения запланированного на 2013 год ростакредитного портфеля на уровне 15% большого увеличения капитала непотребуется. "Мы ожидаем 15%-ный рост, нам не надо много капитала дляфинансирования этого, может быть, $50-100 млн еще, этого хватит", - сказалон. Банк планирует не допускать снижения достаточности капитала первогоуровня ниже 9%. "Банк использует как ориентир нижнюю границу капиталапервого уровня (по Базелю), своеобразный психологический уровень, равный9%. В случае снижения достаточности капитала первого уровня ниже 9%, банкбудет принимать меры по повышению достаточности капитала", - пояснилиагентству "Интерфакс-АФИ" в пресс-службе банка. Для поддержания уровня достаточности капитала банк также можетотказаться от выплаты дивидендов по привилегированным акциям. "Мы еще неприняли никаких решений по дивидендам, я думаю, что решение будет принятосоветом директоров в первом квартале 2013 года", - подчеркнул К.Баландин. При этом он добавил, что некоторые инвесторы и аналитики советуютбанку не платить дивиденды по "префам". "Есть риск в том, что мыпредпочтем использовать прибыль для роста, а не для выплаты дивидендов. Ноеще раз подчеркну, что решение по дивидендам будет принимать советдиректоров", - отметил он. В случае отказа банка от выплаты дивидендов по "префам" владельцыэтих бумаг получают право голоса. Банк "Санкт-Петербург" за 2011 год выплатил 0,11 рубля дивидендов наодну обыкновенную и одну привилегированную акцию номиналом 1 рубль (11% отноминала). На привилегированные акции типа "А" выплачены дивиденды вразмере рублевого эквивалента 13,5% от цены размещения одного такого"префа", установленной в долларах США. Всего на выплату дивидендов за 2011 год было направлено 817,822 млнрублей. Банк "Санкт-Петербург" по итогам третьего квартала 2012 года занял18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном"Интерфакс-ЦЭА".
Отчетность банка "Санкт-Петербург" оказала поддержка "префам", обещающим дивидендную доходность по текущим котировкам в 19% 07.12.2012 11:37 Новости и комментарии Сегодня на рынке не исключен вариант вчерашнего развития событий
Как нам представляется, сегодня на российском рынке не исключено повторение вчерашней картины - попытка порасти в начале дня с последующим сползанием вниз под закрытие сессии. Положительное изменение американских фондовых индексов и "окрашенная" в "зелёный" цвет Азия будут поддерживать новые попытки игры наверх в российских "фишках". Однако достигнутые нашим рынком значимые уровни сопротивления с одной стороны и ожидания выхода слабых данных по рынку труда в Штатах (в 17.30 мск - payrolls) обещают сдерживать напор "быков". Равно как эффект пятницы - фиксация прибыли по результатам прибыльной недели перед предстоящими выходными.
Из корпоративных новостей выделяем вчерашнюю отчетность банка "Санкт-Петербург" за 9 мес. 2012 г по МСФО, оказавшуюся несколько лучше ожиданий рынка и снизившую опасения инвесторов относительно возможной невыплаты дивидендов по привилегированным акциям. Тем самым была оказана поддержка "префам", обещающим по текущим котировкам 19%-ную дивидендную доходность.
Так я не понял, есть префы обычные, по которым возможно не будет выплаты дивидендов. И есть префы Тип А, по которым банк не может не выплачивать дивиденды. А какие торгуются на ММВБ???
Похоже БСП без допок работать не в состоянии, каждый год по одной допке. Интересно по какой цене может быть объявлена допка, когда менеджмент признался, что обещанные дивиденды могут не выплатить. Ладно бы хоть прибыль была, но и ее нету. Недавно Промсвязьбанк нарисовал себе отличную прибыль, и несмотря на это не смог разместить допку по 0,7 капитала. Получается БСП будет размывать долю акционеров по нынешней рыночной цене, т.е в 2 раза ниже балансовой, и все это ради роста кредитного портфеля. Зачем нужен этот рост кредитного портфеля, когда этот рост не дает адекватной прибыли? Кроме того нынешние кредиты более рискованны, т.к велики шансы сжатия экономики и в связи с этим массовая просрочка должников.
Так я не понял, есть префы обычные, по которым возможно не будет выплаты дивидендов. И есть префы Тип А, по которым банк не может не выплачивать дивиденды. А какие торгуются на ММВБ???
На ММВБ торгуются префы типа А, о них и идет речь, что дивы по ним обещанные, но банк может их не выплатить. По другим префам дивы 11 копеек.
Результаты Банка "Санкт-Петербург" за 3 квартал существенно улучшились. Наиболее важным стало ускорение роста портфеля розничных кредитов и уверенный рост доходов от комиссий и сборов. Однако отчисления в резервы указывают на продолжающиеся проблемы с качеством кредитного портфеля.
Доходы от основной деятельности и чистая прибыль. Чистая прибыль Банка за 3К составила 693 млн. руб., т.е. существенно улучшилась по сравнению с очень низким показателем за 2К, равным 114 млн. руб. Рост чистой прибыли был в основном связан с доходами от операций с ценными бумагами и иностранной валютой.
Вместе с этим, доходы от основной деятельности в 3К оказались чуть ниже, так как чистый процентный доход снизился на 4%, до 2 919 млн. руб. Чистая прибыль от комиссий и сборов выросла на 10% в квартальном сопоставлении, до 609 млн. руб. Чистая процентная маржа осталась на стабильном уровне с начала года, равном 3,8%.
Расходы. Операционные расходы остались практически без изменений - показатель за 3К по МСФО показал рост на 2% в годовом сопоставлении, до 1 757 млн. руб.
Качество активов и отчисления в резервы. В 3К отчисления в резервы составили 1 612 млн. руб., что на 5% превысило показатель 2К 2012 г. Таким образом, стоимость риска составила 2,6%. Качество активов в 3К продолжило улучшаться - коэффициент просроченной задолженности снизился с 5,3% в 1П до 5,2% в 3К. В результате, коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами вырос со 173% в 1П до 186% в 3К.
Кредитный портфель. Кредитный портфель вырос всего на 1% в квартальном сопоставлении, что связано с существенным возвратом заемных средств в 3К. Драйвером роста стало увеличение розничных кредитов на 10% в квартальном сопоставлении.
Фондирование. Что касается обязательств, то средства на счетах клиентов не изменились с уровня 2К 2012 г. В ходе телефонной конференции менеджмент Банка подчеркнул, что приоритетной задачей Банка является привлечение средств физических лиц. По состоянию на 30 сентября 2012 г. средства на счетах физических лиц выросли на 11% с начала года, тогда как средства на корпоративных счетах увечились на 13% за аналогичный период. Соотношение кредиты/вклады продолжило расти и увеличилось на 20 б.п., до 99%, что стало самым высоким показателем с 2008 г.
Прогноз. В ходе телефонной конференции менеджмент подтвердил прогноз по чистой процентной марже на 2013 г., которая, по ожиданиям, превысит 4%. Данный рост будет связан с тем, что Банк продолжит уделять особое внимание увеличению розничного кредитования в следующем году. Также менеджмент подтвердил прогноз по стоимости риска на уровне 2,5% в 2012 г. и 1,5% в 2013 г.
Менеджмент ожидает, что в 2013 г. рост кредитного портфеля составит 15%. В частности, по прогнозам Банка, розничные кредиты увеличатся на 40% в годовом сопоставлении. Мы ожидаем более умеренный рост данного показателя на уровне 13%.
По ожиданиям Банка, в 2013 г. ROAE увеличится с 10 до 15%. Рост расходов не превысит 9%.
Дивидендные выплаты по привилегированным акциям. В ходе телефонной конференции менеджмент заявил, что решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям будет обсуждаться в начале 2013 г., и вполне вероятно, что дивиденды не будут выплачены. Мы считаем, что шанс на выплату дивидендов сейчас сократился до 50%. Мы полагаем, что возможность выплаты дивидендов зависит от результатов Банка в 1К и от изменения финансового положения основных акционеров (крупнейшим акционерам принадлежит основная часть конвертируемых привилегированных акций).
Прошлые допки БСП были выгодны старым акционерам, т.к цена была выше истинной стоимости. Если вспомнить последнюю допку в 2011г в пользу ЕБРР по 146,6р, выгоды этой допки очевидны. Во первых впарили по высокой цене, во вторых нашли отличного помошника, ЕБРР предоставлял БСП суборды под низкие проценты, в третьих БСП пополнил капитал и увеличил достаточность, возможно зная о ближайшем дефолте на 5млрд. В принципе допка сейчас не нужна, достаточность капитала Н1 в декабре будет почти как у Сбера, поэтому менеджеры- акционеры если и будут проводить допку, то проведут ее исходя из своей выгоды. И тут возможны несколько сценариев. Самый удачный для миноров- это сценарий 2011г, когда БСП рисовал себе отличные прибыли и рентабельность 30% в первом и втором квартале, за счет роспуска резервов. За счет хороших показателей БСП разогнал свои акции, возможно еще и сам банк через афиллированные структуры выкупал свои акции, чтоб так их разогнать. За счет этого и впарил свои акции по высокой цене, ведь цена допки зависит от рыночной. Этот вариант выгоден для стратегического инвестора, который хочет быть топ-менеджером и получать хорошие бонусы. По такому же сценарию правительство продало акции ВТБ в 2011г и акции Сбера совсем недавно. Но возможно и другие менее оптимистичные сценарии. Например менеджеры пользуясь текущей ситуацией продают себе допку, по текущей рыночной цене, т.е в 2 раза ниже балансовой, и одновременно пополняют капитал для роста кредитного портфеля. Недавно менеджеры вместе с Банком Норвегии выкупили 6,5% акций у миноров, но это действие не увеличивает достаточность капитала, а если бы они устроили допку для себя, то не только увеличили бы свою долю, еще и капитал бы пополнили. Ведь скоро конвертация префок и количество голосующих акций увеличится на 22%. Но второй вариант очень негативный для миноров, т.к размывает их долю по очень низкой цене, в результате стоимость чистых активов, приходящихся на акцию уменьшится. Этот вариант похож на допку ВТБ в пользу правительства в 2009г.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
