По нашим предварительным подсчетам, EBITDA Красноярской ГРЭС-2 в 2019 году должна составить около 1,3 млрд руб., а после 2022 года этот показатель может немного превысить 2 млрд руб. на фоне роста цен КОМ.
Установленная мощность Красноярской ГРЭС-2 1260 Мвт, а установленная мощность всей ОГК-2 18 Гвт. Цены КОМ в первой и второй ценовой зоне изменятся по разному, но порядок одинаковый. Значит, по расчетам Сбербанка рост EBITDA ОГК-2 от роста цен КОМ составит после 2022 года порядка 10 миллиардов, а после 2024 еще больше, я так и считал (поменьше).
Продажа Красноярской ГРЭС может повысить дивдоходность акций до 12,7% за 2019 год
По данным компании ОГК-2, входящей в государственный энергетический холдинг Газпрома, Газпром энергохолдинг, за $160 млн. (10 млрд. руб.) была продана Красноярская ГРЭС угольному холдингу СУЭК, ранее купившем ряд угольных станций: Рефтинскую ГРЭС у Энел Россия и генерирующие активы ДГК у РусГидро. В 2006 году, при присоединении к ОГК-2, балансовая стоимость станции составляла $48 млн. (3 млрд. руб.), а, с учётом амортизации, сейчас может быть около $40 млн. (2,5 млрд. руб.).
Поэтому, в результате продажи, ОГК-2 должна получить прибыль, которая, с учётом роста коэффициента выплаты до 42%. Было заявление менеджмента ГЭХ об увеличении абсолютных выплат в 2019 выше 2018 всех "дочек" холдинга, 42% - это минимальный уровень, при котором Мосэнерго с падающей прибылью превысит выплаты прошлых лет. По аналогии, это может дать в ОГК-2 дополнительно $0.0004 (0,025 руб.) к тем $0.0009 (0,058 руб.), что ожидались от основной деятельности. В результате, выплачено за 2019 год может быть $0.0013 (0,083 руб.) дивидендов в ОГК-2, а дивидендная доходность может вырасти до 12,7% при текущей рыночной цене в $0.010 (0.65 руб.) за акцию. Рекомендуем покупать акции ОГК-2 с нашей прежней целью в $0.016 (1.00 руб.).
Что тут у вас происходит? Продали актив минимум в 2 раза выше текущей оценки огк2, а вы тут падаете. Куда делись покупатели? Неужели переметнулись в гидру и сетку?
Что тут у вас происходит? Продали актив минимум в 2 раза выше текущей оценки огк2, а вы тут падаете. Куда делись покупатели? Неужели переметнулись в гидру и сетку?
Круто взялись Ну по крайней мере всем, кто надеялся на щедрые дивиденды надо теперь 10 раз подумать. Фактически Газпром заставил миноров платить за свои инвестиционные хотелки.. печальный факт... Инвестиции это конечно хорошо, но я бы предпочел получить дивиденды, а не финансировать своей долей разработку мощных турбин с неизвестной перспективой...
Все свои слова по поводу порядочности ГЭХа как мажора, увы, вынужден признать полной туфтой. Порядочными они были только пока денег не было и тырить было нечего....
Круто взялись Ну по крайней мере всем, кто надеялся на щедрые дивиденды надо теперь 10 раз подумать. Фактически Газпром заставил миноров платить за свои инвестиционные хотелки.. печальный факт... Инвестиции это конечно хорошо, но я бы предпочел получить дивиденды, а не финансировать своей долей разработку мощных турбин с неизвестной перспективой...
Все свои слова по поводу порядочности ГЭХа как мажора, увы, вынужден признать полной туфтой. Порядочными они были только пока денег не было и тырить было нечего....
Насчет менеджмента-меня Денис Федоров удивляет. Он не продает, скорее даже покупает иногда. И ведь у него в Мосэнерго и в ОГК-2 пакеты приличные-и там и там примерно по 50 миллионов рублей. Уже больше года над этой загадкой голову ломаю....
Круто взялись Ну по крайней мере всем, кто надеялся на щедрые дивиденды надо теперь 10 раз подумать. Фактически Газпром заставил миноров платить за свои инвестиционные хотелки.. печальный факт... Инвестиции это конечно хорошо, но я бы предпочел получить дивиденды, а не финансировать своей долей разработку мощных турбин с неизвестной перспективой...
Все свои слова по поводу порядочности ГЭХа как мажора, увы, вынужден признать полной туфтой. Порядочными они были только пока денег не было и тырить было нечего....
принимается....
Вы были правы
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
