2 0
5 комментариев
21 030 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
11 – 20 из 20751 2 3 4 5 6 » »»

«Сибстекло» станет эмитентом цифровых финансовых активов

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) стало первым предприятием стекольной отрасли, выпустившим в обращение цифровые финансовые активы (ЦФА).

Как рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, ЦФА, предусматривающие ежемесячную выплату купонного дохода, представлены на двух платформах: «Атомайз» — на 200 млн рублей сроком на 9 месяцев под 18% годовых, и «А-Токен» Альфа-банка — на 100 млн рублей сроком на 6 месяцев под 19,5% годовых.

— Ставки по займам не плавающие, а фиксированные, чтобы максимально расширить круг инвесторов, в том числе, неквалифицированных, — пояснил Антон Мор.

Деньги направят на пополнение оборотного капитала для увеличения закупок стекольных отходов — их применение позволяет снижать энергоемкость производственных процессов и, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду. Кроме того, завод поддержит устойчивость цепочек поставок минеральных ресурсов: сделав акцент на сотрудничестве с добывающими компаниями из Сибири, «Сибстекло» сократит транспортный след при перевозке песка, доломита и полевого шпата в два раза.

Финансовый директор ООО «Сибстекло» Екатерина Нестеренко отметила:

— Размещение ЦФА на «А-Токен» началось 21 марта и за сутки уже реализованы все активы. Предполагаем, что в ближайшее время спрос на ЦФА «Сибстекла» на платформе «Атомайз» также будет повышенным. Как показала практика, потребителям такой инвестиционный инструмент интересен. Это позволяет предприятию привлечь «короткие деньги» для оперативных расходов.

В настоящее время «Сибстекло» увеличивает складские запасы вторичного сырья, а также готовой продукции для бесперебойных поставок клиентам в так называемый высокий сезон, что и обеспечит прибыль для погашения ЦФА. Уровень долговой нагрузки остается приемлемым. Ключевые производственные показатели растут, компания демонстрирует финансовую устойчивость.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, спрос на токенизированные ценные бумаги бурно растет, хотя привлечение средств через ЦФА для промышленных предприятий пока еще является экзотикой.

— Решая операционные задачи, «Сибстекло» открывает новые инвестиционные возможности — использует современные и гибкие инструменты, в кратчайшие сроки обеспечивающие доступ к ликвидным финансовым ресурсам, — комментирует Эдуард Таран. — «Сибстекло» продолжает формировать публичную долговую историю, это способствует повышению узнаваемости бренда в инвестсообществе и соответствует стратегии, предполагающей выход на IPO в среднесрочной перспективе.

0 1
Оставить комментарий

НРА изменило прогноз по рейтингу ООО «Ультра» на «стабильный»

Кредитный рейтинг ООО «Ультра» был подтвержден на уровне «В|ru|». Агентство изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

Пересмотренный рейтинг был опубликован 21 марта. В качестве ключевых позитивных факторов, оказавших воздействие на оценку, агентство выделило:

  • Среднюю оценку рентабельности по чистой прибыли. В 2023 году она составила 4% (2022 год: 1%). НРА отмечает стабилизацию схемы распределения денежных потоков внутри группы, после пополнения оборотного капитала производственного актива — ЗАО «БЗСН» в 3 квартале 2023 года.
  • Умеренный для отрасли оптовой торговли уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга с учетом текущего размера выданных поручительств за связанные компании и лизинговых обязательств к показателю EBITDA, рассчитанного как сумма операционной прибыли и амортизации за последние 12 месяцев от отчетного периода, на 31.12.2023 г. составило порядка 7,3х (на 31.12.2022 г: 1,4х). Без учета поручительств показатель оценивается в 6,0х.
  • Средний уровень перманентного капитала. По оценкам НРА, отношение суммы собственного капитала и долгосрочного долга, с учетом лизинговых обязательств и корректировки временной структуры долга на облигации с офертой в ноябре этого года, к активам на 31.12.2023 г. составило порядка 0,5 (на 31.12.2022 г.: 0,7).
  • Продолжительный срок присутствия компании на рынке. Компания осуществляет деятельность с 1999 года и претерпела значительное развитие бизнеса от перепродажи до собственного производства.
  • Диверсификацию по рынкам сбыта. Продажа продукции осуществляется практически во всех федеральных округах, преимущественно в Центральном и Сибирском федеральных округах.

Также эксперты НРА указали ряд сдерживающих факторов: низкая оценка обеспеченности собственными оборотными средствами; невысокий уровень оборачиваемости дебиторской задолженности; снижение рентабельности капитала; невысокая доля на российском рынке; внешние бизнес-риски, связанными с ролью компании в бизнесе и зависимостью бизнеса от цен на металл; низкий уровень раскрытия информации ввиду отсутствия консолидированных данных по группе; высокая концентрация выручки на одном покупателе; невысокий уровень корпоративного управления и развивающаяся система управления рисками.

«Один из факторов, который повлиял в декабре на снижение рейтинга до „В|ru|“, — перераспределение прибыли в пользу завода ЗАО „БЗСН“ (оферент по выпуску Ультра-БО-02: ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Тогда это решение было принято с целью формирования оборотного капитала завода для его автономной работы. Поставленной задачи удалось достичь. В этом году мы не планируем перераспределение денежных средств на заводы. Все предприятия группы самостоятельно формируют прибыль с 1 января 2024 года. В связи с этим вся маржинальность группы будет оседать на ООО „Ультра“ — эмитенте.

Также отмечу, что всё оборудование, которое мы приобретали с использованием денежных средств, полученных с помощью облигационных займов, поступило на производство. Техника установлена, апробирована и запущена в тестовом режиме. Мы получаем необходимую сертификацию по ряду новинок.

Другой немаловажный фактор, который хочется отметить, — нам удалось поднять отгрузочные цены для ряда клиентов. В декабре мы сообщали об их увеличении на 7 — 10%. После было согласовано еще одно повышение, которое сейчас вступило в силу. Мероприятия по повышению стоимости продукции для наших партнеров были проведены для нивелирования воздействия роста цен металла на финансовые результаты компании.

Благодаря проделанной работе, мы ожидаем, что к концу первого полугодия рентабельность по EBITDA вернется к уровню 2022 года», — прокомментировал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

0 1
Оставить комментарий

«Чистая Планета» увеличит выпуск фасованной продукции и пересмотрит ценообразование

Весной эмитент запустит новое оборудование, которое позволит нарастить выпуск и продажи фасованной продукции. Также реагируя на настроения рынка, «Чистая Планета» корректирует ценообразование на товары, реализуемые фирменными магазинами бренда.

ООО «Чистая Планета» заказало дополнительную фасовочную линию мощностью 200 тонн продукции в месяц. Предварительно новое оборудование поступит на производство и будет запущено в апреле.

Текущий объем заказов на фасованную продукцию занимает все доступные мощности по её упаковке в тару. В 1 квартале ООО «Чистая Планета» заключило контракт с крупным клиентом, первые отгрузки бутилированной бытовой химии уже проведены. Также эмитент поставляет продукцию под СТМ ряду небольших предприятий и, конечно, товары представлены в фирменных магазинах «Чистой Планеты».

Компания планирует и дальше наращивать продажи фасованной продукции. Для этого эмитент сотрудничает с дистрибьютером, который ищет региональные и федеральные торговые сети для заключения контрактов с «Чистой Планетой». Дополнительно ведется работа в рамках тендерного направления. Проанализировав соответствующие площадки, эмитент отметил стабильный спрос на бытовую химию. ООО «Чистая Планета» сможет выступить в роли поставщика для государственных учреждений и предприятий: прозрачная структура бизнеса делает эмитента подходящим для данных задач вариантом.

«Мы видим перспективы в производстве и реализации фасованной продукции. Судя по обратной связи от дистрибьютеров и торговых сетей, сможем полностью загрузить мощности новой фасовочной линии, которые составляют 200 тонн в месяц, во 2 квартале. Если это произойдёт, то мы оформим по договору лизинга еще одну аналогичную линию производительностью также в 200 тонн в месяц», — отметил финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.

На фоне стремительного развития направления фасованной продукции эмитент пока уменьшил темпы расширения франшизы. Это связано со снижением спроса на бытовую химию и средств гигиены на розлив, которое зафиксировали в компании. Причин у тенденции несколько: во-первых, переход покупателей на бережливую систему потребления в связи с ростом ставки ЦБ в конце прошлого года, волатильностью мировых валют. Во-вторых, в компании отмечают падение стоимости товаров на фоне появления большого числа игроков, предлагающих продукцию хоть и сомнительного качества, но по низким ценам.

«Если рассматривать статистику, то размер среднего чека сохранился, но сократилось количество покупателей. С одной стороны, это говорит о том, что у постоянных потребителей нет претензий к качеству продукции. С другой, важно вернуть ушедших клиентов.

Для этого мы в 1 и 2 кварталах 2024 года проведем ряд маркетинговых и рекламных кампаний, связанных со скидками, дисконтными предложениями, акциями и подарками. В планах повысить узнаваемость бренда, вернуть ушедших потребителей и привлечь новых.

Более того, мы плавно снизим ценообразование, чтобы войти в тот стоимостный диапазон, с которого начинали при открытии бизнеса. Наша миссия — продажа качественной продукции на розлив по наилучшей на рынке цене, и она не изменилась. А плавное сокращение стоимости, основанное на текущих тенденциях, мы можем себе позволить», — поделился Константин Макиенко.

Представители «Чистой Планеты» отмечают, что благодаря своевременной реакции на изменения удастся не допустить снижения финансовых показателей. Предварительно, итоги 2023 года будут на уровне результата за 2022 год.

0 1
Оставить комментарий

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» нарастило выручку более чем в 2 раза

Группа компаний «ХРОМОС», в которую входит эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», динамично развивается с 1994 года и на сегодня занимает лидирующие позиции на рынке производства хроматографических комплексов и лабораторной мебели, является поставщиком аналитического и измерительного оборудования для международных и российских предприятий. Эмитент готовится выйти на облигационный рынок с растущими финансовыми показателями — обзор итогов за 9 мес. 2023 г. ниже.

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» планирует разместить дебютный выпуск облигаций уже в текущем месяце. В преддверии размещения эмитент получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»). Подробнее о новичке облигационного рынка в недавнем материале.

Напомним: ГК имеет собственный завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, обеспечивающим все виды работ — от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий. Все продукты группы — эксклюзивные разработки. География деятельности «ХРОМОС Инжиниринг» охватывает всю Россию, а также страны СНГ и ОАЭ, а база клиентов характеризуется высокой диверсификацией. По итогам 9 месяцев 2023 года доля наиболее крупного клиента составляет 9,8% выручки.

За 9 месяцев 2023 года компания показала положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 828,4 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года более чем в два раза. Значительный рост связан с заключением новых крупных контрактов на производство оборудования. Показатель EBITDA Adj LTM в отчетном периоде зафиксирован на рекордном для «ХРОМОС Инжиниринг» уровне — 389,1 млн руб.

Несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде (на 93% к АППГ), текущие показатели долговой нагрузки имеют положительную динамику в сравнении с тем же периодом предыдущего года за счет усиления ключевых операционных показателей. С учетом привлечения дополнительного финансирования в виде биржевых облигаций, коэффициенты останутся в пределах приемлемых значений.

Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» находятся на высоком уровне. Достичь этого удается благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А при наличии собственной производственной площадки и учебного центра, эмитенту удается оптимизировать затраты. Сдержанная отрицательная динамика наблюдается только по показателю операционной рентабельности. Снижение обусловлено за счет существенного роста управленческих расходов в отчетном периоде: в 3-м квартале 2023 г. были созданы резервы на НИОКР в размере 106 млн руб., которые списаны в 4-м квартале 2023 г. Также были увеличены расходы на оплату труда за счет расширения штата сотрудников.

Имея серьезную научную базу и эксклюзивные разработки, активно участвуя в программах импортозамещения, эмитент ставит перед собой глобальные цели по дальнейшему развитию:

  • Создание передовых цифровых технологий с целью усиления присутствия на рынке и внедрения оборудования на крупные предприятия, а также импортозамещение зарубежной продукции.
  • Разработка цифровых хроматографов; внедрение новых детекторов для реализации стратегических задач страны (производство особо чистого гелия на Амурском ГПЗ и др.)

Подробнее о компании в презентации.

За подробностями о размещении выпуска следите в наших новостях.

0 1
Оставить комментарий

«СЕЛЛ-Сервис» наращивает продажи основного товара и расширят ассортимент

В первом квартале 2024 года эмитент сосредоточил усилия на двух направлениях. Заключение контрактов с клиентами на поставку какао-порошка на первое полугоде 2024 года. А также введение новых ассортиментных позиций и их продвижение.

Основу ассортимента «СЕЛЛ-Сервис» составляет какао-порошок, по итогам 9 мес. 2023 г. его доля в структуре выручки — 53%. Как отмечали ранее, эмитент ставит цели по снижению зависимости от данной номенклатурной единицы и сокращению её доли. Однако мировая тенденция на удорожание какао-продуктов в целом и какао-порошка в частности позволяет компании получать высокий доход от продаж позиции. Такую возможность эмитент, конечно, упустить не может. Так, в 1 квартале 2024 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует подписать как можно с большим количеством клиентов контракты на поставку какао-порошка на первое полугодие 2024 года.

«Цены на какао-продукты снова растут. Мы же можем предложить нашим клиентам уровень стоимость ниже той, что есть у переработчиков. Сейчас сложилась благоприятная обстановка для того, что подписать контракты на поставки клиентам какао-порошка как минимум на первое полугодие 2024 года, а как максимум на весь 2024 год», — прокомментировал генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

При этом от цели по снижению зависимости от какао-порошка эмитент не отказывается. Для диверсификации ассортимента будет введен ряд новинок от действующих поставщиков «СЕЛЛ-Сервис»:

  • Новые виды какао-порошков от компании JB Cocoa;
  • Новые виды агаров от вьетнамского производителя Viet Xo Vegetable & Fruit Joint Stock Company, с которым удалось пролонгировать эксклюзивный контракт на Россию;
  • Лактаты (используются в качестве пищевой добавки как регулятор кислотности, влагоудерживающий агент и пр.) от производителя молочной кислоты Henan Jindan;
  • Пищевые красители от стратегического поставщика «ЭкоРесурс».

Также ассортимент пополнят несколько позиций отечественного производства. В конце 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» заключило договора дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего Востока с двумя крупнейшими в России производителями пищевых ингредиентов: «Рустарк» и «ВМ Ингредиентс».

Компания «Рустарк» будет поставлять мальтодекстрины (сахар, изготовленный из растительных крахмалов. Обладает множеством свойств — эмульгирует, стабилизирует, усиливает вкус, продлевает срок годности и увеличивает сыпучесть) и глюкозный сироп ТМ MultyDex, а «ВМ Ингредиентс» — пищевые ароматизаторы для кондитерских производств ТМ World Market.

Добавление данных позиций в товарную матрицу позволит эмитенту повысить собственную привлекательность на рынках Сибири и Дальнего Востока. Поскольку небольшим и средним региональным клиентам важно получать максимально широкий ассортимент от одного партнера.

0 1
Оставить комментарий

Обеспечить импортозамещение — одна из миссий НЗРМ

В конце 2023 года — начале 2024 эмитент реализовал два новых проекта, которые были предназначены для двух совершенно разных сегментов рынка. В каждом случае НЗРМ смог предложить отечественный аналог позиции, изготовление которой ранее зависело от импорта.

НЗРМ реализовал проект производства открытых бассейнов. Ранее конструкции для них изготавливали из водостойкой импортной стали, которую завозили из Бельгии. Однако после введения санкций поставки материала прекратились.

Для реализации проекта НЗРМ провел ряд встреч с металлургическими комбинатами, подобрав подходящую марку металла. Далее по предоставленным заказчиком чертежам была изготовлена цифровая модель, а после произведена сама конструкция, состоящая более чем из 1 000 элементов.

При сборке каркаса проблем и сложностей не возникло, все детали были изготовлены крайне точно. Как итог, бассейн, конструкция которого была впервые произведена на заводе эмитента, смонтировали с первого раза. Также подготовлена вся необходимая техническая документация.

«Заказчик „выдохнул“ после того, как нам удалось реализовать проект. Ранее у него были переживания за собственный бизнес, а теперь появилась уверенность в том, что его получится сохранить. Этот пример отлично демонстрирует цель и миссию НЗРМ — организация контрактного производства, импортозамещение продукции для массового использования в гражданском сегменте. Конечно, мы не запускаем корабли в космос. Но спасти компанию от банкротства, предложить альтернативу рынку, участвовать в украшении и благоустройстве городов, в этом есть определенная гордость», — прокомментировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Также эмитент включился в рынок автомобилестроения. Оказалось, что есть потребность в производстве металлических рам для вездеходной техники: квадроциклов, болотоходов, шерпов, трех и пятитонных грузовиков.

Новость об изготовлении НЗРМ подобных изделий получила широкий отклик. Оказалось, что автомобильные рамы — позиция не только дефицитная, но и сложная для производства. Однако завод справился и с этой задачей, выпустив качественное и соответствующее рыночным требованиям изделие. Сейчас с некоторыми клиентами предприятие вышло на серийное производство, для других изготавливает экспериментальные образцы.

0 1
Оставить комментарий

Страхование грузов — конкурентное преимущество «Грузовичкоф»

Оказывая логистические услуги, сервис «Грузовичкоф» берет на себя всю ответственность за груз вплоть до момента его отгрузки получателю, гарантируя надёжность и безопасность доставки, а услуга страхования — эффективный инструмент для этого.

Наибольшее количество запросов на страхование перевозки поступает от В2В-сегмента, что объяснимо, поскольку стоимость грузов корпоративных клиентов, как правило, выше. Эмитенту удалось нарастить объем заказов с услугой страхования, в 2023 году этот показатель составил порядка 9% от общего числа, что значительно больше, чем в 2022 году, когда количество застрахованных заказов не превышало 3%.

Однако, несмотря на увеличение спроса среди клиентов, страхование всё ещё не является популярной услугой — остаётся несколько барьеров на пути развития этой услуги в логистике. Основная преграда — сомнения заказчиков, которые опасаются, что им откажут в возмещении убытков, а также затягивания сроков согласования выплат.

Развитию этой услуги, в том числе, препятствует экономия затрат на логистику со стороны заказчиков. И наконец, барьер, который особенно актуален для сферы e-commerce — большой процент брака товара при отгрузке поставщиком и некачественная упаковка.

Тем не менее, в ближайшей перспективе ООО «Круиз» планирует увеличить долю страхования заказов до 50%, повысив тем самым безопасность грузов и качество сервиса.

«Несмотря на то, что страхование используют во многих транспортных компаниях, эта услуга является конкурентным преимуществом сервиса „Грузовичкоф“. Она более чем доступна по цене — страховая премия не превышает 150 рублей, что способствует ее популяризации среди клиентов. Мы хотим, чтобы услуга страхования не пугала заказчиков, а наоборот — служила залогом качества и надёжности сервиса», — поясняет позицию эмитента Вячеслав Алексейцев, управляющий директор инвестиционно-управляющей компании «People&People.

Для достижения этой цели ООО «Круиз» планирует адаптировать операционные и IT-процессы сервиса «Грузовичкоф» под масштабирование услуги и оптимизировать взаимодействие с брокерами и страховыми компаниями в части тарифов, документооборота, формата и сроков согласования выплат.

0 1
Оставить комментарий

Ожидаемые с 18 по 22 марта купонные выплаты

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

«ХРОМОС Инжиниринг» впервые получил рейтинг на уровне ruBB накануне дебюта на Бирже

Агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ХРОМОС Инжиниринг» первый для эмитента кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Как сообщили представители компании, было важно получить оценку до начала размещения дебютного облигационного выпуска, чтобы завоевать доверие инвесторов.

Ранее мы уже рассказывали о деятельности эмитента и сообщали, что его дебютная эмиссия облигаций находится на регистрации. Напомним, что группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», — ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий с 30-летним опытом работы на рынке.

Заключение агентства «Эксперт РА» было опубликовано сегодня, 15 марта. Среди факторов, повлиявших на рейтинг, эксперты выделяют:

  • Высокую маржинальность. Агентство отмечает сильные операционные и финансовые результаты компании за отчетный период, за который компания нарастила выручку в 2,5 раза к АППГ, рост EBITDA — 80%. Рост масштабов бизнеса был обусловлен продажами промышленных газовых хроматографов. Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде составила 16% и находится выше бенчмарков агентства для максимальной оценки. Согласно стратегии развития, предусматривающей рост масштабов бизнеса и запуск новых производственных площадок, в консервативном сценарии компания планирует наращивать выручку на 16 – 17% ежегодно при более высоких темпах роста EBITDA за счет реализации более маржинального оборудования и оптимизации затрат.
  • Сдержанную оценку риск-профиля отрасли, что обусловлено средней устойчивостью к внешним шокам и средним уровнем барьеров для входа в отрасль. Спрос на продукцию компании поддерживается тенденциями на импортозамещение, производимое оборудование используется в различных отраслях экономики, однако большая часть выручки формируется от предприятий нефтегазового сектора.
  • Средние рыночные и конкурентные позиции, ограниченные отсутствием долгосрочной контрактной базы. Компания занимает ведущие позиции среди отечественных производителей хроматографического оборудования, что поддерживает оценку позиций на рынках сбыта. Зависимость от труднозаменимых поставщиков и подрядчиков отсутствует.
  • Приемлемую долговую нагрузку. Отношение чистого долга на 30.09.2023 к EBITDA за отчетный период, по расчетам агентства, — 0,9х. В перспективе ближайших двух лет РА ожидает, что показатель чистый долг/EBITDA увеличится до уровня около 3,0х в связи с планами компании по привлечению дебютного облигационного займа в размере 500 млн руб.

Прогнозируемый рост долговой нагрузки на фоне привлечения инвестиций прокомментировала Татьяна Пушкина, финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг»:

«Безусловно, уровень долговой нагрузки возрастет после размещения облигационного выпуска, однако останется приемлемым и комфортным для компании. Мы будем постепенно гасить банковские кредиты, что снизит долговую нагрузку.

При этом финансовые показатели мы будем наращивать, придерживаясь стратегии развития. Среди глобальных планов компании: создание передовых цифровых технологий и запуск новых видов продукции с целью импортозамещения зарубежных аналогов и усиления присутствия на рынке».

Также аналитики «Эксперт РА» определили качественную оценку ликвидности компании на среднем уровне — ограничивающая оценка обусловлена характерным для компании отрицательным операционным денежным потоком за счет системы постоплат от заказчиков при планах по росту масштабов бизнеса; а также среднюю оценку блока корпоративных рисков —компания характеризуется прозрачной структурой собственности, однако корпоративное управление в настоящий момент находится в активной фазе формирования.

«Нам было важно получить оценку рейтингового агентства до выхода на Биржу с дебютным облигационным выпуском по ряду причин. Во-первых, для понимания точек роста: какие направления требуют повышенного внимания и усиления позиций для улучшения оценки в дальнейшем. Во-вторых, рейтинг позволит более точно определить параметры выпуска облигаций. И, конечно, хороший уровень кредитной оценки поможет выстроить доверительные отношения с инвесторами, повысив привлекательность бумаг», — отметила Татьяна Пушкина.

0 1
Оставить комментарий

«Юнисервис Капитал» принял участие в коммуникационной сессии Сибирского ГУ Банка России

Основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин, руководитель аналитического отдела блока DCM Николай Запрягаев и руководитель отдела по связям с общественностью и работе с инвесторами Артем Иванов приняли участие в коммуникационной сессии Банка России на тему денежно-кредитной политики регулятора в сибирском регионе.

Мероприятие состоялось 14 марта, к участию были приглашены собственники и топ-менеджеры ведущих предприятий Новосибирской области, общественных организаций и СМИ. Также среди участников коммуникационной сессии присутствовали представители компаний «Сибстекло», «Кузина, «СЕЛЛ-Сервис».

Цель коммуникационной сессии Банка России — разъяснение последнего решения Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке от 16 февраля 2024 года и обсуждение влияния денежно-кредитной политики на ведения бизнеса в Новосибирской области. В ходе сессии доклады представили первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева и первый заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Андрей Ганган.

Как отметил Андрей Ганган, решения регулятора по уровню ключевой ставки — это закономерная реакция на ускорение инфляции, начавшейся в мае 2023 года. Представитель ЦБ подчеркнул, что Банк России действует в интересах всех участников рынка и на текущий момент высокая ставка — необходимое условие для экономики. Тем не менее, регулятор не исключает положительный прогноз по смягчению денежно-кредитной политики и отмечает, что снижение ключевой ставки начнется, как только будут ощутимые результаты по замедлению роста инфляции.

0 1
Оставить комментарий
11 – 20 из 20751 2 3 4 5 6 » »»